Der Markt für Onlinepoker

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1 Der Markt für Onlinepoker Projektförderung durch die Stadt Hamburg Fachtagung: g Die Glücksspielsucht-Forschung der Bundesländer Hamburg Ingo Fiedler

2 Publikationen und Vorträge Ingo Fiedler, 2012, The Gambling Habits of Online Poker Players, erscheint in: The Journal of Gambling Business and Economics. Ingo Fiedler, Ann-Christin i Wilcke, 2012, The Online Poker Market, im Erscheinen. Ingo Fiedler, Ann-Christin Wilcke, 2012, Online Poker in the European Union, erscheint in: Gaming Law Review and Economics. Ingo Fiedler, 2011, Gamblers' Habits: Empirical Evidence on the Behavior of Regulars, Newcomers and Dropouts, eingereichtes Working Paper Ingo Fiedler, Ann-Christin Wilcke, 2011, Der deutsche Markt für Onlinepoker: Umfang und Spielerverhalten, Zeitschrift für Wett- und Glücksspielrecht, 4: Ingo Fiedler, Ann-Christin Wilcke, 2011, Der Markt für Onlinepoker: Spielerherkunft und Spielerverhalten, BoD Verlag, Norderstedt, 240 Seiten. Wissenschaftliches Gespräch der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie, Onlinepoker, Dezember 2011 Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, 51. Fachkonferenz SUCHT 2011 "Suchthilfe und Suchtpolitik International - Was haben wir von Europa und Europa von uns?", Onlinepoker in der Europäischen Union, November 2011 Symposium Glücksspiel 2011 der Universität Hohenheim, März 2011, Onlinepoker in Deutschland 8th European Conference on the Gambling Studies and Policy Issues, September 2010, The Regional Breakdown of the Online Poker Market Bundeskriminalamt Wiesbaden, September 2009, Der Schwarzmarkt für Onlineglücksspiele. Finanzströme und rechtliche Bewertung 2

3 Berichterstattung New Scientist: Data gold mine lifts veil on world of online poker ( ) taz: Kritik am Glücksspielstaatsvertrag Spitzen aus Brüssel ( ) Neue Westfälische: Geschäft in der Grauzone. Online-Poker-Anbieter verdienen Millionen - dabei ist das Glücksspiel illegal ( ) Pokerolymp: Studie zum Onlinepoker - Düstere Analyse der Uni Hamburg ( ) ( ) Bild.de: Studie: Deutschland ist zweitgrößter Markt für Onlinepoker ( ) Hochgepokert: Hamburg: Deutschland zweitgrößter Markt für Onlinepoker ( ) Informationsdienst Wissenschaft: Der Markt für Onlinepoker: 6 Mio. Spieler verlieren jährlich 3,6 Mrd. US-Dollar ( ) Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Abgezockt( ) ZDF - heute journal, Reich durch Nervenstärke. Der deutsche Poker-Weltmeister, Kurzkommentar ( ) ( ) NDR-Info, Radiokommentar in der Sendung "Glücksspiele" ( ) NDR-Info, Radiokommentar zum Glücksspielstaatsvertrag in Schleswig-Holstein ( ) Aachener Zeitung: An einem schlechten Tag Dollar verlieren, ( ) Hochgepokert: Gastkommentar zur Studie "Der Markt für Onlinepoker ( ) Hochgepokert: Der Markt für Onlinepoker: Ingo Fiedler im Exklusiv-Interview! ( ) Stern.de: Schlechte Karten für ehrliche Zocker ( ) Wirtschaftswoche: Der teure Traum vom großen Geld ( ) 3

4 Ausgangssituation ti Onlineglücksspiele in Deutschland verboten Poker fällt unter Glücksspiele Online Poker als Daten-Goldmine Datenbank der (OPD-UHH) 6-monatige Aufzeichnungsphase h 4,6 Millionen Spieleridentitäten Empirische Fragestellungen Anzahl der Spieler weltweit Herkunft der Spee Spieler: Länder und Regionen ego e Spielverhalten im internationalen Vergleich 4

5 Der Markt für Onlinepoker nach Anbietern Anbieter a Aufzeichnung Marktanteil Marktanteil Marktanteil für OPD UHH Pokerstars 30.53% 36.05% 40.96% Ja Full Tilt Poker 14.65% 19.45% 21.73% Ja ipoker Network 9.82% 8.40% 5.77% Nein Party Poker 8.72% 7.22% 6.12% Nein Cereus Network b 2.35% 3.40% 3.03% Nein Everest Poker 4.85% 3.36% 1.80% Ja Microgaming c 1.84% 2.71% 2.66% Nein IPN (Boss Media) d 2,81% 2.80% 2.88% Ja Cake Poker Network 2.18% 2.45% 1.97% Ja Ongame (bwin) e 6.86% 3.96% 3.55% Nein Other 15.39% 10.20% 9.53% Nein a : 2010 includes only data from January to August. b : Cereus merged with Ultimate Bet in 12/2008. c : Microgaming merged with Ladbrokes in 03/2009. d : IPN (Boss Media) merged with Cryptologic 04/2009. e : Ongame (bwin) merged with Betfair in 08/2010. Quelle: Fiedler/Wilcke,

