Mödling, 22.02.2018 Außenhandels-Brunch WK-Bezirksstelle Mödling Ing. Robert Fodroczi Obmann Gremium Außenhandel der WKNÖ Obmann-Stv. Bundesgremium Außenhandel der WKÖ 1
foreign-trade.at Aktuelle Außenhandelsthemen Österreichs Außenhandel 2017-2018 Prognosen Wirtschaftswachstum 2018 Länderbericht Südkorea Länderbericht China Exportoffensive go-international 2
Warenexport: 2016: 131,1 Mrd. EUR 01-11 2017: 131,1 Mrd. EUR Warenimport: 2016: 135,7 Mrd. EUR 01-11 2017: 135,8 Mrd. EUR Export Jänner November 2017: + 8,5 % Import Jänner November 2017: + 8,5 % Warenexporte Warenimporte (Veränderung zum Vorjahr in %; Quelle WIFO) nominell real nominell real 2016 + 0,1 + 1,3 + 1,5 + 3,2 2017 + 8,5 + 5,8 + 8,5 + 5,2 2018 + 7,5 + 5,5 + 6,8 + 4,5 2019 + 5,2 + 4,5 + 4,4 + 3,9 3
Wichtige Exportländer 2016 in Mrd. EUR Gesamtexport 131,1 Europa: 104,3 (79,6%) D 40,1 (31%), I 8,4 (6,4%), CH 7,2 (5,5), F 5,3 (4,1%); CS 4,8 (3,7%), H 4,4 (3,3%), CH GB 4,1 (3,1%), RU 1,8 (1,4%), TR 1,3 (1,0%) Asien: 11,9 (9,1%) China 3,3 (2,5%), Japan 1,3 (1,0%) Südkorea 0,85 (0,6%), Indien 0,88 (0,6%) Nordamerika: 9,7 (7,4%) USA 8,7 6,7%), Kanada 0,98 (0,7%) Mittel- Südamerika: 2,4 (1,8%) Afrika: 1,6 (1,2%) Australien / Ozeanien: 1,2 (0,9%) 4
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Exporte Bundesländern 2016 Gesamt 131,1 Mrd. EUR OÖ 33,8 NÖ 20,1 Stmk 19,3 Wien 17,8 T 12,3 Vbg 9,5 Szbg 9,2 Ktn 7,0 Bgld 2,0 2017: 56.000 Exporteure = 10% aller Unternehmungen 6.000 NÖ-Exporteure Umsatz 2017: Ca. 22 Mrd. EUR Exportsteigerung 9% Weltweit Platz 7 aller exportierenden Länder ($ 16.871 Export/Einwohner) 6
Prognosen Wirtschaftswachstum 2018 7
Handelsbilanzsaldi 2017 8
Südkorea im Zeichen der Winterolympiade Bevölkerung 2016 50,5 Mio Reales Wachstum 2016 2,7 % Reales Wachstum 2017 3,0 % Inflationsrate 2016 2,1 % Arbeitslosenrate 2016 3,7 % Hohe Währungsreserven Geringe Staatsverschuldung Platz 11 (von 128) bei Innovationen Mit Israel Spitze bei Forschungsausgaben Österr. Investitionen 2016: 1,18 Mrd. 60 Firmen in Korea tätig (2800 Beschäftigte) Neue Geschäftsmöglichkeiten: Erneuerbare Energieen Umwelttechnik Neue Verkehrslösungen Software selbstfahrende Autos Sharing Modelle Innovative Bautechnologien Zulieferer bei Labor- und Analysetechnik Prüf- und Messtechnik Außenhandelsbilanz (Mio EUR) Exporte 2016 2017* 851 1.240 Importe 2016 2017* 755 837 9
foreign-trade.at China im Zeichen des neuen Fünfjahresplans Im Zentrum des 13. Fünfjahresplan 2016-2020 steht die Schaffung eines wirtschaftlichen Gleichgewichts und langsameren Wachstums durch allmähliche Abkehr vom investitions- und exportgetriebenen Wachstumsmodell zu einer stärkeren Konsum-, Innovations- und Dienstleistungsorientierung. Neue Themen: Umweltschutz (Clean Energy), Reduzierung von Überkapazitäten (z. Bsp. Stahl, Kohle, Aluminium, Zement, Papier, Raffinerien) sowie qualitative Aufwertung der Industrieproduktion. Ambitioniertes Wachstumsziel: 6,5-7 % jährlich Verdopplung des realen BIP aus Jahr 2010 bis zum Jahr 2021 10
foreign-trade.at China im Zeichen des neuen Fünfjahresplans China ist nicht länger die verlängerte Werkbank ausländischer Unternehmungen. China ist nicht länger der dankbare Absatzmarkt für hochwertige ausländische Produkte, sondern tritt zunehmend als Konkurrent ausländischer Anbieter auf. Eine Neuorientierung des Exportgeschäftes wird notwendig, neue Geschäftsmodelle und Geschäftsfelder werden wichtig. Das Potential der chinesischen Konsumgüter- und Lifestyle- Branche ist stark ansteigend. So wird mit einer Zunahme auf 300 Mio. Wintersporttreibender bis 2022 gerechnet (Winterolympiade). Die Präsenz chinesischer Firmen im Ausland nimmt zu; bringt nicht nur Konkurrenz sondern auch Möglichkeit für Kooperationen auf Drittmärkten (Projekt Neue Seidenstraße). 11
foreign-trade.at China im Zeichen des neuen Fünfjahresplans China ist mit über 11 Mrd. EUR Handelsvolumen der wichtigste Handelspartner Österreichs in Asien (weltweit Rang 5). Das Defizit in der Handelsbilanz beträgt allerdings 4,6 Mrd. EUR. Wichtigste Handelswaren aus China: Elektronische Geräte, Maschinen für die Datenverarbeitung, Beleuchtungskörper, Schuhe, Bekleidung, Spielzeug und medizinische Instrumente. Wichtigste Exportwaren: Kfz, Schienenfahrzeuge, Glaswaren, Maschinen und Maschinenteile, pharmazeutische Produkte. Der Strukturwandel in der chinesischen Wirtschaft eröffnet neue Chancen bei der angestrebten qualitativen Aufwertung der Industrieproduktion. Neben hochwertigen Maschinen und Anlagen ergeben sich Möglichkeiten bei der Umwelttechnik, Energie, Life Science und Medizintechnik. 12
foreign-trade.at Jahrhundertprojekt Neue Seidenstrasse Mit über einer Billion Dollar will China schnellere Verkehrsverbindungen mit Europa schaffen und Asien näher an Europa bringen. Mit der Bell & Road Initiative (BRI) sollen Straßen- Schienen- und Seewege zwischen Europa und Asien geschaffen werden. Diese Initiative umfasst 65 Länder mit 4,4 Mrd. Menschen. Für China ergeben sich dadurch neue Märkte und neue Einflussnahmen. Neue Öl- und Gaspipelines, Strom- und Internetnetze sollen beide Wirtschaftsräume besser verbinden. Für Österreich ergeben sich große Chancen: Nachfrageboom bei Infrastrukturausbau Aufbau neuer Industrien in neuen Regionen Schaffung eines transkontinentalen Umschlagplatzes für Güter von und nach China durch Verlängerung der Breitspurbahn bis Wien (ca. 21,5 Mio Tonnen Waren jährlich). 13
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