Microsoft Corp. Übernahme von Skype Ltd. Remigius Freiwald Felix Hofmann Sören Schmidt

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1 Microsoft Corp. Übernahme von Skype Ltd. httc Hessian Telemedia Technology Competence-Center e.v - Remigius Freiwald Felix Hofmann Sören Schmidt KOM - Multimedia Communications Lab Prof. Dr.-Ing. Ralf Steinmetz (Director) Dept. of Electrical Engineering and Information Technology Dept. of Computer Science (adjunct Professor) TUD Technische Universität Darmstadt Rundeturmstr. 10, D Darmstadt, Germany Tel , Fax Freiwald, Hofmann, Schmidt 2011 including research results of the research network KOM and TU Darmstadt otherwise as specified at the respective slide 15. Mai 2011

2 Kurzbeschreibung des Übernahmekandidaten Skype Ltd. Gründung: 2003 Gründer: Niklas Zennstrom & Janus Friis (KaZaA-Entwickler) Standort: Luxemburg Mitarbeiter: ca. 500 Umsatz: ca. $ 859,8 Millionen (2010) Skype-Benutzer: 309 Millionen Skype VoIP-Software (kostenlos) zusätzliche Funktionen Instant Messaging Dateiübertragung Videotelefonie Audio/Video-Konferenzen KOM Multimedia Communications Lab 2

3 Gegenstand des geplanten Geschäfts Übernahme der Skype Ltd. zur 1. Erweiterung der bestehenden Windows Live Services 2. Steigerung der Attraktivität von Windows Phone 7 3. Erweiterung der Xbox 360 um Videokonferenz-Feature 4. Erhöhung der Marktmacht im IM-Bereich 5. Erlangung von zusätzlichen Kompetenzen im VoIP-Bereich KOM Multimedia Communications Lab 3

4 Markt-Einschätzung Markt für klassische Instant-Messenger am PC ist gesättigt Große Anzahl verschiedener Produkte verfügbar (ICQ, MSN, Yahoo Messenger...) Firmen kämpfen um Marktanteile Vergrößerung (fast) nur durch Akquisitionen möglich Zukunftschance: Mobiles Internet In den letzten Jahren wurden viele Instant-Messenger auch als mobile Applikationen umgesetzt Markt für mobiles Internet wächst Hier liegt Potenzial für Wachstum KOM Multimedia Communications Lab 4

5 Mobile App-Nutzung eines Instant Messenger nach Herstellern in 2009 Anteil der mobile App-Nutzung in % Apple Android Smartphones Nicht Smartphone Quelle: [comscore] KOM Multimedia Communications Lab 5

6 Umsatz von Skype seit 2008 Umsatz in Millionen US-Dollar 1.000,0 900,0 859,8 800,0 700,0 600,0 500,0 551,4 626,5 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Quelle: [Skype] KOM Multimedia Communications Lab 6

7 Kommunikation Die wichtigste Aktivität Welche der folgenden Tätigkeiten im Internet führst Du täglich oder mehrmals pro Woche aus? Anteil an der Internetnutzung in % Online- Communities wie z.b. schülervz, studivz, facebook nutzen Instant-Messenger wie z.b. ICQ oder MSN nutzen s empfangen und versenden Chatten, also Chatrooms besuchen Sich mit anderen Internet-Nutzern in Multi-User-Spielen unterhalten Über das Internet telefonieren, skypen Tweets lesen Twittern Insgesamt Mädchen Jungen Quelle: mpfs KOM Multimedia Communications Lab 7

8 Wettbewerbs-Einschätzung Verschiedene Firmen ziehen Übernahme von Skype Ltd. In Betracht Facebook Hat große Nutzeranzahl Skype zur Steigerung der Aktivität und zur Einbindung neuer Funktionen in die bestehende Plattform Google Attraktivitätssteigerung durch Skype-System Neues Geschäftsfeld VoIP Interessenten sind zahlungskräftig und dürfen nicht unterschätzt werden Skype selbst konkurriert mit verschiedenen anderen Instant- Messengern (ICQ, Windows Live Messenger, Yahoo Messenger...) KOM Multimedia Communications Lab 8

9 Top 10 der Instant Messenger nach Anzahl der Nutzer weltweit Anzahl der Nutzer in Millionen Quelle: [Statista] KOM Multimedia Communications Lab 9

10 Benötigte und vorhandene Kompetenzen Technik Integration der Skype-Software in die vorhandene Windows Live Software Know-How von Skype benötigt Mitarbeiterschulungen Marketing B2C Werbung (TV, Web, Anzeigen, etc.) Marken Microsoft, Windows Live, Windows Phone, Xbox Akquisition Erfahrungen mit der Übernahme von Unternehmen und Wissenstransfers sind vorhanden KOM Multimedia Communications Lab 10

