RAHMENBEDINGUNGEN USA UND KANADA

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1 RAHMENBEDINGUNGEN USA UND KANADA INFOVERANSTALTUNG "COOL SILICON" DRESDEN, Boris Alex Germany Trade & Invest 1. WIRTSCHAFTLICHE LAGE USA KANADA 2 1

2 Wirtschaftslage USA Langjähriger US-Wirtschaftsaufschwung ist weiter intakt Entwicklung des realen BIP: , , , ,6 2017e +2,2 Moderater Aufschwung geht im Sommer ins 9. Jahr Für US-Verhältnisse relativ schwache Expansion mit wiederholten Rückschlägen Konsum bleibt Haupttreiber der US-Wirtschaft, macht >2/3 des BIP aus 3 Wirtschaftslage USA Starker Privatverbrauch kompensiert schwächelnde Investitionen Privater Konsum bleibt Wachstumsstütze: Persönliche Konsumausgaben (real) Investitionsschwäche könnte 2017 überwunden werden: Private Anlageninvestitionen außerhalb des Wohnsektors (real) , , ,7 2017e +2, , , ,5 2017e +3,1 Arbeitsmarkterholung steigende Löhne und Haushaltsvermögen Benzinkostenersparnisse Niedrige Zinsen, günstige Kredite und bis auf Weiteres eher laxe Geldpolitik Verbraucherstimmung wieder auf Vorkrisenniveau Aber: Zinserhöhungen drohen (Inflation zieht an!) Industrieproduktion und Investitionen schrumpften 2016, Kapazitätsauslastung rückläufig Investitionsflaute im konventionellen Energiesektor (Upstream-Öl, -Gas, und Kohle) Verarbeitendes Gewerbe leidet unter starkem Dollar und schwacher Auslandsnachfrage Aber : Frühindikatoren/Geschäftsklima zuletzt verbessert, Unternehmensgewinne steigen wieder, Stabilisierung im Öl- und Gassektor 4 2

3 Wirtschaftsausblick USA Trump-Politik immer noch mit vielen Fragezeichen Wirtschaftsprognosen gehen 2017 von leichter Wachstumsbelebung aus (wg. Erholung der Investitionen, bei weiterhin robustem Konsum) Absatzchancen für deutsche Investitionsgüteranbieter verbessern sich Starker US-Dollar gibt deutschen Exporteuren Rückenwind Umfassende Steuersenkungen, das geplante 1-Bio.-US$-Infrastrukturprogramm und weitere Deregulierungen könnten mittelfristig die US-Wirtschaft beflügeln Aber: Die neue Regierung muss erst noch zeigen, dass sie ihre Pläne auch umsetzen kann Steuerreform und Infrastrukturprogramm benötigen Zustimmung des US-Kongresses Republikanische Parlamentarier sind zerstritten (Bsp. Obamacare-Repeal) und sehen Deficit Spending zum Teil eher kritisch 5 Wirtschaftslage Kanada Kanada hat die Talsohle der Rohstoffkrise durchschritten Entwicklung wirtschaftlicher Kennziffern (reale Veränderung in %) ,9 1,9-3,3 0,3 1,4 2,2 2,42,3-5,0-1,0-1,3 0,6 2,6 2,4 2,0 1, p 2018p BIP Konsum Anlageinvestitionen Importe Kanadische Wirtschaft vom Ölpreisverfall regional stark betroffen Investitionen im Öl- und Gassektor seit 2014 um 60% zurückgegangen Angrenzende Industrien wie der Maschinenbau, Bau- und Transportsektor von der Rohstoffkrise direkt betroffen Stärker diversifizierte Provinzen (Ontario, Quebec) profitieren hingegen von den niedrigeren Inputkosten Einbruch des Konsums in den Rohstoff- Provinzen lebhafter Konsum im Rest des Landes Quellen: StatisticsCanada, Royal Bank ofcanada,

