Sobrado-Schnittstelle

Transkript

1 Sobrado-Schnittstelle

2 Inhalt Inhalt Handbuch Allgemein Offertausschreibung erstellen, Sobrado nutzen Police oder Antrag erfassen Neue Ausschreibung eröffnen Schnittstelle zu Sobrado einrichten Bei Sobrado registrieren Angaben Ihres Sobrado-Kontos hinterlegen.. Fehler! Textmarke nicht definiert Sobrado-Schnittstelle aktivieren lassen Produkte-Codes hinterlegen Gesellschaft-Codes hinterlegen Seite 2/12

3 Copyright by winvs software AG, alle Rechte vorbehalten Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit ohne vorherige Benachrichti-gung geändert werden. Für Handbuch und Software werden alle Rechte vorbehalten, auch die der photomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien, sowie der Übersetzung in fremde Sprachen. Beim Erwerber wird das Programm-Paket unter einem Lizenzvertrag abgegeben und darf nur danach benutzt und kopiert werden. Die Software und das Handbuch sind mit grosser Sorgfalt hergestellt worden, doch können Fehler und Ungenauigkeiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die winvs software AG kann für Fehler und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendwelche Haftung übernehmen. winvs software AG Telefon 041 / Haldenstrasse 5 Fax 041 / Baar support@winvs.ch Internet Seite 3/12

4 1. Handbuch Dieses Handbuch ist ein Teil der gesamten Dokumentation und behandelt im speziellen die Handhabung der Sobrado-Schnittstelle. Wir sind an Ihrer Meinung über die Verwendbarkeit dieses Handbuchs sehr inte-ressiert; denn letztendlich sind Sie der Personenkreis, der zählt und für den wir diese Arbeit leisten. Bitte senden Sie jegliche Mitteilungen zu diesem Thema an : winvs software AG, Kundenberatung, customerservice@winvs.ch 2. Allgemein Die winvs software AG ist Partner von Sobrado und der erste Softwarehersteller, der die Schnittstelle zu Sobrado implementiert hat. Damit Sie Sobrado nutzen können, müssen Sie sich bei Sobrado anmelden. Zudem müssen Sie die Schnittstelle in winvs next aufschalten lassen. Danach können Sie Offert-Ausschreibungen direkt in winvs next erstellen und via Sobrado an die Gesellschaften versenden. Damit Sie Sobrado verwenden können, müssen Sie verschiedene Dinge zuerst einrichten. Die Schritte sind im Kapitel Einrichtung beschrieben. Seite 4/12

5 3. Offertausschreibung erstellen, Sobrado nutzen 3.1. Police oder Antrag erfassen Eine Offertausschreibung wird auf einer bestehenden Police/Antrag erfasst. Damit Sie eine Offertausschreibung erstellen können, wechseln Sie daher zuerst zu einer bestehenden Policen oder erfassen diese zuerst. Bei der Erfassung des Antrags gehen Sie so vor als wenn Sie eine Police erfassen würden und wählen den Status Antrag. Für die Erfassung von Anträgen und Policen wollen Sie bitte im separaten Handbuch nachschlagen Neue Ausschreibung eröffnen. Wechseln Sie auf einer Police in den Menüpunkt Ausschreibungen und klicken Sie oben auf Neue Ausschreibung hinzufügen. Dadurch wird eine neue Ausschreibung eröffnet. Seite 5/12

6 Geben Sie einen Namen ein, beispielsweise die Policennummer und eine weitere Kennung wie z.b. erste Ausschreibung. Dadurch lassen sich mehrere Ausschreibung von einander unterscheiden. Sie können ebenfalls die Beschreibung nutzen um noch mehr Informationen zu hinterlegen, allenfalls auch im Verlauf der Ausschreibung um z.b. Ihre Entscheidung zu dokumentieren. Das Startdatum und das Enddatum wurde von der Police übernommen. Das Feld Einladung via können Sie bei Ausschreibungen ohne Sobrado nutzen. Bei der Arbeit mit Sobrado lassen Sie es auf Elektornisch. Der Statusgrund wird automatisch verändert bei der Arbeit mit Sobrado. Synchronsisieren Kicken Sie auf Auschreibung Synchronisieren um die Daten an Sobrado übertragen. Dadurch wird die Schaltfläche Aussschreibung öffnen aktiv. Seite 6/12

7 Mit Klick auf die Schaltlfäche Ausschreibung öffnen wird die Sobrado- Website geöffnet und die Daten können nun komplettiert und weiter bearbeitet werden. Füllen Sie das Formular Ihren gemäss Ihrem Bedarf aus. Fehlende Angaben, z.b. Kontakte können im Menü CRM bearbeitet werden. Den Status der Ausschreibungen können Sie im Dashboard abfragen Seite 7/12

8 Mit der Synchronisationsschaltfläche im Menüband kann der aktuelle Status der Ausschreibung aktualisiert weden. Sobald die Ausschreibung durchgeführt und erledigt ist, können Sie die Ausschreibung in winvs next deaktivieren und den Status festhalten. 4. Schnittstelle zu Sobrado einrichten Die Daten welche an Sobrado geliefert werden, müssen von Sobrado verarbeitet werden können. Daher erwartet Sobrado die Angaben wie z.b. Produkt, Gesellschaft, u.s.w. in den von Sobrado verarbeitbaren Codes. In winvs next verwenden Sie Ihre eigenen Produkte und Gesellschaften. Damit Sobrado mit den Daten aus winvs next überhaupt etwas anfangen kann, muss winvs next die Sobrado-Codes entsprechend übergeben. Dafürwird eine Zuweisung benötigt Bei Sobrado registrieren Erstellen Sie bei ein Konto und fügen Ihre Mitarbeiter hinzu, die mit Sobrado arbeiten möchten. Seite 8/12

9 4.2. Sobrado-Schnittstelle in winvs next aktivieren lassen Sofern die Schnittstelle noch nicht aktiviert wurde, melden Sie sich bei uns, damit wir diese aktivieren können. Die Aktivierung erfolgt kostenlos. Für die Aktivierung benötigen wir Ihren Broker-Schlüssel sowie den Sobrado- Benutzernamen jedes Mitarbeiters (in der Regel ist das die Adresse) Broker-Key hinterlegen Wenn Sie sich in Sobrado einloggen, wird Ihnen ein Broker-Schlüssel angezeigt. Nicht alle Mitarbeiter sehen diesen Schlüssel. Fragen Sie daher Ihren Poweruser, wenn Sie diesen Schlüssel nicht sehen können. Diesen Brokerschlüssel muss in der Unternehmenseinheit hinterlegt werden. Melden Sie uns daher Ihren Broker-Schlüssel, damit wir diesen für Sie eintragen können Sobrado-Benutzername hinterlegen Jeder Benutzer, der Sobrado nutzen möchte, muss sowohl in Sobrado registriert sein. Die Adresse des Benutzers, resp. den Sobrado- Benutzernamen muss auch beim winvs next Benutzerkonto hinterlegt sein. Melden Sie uns daher auch den genauen Sobrado-Benutzernamen, damit wir diesen für Sie hinterlegen können Produkte-Codes hinterlegen Die Codes von Sobrado lauten wie folgt: Schlüssel, in winvs next eintragen Beschreibung Sobrado Übersetzung Und so erstellen Sie die Zuweisung: 1 Liability Haftpflicht 2 Directors & Officers D&O 3 Property Vermögen 4 Car Fleet MF Flotten 5 Pensions BVG/BVG Zusatz 6 Accident UVG 7 Accident Surplus UVG Zusatz 8 Sickness Daily Allowance KTG 9 Single Car MF Einzel Seite 9/12

10 Unter Einstellungen -> Versicherungsprodukte öffnen Sie das gewünschte Produkt. Sie können das Produkt auch von einer Police aus öffnen. Im entsprechenden Feld geben Sie nun die Zuweisung gemäss obiger Tabelle ein: 4.6. Gesellschaft-Codes hinterlegen Im Broker-Bereich finden Sie den Menüpunkt Gesellschaften. Öffnen Sie nun die gewünschte Gesellschaft und geben im entsprechenden Feld den Code ein gemäss untenstehender Liste. Schlüssel Beschreibung 6 ACE Versicherungen (Schweiz) AG, Mainaustrasse 30, 8008 Zürich 7 AIG Europe, Gutenbergstrasse 1, 8027 Zürich 8 Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft, Bleicherweg 19, 8022 Zürich 9 Allianz Suisse Leben, Bleicherweg 19, 8022 Zürich 10 Atradius Credit Insurance N.V. Amsterdam, Klausstrasse 43, 8034 Zürich 11 Atupri Krankenkasse, Zieglerstrasse 29, 3000 Bern AXA Art Versicherung AG, Thurgauerstrasse 105, 8065 Zürich Glattbrugg 13 AXA Leben AG, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur 14 AXA Versicherungen AG, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur 15 Basler Versicherungs-Gesellschaft, Aeschengraben 21, 4051 Basel 16 Basler Lebens-Versicherungs-Gesellschaft, Aeschengraben 21, 4002 Basel Seite 10/12

