19. November 2007 Leasing-Markt 2007 des Bundesverbandes Deutscher Leasing-Unternehmen
Agenda Marktdaten I.01 Gesamtwirtschaftliche Investitionen I.02 Leasing-Investitionen I.03 Leasing-Wachstum I.04 Leasing-Anbieter I.05 Mobilien- und Immobilien-Leasing I.06 Leasing-Quote I.07 Leasing-Güter I.08 Leasing-Kunden I.09 Leasing als Finanzierungsalternative II. Tabellenanhang 3/20
I.01 Gesamtwirtschaftliche Investitionen Gesamtwirtschaftliche Investitionen 1 in Mrd. Euro 318,4 (+ 9,0 %) 300 258,1 260,3 272,1 284,2 301,5 290,7 268,6 263,6 266,3 273,5 292 250 200 150 100 50 0 2 3 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1) ohne Wohnungsbau; nach neuem Statistikkonzept (ESVG) berechnet 2) vorläufig 3) Prognose der Institute Quelle: ifo Investitionstest, Stat. Bundesamt 4/20
I.02 Leasing-Investitionen Leasing-Investitionen in Mrd. Euro 70 60 50 47,2 47,3 46,0 46,8 50,0 52,4 57,4 (+ 9,5 %) 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071 1) anhand von Planangaben berechnet Quelle: BDL, ifo Investitionstest 5/20
I.03 Investitionsentwicklung Leasing dynamischer als Gesamtwirtschaft Investitionsentwicklung 1 (1992=100) in % 250 200 150 Gesamte Wirtschaft Leasing 100 50 0 2 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2007 1) in jeweiligen Preisen 2) anhand von Planangaben berechnet Quelle: ifo Investitionstest Anlagenvermietung, Statistisches Bundesamt 6/20
I.05 Mobilien- und Immobilien-Leasing Mobilien- und Immobilien-Leasing in Mrd. Euro 60 50 50,3 (+ 12,0 %) 41,8 44,3 44,9 40 38,3 38,5 30 Mobilien-Leasing Immobilien-Leasing 20 10 9,0 7,5 5,0 5,7 7,4 7,1 (- 4,8 %) 0 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1) anhand von Planangaben errechnet Quelle:BDL, ifo Investitionstest 7/20
I.06 Leasing-Quoten Leasing-Quoten 1 in Deutschland Anteil des Leasing an den gesamtwirtschaftlichen Investitionen 2 bzw. an den Ausrüstungsinvestitionen in % 35 30 Mobilien-Leasing Leasing 25 20 15 10 5 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 3 1) Ab 1991 nach neuem Statistikkonzept (ESVG) berechnet 2) Ohne Wohnungsbau. Ab 1991 einschl. Ostdeutschland 3) anhand von Planangaben berechnet Quelle: ifo Investitionstest, Statistisches Bundesamt 8/20
I.07 Leasing-Güter Leasing-Güterarten in % 100 90 80 70 55,7 55,8 Fahrzeuge (Pkw; Nutzf.) 60 50 Luft-,Wasser- Schienenfahrz. Produktionsmaschinen 40 30 20 10 2,2 3,3 11,4 12,5 9,1 8,4 7,3 7,6 7,3 6 Büromaschinen, EDV Sonstige Ausrüstungen Handels-, Bürogebäude Produktionsgebäude, Lagerhallen 0 7,0 6,4 2006 2007 1 1) anhand von Planangaben berechnet Quelle: BDL, ifo Investitionstest 9/20
I.08 Leasing-Kundensektoren Leasing-Kundensektoren in % 100 90 80 70 31,1 31,3 Dienstleistungen (Kreditinst., Versich., Sonst.) Verarbeitendes Gewerbe Handel 60 50 40 30 20 10 0 23,2 23,3 12,5 11,1 12,6 12,8 9,1 8,1 4,5 6,3 4,9 4,8 2,1 2,3 2006 2007 1 Verkehr- und Nachrichtenüberm. Private Haushalte Staat Baugewerbe Land-, Forstwirts., Energie-, Wasservers. 1) anhand von Planangaben berechnet Quelle: BDL, ifo Investitionstest 10/20
I.09 Nutzung: Ranking der Finanzierungsalternativen Aktuell genutzte Finanzierungsinstrumente: Leasing ist bevorzugte außenfinanzierte Investitionsform der Unternehmen Quelle: DZ Bank Mittelstandsbarometer Frühjahr/Sommer 2007 Basis: 1.500 Unternehmen in Deutschland 11/20
I.09 Nutzung: Ranking der Finanzierungsalternativen Bevorzugte Finanzierungsform der Unternehmen: Leasing ist deutlich attraktiver als Kredit, Mietkauf oder Miete Quelle: TNS Infratest, BDL 2007 12/20
I.09 Entwicklung Leasing und Kredit Leasing entwickelt sich deutlich dynamischer als die gewerblichen Kredite (Index 1999=100) 160 140 120 100 Leasing Kredit Indexbildung zum Vergleich Leasing/Kredit: Leasing: Neugeschäft Mobilien-Leasing Kredit: Bestand Kredite mit Laufzeit 1-5 Jahre (ohne Wohnungsbau) an Unternehmen und Selbständige 80 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 29. November 2006 Quelle: BDL Trendmeldung, Neugeschäft VZ brutto; Deutsche Bundesbank Bankenstatistik, Bestand 13/20