4 Wirtschaftslage Kanada Haushaltsentwurf für 2017/18 soll Kanada zukunftsfähig machen istock.com/everythingpossible Kanadische Regierung setzt weiter auf Deficit Spending Staatsverschuldung soll bis 2021/22 auf 30% des BIP steigen Ziel ist es, das BIP-Wachstum dauerhaft über die 2%-Marke zu heben Investitionen in Skills Development, Förderung von R&D in Zukunftsindustrien wie IKT, Digitalwirtschaft, IoT, Clean Tech, Smart Cities Aufbau von Supercluster in künftigen Schlüsselbranchen (Anschubfinanzierung von 700 Mio. EUR bis 2022/23) Unterstützende Maßnahmen durch Förderung von VC, Erleichterungen bei der Visavergabe etc. 7 Wirtschaftsausblick Kanada Schlüsselindikatoren deuten Erholung an aber: Trump-Faktor bleibt Kanadas positive Konjunkturentwicklung dürfte sich 2017 und 2018 weiter verfestigen Konsum: Löhne und Gehälter steigen (2-3% p.a.) Arbeitslosenquote leicht rückläufig (2017: 6,9%; 2018: 6,5%) Investitionen: Unternehmensinvestitionen wieder lebhafter (Öl- und Gassektor) Öffentliche Infrastrukturinvestitionen steigen (125 Mrd. EUR bis 2028) Außenhandel: Leichtes Exportwachstum wegen höherer US-Nachfrage (2017: +1,5%) Importe stabil ab 2018 steigender Bedarf an Investitionsgütern erwartet Risiken für die kanadische Wirtschaft Der Trump-Faktor Steuerpolitik: Anstieg der US-Investitionen positiv für kanadische Wirtschaft Aber: Standortortwettbewerb (Kfz-Industrie) verschärft sich Handelspolitik: Kanada offen für Neuverhandlung von NAFTA Modernisierung des FTA Aber: Buy American, Hire American erschwert Marktzugang Energiepolitik: Ausbau fossiler Energien gut für kanadische Öl- und Gasindustrie Aber: Konditionen für Lieferungen soll neu verhandelt werden 8 4

5 2. BRANCHENENTWICKLUNG USA KANADA 9 IKT USA Trends Telekommunikation Ausgaben für IKT (Ausrüstungen, Dienstleistungen und Infrastruktur): Mrd. US$ Bis 2020 werden jährliche Wachstumsraten um 5% erwartet. Investitionen in die Hauptnetzinfrastruktur: Mrd. US$ (+5%) Steigende Nachfrage nach leistungsstarke Ethernet-Verbindungen: Mrd. US$ (+23%) 5G-Mobilfunkstandard AT&T will 2017 in wenigen US-Städten mobile 5G-Testverbindungen anbieten. Ab 2020 soll 5G auf dem Massenmarkt etabliert sein

6 IKT USA Trends Internet of Things (IoT) Die Zahl intelligenter, vernetzter Geräte wird in den USA 2015 bis 2020 von 170 Mio. auf 560 Mio. Einheiten steigen Künftig hohes Wachstum wird auch in den Segmenten Smart Home und Smart City, Health IT erwartet Big Data/Cloud Computing/Cyber Security Investitionen in Rechenzentren: % p.a. auf 36 Mrd. US$ Big Data-Software, -Infrastruktur und Services: Umsatz soll bis 2019 auf 98 Mrd. US$ steigen Cyber Security öffentliche und private Ausgaben: ,2 Mrd. US$ (+9%) 11 Mikroelektronik USA USA sind der wichtigste Player im globalen Halbleiter-Markt Nachfrageentwicklung für Halbleiter in den USA (in Mrd. US$) Wafer, Chips, Wärmeleiter, Leuchtdioden etc. Integrierte Schaltkreise 50% der globalen Halbleiter-Marktes werden aus den USA (164 Mrd. US$) bedient US-Nachfrage nach Halbleitern soll um 3% p.a. ( ) auf 53 Mrd. US$ zulegen Positive Absatzperspektive in wichtigen Abnehmerbranchen wie Computer- und Elektronik-Fertigung (+1,7% p.a. bis 2020) Hohe Dynamik in Wachstumsbranchen wie Elektromobilität, Autonomes Fahren, E-Health, IoT, Smart Homes etc. dürfte sowohl Fertigung als auch Nachfrage in den USA positiv beeinflussen Quelle: Freedonia,

