Bilanzmedienkonferenz 2018

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1 Bilanzmedienkonferenz 2018 Urs Breitmeier CEO RUAG Konzern Urs Kiener CFO RUAG Holding AG Zürich, 23. März 2018

2 Corporate movie 2 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

3 High- und Lowlights 2017: RUAG hat sich eine gute Ausgangslage erarbeitet Umsatz gesteigert Auftragsbestand erhöht Wachstumspfeiler gestärkt Profitabilität und Gewinn gesunken ausserordentlichen Effekten ausgesetzt Arbeitsplätze geschaffen 3 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

4 Strategie 4 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

5 Eine Strategie drei Stossrichtungen Verbindung ziviler und militärischer Anwendungen Fokussierung auf das Kerngeschäft Internationales Wachstum Space Space Schweiz Zivil Air Aerostructures Aviation Europa Militärisch Land Ammotec Defence Amerika Asien/Pazifik Marktsegmente Divisionen Markenversprechen We listen to make it right. We stay to make it real. A promise you can trust. Unternehmenswerte Partnerschaftlich Leistungsfähig Zukunftsorientiert Unternehmenszweck Sicherstellung der Ausrüstung der Schweizer Armee 5 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

6 Ein Jahr der Investitionen in die strategischen Wachstumsbereiche Space und Flugzeugstrukturbau RUAG Space baut in den USA zwei neue Produktionsstandorte auf. RUAG Aerostructures nimmt in Emmen eine hochmoderne Oberflächenbehandlungsanlage in Betrieb. Im ungarischen Eger eröffnet RUAG Aerostructures einen neuen Produktionsstandort. 6 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

7 Auftragseingänge widerspiegeln zahlreiche Vertragsabschlüsse und Projektumsetzungen RUAG liefert das «Gehirn» für die nächsten zwölf Satelliten des europäischen Navigationssystems Galileo. RUAG leistet einen wichtigen Beitrag zur Fertigung des Airbus-A320. VBS profitiert von neuen Service-Level-Vereinbarungen im Bereich Aviation und Defence. ESA P. Carril 7 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

8 Kompetenz in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Sicherheits- und Wehrtechnik Neue Generation von Satelliten sollen bis zu 20x leistungsfähiger sein dank Digitaltechnik RUAG liefert künftig wesentliche Elektronikmodule dafür. RUAG wickelt Grossprojekte wie bspw. Werterhaltung des Transporthelikopters Cougar (TH98) von A bis Z ab. RUAG bietet Kunden und Partnern im In- und Ausland eine breite Palette von Unterhalts-Dienstleistungen an. 8 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

9 Compliance Nulltoleranz gegenüber Korruption 10 goldene Regeln Wir handeln unternehmerisch verantwortungsbewusst. Wir schaffen Vertrauen und rechtfertigen das in uns gesetzte Vertrauen. Wir stehen zu unserem Wort, indem wir sagen, was wir tun, und tun, was wir sagen. Wir agieren ehrlich, kommunizieren offen und stehen für das eigene Verhalten ein. Wir wahren die uns anvertrauten Geschäftsgeheimnisse Wir sprechen unsere Kolleginnen und Kollegen offen auf Fehler an, um diese gemeinsam zu korrigieren. Wir überzeugen im Wettbewerb durch Leistung, Kompetenz, Qualität und Innovation. Wir befolgen die Regeln auch und insbesondere in schwierigen Situationen und auf schwierigen Märkten. Wir vernachlässigen oder missachten diese Grundregeln nicht zugunsten geschäftlicher Erfolge. 6 Wir sind aufrichtig und kommunizieren offen über Fehler. Wir lernen aus unseren Fehlern und teilen diese Erfahrungen mit unseren Kolleginnen und Kollegen. 9 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

10 RUAG investiert mehr in Forschung und Entwicklung Rund 9 % des Umsatzes für F&E In CHF Mio. Total CHF 140 Mio. Total CHF 146 Mio. Total CHF 171 Mio. Total CHF 181 Mio Space % 57% 59% 59% 65% Air Land 80 Anteil eigenfinanziert % 40.4 Mio. 14% 44.1 Mio. 19% 49.2 Mio. 18% 53.4 Mio % 28.8% 29% 30.1% 22% 28.8% 17% 29.6% Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

11 RUAG investiert in drei Wachstumsbereiche Flugzeugstrukturbau Space Cyber Security Oneweb 11 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

12 Finanzielles und Operatives 12 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

13 Konzern in Zahlen In CHF Mio Veränderung in % Nettoumsatz % Betriebsleistung % Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) % Betriebsergebnis (EBIT) % Reingewinn % Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit % Free Cash Flow (58) % Netto-Finanzposition % Auftragseingang % Auftragsbestand % Forschungs- und Entwicklungsaufwand % Personalbestand (FTE) Ende Dezember inkl. Lernenden % 13 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

14 Nettoumsatz nach Absatzmärkten In % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Konzern 2016, Nettoumsatz: CHF 1858 Mio. 2017, Nettoumsatz: CHF 1955 Mio. Schweiz Europa Nordamerika Asien/Pazifik Übrige Welt 20% 10% 0% Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

15 Nettoumsatz nach Anwendungen In % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% % Zivil Militärisch VBS 10% 0% Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

16 Nettoumsatz nach Marktsegment In CHF Mio. Space Aerostructures Aviation Ammotec Defence Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

17 Nettoumsatz 2016 zu 2017 In CHF Mio OEI Opto AG Clearswift / Gyttorp / Turfer 2016 Währungseffekt Devestitionen Akquisitionen/ Neugründungen organisches Wachstum Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

18 Netto-Finanzpositionen In CHF Mio. Net Financial Position Free Cash Flow (Loss) Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

19 EBIT Divisionen In CHF Mio. Space Aerostructures 12 8 Aviation Ammotec Defence Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

20 EBIT Veränderung gegenüber Vorjahr In CHF Mio. 21.5% Space Aviation Aerostructures Ammotec Defence Corporate Services Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

21 RUAG schaffte 2017 rund 450 neue Stellen +5.2% % Schweiz (2016: 51%) 52% Übrige (2016: 49%) % % % +25.5% +9.1% +18.5% +24.6% +82% +26% +1147% Schweiz Deutschland Schweden Ungarn Österreich Australien Frankreich USA Finnland Grossbritannien Malaysia Vereinigte Arabische Emirate Belgien Italien RUAG 21 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

22 Geschäftsverlauf Divisionen 22 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

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24 RUAG Space RUAG Space ist der fu hrende Zulieferer fu r Raumfahrtprodukte in Europa und auch in den USA auf Wachstumskurs. Zahlen und Fakten Nettoumsatz: CHF 365 Mio. EBITDA: CHF 46 Mio. EBIT: CHF 34 Mio. Anteil F&E: 65.2 % Kunden und Partner ESA, NASA, ArianeGroup, Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, OHB, United Launch Alliance, Space Systems Loral, Orbital ATK, Boeing, Lockheed Martin Mitarbeitende: 1350 Basis: Schweiz, Schweden, Österreich, USA, Finnland, Deutschland 24 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

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26 RUAG Aerostructures RUAG Aerostructures ist globaler First-Tier-Lieferant im Flugzeugstrukturbau für zivile und militärische Kunden. Zahlen und Fakten Nettoumsatz: EBITDA: EBIT: CHF 256 Mio. CHF 11 Mio. CHF 8 Mio. Kunden und Partner Airbus, Boeing, Bombardier, Dassault Aviation, GE Aviation, Pilatus Aircraft, Saab Anteil F&E: 0 % Mitarbeitende: 1251 Basis: Schweiz, Deutschland, Ungarn 26 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

