MARKTBERICHT INDUSTRIE- UND LOGISTIKIMMOBILIEN Nordrhein-Westfalen 017
Marktbericht für den Umsatz von Logistikimmobilien und Industrieflächen in Nordrhein-Westfalen für 017 n Marktgebiet / Mönchengladbach / Niederrhein hat das bisherige Rekordjahr 013 um ca. 19 % geknackt >> Flächenumsatz der letzten fünf Jahre (013 017) n Marktgebiet / Bonn / Aachen präsentiert sich in einer robusteren Verfassung mit leicht ansteigendem Trend n Ruhrgebiet ist wieder auf einem gesunden Niveau Nordrhein-Westfalen (NRW) zählt zu den bedeutendsten Logistikimmobilienmärkten Deutschlands. Bedingt durch seine hohe Bevölkerungsanzahl und dem florierenden E-Commerce sowie seine geographische Lage steuert dieser Teilmarkt jährlich ein Drittel zum gesamten Flächenumsatz in Deutschland bei. Zwar konnte das Rekordergebnis von 016 mit 1,50 Mio. qm vermieteter Logistik- und Industriefläche an den drei Top- NRW-Standorten u. a. bedingt durch Megadeals wie Metro in diesem Jahr nicht wiederholt werden, jedoch präsentierte sich der Markt 017 mit 1,144 Mio. qm von allen Marktteilnehmern umgesetzter Fläche in den wichtigsten Märkten 013 014 015 016 017 Mönchengladbach Niederrhein, Bonn Aachen sowie dem Ruhrgebiet auf hohem Niveau. Ruhrgebiet Marktgebiet Mönchengladbach Niederrhein 017 verzeichnete das Marktgebiet Mönchengladbach Niederrhein mit 439.000 qm Flächenumsatz ein Rekordjahr, welches einem Plus von 64 % zum Vorjahr entspricht (67.000 qm) und sogar noch das bisherige Spitzenergebnis von 013 mit 370.000 qm (+18,7 %) übersteigt. Größter Flächenabnehmer war der Handel (45 %), gefolgt von Transport und Logistik (8 %) sowie Produktion und Fertigung (1 %). Dominiert wurde die Flächenabnahme durch das Segment ab 8.000 qm. Die weiterhin hohe Nachfrage führte dazu, dass auch freie, großflächige Lager- und Logistikobjekte abseits der Standartparameter im Jahr 017 abvermietet wurden. Einen erheblichen Flächenmangel hingegen verzeichnete das Segment 3.000 bis 5.000 qm. Die Mietpreise sind weiterhin stabil mit punktuell steigender Tendenz. Im Jahr 017 belief sich die Spitzenmiete im Marktgebiet Mönchengladbach Niederrhein auf 5,60 EUR/qm. Prognose 018 Realogis geht davon aus, dass aufgrund von Mangel an mittel- und großflächigeren Bestandsimmobilien und kurzfristig verfügbaren Neubauentwicklungen 018 sich der Umsatz auf 30.000 qm einpendelt. Es zeichnet sich die Notwendigkeit ab, dass Nutzer, bedingt durch den Mangel an Bestandsflächen und Grundstückskapazitäten, in die weiteren Peripherien ausweichen werden. Relevante Abschlüsse im Jahr 017 >> Jahresflächenumsätze Industrie- und Logistikimmobilien Nordrhein-Westfalen nach Regionen 1. Neska, ca. 11.300 qm. Expeditors Krefeld, ca. 16.300 qm 3. Bönders Grevenbroich, ca. 1.000 qm 4. Isringhausen, ca. 8.400 qm 439.000 qm 37.000 qm Ruhrgebiet 468.000 qm
Marktgebiet Bonn Aachen Mit einem Flächenumsatz von 37.000 qm verzeichnete das Marktgebiet Bonn Aachen das dritte Jahr in Folge eine positive Entwicklung (016: 15.000 qm, 015: 16.000 qm) und konnte sich um ca. 10 %, im Vergleich zum Vorjahresergebnis, steigern. Führender Flächenabnehmer ist weiterhin der Handel (4 %), gefolgt von der Transport- und Logistikbranche (31 %) und dem Segment Produktion und Fertigung (1 %). Die stabile Marktdynamik spiegelt sich auch in den Mieten wieder: sowohl die Spitzenmiete (5,10 EUR/qm) als auch die Durchschnittsmiete (4,10 EUR/qm) blieben auf Vorjahresniveau. Prognose 018 018 wird laut Realogis der positive Trend weiterhin anhalten und der Flächenumsatz leicht über dem