Ferratum Capital Germany GmbH Berlin, Bundesrepublik Deutschland

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1 Ferratum Capital Germany GmbH Berlin, Bundesrepublik Deutschland Einladung an die Inhaber der EUR ,00 % Anleihe 2013/2018 (ISIN DE000A1X3VZ3) und der EUR ,00 % Anleihe 2017/2018 (ISIN DE000A2GS104) zum Umtausch ihrer Schuldverschreibungen in neue Schuldverschreibungen der bis zu EUR variabel verzinslichen Anleihe fällig 2022 (ISIN SE ) Die Ferratum Capital Germany GmbH (der "Emittent") hat am 21. Oktober 2013 eine EUR ,00 % Anleihe 2013/2018 ("Anleihe 2013"), eingeteilt in auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je EUR begeben. Des Weiteren hat der Emittent am 26. Juli 2017 eine EUR ,00 % Anleihe 2017/2018 ("Anleihe 2017"), eingeteilt in auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je EUR begeben. Die Gesamtnennbeträge der Anleihe 2013 und der Anleihe 2017 stehen derzeit noch zur Rückzahlung aus. Der Emittent hält selbst keine Schuldverschreibungen der Anleihe 2013 oder der Anleihe Die Geschäftsführung des Emittenten hat beschlossen, die Inhaber der Anleihe 2013 und die Inhaber der Anleihe 2017 zum Umtausch ihrer Schuldverschreibungen in Schuldverschreibungen der bis zu EUR variabel verzinslichen Anleihe fällig 2022 ("2022 Schuldverschreibungen"), eingeteilt in bis zu auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000, einzuladen. Die Zinszahlungen erfolgen vierteljährlich. Der Zinssatz (der "Zinssatz") für jede Zinsperiode ist der jeweilige 3-Monats-Euribor zuzüglich einer Marge von mindestens 4,50 % (450 Basispunkten) (die "Marge"). Die Marge wird im Rahmen eines Bookbuildings festgelegt. Liegt der 3-Monats-Euribor für eine Zinsperiode unter 0 %, so ist die Marge der Zinssatz für diese Zinsperiode. Die 2022 Schuldverschreibungen werden von dem Emittenten ab dem 3. Mai 2018 im Wege eines Angebots in der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich Schweden und weiteren EU-Mitgliedstaaten angeboten. Ein Wertpapierprospekt für die im Rahmen des Umtauschangebots angebotenen 2022 Schuldverschreibungen wird nicht erstellt und veröffentlicht werden. Die 2022 Schuldverschreibungen werden ausschließlich auf Basis von 3 Abs. 2 Nr. 3 WpPG und entsprechender Regelungen in anderen EU-Mitgliedstaaten angeboten. Das Umtauschangebot richtet sich daher nur an Inhaber der Schuldverschreibungen der Anleihe 2013, die in einem Gesamtnennbetrag von mindestens EUR tauschen, und an Inhaber der - 1 -

2 Schuldverschreibungen der Anleihe 2017, die in einem Gesamtnennbetrag von mindestens EUR tauschen. Der jeweils aktuelle Entwurf des Term Sheets für die 2022 Schuldverschreibungen kann bei der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Kaiserstraße 1, Frankfurt am Main, Tel.: , angefordert werden. Das Umtauschangebot wird wie folgt bekannt gemacht: 1. Umtauschangebot Gegenstand des Angebots Der Emittent lädt hiermit die Inhaber der Anleihe 2013 und die Inhaber der Anleihe 2017 zum Umtausch ihrer Schuldverschreibungen in 2022 Schuldverschreibungen ein (das "Umtauschangebot"). Inhaber von Schuldverschreibungen der Anleihe 2013, die ihre Schuldverschreibungen zum Umtausch anbieten, erhalten je Schuldverschreibung der Anleihe 2013 mit einem Nennbetrag von EUR eine 2022 Schuldverschreibung mit einem Nennbetrag von EUR und (abhängig vom Zinssatz für die erste Zinsperiode) zusätzlich bis zu EUR 14,38 in bar ("Zusatzbetrag", der sich aus dem Zinsdifferential für die Restlaufzeit der Anleihe 2013 sowie den 2022 Schuldverschreibungen ergibt) sowie die vollen Zinsen aus den umgetauschten Schuldverschreibungen der Anleihe 2013 für die laufende Zinsperiode bis zum 