RHEINMETALL AG HAUPTVERSAMMLUNG 2016

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1 RHEINMETALL AG HAUPTVERSAMMLUNG 2016 BERLIN 10. Mai 2016 RHEINMETALL AG 2016

2 RÜCKBLICK AUF 2015 EIN JAHR MIT DEUTLICHEM UMSATZ UND ERTRAGSWACHSTUM Rheinmetall Konzern: Ziele erreicht, Umsatz erstmals über 5 MrdEUR Automotive: Rekordumsatz und ertrag Defence: Turnaround geschafft, Auftragseingang unterstreicht starke Marktposition

3 RÜCKBLICK AUF 2015 RESTRUKTURIERUNG ABGESCHLOSSEN, KAPITALERHÖHUNG ERFOLGREICH Restrukturierungsphase erfolgreich abgeschlossen Kapitalerhöhung stärkt die Bilanz Dividende steigt auf 1,10 EUR (Vorschlag)

4 KONZERN: ENTWICKLUNG WESENTLICHER KENNZAHLEN UMSATZ in MioEUR AUFTRAGSEINGANG in MioEUR AUFTRAGSBESTAND in MioEUR

5 KONZERN: ENTWICKLUNG WESENTLICHER KENNZAHLEN EBITDA in MioEUR EBIT in MioEUR EBIT RENDITE in % EBT in MioEUR ,2% 5,5%

6 KONZERN: ENTWICKLUNG WESENTLICHER KENNZAHLEN JAHRESÜBERSCHUSS in MioEUR ERGEBNIS JE AKTIE in EUR DIVIDENDE/AKTIE in EUR 160 3,88 Dividendenvorschlag 1,10 0,47 0,

7 KONZERN: ENTWICKLUNG WESENTLICHER KENNZAHLEN INVESTITIONEN in MioEUR FORSCHUNG & ENTWICKLUNG in MioEUR

8 KONZERN: ENTWICKLUNG WESENTLICHER KENNZAHLEN EIGENKAPITAL in MioEUR EIGENKAPITALQUOTE in % der Bilanzsumme NETTOFINANZVERBINDLICHKEITEN in MioEUR % 27%

9 KONZERN: ZUNEHMENDE INTERNATIONALISIERUNG DER BELEGSCHAFT MITARBEITER BESCHÄFTIGTE NACH REGIONEN in % Südamerika Nordamerika Asien 10% Europa (ohne Deutschland) RoW 5% 5% 6% 24% % Deutschland

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11 RÜCKBLICK AUF 2015 EIN STARKES JAHR FÜR AUTOMOTIVE Dynamisches Umsatzwachstum um 6%, klar über Marktwachstum von 1% EBIT Marge von 8,3 % stellt Allzeithoch dar Wesentlicher Beitrag zum Umsatzwachstum durch Division Mechatronics (+10 %) China: Solides Umsatzwachstum, trotz geringerer Dynamik in der Pkw Produktion

12 ENTWICKLUNG WESENTLICHER KENNZAHLEN UMSATZ in MioEUR OPERATIVES ERGEBNIS in MioEUR OPERATIVE RENDITE in % ,5% 8,3%

13 REGIONALE UMSATZVERTEILUNG UND KUNDENSTRUKTUR UMSATZ in MioEUR UMSATZ NACH REGIONEN Schiffe/ Kraftwerke/ etc. After Market Lkw/Sonstiges 7% 11% Sonstige 17% 12% 7% 3% 4% 5% 5% 5% Daimler 2015 GM BMW VW/Porsche/Audi 14% 11% Fiat PSA Ford Renault/ Nissan Sonstige Regionen Deutschland 20% 20% Asien 12% % Europa (ohne D)

14 STARKES UMSATZWACHSTUM IN CHINA PKW PRODUKTION in Mio Einheiten UMSATZ in MioEUR +4% % ,6 23, JV* WFOE** EBIT in MioEUR 52 +2% JV* WFOE** BEITRAG ZUM AUTOMOTIVE ERGEBNIS in MioEUR * 100% Zahlen, Rheinmetall Automotive besitzt 50% der Joint Ventures, kapitalkonsolidiert ** WFOE = Wholly Foreign Owned Enterprise, 100% Tochtergesellschaft Quelle: IHS Automotive (Februar 2016) 21 +5% 22 JV* WFOE**