6 Die Datenbank: OPD-UHH Kern der Datenaufzeichnung: September 2009 bis März 2010 Anbieter Start Ende PokerStars Full Tilt Poker Everest Poker IPN (Boss Media) ,72% des Gesamtmarktes: Spieleridentitäten Aufgezeichnete Daten: Herkunft: Land/Region Spieldauer Sessionlänge Anzahl Sessions Spieleinsätze/Limits Cake Poker

7 Der weltweite Markt: Prävalenz Rang Land Beobachtete Spieleridentitäten Aktive Pokerspieler Marktanteil 1 USA ,71% 2 Deutschland ,64% 3 Frankreich ,39% 4 Russland ,66% 5 Kanada ,74% 6 Großbritannien ,47% 7 Spanien ,20% 8 Niederlande ,98% 9 Brasilien ,55% 10 Australien ,15% Andere ,51% Nicht identifiziert Gesamt ,00% 7

8 Der weltweite Markt: Umsatz (Bruttospielertrag) Rang Land Marktgröße 2010 Mil. US$ pro Jahr Anteil 1 USA % 2 Germany % 3 Russia % 4 Canada % 5 France % 6 Great tbiti Britain % 42% 7 Netherlands % 8 Spain % 9 Sweden % 10 Finland % Total 3, % 8

9 Absolute Marktgrößen in der EU Rang Land Marktgröße 2010 Mil. US$ pro Jahr Anteil EU 27 Anteil Weltmarkt 1 Germany % 10.85% 2 France a % 5.19% 3 Great Britain % 4.42% 4 Netherlands % 4.23% 5 Spain % 3.24% 6 Sweden % 2.75% 7 Finland % 2.24% 24% 8 Denmark % 1.62% 9 Hungary % 1.32% 10 Poland % 1.30% Total EU 27 1, % 44.96% Total Weltmarkt 3, a Online poker in France was legalized, licensed, taxed, and insulated from other markets in This was not covered by the data in the OPD-UHH. 9

10 Relative Marktgrößen in der EU Rang Land Marktgröße US $ pro Bevölkerung in Mil. US $ in 2010 Kopf 1 Finland ,255,695, Estonia ,291, Sweden ,074, Denmark ,515, Netherlands ,783, Malta , Austria ,214, Slovenia ,003, Hungary ,992, Germany ,282, Total EU 27 1, ,671, Total Weltmarkt 3, ,842,454,

11 Prävalenz von Onlinepoker in der EU Rank Land Aktive Spieler Bevölkerung Spieler/Bevölkerung 1 Denmark 90,532 5,515,575, 1.641% 2 Estonia 19,212 1,291, % 3 Netherlands 239,700 16,783, % 4 Finland 71,543 5,255,695, 1.361% 5 Hungary 122,482 9,992, % 6 Sweden 102,333 9,074, % 7 Luxembourg 4, , % 8 Slovenia 18,899 2,003, % 9 Portugal 100,075 10,735, % 10 Latvia 20,281 2,217, % TOTAL EU 27 2,905, ,671, % Total Weltmarkt 6,029,930 6,842,454, % 11

12 Der deutsche Onlinepokermarkt Bundesland Bevölkerung Beobachtete Spieleridentitäten a Anzahl Spieler Hochrechnung b Spieleranteil Bundesland Spieleranteil Bevölkerung Verhältnis Spieleranteil Region zu Land Deutschland gesamt ,00% 0,71% 1,00 Hamburg ,04% 1,32% 1,87 Bremen ,32% 1,16% 1,64 Berlin ,36% 1,08% 152 1,52 Nordrhein Westfalen ,89% 0,87% 1,23 Schleswig Holstein ,98% 0,82% 1,15 Saarland ,35% 0,76% 1,08 Niedersachsen ,77% 0,71% 1,01 Mecklenburg Vorpommern ,91% 0,67% 0,94 Hessen ,83% 0,65% 0,92 Rheinland Pfalz ,32% 0,62% 0,88 Bayern ,98% 0,60% 0,85 Baden Württemberg ,71% 0,58% 0,82 Sachsen ,69% 0,51% 0,72 Brandenburg ,21% 0,51% 0,72 Thüringen ,82% 0,47% 0,66 Sachsen Anhalt ,81% 0,44% 0,62 a : Bei den Anbietern Pokerstars und Cake Poker wird der Herkunftsort eines Spielers angegeben. Der Herkunftsort der einzelnen Spieleridentitäten dieser Anbieter wurde mit der Städte- und Regionen-Datenbank World Cities von MaxMind verknüpft. Diese Spalte gibt die Anzahl der beobachteten Spieleridentitäten je Region dieser beiden Anbieter an. b : Die Anzahl der Pokerspieler je Region basiert auf dem Anteil, den die Anbieter Pokerstars und Cake Poker an den insgesamt beobachteten deutschen Spieleridentitäten haben (62,25%), 25%) dem Anteil des Gesamtmarktes, den die beobachtetenb t Pokeranbieter am Gesamtmarkt haben (64,72%), sowie dem Anteil an Pokerspielern pro Spieleridentität (85%),. Quelle Bevölkerungsdaten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch

13 Einflussfaktoren auf Marktgröße und Prävalenz von Onlinepoker Weltweit zwei Einflussfaktoren: Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (p<.001) Kulturkreiszugehörigkeit eines Landes (p<.001) In der homogenen EU-27 Internetaktivität korreliert positiv mit der Marktgröße (p<.001) Kein Effekt: Rechtliche Situation von Onlinepoker Erklärung: Verbote werden nicht durchgesetzt (Vor Black-Friday ) 13

14 Analyse des Spielverhaltens von Onlinepokerspielern 14

15 Übersicht über das Spielverhalten Ø Median σ Top 10% Top 5% Top 1% Total Number of sessions ,141, Session length in min Total playing time in h ,785,011 Number of tables Playing intensity (US$ rake/h) Playing volume in US$ , , ,714,269 Playing duration Sessions/day Playing time/day Playing volume in US$/day

16 Die Konzentration des Spielvolumens US$ rak ke Percentile Gruppe Spielvolumen in US$ rake Anteil am Spielvolumen Top 1% 225,086, % Top 5% 313,888,432, 83.10% Top 10% 343,956, % All 377,714, %

17 Sind Vielspieler i l oder exzessive Spieler pathologische Spieler? Keine eindeutige Antwort möglich Gruppe der Vielspieler i l setzt t sich aus pathologischen h und professionellen Spielern zusammen Einziges Unterscheidungsmerkmal der beiden Gruppen: Impulsivität (Weinstock & Petry, 2009) Zur Identifikation pathologischer Spieler muss das Setzverhalten der Spieler analysiert werden Neues Forschungsprojekt an der widmet sich dieser Fragestellung 17

18 Zusammenfassung und Ausblick Onlinepoker ist rechtlich ein Glücksspiel Onlinepoker trotz t Verbote ein Milliardenmarkt Kleine Gruppe der Vielspieler = Großteil des Spielvolumens Zu beantwortende Fragen: Wie kann Verbot von Onlinepoker durchgesetzt werden? Wie können pathologische Spieler erkannt werden? Wie können pathologische Spieler am Spielen gehindert werden? 18

19 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! k Kontakt: Ingo Fiedler ingo.fiedler@public.uni-hamburg.de 19

20 Back-up Slides: Analyse des Spielverhaltens 20

21 Korrelationen zwischen Variablen des Spielverhaltens Nonparametric Spearman correlations among the variables of the gambling habits (n=2,127,887). Sessions Session Playing Playing Playing Playing Sessions Time Rake Tables Length Time Intensity Volume Duration /Day /Day /Day Sessions.360**.939**.534**.160**.793**.831**.171**.139**.264** Session Length.644**.428**.031**.527**.235**.049**.612**.483** Playing Time.587**.141**.836**.749**.100**.345**.399** Tables.113**.564**.416**.037**.246**.357** Playing Intensity.633**.187**.106**.078**.674** Playing Volume.667**.130**.243**.689** Playing Duration.607**.290**.029** Sessions/Day.771**.448** Time/Day.642** Rake/Day Variablen des Spielverhaltens verstärken sich gegenseitig Lediglich die Spielfrequenz wirkt moderierend 21

22 Das Spielverhalten im Zeitablauf 80 $ 70 $ 60 $ 50 $ Ø $ Rake 40 $ 30 $ Regulars Dropouts Newcomers 20 $ 10 $ 0 $ Week 22

23 Veränderung des Spielverhaltens im Zeitablauf, Aussteiger Volume compared to week 2, logarithmic Relative Playing % 250% 25% 25-Percentile Median 75-Percentile 90-Percentile Week Percentile Median 75-Percentile $ 35 $ 25 $ 15 $ 5 $ -5 $ 22 Absolute Playing Volu ume compared to week -15 $ 23

24 Veränderung des Spielverhaltens im Zeitablauf, Neueinsteiger 10000% 25-Percentile Median 25-Percentile Median 30 $ 75-Percentile 90-Percentile 75-Percentile 25 $ g Volume compared to 1, logarithmic Relative Playin week1 1000% 100% 20 $ 15 $ 10 $ 5 $ 0 $ -5 $ A5 e compared to week 1 Absolute Playing Volume 10% Week $ 24