II.01 Gesamtwirtschaftliche Investitionen Gesamtwirtschaftliche Investitionen 1 2004 2005 2006 2 2007 3 in Mrd. Euro 266,4 273,5 292,0 318,4 Veränderung in % 1,7 2,7 6,7 9,0 1) ohne Wohnungsbau; Brutto- Anlageinvest. nach neuem Statistikkonzept (ESVG) 2 ) vorläufig 3 ) anhand von Planangaben berechnet Quelle: ifo Investitionstest, Stat. Bundesamt 14/20
II.02 Leasing-Investitionen nach Anbieter Leasing-Investitionen nach Anbieter Bankennahe und mittelständische Leasing-Gesellschaften 2004 2005 2006 2007 1 Gesamt (Mobilien und Immobilien) in Mrd. Euro Veränderung in % 25,3-8,0 26,6 5,2 29,1 9,4 31,6 8,7 davon Mobilien in Mrd. Euro Veränderung in % 20,3 1,7 20,8 2,7 21,6 3,7 24,5 13,3 davon Immobilien in Mrd. Euro Veränderung in % 5,0-33,9 5,8 16,0 7,5 29,3 7,1-4,8 Hersteller-Leasing-Gesellschaften Gesamt (nur Mobilien) in Mrd. Euro Veränderung in % 21,5 16,4 23,4 8,7 23,3-0,4 25,8 10,6 Leasing gesamt In Mrd. Euro Veränderung in % 46,8 1,8 50,0 6,8 52,4 4,8 57,4 9,5 1 ) anhand von Planangaben berechnet Quelle: BDL, ifo Investitionstest 15/20
II.03 Leasing-Quoten Leasing-Quoten 1 2004 2005 2006 3 2007 4 Gesamtwirtschaftliche Investitionen in Mrd. Euro Leasing gesamt in Mrd. Euro Leasing-Quote gesamt (%) 263,4 46,8 17,6 273,5 50,0 18,3 292,0 52,4 17,9 318,4 57,4 18,0 Ausrüstungsinvestitionen in Mrd. Euro Mobilien-Leasing in Mrd. Euro Leasing-Quote Mobilien (%) Immobilieninvestitionen 2 in Mrd. Euro Immobilien-Leasing in Mrd. Euro Leasing-Quote Immobilien 179,4 41,8 23,3 87,0 50, 5,7 187,5 44,3 23,6 86,0 5,7 6,7 200,0 44,9 22,5 92,0 7,5 8,1 216,5 50,3 23,2 101,9 7,1 7,0 1) nach neuen Statistikkonzept (ESVG) berechnet 2 ) ohne Wohnungsbau 3) vorläufig 4) anhand von Planangaben berechnet Quelle: ifo Investitionstest, Stat. Bundesamt 16/20
II.04 Leasing-Güter Leasing-Güterarten in % 2005 2006 2007 4 Handelsobjekte 1) Geschäfts- und Bürogebäude 6,3 7,3 6,0 Produktionsgebäude und Lagerhallen, sonstige Bauten 2) sowie komplette Produktionsanlagen 5,2 7,0 Maschinen für die Produktion (einschl. Gabelstapler und Baumaschinen) 11,0 11,4 Büromaschinen einschl. EDV 8,8 9,1 Pkw und Kombi, Lkw, Anhänger und Busse 57,4 55,7 Luft-, Wasser- und Schienenfahrzeuge 3 2,2 Nachrichten- u. Signaltechnik, sonstige Ausrüstungen 3) 8,3 7,3 6,4 12,5 8,4 55,8 3,3 7,6 1) z. B. Supermärkte, Warenhäuser, Einkaufszentren 2) einschl. Rohrleitungen 3) U. a. medizinische Geräte 4) anhand von Planangaben berechnet Quelle: BDL, ifo Investitionstest 17/20
II.04 Leasing-Güter Leasing-Güterarten: Veränderung nach Anschaffungswert in % Veränderung 06/07 in % Handelsobjekte 1) Geschäfts- und Bürogebäude - 10,2 Produktionsgebäude und Lagerhallen, sonstige Bauten 2) sowie komplette Produktionsanlagen 0 Maschinen für die Produktion (einschl. Gabelstapler und Baumaschinen) 20,3 Büromaschinen einschl. EDV - 1,0 Pkw und Kombi, Lkw, Anhänger und Busse 9,7 Luft-, Wasser- und Schienenfahrzeuge 64,4 Nachrichten- u. Signaltechnik, sonstige Ausrüstungen 3) 13,8 1) z. B. Supermärkte, Warenhäuser, Einkaufszentren 2) einschl. Rohrleitungen 3) U. a. medizinische Geräte 4) anhand von Planangaben berechnet Quelle: BDL, ifo Investitionstest 18/20
II.04 Leasing-Kunden Leasing-Kundensegmente in % 2005 2006 2007 2 Land- und Forstwirtschaft, Bergbau Öffentliche Energie- und Wasserversorgung, 2,2 2,1 Verarbeitendes Gewerbe 19,9 23,2 Baugewerbe 5,0 4,9 Handel 12,9 12,5 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 10,9 12,6 Dienstleistungen 1) 31,8 31,1 Staat 6,7 4,5 Private Haushalte 10,6 9,1 2,3 23,3 4,8 11,1 12,8 31,3 6,3 8,1 1) Einschl. Organisationen ohne Erwerbszweck, Banken und Versicherungen 2) anhand von Planangaben berechnet Quelle: BDL, ifo Investitionstest 19/20
II.04 Leasing-Kunden Leasing-Kundensegmente: Veränderung nach Anschaffungswert in % Land- und Forstwirtschaft, Bergbau Veränderung 06/07 in % Öffentliche Energie- und Wasserversorgung, 20,0 Verarbeitendes Gewerbe 8,6 Baugewerbe 7,4 Handel -2,8 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 11,4 Dienstleistungen 1) 9,9 Staat 53,4 Private Haushalte -3,1 1) Einschl. Organisationen ohne Erwerbszweck, Banken und Versicherungen 2) anhand von Planangaben berechnet Quelle: BDL, ifo Investitionstest 20/20