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28 RUAG Aviation RUAG Aviation ist der fu hrende Anbieter, Betreuer und Integrator von Systemen und Komponenten fu r die zivile und militärische Luftfahrt. Zahlen und Fakten Nettoumsatz: CHF 515 Mio. EBITDA: CHF 46 Mio. EBIT: CHF 39 Mio. Anteil F&E: 17.8 % Mitarbeitende: 2296 Basis: Schweiz, Deutschland, USA, Australien, Malaysia, Brasilien Kunden und Partner Schweizer Luftwaffe, deutsche Bundeswehr, Royal Australian Air Force, Bombardier, Dassault, Embraer, Airbus, Pilatus Aircraft, Boeing, General Electric, Northrop Grumman, Saab, Lockheed Martin, British Aerospace, Honeywell, United Technology, Rheinmetall Air Defence, Elbit 28 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

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30 RUAG Ammotec RUAG Ammotec ist mit den Geschäftsbereichen Jagd & Sport sowie Armee & Behörden europäischer Marktfu hrer fu r Kleinkalibermunition, pyrotechnische Elemente und Komponenten. Zahlen und Fakten Nettoumsatz: CHF 397 Mio. EBITDA: CHF 43 Mio. EBIT: CHF 28 Mio. Anteil F&E: 4.4 % Mitarbeitende: 2257 Kunden und Partner Schweizer Armee, deutsche Bundeswehr, internationale Streitkräfte, Behörden und Sicherheitsorganisationen, Jäger und Sportschützen, industrielle Partner Basis: Deutschland, Schweiz, Ungarn, Schweden, Frankreich, USA, Österreich, Grossbritannien, Italien, Belgien, Finnland, Brasilien 30 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

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32 RUAG Defence RUAG Defence entwickelt international gefragte Technologien fu r Armeen, Behörden sowie Rettungs- und Sicherheitsorganisationen. Zahlen und Fakten Nettoumsatz: CHF 389 Mio. EBITDA: CHF 9 Mio. EBIT: CHF 3 Mio. Anteil F&E: 12.7 % Mitarbeitende: 1597 Kunden und Partner Schweizer Armee, Streitkräfte weltweit, Behörden und Organisationen für Rettung und Sicherheit, Betreiber kritischer ICT-Infrastrukturen, industrielle Partner Basis: Schweiz, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Vereinigte Arabische Emirate, Australien, USA, Japan 32 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

33 Wechsel im Verwaltungsrat: Hans-Peter Schwald tritt nach 16 Jahren ab Remo Lütolf ist designierter Verwaltungsratspräsident Hans-Peter Schwald Dr. Remo Lütolf 33 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

34 Ausblick Oneweb 34 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

35 RUAG Fünf Divisionen, 16 Länder, 9189 Mitarbeitende, eine Erfolgsgeschichte Rückblick RUAG erwirtschaftete 2017 den höchsten Umsatz seiner Geschichte. Isolierte, einmalige Ereignisse schmälern hingegen die Profitabilität. Der Auftragsbestand stieg gesamthaft auf CHF 1607 Mio. (CHF 1556 Mio.). Mit Blick auf die Zukunft des Konzerns standen 2017 mehrere Grossinvestitionen in die strategischen Wachstumsbereiche Space und Flugzeugstrukturbau im Zentrum. Ausblick Die Kennzahlen Auftragsbestand (CHF 1607 Mio.) und -eingang (CHF 1961 Mio.) markieren eine solide Basis für die weitere Unternehmensentwicklung. Die Aussichten für die drei strategischen Wachstumspfeiler Space, Flugzeugstrukturbau und Cyber Security sind vielversprechend. Höchste Priorität hat für RUAG das Projekt «Weiterentwicklung RUAG». 35 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018

36 Abkürzungen Anhang FUB: Führungsunterstützungsbasis GAZ: Gefechtsausbildungszentrum NEO: Network Enabled Operations IKT: Informations- und Kommunikationstechnik 36 Bilanzmedienkonferenz 2018 RUAG Holding AG 23. März 2018