15 STRATEGISCHE KOOPERATION STÄRKT GLOBALE POSITION PARTNERSCHAFT MIT JAPANISCHEM KOLBENRING SPEZIALISTEN RIKEN Weltweite strategische Zusammenarbeit Entwicklung, Vertrieb, technischer Support Maßgeschneiderte Komplettlösungen CO 2 Einsparung, verbesserte Laufleistung, Haltbarkeit, Kostenreduktion China und Indien im Blick: Beteiligung an einem gemeinsamen Unternehmen in Wuhan, China (März 2016) Jeweilige Beteiligung am indischen Kolbenhersteller Shriram

16 ZENTRALE STRATEGISCHE WACHSTUMSTREIBER AUTOMOTIVE O R G A N I S C H E S W A C H S T U M Globales Marktwachstum Light Vehicles (LV) Mehr Rheinmetall Produkte pro Fahrzeug Trend zur Hybridisierung/ Elektrifizierung Höherwertige Produkte 16

17 WACHSTUMSTREIBER GLOBALES MARKTWACHSTUM PROGNOSE: LIGHT VEHICLES PRODUKTION WELTWEIT IN MIO EINHEITEN , e Light Vehicles bleiben auf Wachstumskurs :Ø +3% p.a. Marktanteil Verbrennungsmotoren: 2015: 97% 2025: 80% Diesel Benzin Hybrid Elektrisch Quelle: IHS Automotive (Februar2016)

18 WACHSTUMSTREIBER MEHR PRODUKTE PRO FAHRZEUG/HYBRIDISIERUNG Das traditionelle Produktportfolio für Verbrennungsmotoren... Elektrische Drosselklappen Aktuatoren Motorische Gleitlager Magnetventile Kolben Mechanische Kühlmittelpumpen Motorblöcke AGR Ventile Ölpumpen

19 WACHSTUMSTREIBER MEHR PRODUKTE PRO FAHRZEUG/HYBRIDISIERUNG... wird um Produkte für Hybridmotoren erweitert. Elektrische Drosselklappen Aktuatoren Motorische Gleitlager Magnetventile Elektrisches Kühlmittelventil Kolben Strukturbauteile Elektrische Kühlmittelpumpen Mechanische Kühlmittelpumpen Motorblöcke Thermomanagement Modul Elektrische Vakuumpumpen AGR Ventile Elektrische Ölpumpen Ölpumpen

20 WACHSTUMSTREIBER HÖHERWERTIGE PRODUKTE Kühlmittelpumpe Abgasrückführung Mechanisch 9 15 EUR >6x Elektrisch EUR Ventil EUR >3x Ventil, Kühler, Bypass und Bypass Aktuator EUR Ölpumpe Kolben Mechanisch 8 30 EUR >3x Variabel EUR Aluminium 3 12 EUR >3x Stahl EUR

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22 RÜCKBLICK AUF 2015 ERFOLGREICHER TURNAROUND VON RHEINMETALL DEFENCE Starker Turnaround durch organisches Wachstum, erfolgreich abgeschlossene Restrukturierung, Wegfall negativer Sondereffekte Hoher Auftragseingang führt zu stabilem Book to bill Verhältnis > 1 Umsatzsteigerung um 16 % auf 2,6 MrdEUR Schärfung des Profils im weltweiten Militärfahrzeuggeschäft durch die neue Division Vehicle Systems

23 ENTWICKLUNG WESENTLICHER KENNZAHLEN UMSATZ in MioEUR OPERATIVES ERGEBNIS in MioEUR OPERATIVE RENDITE in % ,5%

24 STEIGENDER AUFTRAGSEINGANG AUS WACHSTUMSREGIONEN AUFTRAGSEINGANG NACH REGIONEN in MioEUR EUROPA (INKL. DEUTSCHLAND) ASIEN