25. Mai 2018 (der "Vollzugstag") (ausschließlich) in Höhe von EUR 47,34 je Schuldverschreibung. Zusatzbetrag und Zinsen ergeben den Barbetrag ("2013 Barbetrag"). Inhaber von Schuldverschreibungen der Anleihe 2017, die ihre Schuldverschreibungen zum Umtausch anbieten, erhalten je Schuldverschreibung der Anleihe 2017 mit einem Nennbetrag von EUR eine 2022 Schuldverschreibung mit einem Nennbetrag von EUR sowie die vollen Zinsen aus den umgetauschten Schuldverschreibungen der Anleihe 2017 für die laufende Zinsperiode bis zum Vollzugstag (ausschließlich) in Höhe von EUR 23,67 je Schuldverschreibung ("2017 Barbetrag"). Angebotsfrist, Verlängerung der Angebotsfrist Das Angebot zur Teilnahme am Umtauschangebot durch die Inhaber der Anleihe 2013 und der Anleihe 2017 in der Zeit vom 3. Mai 2018 bis einschließlich 17. Mai 2018, UHR MESZ (die "Angebotsfrist"), gegenüber der jeweiligen Depotbank schriftlich zu erklären. Der Emittent behält sich die Verlängerung bzw. Verkürzung der Angebotsfrist vor. Eine Verlängerung bzw. Verkürzung der Angebotsfrist wird der Emittent unverzüglich und spätestens einen Werktag vor Ablauf der Angebotsfrist durch Veröffentlichung auf seiner Webseite unter bekanntgeben

3 Abwicklungsstelle Der Emittent hat die KAS Bank N.V. - German Branch, Mainzer Landstraße 51, Frankfurt am Main (die "Abwicklungsstelle"), mit der Funktion der technischen Abwicklungsstelle für das Umtauschangebot beauftragt. Angebotserklärung Die Inhaber der Anleihe 2013 bzw. der Anleihe 2017 können an diesem Umtauschangebot nur dadurch teilnehmen, dass sie innerhalb der Angebotsfrist: (a) (b) schriftlich ein Angebot zum Umtausch gegenüber ihrer Depotbank unter Verwendung des über die Depotbanken zur Verfügung gestellten Angebotsformulars unter Angabe der Anzahl der Schuldverschreibungen der Anleihe 2013 bzw. der Anleihe 2017, die umgetauscht werden sollen (die "Zum Umtausch angebotenen Schuldverschreibungen"), erklären; und die Anzahl von in ihrem jeweiligen Depot befindlichen Schuldverschreibungen der Anleihe 2013 bzw. der Anleihe 2017, für die ein Umtauschauftrag erteilt wurde, in die ausschließlich für das Umtauschangebot für die Anleihe 2013 eingerichtete ISIN DE000A2LQ8Z0 (WKN A2L Q8Z) bzw. die ausschließlich für das Umtauschangebot für die Anleihe 2017 eingerichtete ISIN DE000A2LQ8Y3 (WKN A2L Q8Y) bei der Clearstream Banking Aktiengesellschaft ("CBF") umbuchen lassen. Der Gesamtnennbetrag der von einem Inhaber Zum Umtausch angebotenen Schuldverschreibungen der Anleihe 2013 muss sich auf mindestens EUR und der Gesamtnennbetrag der von einem Inhaber Zum Umtausch angebotenen Schuldverschreibungen der Anleihe 2017 muss sich auf mindestens EUR belaufen. Die schriftliche Angebotserklärung kann auch durch einen Bevollmächtigten des Inhabers von Schuldverschreibungen abgegeben werden. Weitere Erklärungen der teilnehmenden Inhaber der Anleihe 2013 bzw. der Anleihe 2017 Mit der Angebotserklärung geben die Inhaber der Anleihe 2013 bzw. der Anleihe 2017 das Umtauschangebot für die in der Angebotserklärung angegebene Anzahl von Schuldverschreibungen der Anleihe 2013 bzw. Anleihe 2017 nach Maßgabe dieses Umtauschangebots ab und (a) (b) weisen ihre Depotbank an, die Schuldverschreibungen, für die sie das Umtauschangebot abgeben wollen, zunächst in ihrem Depot zu belassen, jedoch für anderweitige Verfügungen zu sperren; beauftragen und bevollmächtigen die Abwicklungsstelle sowie ihre Depotbank (jeweils unter der Befreiung von dem Verbot des Selbstkontrahierens gemäß 181 BGB), alle - 3 -