11 17 CAP Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG, Bleicherweg 19, 8022 Zürich 18 CARDIF Allgemeine Versicherung, Seehofstrasse 6, 8024 Zürich 19 Cardif Assurances Vie, Seehofstrasse 6, 8024 Zürich 20 Chubb Insurance Company of Europe S.A., Bruxelles, Zollikerstrasse 141, 8034 Zürich 21 COFACE, Comp. française d'ass. pour le commerce ext., Rue Belle-Fontaine 18, 1001 Lausanne 22 CONCORDIA, Bundesplatz 15, 6002 Luzern 23 Coop Rechtsschutz, Entfelderstrasse 2, 5001 Aarau 24 CSS Versicherung AG, Tribschenstrasse 21, 6002 Luzern 25 DAS Protection Juridique SA, Avenue de Provence 82, 1000 Lausanne 16 Malley 26 Emmentalische Mobiliar-Versicherungs-Gesellschaft, Emmentalstrasse 23, 3510 Konolfingen 27 Epona Société mutuelle d'ass. générale des animaux, Avenue de Béthusy 54, 1000 Lausanne Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, Tödistrasse 65, 8002 Zürich 29 Europ Assistance (Suisse) Assurances SA, Air Center, 1214 Vernier/Genève 30 Europäische Reiseversicherungs AG, Steinengraben 28, 4003 Basel 31 Fortuna Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft, Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil 32 Generali Assurances Générales SA, Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon 1 33 Generali Personenversicherungen, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 1 34 Groupe Mutuel Assurances GMA SA, Rue du Nord 5, 1920 Martigny 35 Groupe Mutuel Vie GMV SA, Rue du Nord 5, 1920 Martigny 36 HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Dufourstrasse 46/48, 8034 Zürich 37 Helsana Rechtsschutz AG, Entfelderstrasse 2, 5001 Aarau 38 Helsana Unfall AG 8081 Zürich 39 Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Dufourstrasse 40, 9001 St. Gallen 40 Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft, Dufourstrasse 40, 9001 St. Gallen 41 Innova Versicherungen AG, Bahnhofstrasse 4, 3073 Gümligen 42 KPT Versicherungen AG, Postfach 8624, 3001 Bern 43 Liberty Mutual Insurance Europe Ltd., Bodmerstrasse 5, 8002 Zürich 44 Lloyd's, Seefeldstrasse 7, 8008 Zürich 45 Schweizerische Mobiliar Lebensversicherungs-Gesellschaft, 54, Ch. de la Redoute, 1260 Nyon 46 Mondial Assistance International AG, Hertistrasse 2c, 8304 Wallisellen 47 ÖKK Versicherungen AG, Bahnhofstrasse 9, 7302 Landquart 48 Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft, Centralbahnstrasse 11, 4002 Basel 49 Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft, Aeschenplatz 13, 4002 Basel 50 Protekta, Monbijoustrasse 68, 3001 Bern 51 QBE Insurance (Europe) Limited, London, Seestrasse 33, 8702 Zollikon 52 Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zürich 53 Sanitas, Lagerstrasse 107, 8021 Zürich 54 Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Seilergraben 61, 8023 Zürich 55 Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Bundesgasse 35, 3001 Bern 56 Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft, Steinengraben 41, 4003 Basel 57 Swica Versicherungen, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur 58 Sympany Schweiz AG, Spiegelgasse 12, 4001 Basel 59 TSM - Compagnie d'assurances, rue Jaquet-Droz 41, 2301 La Chaux-de-Fonds 60 UNIQA Assurances S.A., Rue des Eaux-Vives 94, 1211 Genève 61 Vaudoise Générale, Place de Milan, 1001 Lausanne 62 Visana Versicherungen AG, Weltpoststrasse 19, 3000 Bern Winterthur-ARAG Rechtsschutz, Gartenhofstrasse 17, 8036 Zürich 64 XL Insurance Switzerland, Mythenquai 10, 8022 Zürich 65 Zürich Versicherungs-Gesellschaft, Mythenquai 2, 8022 Zürich 66 Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft, Mythenquai 2, 8002 Zürich 126 ASGA Pensionskasse 127 Comunitas Vorsorgestiftung 128 Fundamenta BVG-Gemeinschaftsstiftung für betriebliche Vorsorge 129 Gemini Sammelstiftung c/o Avadis Vorsorge AG 130 Liberty Vorsorge 131 NAB-2 Futura Vorsorge 132 Nest Sammelstiftung 133 Noventus PensionPartner AG 134 PensExpert AG 135 pensionskasse pro 136 Pensionskasse SHP 137 PKG Pensionskasse 138 Profond Vorsorgeeinrichtung 139 REVOR Sammelstiftung 2. Säule 140 Swiss Life Seite 11/12

12 141 Swisscanto Flex Sammelstiftung 142 Swisscanto Sammelstiftung 143 Transparenta 144 UWP Sammelstiftung c/o Beratungsgesellschaft für die 2. Säule AG 145 Valitas Sammelstiftung BVG Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit der Sobrado-Schnittstelle. Für Fragen stehen wir unter gerne zur Verfügung. Seite 12/12