Vorjahresniveau liegen. Die Angebotsknappheit an Bestandsflächen führt zur Inanspruchnahme von spekulativen und projektierten Neubaulösungen, insbesondere bei Flächenbedürfnissen über 10.000 qm. Außerdem prognostiziert Realogis eine weiterhin anhaltende hohe Nachfrage nach mittel- und großflächigen Lager- und Logistikflächen ab ca. 5.000 qm. >> Spitzenmieten Industrie- und Logistikimmobilien Nordrhein-Westfalen 6,00 /qm 5,80 /qm 5,60 /qm 5,40 /qm 5,0 /qm 5,00 /qm 4,80 /qm 4,60 /qm 4,40 /qm 4,0 /qm 4,00 /qm 4,80 /qm 4,60 /qm 4,40 /qm 5,40 016 4,50 5,60 5,10 5,10 4,70 >> Durchschnittsmieten Industrie- und Logistikimmobilien Nordrhein-Westfalen 4,80 017 Ruhrgebiet 4,55 Relevante Abschlüsse im Jahr 017 1. Papyrus,.000 qm 4,0 /qm 4,00 /qm 3,80 /qm 4,10 4,10 3,90 3,95. NEX Logistics Bedburg, 5.000 qm 3. Cumputacenter Kerpen, 3.000 qm 3,60 /qm 3,40 /qm 016 017 Ruhrgebiet Marktgebiet Ruhrgebiet Nach dem absoluten Spitzenjahr 016 (1.00.000 qm) ist der Lager- und Logistikimmobilienmarkt im Ruhrgebiet 017 mit einem Flächenumsatz von 468.000 qm (-54 %) wieder auf einem normalen Niveau angekommen. BigBox-Deals, wie zum Beispiel der Metro-Vertragsabschluss in Marl in 016, blieben dieses Jahr aus. Trotzdem konnte der Markt aufgrund von anhaltend hoher Nachfrage und getrieben durch eine hohe Anzahl an Projektentwicklungen, die rund 60 % des Gesamtumsatzes ausmachten, sein zweitbestes Ergebnis der letzten fünf Jahre verzeichnen. Transport- und Logistikunternehmen haben sich abermals mit 5 % Nutzungsanteil durchgesetzt. Die restlichen Anteile entfallen mit 9 % auf Handelsunternehmen und mit 18 % auf Produktions- und Fertigungsbetriebe. Prognose 018 Für 018 prognostiziert Realogis aufgrund der ungebrochen hohen Nachfrage nach großflächiger Logistik, insbesondere durch Handelsun- ternehmen (vorrangig dem E-Commerce), einen Flächenumsatz von ca. 500.000 qm. Da der Nachfrageüberhang weiterhin sehr hoch ist, besteht ein sehr großes Potenzial, das prognostizierte Ergebnis um ein Wesentliches zu übertreffen. Allerdings nimmt die Verknappung großflächiger Grundstücke weiter zu. Auch bietet der Bestandsimmobilienmarkt potenziellen Nutzern zum jetzigen Zeitpunkt nur bedingt Möglichkeiten, da es bis auf wenige Ausnahmen an spekulativen Projektentwicklungen mangelt.
Relevante Abschlüsse im Jahr 017 >> Jahresflächenumsätze Industrie- und Logistikimmobilien Nordrhein-Westfalen nach Regionen 1. Amazon Dortmund, 30.000 qm. Engros Dortmund, 4.000 qm Ruhrgebiet 9 % 5 % 18 % 1 % 3. van Eupen Unna, 3.500 qm 4 % 31 % 1 % 6 % 4. HP Pelzer Bochum, 13.500 qm 45 % 8 % 1 % 6 % 5. Gallhöfer Duisburg, 1.500 qm Handel Transport & Logistik Produktion & Fertigung Sonstiges A67 A73 Venray Heerlen A79 A73 Roermond Venlo 61 40 5 Mönchengladbach 46 Heinsberg A 46 61 44 Eupen Verviers Alsdorf Aachen 4 57 Dormagen 57 1 3 31 Oberhausen 4 5 4 Essen 535 Solingen NORDRHEIN WESTFALEN 1 Jülich Friedrichsfeld Düren Kreuzau Krefeld Bergheim Duisburg Erftstadt Euskirchen 46 3 Herne Bochum 43 Bergisch Gladbach Dortmund Hagen Wipperfürth 45 Windeck 1 Hamm 44 4 Hagen (Sauerland) Lüdenscheid Gummersbach Olpe Neunkirchen-Seelscheid Bonn Königswinter Soest 46 Sundern (Sauerland) Attendorn Arnsberg Kirchhundern Siegen >> *Als Teilmarkt definiert Realogis die relevanten verfügbaren Lager-, Logistik- und Produktionsflächen in den Regionen: Ruhrgebiet sowie / Mönchengladbach / Niederrhein und / Bonn / Aachen. MARKTBERICHT INDUSTRIE- UND LOGISTIKIMMOBILIEN // Nordrhein-Westfalen 017
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