MARKTBERICHT INDUSTRIE- UND LOGISTIKIMMOBILIEN

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1 MARKTBERICHT INDUSTRIE- UND LOGISTIKIMMOBILIEN Nordrhein-Westfalen 2014

2 Marktbericht für den Umsatz von Logistikimmobilien und Industrieflächen in Nordrhein-Westfalen für 2014 n Zweites Halbjahr bei Gesamtumsatz von qm Mietfläche deutlich stärker n Durch mittlerweile höhere Risikobereitschaft von Projektentwicklern sinken die Mietlaufzeiten in Toplagen für Neubauten auf bis zu fünf Jahre n Der Mietmarkt für Industrie- und Logistikimmobilien wird 2015 durch Projektentwicklungen geprägt sein n Teilmarkt Bonn Aachen: Mit qm vermieteter Fläche wieder auf Normalniveau gesunken n Teilmarkt Mönchengladbach Niederrhein: Mit qm zwar ein Drittel weniger als 2013 und 2012, aber immer noch über 5-Jahres-Durchschnitt n Teilmarkt Ruhrgebiet: NRW-Spitzenreiter mit qm Flächenumsatz, davon allein qm in Neubauten inklusive eines Eigennutzer-Deals mit qm aus dem Automotive-Bereich n In eigener Sache: Realogis erzielt im Teilmarkt Nordrhein-Westfalen 2014 solides Ergebnis mit einem Flächenumsatz von qm Im Marktgebiet Nordrhein-Westfalen* wurden 2014 nach einer Analyse von Realogis dem führenden deutschen Beratungsunternehmen für Logistikimmobilien, Industrieimmobilien und Gewerbeparks von allen Marktteilnehmern insgesamt qm Mietfläche in Industrie- und Logistikimmobilien umgesetzt. Nach einem verhaltenen ersten Halbjahr mit qm Umsatz wurden in den letzten sechs Monaten deutlich mehr Mietvertragsabschlüsse getätigt. Das Gesamtergebnis bedeutet zwar einen Rückgang von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allerdings handelte es sich 2013 mit knapp 1,1 Mio. qm um ein außergewöhnliches Rekordergebnis, zu dem allein qm auf Neubauentwicklungen entfielen, die vorrangig durch Großflächen für den E-Commerce- und Handelsbereich geprägt waren. Im Vergleich zwischen 2013 und 2014 >> Halbjahresumsätze Industrie- und Logistikimmobilien qm qm qm qm qm qm qm qm qm 0 qm wurden im abgelaufenen Jahr erstens nicht so viele Projektentwicklungen abgeschlossen, zweitens in und weniger Großverträge ab qm unterzeichnet und drittens verringerte sich das Angebot an Bestandsflächen, benennt Bülent Alemdag, Geschäftsführer der Realogis Immobilien GmbH, die Hauptgründe für den Umsatzrückgang. Zudem sind die Laufzeiten für Neubauentwicklungen gesunken. Mittlerweile steigt die Risikobereitschaft der Projektentwickler weiter, bereits schon für einen 5-Jahres-Mietvertrag eine maßgeschneiderte Logistikimmobilie neu zu bauen. Laut Bülent Alemdag wird 2015 die Anzahl der Projektentwicklungen von Industrie- und Logistik- immobilien in NRW weiter zunehmen: Die Realwirtschaft ist gesund, gleichzeitig ist der Druck aufgrund von Knappheit moderner Logistikflächen ab qm in den Bestandsimmobilienmärkten hoch, so dass die Nachfrage nur durch Neubauentwicklungen gedeckelt werden kann. Marktgebiet Bonn Aachen Nach dem Rekordjahr 2013 mit qm, das Ruhrgebiet n 2010 n 2011 n 2012 n 2013 n 2014 vor allem durch Projektentwicklungen in geprägt war, hat der Flächenumsatz im Marktgebiet Bonn Aachen mit qm im abgelaufenen Jahr wieder ein Normalniveau erreicht, liegt aber immer noch vor dem Ergebnis von 2012 ( qm). Zu den wichtigsten Mietvertragsabschlüssen zählten u.a. AO Deutschland Limited mit ca qm in Bedburg sowie Galeria Kaufhof in mit qm und Poco Einrichtungsmärkte mit ca qm ebenfalls in. Das Angebot hat sich gegenüber dem Vorjahr weiter verringert. Es gab kaum noch verfügbare Hallenflächen, so dass die konstant hohe Nachfrage nicht bedient werden konnte, so Bülent Alemdag. Weiterhin war der Teilmarkt durch viele kurzfristige Verträge geprägt, teilweise mit unter einem Jahr Mietlaufzeit. Ca. 70 Prozent aller Anmietungen erfolgte durch Handelsunternehmen. Aktuell sind größere moderne Hallen nicht mehr verfügbar. Zwar sind zwei spekulative Neubauten mit insgesamt qm realisiert worden, diese beiden Projekte führten jedoch zu keiner signifikanten Verbesserung des verfügbaren Angebots. Derzeit befindet sich nur eine einzige Projektentwicklung in der Realisierung, die qm große Logistikfläche wird 2015 in Bergheim fer- >> Umgesetzte Industrie- und Logistikfläche nach Standort in Nordrhein-Westfalen Ruhrgebiet qm qm qm

3 tig gestellt. Allerdings haben sich einige Projektentwickler bereits größere Grundrücke gesichert, teilweise wird Landbanking ohne vorliegende Baugenehmigung betrieben, so Bülent Alemdag. Damit können auch wieder kurzfristig größere Projektentwicklungen im er Stadtgebiet sowie im Großraum realisiert werden. Vor dem Hintergrund der geringen Verfügbarkeit von Flächen werden auch die Spitzenmieten bei modernen Logistikflächen weiter steigen und 2015 auf einem Niveau von 5,10/qm liegen. Das Segment der Gewerbeparks in war 2014 geprägt durch geringe Leerstände bei hoher Nachfrage. Dieses zog einen Anstieg der Mietpreise bis zu ca. 4,95 /qm Hallenfläche nach sich. Jedoch hat sich ein Projektentwickler ein Grundstück für die Realisierung neuer Flächen gesichert, mit dem der Nachfrageüberhang zukünftig zum Teil etwas ausgeglichen werden kann. Marktgebiet Mönchengladbach Niederrhein Auch der Teilmarkt Mönchengladbach Niederrhein konnte vorrangig aufgrund von deutlich weniger Projektentwicklungen sein Vorjahresergebnis ( qm) nicht erreichen. Allerdings lag der Gesamtflächenumsatz 2014 mit qm für alle vermieteten Flächen in Logistikimmobilien, Industrieimmobilien und Gewerbeparks in diesem Markt immer noch über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre (zwischen bis qm Vermietungsleistung p.a.). Zu den Großabschlüssen 2014 gehörten beispielsweise Nellen & Quak mit knapp qm in Neuss, zwei Projektentwicklungen in Mönchengladbach mit jeweils ca qm sowie ein Handelsunternehmen in der Peripherie von Süd mit knapp qm. Die Spitzenmiete für moderne Logistikimmobilien stieg auf über 5,60 /qm (Neuss). Am stärksten nachgefragt waren im abgelaufenen Jahr mit qm moderne Flächen in Logistikimmobilien (45 Prozent des Gesamtumsatzes), wovon qm in Neubauentwicklungen vermietet wurden. Mit Jahresende waren alle spekulativ errichteten Flächen in Neubauten in Krefeld, Neuss und Ratingen vermittelt, sagt Bülent Alemdag. Im Spitzenjahr 2013 kamen jedoch mit ca qm mehr als doppelt so viele Neubauflächen in die Vermietung. Für 2015 prognostiziert Realogis eine stabile Nachfrage. Flächen größer als qm werden Mangelware sein. Im Bereich Gewerbeparks werden vereinzelt Flächen zwischen bis qm vorhanden sein. Grundsätzlich wird jedoch die Kompromissbereitschaft seitens der Mieter erneut steigen müssen, so Bülent Alemdag. Auch in diesem NRW-Teilmarkt werden 2015 die Neubauaktivitäten weiter steigen, da keine Bestandsflächen mehr verfügbar sind. Seitens der Projektentwickler wurden bereits in exponierten Lagen wie im Randgebiet von Grundstücke gesichert auch hier werden die Projektentwickler bereit sein, kürzere Mietlaufzeiten zu akzeptieren. Das Segment der Gewerbeparks war 2014 im Teilmarkt Mönchengladbach Niederrhein durch wenig Leerstand bei konstanter Nachfrage geprägt. Dabei konnte ein Marktgleichgewicht beobachtet werden. Einzige Ausnahme stellt der Norden s dar, wo eine hohe Nachfrage von Flächen zwischen 400 bis qm auf wenig Angebot stieß. Insgesamt stiegen auch die Mietpreise für Flächen in Gewerbeparks und es wurden bis zu 6,20 /qm Hallenfläche erzielt. Im neuen Jahr werden einige Projektentwickler weiterhin spekulative Neubauflächen in diesem Teilmarkt entwickeln, um der Nachfrage von Unternehmen nach hochwertigen Büro-, Service- und Hallenflächen gerecht zu werden. Marktgebiet Ruhrgebiet Umsatz-Spitzenreiter unter den drei großen Logistikmärkten in Nordrhein-Westfalen ist 2014 das Ruhrgebiet. Mit qm vermittelter Mietfläche konnte dieser Teilmarkt nach einem Rückgang in 2013 ( qm) wieder an das sehr gute Ergebnis von 2012 anschließen ( qm). Zu den großen Mietvertragszeichnern zählten im abgelaufenen Jahr ein Automotive-Unternehmen in Bochum mit knapp qm, der Logistiker Schenker mit qm in Bergkamen und einer Erweiterung von qm im Großraum Dortmund, die Baumarkt-Kette Hellweg mit qm für einen Neubau in Hamm sowie Panopa Logistik in Herten mit ca qm. Der Hauptgrund für das Umsatzplus in 2014 lag in der Verfügbarkeit von Projektentwicklungsflächen, so Bülent Alemdag. Allein qm Fläche konnte in Neubauten vermietet werden (66 Prozent vom Gesamtumsatz), was gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von 88 Prozent bedeutet (2013: qm). Aufgrund der vielen Neubauten lagen die Mietlaufzeiten bei 5 bis 10 Jahre wird weiterhin durch Neubauprojekte geprägt sein, weil auch in diesem NRW-Teilmarkt Bestandsflächen fehlen. Die Spitzenmiete für Neubauflächen im Ruhrgebiet liegt bei bis zu 4,40 /qm, Ausnahme ist der trimodale Logistikstandort Duisburg Logport mit bis zu 5,00 /qm. In eigener Sache: 2014 setzte Realogis qm in NRW um 2014 erzielte Realogis im Teilmarkt Nordrhein- Westfalen einen Flächenumsatz in der Vermietung von rund qm. Zudem hat das Team der Realogis Immobilien GmbH in NRW institutionelle Verkäufe von Industrie- und Logistikimmobilien und Gewerbeparks in Höhe von 80 Millionen mitbegleitet.

4 Mietpreise 2014 Teilmarkt / Bonn / Aachen: Spitzenmieten steigen auf 5,10 /qm (großer Bereich) und auf 4,95 /qm bei Gewerbeparks Teilmarkt / Mönchengladbach / Niederrhein: stabiles Mietniveau, Spitzenmieten liegen bei 5,60 /qm; durchschnittlich 5,00-6,20 /qm Teilmarkt Ruhrgebiet: Mietpreise für moderne Logistikflächen leicht gestiegen und weiterhin stabil; durchschnittlich 4,75 /qm; Preise für Standardhallen liegen bei ca. 4,50-5,00 /qm A67 A73 Venray A73 Roermond Heerlen A79 Venlo Mönchengladbach 46 Heinsberg A Eupen Verviers Alsdorf Aachen 4 57 Dormagen Oberhausen Essen 535 Solingen NORDRHEIN WESTFALEN 1 Jülich Friedrichsfeld Düren Kreuzau Krefeld Bergheim Duisburg Erftstadt Euskirchen Herne Bochum 43 Bergisch Gladbach Dortmund Hagen Wipperfürth 45 Windeck Hamm Hagen (Sauerland) Lüdenscheid Gummersbach Olpe Neunkirchen-Seelscheid Bonn Königswinter 4 Soest 46 Sundern (Sauerland) Attendorn Arnsberg Kirchhundern Siegen >> *Als Teilmarkt definiert Realogis die relevanten verfügbaren Lager-, Logistik- und Produktionsflächen in den Regionen: Ruhrgebiet sowie / Mönchengladbach / Niederrhein und / Bonn / Aachen.