11 Einschätzung der eigenen Marktposition Windows Live Messenger hat 330 Mio. Nutzer und ist damit etwa gleichauf mit Skype und Facebook Bei einer Übernahme von Skype (309 Mio. Nutzer) erlangt Microsoft die Marktführerschaft für Instant Messaging in Europa, Afrika, Australien und den USA Lediglich der asiatische Dienst Tencent QQ hat global einen höheren Marktanteil Tencent QQ ist aber hauptsächlich auf den asiatischen Markt beschränkt und somit keine direkte Konkurrenz Wir haben das Potenzial Marktführer zu werden KOM Multimedia Communications Lab 11

12 Prognostizierte Marktanteile mobiler Betriebssysteme weltweit in , , , ,2 29, ,9 17,7 22,2 19,9 17, ,7 17,1 15,4 14,4 14,9 8,7 6,1 4,7 5,2 3,9 4,7 6,3 9,6 0 Symbian Android RIM ios Windows Phone Andere Quelle: Gartner KOM Multimedia Communications Lab 12

13 SWOT-Analyse KOM Multimedia Communications Lab 13

14 Benötigte Ressourcen Technik Know-How über Skype System Windows Live System muss angepasst werden Skype für Windows Phone optimieren Legal Wettbewerbsrecht beachten Rechtssicherheit der Übernahme prüfen (Keine marktbeherrschende Stellung) Know-How Übernahme Vorhandene Mitarbeiter werden gebunden Finanzmittel Kosten für die Übernahme von Skype Ltd. Integrationskosten KOM Multimedia Communications Lab 14

15 Benötigte Finanzmittel Kostenverursacher Übernahmekosten $ 8,5 Mrd. Integrationsmitarbeiter (aus vorhandenem Personal) 10 Personen, Dauer 1 Jahr, $ 2 Millionen pro Jahr Anpassung des Windows Live Dienstes $ 50 Millionen für Enwicklung $ 5 Millionen pro Jahr für Wartung und Betrieb Zusätzliche Kosten durch Skype (Gehälter...) ca. $ 800 Millionen pro Jahr Marketing (Endkunden & Verlage) ca. $ 40 Millionen pro Jahr Einmalige Kosten: $8,552 Milliarden Jährliche Kosten: $0,845 Milliarden Gesamtkosten für 1. Jahr: $9,397 Milliarden KOM Multimedia Communications Lab 15

16 Gewinnrechnung Jährlicher Gewinn von Skype Ltd. liegt alleine bei ca. $60 Mio Bündelungspotenziale viel höher: 20% höherer Absatz von Windows Phones Gesamter Mobilfunkmarkt (1,6 Mrd. Handys) * 0,05(Marktanteil Windows Phone)*0,2(zusätzl. verkaufte Mobiltelefone) = 16 Mio. 16 Mio. Mobiltelefone * $20 Lizenzgebühr = $320 Mio. 30% mehr Nutzung von Windows Live Services Zusätzliche Werbeeinnahmen von $1,5 Milliarden Jährlicher Gewinn: $1,82 Milliarden KOM Multimedia Communications Lab 16

17 Ergebnisplan (EBIT) Kosten im ersten Jahr $9,4 Mrd. Gewinn im ersten Jahr $0,97 Mrd. - $8,43 Mrd. (2011) Kosten in den nächsten Jahren $0,85 Mrd. Gewinne der nächsten Jahre $1,82 Mrd. $0,97 Mrd. KOM Multimedia Communications Lab 17

18 Maßnahmen gegen mögliche Risiken Konkurrenz nicht unterschätzen (Yahoo, Google, ) Können Eigenentwicklungen veröffentlichen oder StartUps einkaufen Maßnahmen: Beobachten, Einschüchtern, evt. weitere Unternehmenszukäufe tätigen Provider könnten Skype-Nutzung unterbinden Verlieren klassischen Gesprächsumsatz durch Verlagerung auf Internet-Gespräche Maßnahmen: Kontakt suchen, Kooperationen anbieten Worst Case: Skypedatenübertragung subventionieren Microsoft ist ein komplexes Unternehmen Skype Ltd. und vor allem die Mitarbeiter müssen sorgfältig eingeflochten werden KOM Multimedia Communications Lab 18

19 Der Kauf der Skype Ltd. ist ein wichtiger Baustein in der Zukunft von KOM Multimedia Communications Lab 19