7 IKT Kanada IKT ist eine Schlüsselbranche der kanadischen Wirtschaft Umsatzentwicklung in der kanadischen IKT- Branche (in Mrd. CAD) 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Großhandel Kommunikations- Dienste Software und Computer-Services Fertigung IKT trägt 4,5% zum kanadischen BIP bei Unternehmen mit insgesamt Beschäftigten Tendenz steigend Sektor wächst seit Jahren schneller als die kanadische Wirtschaft insgesamt Dienstleistungen machen 70% des Branchenumsatzes aus und verzeichnen die höchsten Zuwächse Fertigung von IKT-Ausrüstung hat sich seit 2007 nahezu halbiert Umsatz mit Verkauf von IKT-Ausrüstung wächst nur moderat 0, Quelle: StatisticsCanada, IKT Kanada Kleine Service-Provider dominieren die kanadische IKT Branche Anteil der IKT-Unternehmen nach Sub-Branchen (in %) Anteil der IKT-Unternehmen nach Anzahl der Beschäftigten (in %) 3,4 5,4 2,6 11 1,8 1,5 Fertigung Software und Computer-Services Kommunikations- Dienste Großhandel 1-9 Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte 100+ Beschäftigte 88,6 85,7 Quelle: StatisticsCanada,

8 IKT Kanada Branche ist exportstark und investiert überdurchschnittlich in F&E Kanadische Exporte von IKT-Ausrüstung nach Segmenten (in %) Volumen 2015: 11,6 Mrd. CAD F&E-Ausgaben des kanadischen IKT-Sektors nach Segmenten (in %) Volumen 2015: 4,9 Mrd. CAD 17,1 16,6 18,7 27,4 20,2 Computer Equipment Electronic Components Wireless Communication Equipment Wired Communication Equipment Others 9,7 12,9 2,0 45,7 9,3 20,4 Elektronische Bauteile Software und Computer-Services Kommunikationsausrüstung Kommunikations- Dienste Großhandel Sonstige Quelle: StatisticsCanada, IKT Kanada Trends und Wachstumsfelder Mobile Telekommunikation Flächendeckender Roll-out des 5G-Netzes für 2020 geplant Ballungszentren schon früher Huawei kooperiert mit Provinzregierung von Ontario und will bis 2020 rund 210 Mio. EUR in F&E- Projekte zum 5G-Netz investieren Kanadische Provider ( Big Five ) planen umfassende Investitionen in ihre Netzinfrastruktur Ziel: durchschnittliche Download-Geschwindigkeiten von Mbit/s Landline-Internet Ausbau des kanadischen High-Speed-Internets hat höchste Priorität Regulierungsbehörde CRTC: Bis 2022 müssen alle Haushalte über 50-Mbit/s-Leitungen verfügen (derzeit 80%) Investitionsbedarf: 525 Mio. EUR Telekom-Unternehmen investieren in ihre Glasfasernetze Bell: 23,0 Mrd. EUR bis 2020 Telus: 1,5 Mrd. EUR bis istock.com/kynny 8