25 AKTUELLE GROSSAUFTRÄGE GROSSBRITANNIEN: TÜRME FÜR SCHÜTZENPANZER AJAX Auftragsvolumen: 132 MioEUR

26 AKTUELLE GROSSAUFTRÄGE DEUTSCHLAND: BOXER Auftragsvolumen: 122 MioEUR

27 AKTUELLE GROSSAUFTRÄGE MENA REGION: ABC FUCHS Auftragsvolumen: 106 MioEUR

28 AKTUELLE GROSSAUFTRÄGE MEXIKO: TRAININGSZENTRUM FÜR FÖRDERPLATTFORMEN Auftragsvolumen: 246 MioEUR

29 ZENTRALE STRATEGISCHE WACHSTUMSTREIBER DEFENCE O R G A N I S C H E S W A C H S T U M Hohes Auftragspotenzial in Deutschland Globales Marktwachstum Aktuell hoher Auftragsbestand Neue internationale Märkte Innovative Produkte und Entwicklungen 29

30 WACHSTUMSTREIBER GLOBALES MARKTWACHSTUM USA Trend zur Budgetkürzung gestoppt Verteidigungsausgaben >600 MrdEUR p.a. DEUTSCHLAND Absicht zur Vollausstattung aller Teilstreitkräfte Investitionsbedarf 130 MrdEUR für Ausrüstung bis 2030 RUSSLAND Umfangreiches Streitkräfte Modernisierungsprogramm gestartet NATO Ziel: Steigerung der Verteidigungshaushalte auf 2% des BIP bis 2025 EUROPA Rückkehr zu steigenden Verteidigungsausgaben AUSTRALIEN CHINA Mittelfristige Budgetsteigerung von 7 8% pro Jahr 127 MrdEUR bis 2026 zur Modernisierung der Streitkräfte

31 WACHSTUMSTREIBER HOHES AUFTRAGSPOTENZIAL IN DEUTSCHLAND FUCHS LEOPARD 2 MARDER BOXER GLADIUS SOLDATENSYSTEM PUMA ff. MUNITION GEFECHTS ÜBUNGSZENTRUM LKW

32 WACHSTUMSTREIBER HOHER AUFTRAGSBESTAND AUFTRAGSBESTAND in MioEUR FÜHRT ZU UMSATZ ~ ~2.100 ~ / e 2018e ff.

33 WACHSTUMSTREIBER NEUE MÄRKTE POLEN Kooperation mit polnischer Defence Industrie Leopard Modernisierungsprogramm Neue Fahrzeuge TÜRKEI Joint Ventures mit türkischen Defence Unternehmen Munition Fahrzeugsysteme LAND 400 PROGRAMM Boxer mit Lance TURM Volumen 2,5 MrdEUR AUSTRALIEN

34 WACHSTUMSTREIBER NEUE PRODUKTE 1. Schritt: Leistungssteigerung durch neue 120 mm Hochdruckkanone 2. Schritt: Größeres Kaliber (130 mm) 3. Schritt: Neues Konzept Main Ground Combat System (MGCS) für neuen Kampfpanzer

35 WACHSTUMSTREIBER NEUE PRODUKTE PUBLIC SECURITY: Verteidigung gegen neue Arten der Bedrohungen Schutz des G7 Gipfel in Elmau gegen Drohnen

36 WACHSTUMSTREIBER NEUE PRODUKTE HIGH ENERGY LASER: Waffentechnologie des 21. Jahrhunderts Erfolgreiche Tests mit deutscher Marine

37 AUSBLICK

38 KURZFRISTIGE PERSPEKTIVE: AUSBLICK 2016 UMSATZ in MrdEUR OPERATIVE RENDITE KONZERN 5,2 ~5,5 5,5% ~6% AUTOMOTIVE 2,6 ~2,7 8,3% ~8% DEFENCE 2,6 ~2,8 3,5% ~4,5 5%

39 MITTELFRISTIGE PERSPEKTIVE MARKT UMSATZ OPERATIVE RENDITE CAGR e AUTOMOTIVE 2,8% ~4 5% ~8% DEFENCE 1,1% ~8% ~6 7%

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