Zusammenrücken und Potenziale gemeinsam heben Fachtagung für Vermögensberater/innen und für Firmenkundenberater/innen 2017

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1 Zusammenrücken und Potenziale gemeinsam heben Fachtagung für Vermögensberater/innen und für Firmenkundenberater/innen 2017 Donnerstag, 11.Mai :00 10:00 Uhr Ankommen, Anmeldung und Anreisebuffet 10:00 10:10 Uhr Begrüßung Ina Wehr / Dr. Reinhard Schreyer 10:10 11:10 Uhr In Bewegung- Tanz auf dem Parkett Blick auf das aktuelle Wirtschaftsumfeld und Prognosen für die Zukunft Mick Knauff (Börsenkorrespondent) 11:10 12:10 Uhr Aufeinander zu bewegen - Wie IKB und FKB gemeinsam noch erfolgreicher werden können Ganzheitliche Kundenbetreuung am Beispiel eines Family Offices Marcel Megerle (Geschäftsführer Nötzli, Mai & Partner Family Office AG) 12:10 13:45 Uhr Workshop-Vorstellung, Netzwerkpause und gemeinsames Mittagessen 13:45-14:45 Uhr Warum pünktlich, das neue zu spät ist Effizienter Vertrieb in Zeiten von Sofortness und Jetzt-gleich-Erwartung Martin Geiger (Effizientertainer, Buchautor und Top-Speaker) Workshop-Zeit WS I: WS II WS III: WS IV: (15:00 Uhr -16:00 Uhr) und Rendite geht trotzdem: Anlagestrategien für die Praxis Ein Fachworkshop für Vermögensberater zum Thema Geldanlage in Zeiten niedriger Zinsen Dr. Engelbert Götz (ikf - institut für kapitalmarktforschung und finanzmarketing) Auf verschiedenen Wegen- Praxisbericht Begleitung bis zum Unternehmens-Verkauf und darüber hinaus Vertiefende Betrachtung des Themas Unternehmensnachfolge für Firmenkundenberater und Vermögensberater Marcel Megerle, Boris Niekammer (Geschäftsführer/Senior Consultant, Nötzli, Mai & Partner Family Office AG) Lange Strecke- Vermögensverwaltung da geht noch `was! Beratungs- und Ertragspotenziale aus dem Bereich professionelle Vermögensverwaltung René Schubert (Leiter Portfoliomanagement, Frankfurter Bankgesellschaft) Kurze Wege- Kommunikation zweidimensional und doch persönlich Fachgespräch rund um die Frage: Wie geht persönliche und individuelle Beratung in einer immer stärker digitalisierten Welt? Kathrin Köcher (Dipl. Sprechwissenschaftlerin/Journalistin) 16:00-17:00 Uhr Man muss Menschen rühren, und nicht schütteln! Menschen sind hochkomplexe Wesen und dennoch gut durchschaubar Denkimpulse für einen leichteren Zugang zum Gegenüber Leo Martin (Ex-Geheimagent, Buchautor und Top-Speaker) ab 18:00 Uhr Spaziergang zur gemeinsamen Abendveranstaltung Seite 1 von 5

2 Freitag, 12. Mai :00 Uhr Guten Morgen und Willkommen Workshop-Vorstellung 09:15 10:00 Uhr Beratung und Vertrieb in Zeiten der Regulatorik Was kommt da auf uns zu? Dr. Frank Eggers (Landesbank Hessen-Thüringen) Workshop-Zeit Runde 1 10:15-11:15 Uhr WS I: WS II: WS III: Das Geschäft in Gang bringen - Aktivlinie im gewerblichen Kreditgeschäft Praxisworkshop Diskussionsrunde für Firmenkundenberater Thomas Timm und Bastian-Alexander Spendler (Sparkasse zu Lübeck AG) Immobilie und vermögender (Firmen)kunde, wie kommen beide zusammen? Provisionserträge steigern durch aktiven Immobilienvertrieb Thomas Stein (Ostsächsische Sparkasse Dresden) Bewegung durch Anpassung- Diskussionsrunde zum Vortrag Beratung in Zeiten der Regulatorik Ein gemeinsamer Blick auf die Herausforderungen im Beratungsalltag Mathias Gohlke und Anette Köhn (OSV Abt. Markt/ NOSA) WS IV: Lebenslang in Bewegung- Vorsorge? Will ich! Altersvorsorge, man mag es schon gar nicht mehr hören. Liegt nicht aber genau darin schon das erste Problem? Ein Vertriebs-Workshop für alle Tagungsteilnehmer, die einem vermeintlich alten Thema neue, lohnende Facetten abgewinnen wollen. Thomas Haub (Geschäftsführer GKS train und Vorsorge-Profi) Workshop-Zeit Runde 2 11:30 12:30 Uhr 12:45-13:45 Uhr Synapsen-Tango Chance versus Risiko Ein Vortrag zum Thema Risikokommunikation, Entscheidungen zwischen Bauch und Gehirn und gleichzeitig ein positiver Blick auf den Sinn unserer Arbeit Janko Laumann (Wirtschaftspsychologe; Institut für angewandte Finanzpsychologie) 13:45 14:00 Uhr Verabschiedung Ina Wehr / Dr. Reinhard Schreyer ab 14:00 15:00 Uhr Abreisebuffet Bewegung in Richtung Heimat Programmänderungen wie immer vorbehalten. Seite 2 von 5