9 IKT Kanada Trends und Wachstumsfelder Internet of Things (IoT) Investitionen in IoT-Lösungen steigen 2016: rund 15 Mrd. EUR Zahl der Machine-to-Machine(M2) Datenendpunkte soll sich bis 2020 auf 11 Mio. verdoppeln Telekom-Unternehmen bieten verstärkt IoT-Lösungen an und bauen ihre Netzinfrastruktur aus Cisco Innovation Centre in Toronto F&E-Platform für IoT-Anwendungen Internet of Healthcare Things mit hohen Zuwachsraten istockphoto/svedoliver Big Data und Cloud Computing Umsatz mit Big-Data-Diensten soll sich bis 2020 auf 1,5 Mrd. EUR verdoppeln Umsatz mit Cloud-Computing-Services bis 2018 um 30% auf 6 Mrd. EUR zulegen Zwei Drittel des Umsatzes werden im Dienstleistungssektor generiert Industrie zurückhaltender Hohe Wachstumsdynamik durch Fin-Tech Banken investieren 10 Mrd. EUR p.a. in IT-Infrastruktur 17 Mikroelektronik Kanada Unternehmen v.a. im Chip-Design und F&E aktiv Halbleiter Anzahl der Unternehmen: davon 2/3 in den Provinzen Ontario und Quebec Branchenumsatz: 2,3 Mrd. EUR (2016) Durchschnittliche Wachstumsrate: -1,5% p.a. ( ) Unternehmen vorwiegend im Chip-Design, F&E, Prototyping und High-end-Manufacturing aktiv Assembling, Testing, Manufacturing wegen Kostenstruktur seit Jahren rückläufig Rund 60% der lokalen Halbleiter-Produktion gehen in den Export vorwiegend USA, VR China Import von Halbleitern: Mrd. EUR USA, VR China, Taiwan Deutschland: 65 Mio. EUR Ausrüstung für die Halbleiterfertigung Anzahl der Unternehmen: 23 - davon 2/3 in den Provinzen Ontario und Quebec Absatzvolumen: 560 Mio. EUR (2014) Nachfrage soll bis 2020 um knapp 2% p.a. zulegen Import: 190 Mio. EUR (2014) soll bis 2020 um 3% p.a. zulegen Lieferanten (USA, Japan, VR China) Monty Rakusen/Getty Images

10 GTAI-Publikationen zu USA und Kanada GERMANY TRADE & INVEST

11 Wer sind wir? GesellschaftfürAußenwirtschaftund Standortmarketing der BundesrepublikDeutschland Gesellschafter 21 Was tun wir? Wir vermarkten den Wirtschaftsund Technologiestandort Deutschland im Ausland. Wir fördern die wirtschaftliche Entwicklung der neuen Bundesländer einschließlich Berlins. Wir informieren und beraten ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland. Wir sammeln relevante Informationen über Auslandsmärkte, bereiten diese auf und stellen sie deutschen Unternehmen zur Verfügung

12 Wir sind für sie weltweit vor Ort, um sie kompetent zu unterstützen. Athen Brüssel Den Haag Helsinki London Madrid Mailand Paris Stockholm Almaty Belgrad Budapest Bukarest Kiew Moskau Prag Warschau Zagreb Chicago New York San Francisco Toronto Washington D.C. Buenos Aires Bogotá Mexiko-Stadt Santiago de Chile Sao Paulo Berlin Bonn Accra Johannesburg Kairo Nairobi Tunis Jerusalem Dubai Istanbul Sydney Bangkok Beijing Hanoi Hongkong Jakarta Kuala Lumpur Mumbai Neu Delhi Seoul Shanghai Taipeh Tokio 23 Was bringt das Partnernetzwerk? Deutsche Auslandshandelskammern (AHKs) Wirtschafts- förderungs- Gesellschaften der Bundesländer Industrieund Handelskammern (IHKs) Wir wissen, wer Ihnen helfen kann und bringen Sie mit den Akteuren der Außenwirtschaft in Kontakt. Deutsche Botschaften und Konsulate Industrieverbände und Interessenvereinigungen Multiplikatoren

13 Kontaktinformationen Germany Trade & Invest ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft sichert und schafft Arbeitsplätze und stärkt damit den Wirtschaftsstandort Deutschland. Mit über 50 Standorten weltweit und dem Partnernetzwerk unterstützt Germany Trade & Invest deutsche Unternehmen bei ihrem Weg ins Ausland, wirbt für den Standort Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland. Kontakt Berlin Bonn Boris Alex Friedrichstraße 60 Villemombler Straße 76 T +49 (0) Berlin Bonn boris.alex@gtai.de Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Alle von Germany Trade & Investzur Verfügung gestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt Germany erstellt. Trade Für & Invest die Richtigkeit können wir jedoch keine Haftung übernehmen