4 zur Abwicklung des Umtauschangebots erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen vorzunehmen sowie entsprechenden Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere den Übergang des Eigentums an den Zum Umtausch angebotenen Schuldverschreibungen herbeizuführen; (c) übertagen vorbehaltlich der Annahme der Angebotserklärung durch den Emittenten die Zum Umtausch angebotenen Schuldverschreibungen auf den Emittenten mit der Maßgabe, dass eine entsprechende Anzahl an 2022 Schuldverschreibungen an sie übertragen wird; (d) erklären, dass die Zum Umtausch angebotenen Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt der Übertragung in ihrem alleinigen Eigentum stehen sowie frei von Rechten und Ansprüchen Dritter sind; (e) erklären, dass ihnen bekannt ist, dass sich von bestimmten Ausnahmen abgesehen das Umtauschangebot nicht an Inhaber der Anleihe 2013 oder der Anleihe 2017 in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Japan sowie solchen Staaten richtet, in denen das Umtauschangebot oder das Angebot der Schuldverschreibungen nicht zulässig wäre, und das Umtauschangebot nicht in diesen Staaten abgegeben werden darf, und sie sich außerhalb dieser Staaten befinden. Die vorstehenden, unter den Buchstaben (a) bis (e) aufgeführten Erklärungen, Weisungen, Aufträge und Vollmachten werden im Interesse einer reibungslosen und zügigen Abwicklung dieses Umtauschangebots unwiderruflich erteilt. Rechtsfolgen des Umtauschs Nach Annahme dieses Umtauschangebots durch den Emittenten kommt zwischen dem jeweiligen teilnehmenden Inhaber der Anleihe 2013 bzw. der Anleihe 2017 und dem Emittenten ein Vertrag über den Umtausch der Zum Umtausch angebotenen Schuldverschreibungen gegen die 2022 Schuldverschreibungen gemäß den Bestimmungen dieses Umtauschangebots zustande. Mit der Abgabe ihrer Angebotserklärung verzichten die teilnehmenden Inhaber der Anleihe 2013 bzw. der Anleihe 2017 gemäß 151 Abs. 1 BGB auf einen Zugang der Annahmeerklärung. Zugleich einigen sich die jeweiligen teilnehmenden Inhaber der Anleihe 2013 bzw. der Anleihe 2017 und der Emittent, vorbehaltlich der Annahme der Angebotserklärung durch den Emittenten, über den Übergang des Eigentums an den Zum Umtausch angebotenen Schuldverschreibungen auf den Emittenten und den Übergang des Eigentums an der entsprechenden Anzahl 2022 Schuldverschreibungen auf die jeweiligen teilnehmenden Inhaber der Anleihe 2013 bzw. der Anleihe 2017 jeweils zum Vollzugstag. Mit Übertragung des Eigentums an den zum Umtausch angebotenen Schuldverschreibungen gehen alle mit diesem verbundenen Ansprüche und sonstigen Rechte (inkl. der Zinsansprüche) auf den Emittenten über

5 Abwicklung des Umtauschangebots Die Zum Umtausch angebotenen Schuldverschreibungen verbleiben zunächst im Depot des jeweiligen Inhabers werden jedoch für anderweitige Verfügungen gesperrt und bei CBF umgebucht. Am Vollzugstag wird die Abwicklungsstelle als Umtauschtreuhänderin für die teilnehmenden Inhaber der Anleihe 2013 bzw. der Anleihe 2017 die Zum Umtausch angebotenen Schuldverschreibungen auf ein Depot der Abwicklungsstelle (zur Übertragung an den Emittenten) gegen die Zahlung des 2013 Barbetrags bzw. des 2017 Barbetrags übertragen. Die entsprechende Anzahl an 2022 Schuldverschreibungen wird am Vollzugstag übertragen. Im Fall des Abbruchs dieses Umtauschangebots werden die zum Umtausch angemeldeten Bestände von den Depotbanken entsperrt. Abbruch des Umtauschangebots Der Emittent ist berechtigt, dieses Umtauschangebot bis zum Vollzugstag abzubrechen. Ein etwaiger Abbruch des Umtauschangebots wird der Emittent unverzüglich durch Veröffentlichung auf seiner Webseite unter bekanntgeben. Die für anderweitige Verfügungen gesperrten Schuldverschreibungen werden unverzüglich von den Depotbanken freigegeben. Mehrerwerbsoption