5 Region Nordrhein-Westfalen REALOGIS Immobilien GmbH Ansprechpartner: Bülent Alemdag (Geschäftsführer) Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Die erste Adresse für Industrie- und Logis tikimmobilien REALOGIS Für Sie direkt vor Ort in Als Realogis im Jahr 2005 gegründet wurde, hatten wir ein ehrgeiziges Ziel: die Marktführerschaft im Vermietungssegment Industrie- und Logistikimmobilien. Die Konzentration und Bündelung des Know-hows auf diese Nische hat sich bewährt: So waren wir 2009 in Deutschland erstmals bundesweit Marktführer nach Flächenumsatz bei Lager-, Logistik- und Industrieimmobilien. Und auch unser europaweiter Marktanteil nimmt stetig zu. Heute agiert Realogis mit fundierten regionalen, nationalen und internationalen Marktkenntnissen zusätzlich in den Bereichen Investment, Asset Management sowie Bewertung. Dieses Zusammenspiel rund um die Indusrie- und Logistikimmobilie ist einzigartig und ermöglicht die Realisierung ganzheitlicher Lösungen für Investoren, Verkäufer, Projetentwicklungen, Eigennutzer und Mieter. Umfangreiche Beratungsleistungen in den Bereichen Logistik und Fulfillment runden das Dienstleistungsangebot ab. Mit einem Team von hoch motivierten Mitarbeitern streben wir danach, unsere Kunden langfristig zu begleiten und diese von unserer exzellenten Marktposition profitieren zu lassen. Wir sind Ihr Ansprechpartner für die Vermietung von Industrie- und Logistikimmobilien sowie Gewerbeparks in der Region Nordrhein-Westfalen. Sie suchen eine bestimmte Immobilie? Wir definieren detailgenau Ihre Anforderungen, optimieren Ihr Suchprofil und liefern Ihnen passgenaue Objekte. Sie suchen einen neuen Mieter für Ihr Objekt? Dann unterstützen wir Sie bei der Bewertung Ihrer Immobilie und der Festlegung des optimalen Mietzinses. Wir kümmern uns um die professionelle Außendarstellung und sorgen für eine zügige Vermietung. Ob Mieter oder Vermieter, in beiden Fällen profitieren Sie von der langjährigen Marktkenntnis und Spezialisierung, der Marktnähe und von den wertvollen Kontakten unseres achtköpfigen Teams in der Region. Wenn Sie deutschlandweit nach Immobilien in diesem Segment suchen, vernetzen wir Sie gern mit unseren Realogis Standorten in München, Hamburg und Stuttgart. Unsere Dienstleistungen n Ausarbeitung eines detaillierten, individuellen Anforderungsprofils n Zielgenaue Angebote n Erarbeitung möglicher Alternativen (Leasing, Ankauf) n Integrierte Realogis-Logistikberatung zur Definition der optimalen Immobilie und des optimalen Standorts n Fundierte, realistische Bewertung Ihrer Immobilie n Individuelles Vermarktungskonzept n Beratung zur Immobilienoptimierung n Umfangreiches regionales, nationales und internationales Kontaktnetzwerk mit potentiellen Mietern REALOGIS Immobilien GmbH Hansaallee 247b D Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) duesseldorf@realogis.de