#iaa18, #iaanfz www.iaa.de/pws www.iaa.de/en/pws Internationaler Presseworkshop 2018 Nutzfahrzeugkonjunktur Frankfurt, 11. Juli 2018
Straßengüterverkehr in Europa - Geschäftsklima European Freight Forwarding Index (Road, April 2018) 80 70 64 66 Aktuell stark gestiegenes Frachtaufkommen 60 50 Wachstumsschwelle Deutlich zunehmende Mengen erwartet 40 Positive Vorzeichen für Europas Lkw-Markt 30 2015 2016 2017 2018 Lage Erwartungen Quelle: Danske Bank
Dieselpreisentwicklung Cent / Liter 140 130 128,7 Dieselpreis auf höchstem Niveau seit Oktober 2014 120 110 Im Juni 15 % über Vorjahresniveau und 1 % über Vormonat 100 90 2014 2015 2016 2017 2018 Nun auf dem Durchschnittsniveau der letzten Jahre (2012-2017: 128 Cent / Liter) Quelle: ADAC
Nfz-Absatz Westeuropa (über 6 t) Neuzulassungen Tausende 300 287.000 291.000 294.000 259.000 236.000 248.000 227.000 259.000 Höchstes Niveau seit 2008 200 Leichtes Wachstum in den ersten fünf Monaten 2018 (+1 % auf 125.000 Lkw) 100 2018: Vierter Zuwachs in Folge (+1 % auf 294.000 Einheiten) 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p Jan. - Mai Jun. - Dez. Quelle: VDA
Nfz über 6 t Westeuropa Neuzulassungen, Veränderungsraten (Januar Mai 2018) Deutschland -1,7 % Frankreich 7,0 % Solider Jahresverlauf 2018 Ver. Königreich -9,3 % Italien 13,7 % UK erwartungsgemäß deutlich im Minus Spanien 8,5 % Niederlande Westeuropa 1,5 % 11,7 % Hohe Dynamik in Südeuropa & den Niederlanden Quelle: VDA
Nutzfahrzeugabsatz über 6t Europa in 1.000 Einheiten 2016 ±16/15 in % 2017 ±17/16 in % Prognose 2018 ±18/17 in % Westeuropa 287 11 291 2 294 1 - Deutschland 86 3 86 0 87 1 - Frankreich 46 13 49 7 50 2 - Ver. Königreich 46 5 45-3 42-7 - Italien 21 50 23 8 24 5 - Spanien 24 10 24 0 25 3 Neue EU-Länder 66 17 65-1 66 2 EU28 & EFTA 352 0 356 1 360 1 Quelle: VDA
Nfz-Absatz USA (über 6 t) Verkäufe Tausende 500 400 407.000 449.000 400.000 415.000 457.000 Markt zieht seit dem zweiten Halbjahr 2017 stark an 346.000 352.000 300 200 306.000 Dynamisches Wachstum in den ersten fünf Monaten 2018 (+18 % auf 183.000 Lkw) 100 2018: Zweistelliger Zuwachs (+10 % auf 457.000 Einheiten) 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p Jan. - Mai Jun. - Dez. Quelle: Wardsauto, VDA
Nfz-Absatz Brasilien (über 6 t) Neuzulassungen Tausende 200 150 165.000 133.000 149.000 133.000 Erholung auf enorm geringem Niveau 100 50 68.000 47.000 48.000 61.000 Hohe Dynamik in den ersten fünf Monaten 2018 (+56 % auf 25.000 Lkw) 2018: Zuwachs um ein Viertel (+25 % auf 61.000 Einheiten) 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p Jan. - Mai Jun. - Dez. Quelle: Anfavea, VDA
Nfz-Absatz China (über 6 t) Verkäufe Tausende 1500 1.172.000 1.346.000 1.211.000 Chinas Zuwachs 2017: 384.000 Lkw 1000 926.000 1.060.000 992.000 962.000 750.000 Starkes Wachstum in den ersten fünf Monaten 2018 (+12 % auf 645.000 Lkw) 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2018: Rückgang nach schwächerem zweiten Halbjahr (-10 % auf 1,21 Mio.) Jan. - Mai Jun. - Dez. Quelle: CAAM/Fourin, VDA
Nfz-Absatz Indien (über 6 t) Verkäufe Tausende 400 300 307.000 261.000 247.000 261.000 295.000 330.000 Aufgestaute Nachfrage materialisiert sich weiter 200 182.000 191.000 Wachstum um die Hälfte in den ersten fünf Monaten 2018 (+49 % auf 164.000 Lkw) 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2018: Fünftes Wachstumsjahr in Folge (+12 % auf 330.000 Einheiten) Jan. - Mai Jun. - Dez. Quelle: SIAM, VDA
Globaler Nutzfahrzeugabsatz über 6 t in 1.000 Einheiten 2016 ±16/15 in % 2017 ±17/16 in % Prognose 2018 ±18/17 in % Westeuropa 287 11 291 2 294 1 Neue EU-Länder 66 17 65-1 66 2 Russland* 52 6 76 45 87 15 Türkei** 24-44 24 0 26 10 USA 400-11 415 4 457 10 Brasilien 47-31 48 3 61 25 China 962 28 1.346 40 1.211-10 Indien 261 6 295 13 330 12 Japan* 91 5 91 0 90-1 Welt insgesamt 2.828-1 3.338 18 3.347 0 Welt ohne China 1.866-2 1.992 7 2.135 7 *Prognose, **Nfz über 3,5t Quelle: VDA, IHS Automotive
2. Nfz bis 6 t Westeuropa Neuzulassungen, Veränderungsraten (Januar Mai 2018) Deutschland Frankreich 3,8 % 4,7 % Kein Abreißen der Nachfrage, hohes Niveau Ver. Königreich -1,5 % Italien 1,4 % Zuwächse in weiten Teilen Westeuropas Spanien 11,7 % Belgien Westeuropa 0,2 % 3,6 % 2 % Zuwachs für 2018 erwartet (1,97 Mio. Fahrzeuge) Quelle: VDA
Nutzfahrzeugabsatz bis 6t Europa in 1.000 Einheiten 2016 ±16/15 in % 2017 ±17/16 in % Prognose 2018 ±18/17 in % Westeuropa 1.859 12 1.926 4 1.974 2 - Deutschland 264 8 276 4 282 2 - Frankreich 411 8 440 7 453 3 - Ver. Königreich 384 2 368-4 357-3 - Italien 203 51 195-4 205 5 - Spanien 173 11 199 16 215 8 Neue EU-Länder 158 35 164 4 177 8 EU28 & EFTA 2.017 13 2.090 4 2.151 3 Quelle: VDA
Nutzfahrzeugmarkt bis 6 t Deutschland Monatliche Neuzulassungen Tausende 28 24 Erfreuliches erstes Halbjahr 2018 (+5 %) 20 16 Marktvolumen (in 1.000) +2 % +4 % Markt im Juni 6 % im Plus (26.400 Fahrzeuge) 12 8 282 276 231 Ø2008-17 2017 2018p Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Rekordniveau dürfte 2018 erneut übertroffen werden 2018 2017 Ø2008-17 Quelle: KBA
Nutzfahrzeugmarkt über 6 t Deutschland Monatliche Neuzulassungen Tausende 12 10 Marktvolumen (in 1.000) 0 % +1 % 87 86 82 Ø2008-17 2017 2018p Marktvolumen nach den ersten sechs Monaten 1 % im Plus (44.500 Lkw) 8 Neuzulassungen im Juni mit zweistelligem Zuwachs (+13 %) 6 Leichtes Wachstum für 2018 erwartet (+1 %) 4 Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 2018 2017 Ø2008-17 Quelle: KBA
Fahrleistung der Mautfahrzeuge* nach Abgasnorm Euroklassen Mrd. km 3,5 3,0 Übergang zu Euro VI schreitet voran 2,5 2,0 1,5 Fahrleistung im Juli 2016 erstmals über Euro V 1,0 0,5 Euro VI-Anteil im bisherigen Jahresverlauf 2018 bei 67,2 % 0,0 2015 2016 2017 2018 Gesamt Euro V/EEV Euro VI *bis 30.9.2015 Fahrzeuge ab 12 t; ab 1.10.2015 Fahrzeuge ab 7,5 t Quelle: BAG
Fahrleistung der Mautfahrzeuge* nach Herkunft nach In- und Ausland insgesamt (1-5 2018) Anteile nach In- und Ausland Mrd. km Prozent 3,5 100 3,0 +2 % Ausländische Fahrzeuge gewinnen weiter an Bedeutung 36,5 37,1 37,8 39,2 40,1 40,9 42,6 44,2 2,5 75 2,0 1,5 ±0 % Anteil polnischer Fahrzeuge aktuell bei 17 % 50 +6 % 1,0 0,5 Mautausweitung auf alle Bundesstraßen zum 1. Juli 2018 25 63,5 62,9 62,2 60,8 59,9 59,1 57,4 55,8 0,0 2015 2016 2017 2018 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1-5 2018 Gesamt Inland Ausland *bis 30.9.2015 Fahrzeuge ab 12 t; ab 1.10.2015 Fahrzeuge ab 7,5 t Inland Ausland Quelle: BAG
Busmarkt über 8 t Deutschland Monatliche Neuzulassungen Marktvolumen (in 1.000) -1 % 0 % 1000 800 5,6 5,6 4,9 Ø2010-17 2017 2018p Niveausprung seit Fernbusliberalisierung 2013 600 400 1-5 2018: -4 % (2.300 Einheiten) 200 Erneuerung kommunaler Busflotten 2018 wahrscheinlich 0 Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 2018 2017 Ø2010-17 Quelle: KBA
Anhängermarkt über 6 t Deutschland Neuzulassungen Sattelanhänger über 6 t Neuzulassungen Mehrachsanhänger über 6 t 5000 5000 Zwei Arbeitstage weniger im Mai 4000 4000 3000 Sattelanhänger 5 2018: -7 % 1-5 2018: +12 % 3000 2000 1000 2015 2016 2017 2018 Mehrachsanhänger 5 2018: -7 % 1-5 2018: +1 % 2000 1000 2015 2016 2017 2018 Rohdaten Trend Rohdaten Trend Quelle: VDA, KBA