Inhaber der Anleihe 2013 bzw. der Anleihe 2017, die am Umtauschangebot teilnehmen, können darüber hinaus, ein Angebot zum Erwerb weiterer 2022 Schuldverschreibungen abgeben. Inhaber der Anleihe 2013 bzw. der Anleihe 2017, die von der Mehrerwerbsoption Gebrauch machen wollen, können innerhalb der Umtauschfrist in schriftlicher Form unter Verwendung des über die Depotbank des jeweiligen Inhabers zur Verfügung gestellten Formulars oder in sonstiger schriftlicher Form über die Abwicklungsstelle ein verbindliches Angebot zum Erwerb weiterer 2022 Schuldverschreibungen abgeben. Der Mehrbezugswunsch kann nur berücksichtigt werden, wenn der diesbezügliche Mehrbezugsantrag spätestens bis zum Ablauf der Umtauschfrist bei der Abwicklungsstelle eingegangen sind. Ein Mehrbezug ist nur bezüglich eines Nennbetrag von EUR oder eines Vielfachen davon möglich. 2. Steuerliche Hinweise Die Veräußerung der Zum Umtausch angebotenen Schuldverschreibungen aufgrund der Annahme dieses Umtauschangebots kann zu einer Besteuerung eines Veräußerungsgewinns oder zu einem steuerlich ggf. berücksichtigungsfähigen Veräußerungsverlust führen

6 Insoweit gelten die jeweils anwendbaren steuerrechtlichen Bestimmungen. Je nach den Verhältnissen des Inhabers können auch ausländische steuerliche Regelungen zur Anwendung kommen. Der Emittent empfiehlt den Inhabern der Anleihe 2013 bzw. der Anleihe 2017, vor Annahme dieses Umtauschangebots eine ihre individuellen steuerlichen Verhältnisse berücksichtigende steuerliche Beratung einzuholen. 3. Veröffentlichungen, Verbreitung dieses Dokuments, sonstige Hinweise Dieses Angebotsdokument wird auf der Webseite des Emittenten unter veröffentlicht. Dieses Angebotsdokument wird in deutscher Sprache zusammen mit einer unverbindlichen englischen Übersetzung veröffentlicht. Die Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieses Angebotsdokuments an Dritte sowie die Annahme dieses Angebots kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Dieses Angebotsdokument darf weder unmittelbar noch mittelbar veröffentlicht, verbreitet oder weitergegeben werden, soweit dies nach den anwendbaren Bestimmungen untersagt oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung oder weiterer Voraussetzungen abhängig ist. Gelangen Personen in den Besitz dieses Angebotsdokuments oder wollen sie das Angebot annehmen, werden sie gebeten, sich über etwaige geltende Beschränkungen zu informieren und solche Beschränkungen einzuhalten. Der Emittent übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Weitergabe oder Versendung dieses Angebotsdokuments oder die Annahme des Erwerbsangebots mit den jeweiligen ausländischen Vorschriften vereinbar ist. Der Emittent wird das Ergebnis dieses Umtauschangebots auf der Webseite des Emittenten unter veröffentlichen. Sämtliche Veröffentlichungen und sonstigen Mitteilungen des Emittenten im Zusammenhang mit diesem Umtauschangebot erfolgen, soweit nicht eine weitergehende Veröffentlichungspflicht besteht, ausschließlich auf der Webseite des Emittenten. 5. Anwendbares Recht Gerichtsstand Dieses Umtauschangebot sowie alle mit diesem Umtauschangebot zusammenhängenden Rechtsgeschäfte und rechtsgeschäftsähnlichen Handlungen zwischen den teilnehmenden Inhabern der Anleihe 2013 bzw. Anleihe 2017, der Annahmestelle und / oder den Depotbanken unterliegen deutschem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus oder im Zusammenhang mit diesem Umtauschangebot (sowie jedem Vertrag, der infolge der Annahme dieses Angebots zustande kommt) entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist, soweit gesetzlich zulässig, Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland