Halbjahresergebnisse 2008

Halbjahresergebnisse 2008 MBB Industries AG Berlin Unternehmenspräsentation Düsseldorf 15. September 2008 Seite 1

AGENDA Überblick Geschäftsentwicklung Finanzkennzahlen Aktienkursentwicklung Ausblick Seite 2

Highlights des Geschäftsjahres 2008 ÜBERBLICK 20. Juni 2008: MBB Industries wechselt vom Entry Standard in den Prime Standard 24. Juni 2008: Delignit AG wird mit dem Umweltzeichen Blauer Engel ausgezeichnet 26. Juni 2008: MBB Industries erwirbt die DTS Systeme Annualisierter Umsatz steigt auf über 200 Mio. 1. Juli 2008: MBB Industries zahlt auf 0,25 erhöhte Dividende pro Aktie (Vorjahr 0,10 pro Aktie) 8. Juli 2008: Reimelt erhält Großauftrag von über 15 Mio.. 26. August 2008: Reimelt erwirbt die Guth Engineering mit profitablen Umsatz von 10 Mio. Seite 3

MBB wächst weiter stark ÜBERBLICK Umsatz erstes Halbjahr 2008 wächst um 126 % auf 94 Mio. EBITDA wächst um 52 % auf 9,5 Mio. Ergebnis pro Aktie steigt von 0,47 im Vorjahr im ersten Halbjahr 2008 auf 0,70 Eigenkapital steigt auf 56 Mio. bei einer Eigenkapitalquote von 40 % Wir wachsen weiter auf einen Umsatz von mindestens 190 Mio. und ein Ergebnis pro Aktie von 1,65 im Geschäftsjahr 2008 Seite 4

MBB lebt ihr Geschäftsmodell ganzheitlich GESCHÄFTSMODELL & ERGEBNISSE Beteiligungserwerb Beteiligungsmanagement Beteiligungsveräußerung Preisattraktiver Unternehmenskauf Ziel Huchtemeier Reimelt Henschel DTS Systeme Guth Engineering Status Quo weitere Akquisitionen Ausblick Nachhaltige Wertsteigerung Deutliche Umsatzund Ergebnissteigerung bei Reimelt Henschel Deutliche Wertsteigerung DTS Integration der Guth Engineering Realisierung Wertsteigerung Veräußerung Doreg und Huchtemeier Recycling IPO Delignit Kontinuierliche Prüfung von Exit- Potentialen Seite 6

Wir suchen gezielt mittelständische Industrieunternehmen MARKTSEGMENT MBB Umsatz je Unternehmen X > 500 Mio. 100-500 Mio. Ab 10 Mio. Große Private Equity Funds Mittlere Private Equity Funds MBB Industries AG und Beteilungsholdings u. a. Mittelständler, kleine Beteiligungholdings MBB Auswahlkriterien Wertsteigerung: Ziel Ø IRR> 30 % Ertragspotenzial: EBITDA>10 % Nischenmarktplayer Umsatz >10 Mio. Mehrheitliche Beteiligung >75 % Mittelständische Industrieunternehmen* mit positiver Ergebnishistorie Wachstum, Sondersituationen, etc. * Laut Statistischem Bundesamt ca. 60.000 Unternehmen in Deutschland Seite 7

Das Akquisitionsumfeld verbessert sich AKQUISITIONSUMFELD MBB Akquisitionsumfeld Kaufpreis - + Anzahl zum Verkauf stehender Unternehmen Beispiele DTS Systeme EBITDA Faktor < 4 Guth Engineering EBITDA Faktor < 3 Wettbewerb - Seite 8

DTS Systeme als regionaler Marktführer mit Wachstumspotential FACTS & FIGURES DTS SYSTEME, HERFORD Facts IT-Infrastrukturanbieter mit Schwerpunkten in den Bereichen IT-Security, -Storage, -Virtualisierung sowie Help-Desk-Vorort-Services Regionaler Marktführer in Ostwestfalen-Lippe; Ausbau der regionalen Präsenz durch Standorte Bochum und Bremen Seit 25 Jahren erfolgreich im Markt Langjährige Geschäftsführer beteiligen sich mit 20 % DTS Systeme verfügt über ein eigenes Rechenzentrum Preferred Partner von Hewlett Packard und GOLD Certified Partner von Microsoft Figures MBB Gesellschaftsanteil 80 % Umsatzbeitrag 19 Mio. 75 Mitarbeiter EBITDA Marge > 7 % Eigenkapital ca. 0,4 Mio. Einsatz MBB < 4 Mio. Ziel 2009: Umsatz 20 Mio. Seite 9

Guth Engineering als neues Geschäftsfeld bei Reimelt Henschel FACTS & FIGURES GUTH ENGINEERING, LANDAU Facts Übernahme in Form eines Asset Deals zum 01.09.2008 Integration in die Reimelt Henschel Gruppe als Geschäftsfeld Reimelt Guth Engineering mit Sitz in Landau Weltweit tätiger Anlagenbauer mit Schwerpunk auf industriellen Flüssigkeitsanlagen Zielmärkte Pharma, Kosmetik, Lebensmittel und Getränke, speziell Brauereien Ausgewiesene Kompetenz in der Verfahrenstechnik für Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung ( blaues Gold ) Figures Umsatzbeitrag > 10 Mio. 44 Mitarbeiter EBITDA Marge aktuell ca. 8 % Einsatz MBB < 1 Mio. Ziel 2009: Umsatz 12 Mio. Erhebliche Stärkung der Lösungskompetenz der Reimelt Henschel Gruppe im Flüssigkeitsbereich; komplementär zu allen existierenden Marktsegmenten Seite 10

MBB in drei neuen Segmenten MBB SEGMENTE Fokus Technische Applikationen Ingenieurleistungen, Systemgeschäfte, Werkstoffveredelung Industrieproduktion Industrielle Serienfertigung, Produktionsnahe Wertschöpfung Handel & Dienstleistung IT Dienstleistungen Papierspezialhandel Unternehmen Delignit Reimelt Henschel Guth Engineering Hanke OBO DTS Systeme Huchtemeier StrategischerFokus Growth, Buy & Build Wertentwicklung Buy & Build Wertentwicklung Buy & Build Umsatz 2008 Halbjahr 71 Mio. 14 Mio. 9 Mio. Wachstum 2008 Mitarbeiter 1.527 245 92 Profitabilität 2007 + + + + + + Seite 11

MBB Grenznutzen definiert Veräußerungsbereitschaft STATUS PORTFOLIO Grenznutzen des MBB Beteiligungsmanagements OBO Delignit IPO Huchtemeier Recycling Verkauft Huchtemeier DTS Systeme Hanke Reimelt Henschel Bereitschaft Beteiligungsveräußerung Haltedauer Sehr geringe Bereitschaft zu veräußern Offen für Kaufinteressenten Aktive Veräußerung Seite 12

MBB wächst stetig VERGLEICH HALBJAHRESZAHLEN 2006 BIS 2008 KONZERN Umsatz in Mio. Eigenkapital in Mio. 23 42 94 32 39 56 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Ergebnis in pro Aktie Mitarbeiter Stichtag. 0,26 0,47 0,70 1.323 1.269 1.862 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Seite 14

EPS steigt um 50 % gegenüber Vorjahreszeitraum auf 70 Cent VERGLEICH HALBJAHR 2007 UND 2008 IN TAUSEND EURO KONZERN Jan Jun Jan - Jun 2007 2008 Vergleich 2007 und 2008 Umsatz 41.651 94.118 + 126 % Betriebsleistung 45.444 97.440 + 114 % EBITDA 6.291 9.545 EBITDA-Marge 15,1 % 10,1 % + 52 % EBIT 4.230 6.934 EBIT-Marge 10,1 % 7,4 % + 64 % EBT 3.509 6.157 EBT-Marge 8,4 % 6,5 % Jahresüberschuss 3.099 4.637 EPS 0,47 0,70 + 50 % + 76 % Seite 15

Trotz Wachstums verfügt MBB weiterhin über eine solide Liquiditätsausstattung und eine hohe Eigenkapitalquote VERGLEICH 2007 BIS 2008 IN TAUSEND EURO KONZERN 30.06. 31.12. 2007 2007 30.06. 2008 Bilanzsumme 73.063 131.918 138.860 Eigenkapital 32.366 50.501 EK-Quote 44 % 38 % 56.114 40 % Netto-Finanzschulden 8.625 1.237 9.057 Liquide Mittel 13.747 26.946 18.389 Seite 16

MBB mit besserer Kursentwicklung als der SDAX AKTIENKURSENTWICKLUNG 27. AUGUST 2007 BIS 26. AUGUST 2008 Exzellente Geschäftsentwicklung Dividende stieg von 0,10 auf 0,25 Segmentwechsel in den Prime Standard Vorstände halten 71 % Kurs-Gewinn-Verhältnis 2009 e ca. 4 MBB Industries AG SDAX Seite 18

MBB wächst weiter profitabel AUSBLICK >300 >190 37 63 0,27 0,59 114 2,07 1,65 >3,00 2005 2006 2007 2008 e 2010 e Ist Ist Ist Forecast MBB Ziel Umsatz in Mio. EPS in bei 6,6 Mio. Aktien Seite 20

FINANZKALENDER Halbjahresabschluss 2008: 29. August 2008 Analystenkonferenz 2008: 10. November 2008 Quartalsbericht Q3: 28. November 2008 Geschäftsjahresende 2008: 31. Dezember 2008 Geschäftsbericht 2008: 30. April 2009 Seite 21

KONTAKT IR/PR MBB Dr. Sönke Knop edicto GmbH Zeißelstraße 19 D-60318 Frankfurt Tel: 069-90 550 551 Fax: 069-90 550 577 Mail: sknop@edicto.de Web: www.edicto.de Anne-Katrin Altmann MBB Industries AG Joachimstaler Straße 34 D-10719 Berlin Tel: 030-844 15 330 Fax: 030-844 15 333 Mail: anfrage@mbbindustries.com Web: www.mbbindustries.com Seite 22

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