3 Ihre zwei Tage gestalten mit viel Herzblut (Auszug aus der Referentenliste): Vorträge Mick Knauff Börsenkorrespondent, der täglich live aus dem Frankfurter Handelssaal u.a. für das Deutsche Anlegerfernsehen und N24 berichtet. Über diese Tätigkeit als Finanzjournalist hinaus ist Mick Knauff als Moderator, Sprecher sowie Markenbotschafter aktiv "Die geilste Stimme im deutschen Fernsehen!" - Oliver Welke, ZDF heute show Martin Geiger Als Effizientertainer arbeitet der Produktivitätsexperte für unternehmerisch denkende und handelnde Menschen, die anders arbeiten und mehr leben wollen. Martin Geiger ist als gefragter Speaker, Referent und Vortragsredner tätig. Er gilt als Vordenker und Freigeist in Sachen Produktivität, dessen inspirierende Keynotes das mitreißende Highlight jedes Programms darstellen. Leo Martin, Ex-Geheimagent Er studierte Kriminalwissenschaften und war zehn Jahre lang für einen großen deutschen Geheimdienst im Einsatz. Während dieser Zeit deckte er brisante Fälle der organisierten Kriminalität auf. Sein Spezialauftrag war das Anwerben und Führen von Informanten. Als Experte für unterbewusst ablaufende Denk- und Handlungsmuster brachte er fremde Menschen dazu, ihm zu vertrauen, ihr geheimstes Insiderwissen preiszugeben und langfristig mit dem Dienst zusammenzuarbeiten. Heute teilt er sein umfangreiches Wissen auf der Bühne und in seinen Büchern. Janko Laumann Institut für angewandte Finanzpsychologie Er ist als Wirtschaftspsychologe Experte für Psychologie des Anlegerund Konsumentenverhaltens. Neben seiner Lehr- und Vortragstätigkeit begleitet er BeraterInnen im Alltag, verfasst Artikel für Fachzeitschriften und ist Buchautor. Seite 3 von 5

4 Auszug Workshop-Referenten Kathrin Köcher Diplom-Sprechwissenschaftlerin und Journalistin Als Hörer von Radio Brocken und 89.0 RTL kennt man Ihre Stimme aus den Nachrichten. Heute trainiert Sie Menschen in den Bereichen Kommunikation und Gesprächsführung. Marcel Megerle Geschäftsführer, Nötzli, Mai & Partner Family Office AG Er wuchs in einem Familienunternehmen auf und betreut heute ganzheitlich Unternehmerfamilien. Bei der Begleitung dieser ist er spezialisiert auf die Erarbeitung von Familienstrategien. Ferner hat er Lehraufträge an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen, Universität Zürich sowie an der Wirtschaftsuniversität Wien. Boris Niekammer Senior Consultant, Nötzli, Mai & Partner Family Office AG Boris Niekammer (CFEP, CEP, CFP ) betreut als Seniorberater insbesondere Unternehmerfamilien und Profisportler in strukturellen Vermögensfragen sowie Nachfolge- und Immobilienthemen. Thomas Timm Abteilungsdirektor der Sparkasse zu Lübeck AG Er ist seit über 35 Jahren im Bankgeschäft, davon seit mehr als 25 Jahren im Firmenkundengeschäft mit dem Schwerpunkt Mittelstand tätig. Von 1979 bis 2002 begleitete Thomas Timm verschiedene Funktionen im Deutsche Bank-Konzern. Seit November 2002 ist er Leiter des FirmenkundenCenters der Sparkasse zu Lübeck AG. Bastian-Alexander Spendler Leiter der Gruppe Firmen- u. Gewerbekunden der Sparkasse zu Lübeck AG. Der Bachelor of Science hat einige Stationen in der Sparkasse durchlaufen und ist seit rund 15 Jahren im Firmenkundengeschäft tätig. Thomas Haub Geschäftsführer GKS train Er ist Verkäufer aus Überzeugung und seit über 20 Jahren erfolgreich im Finanzvertrieb tätig. Mit einer klaren Ausrichtung für Kunden als Endverbraucher vermittelt er seit 2003 sein Wissen und seine Vorgehensweisen an Verkäufer innerhalb der Finanzbranche. Inspirierend, humorvoll und mit hohem Praxiswert. Thomas Stein Ostsächsische Sparkasse Dresden Vor seiner Berufung als Direktor Bauen & Immobilien in der Ostsächsischen Sparkasse Dresden und der Übernahme der Verantwortung für den gesamten Immobilienvertrieb und das Baufinanzierungsgeschäft, war Thomas Stein auch als langjähriger Leiter der Abteilung Bauträger & Immobilien für die Entwicklung, Finanzierung und Betreuung aller größeren Immobilien- und Bauträgerfinanzierungen verantwortlich sowie Direktor im Firmenkundengeschäft. Er ist weiterhin Autor praxisnaher Veröffentlichungen und besitzt langjährige Erfahrung zur Vortragstätigkeit im Immobiliengeschäft. Dr. Engelbert Götz ikf - institut für kapitalmarktforschung und finanzmarketing Unsere engagierten Arbeitskollegen: Anette Köhn Referentin Markt, Trainerin, Dozentin, Bildungsberaterin Mathias Gohlke Ostdeutscher Sparkassenverband Abteilung Markt Fachreferent Wertpapiergeschäft Seite 4 von 5

5 Planung, Organisation, Werbung, Bewirtung, Moderation, Annahme von Lob und Verbesserungsideen: Ina Wehr Referentin Fachbereich Markt Für Fragen erreichbar unter: Tel Mail: Dr. Reinhard Schreyer Referent Fachbereich Markt Für Fragen erreichbar unter: Tel Mail: Elke Schmidt Veranstaltungsmanagement Seite 5 von 5