Das Ernteversicherungsprogramm in den USA Ben Latham Chairman, ProAg Insurance Group Risikomanagement und Versicherungslösungen Wien, Österreich 21. Jänner 2010
Themenübersicht Beschreibung der US Landwirtschaft und Ernteversicherung, in Zahlen und Fakten Entwicklung der Ernteversicherung und aktuell versicherte Risiken sowie Versicherungspläne in den USA Struktur und Leistungsmerkmale der durch die US Regierung subventionierten Ernteversicherung
Zahlen und Fakten zu US Landwirtschaft und Ernteversicherung
Landwirtschaftsbetriebe in den USA Klein (Umsatz < $250T) Groß (Umsatz $250 500T) Sehr groß (Umsatz $500T) und ind. Betriebe Anzahl 1.987.682 96.251 120.859 Anteil am Gesamt 90% 4% 6% Einnahmen/Betrieb $24.000 $357.000 $1.852.000 Landfläche/Betrieb 132 ha 601 ha 915 ha bewirtschaftetes 36 ha 275 ha 556 ha Ackerland/Betrieb Anteil am bewirtschafteten Ackerland d. USA Anteil an US Agrarproduktion 33% 20% 47% 15% 11% 74%
Agrarlandnutzung Nutzung Mio. ha. US Mio. ha EU27 Gesamtfläche der Betriebe 373 349 Bewirtschaftetes Ackerland 125 104 Wechselwiese 15 44% 33% Anderes Ackerland 25 11 (Ernteausfall, Brache, Begrünung) Forstliche Nutzfläche 30 177 Naturweide & Dauerweide 166 57 Höfe, Gebäude, Straßen, usw. 13
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Agrarproduktion, 2008/09 Ernten U.S. $ 183 Mrd. Vieh U.S. $ 141 Mrd. EU.27 $ 173 Mrd. EU.27 $197 Mrd. U.S. EU. 27 Weizen Mais Heu Sojabohnen Baumwolle Obst, Nüsse, Andere Gewächshaus Rinder Schweine Geflügel, Eier Milchproduk Andere Mrd $
Prämien nach Hauptkulturen, 2008/09 Gewächshaus; 0,9% ; 26,5% Gesamt: $9,9 Milliarden
Versicherte Fläche, Hauptkulturen, 2008 Mio. Acres 100 80 Kultivierte Acres Versicherte Acres 60 40 77% 77% 81% 81% 81% 81% 20 0 95% 77% 95% 77% Weizen Mais Sojabohnen Baumwolle Obst, Nüsse, Gem.
Entwicklung des US Ernteversicherungsprogramms und die aktuelle Versicherungsdeckung
Warum sind US Landwirte versichert? Schutz gegen Naturkatastrophen Vereinfachung der Geschäftsplanung Darlehenssicherheit Absicherung der Kulturen, die über Terminbörsen vermarktet werden
Entwicklung der US Ernteversicherung 1880 Einführung der privaten Hagelversicherung 1899 Einführung der privaten MGV für Weizen 1920 Einführung der privaten MGV Ertrag & Preis 1938 Federal Crop Insurance Act autorisiert regierungsunterstützte Ernteversicherungen und gründet Federal Crop Insurance Corporation (FCIC) als Organ zur Finanzierung und Leitung des Programms 1980 Federal Crop Insurance Act von 1980 Prämienbeihilfen und Bereitstellungskosten
Übersicht über das US Bundesprogramm Landwirte Lizenzierte Agenten und Sachverständige Anerkannte Ernteversicherer (AIPs) FCIC-USDA/RMA Vertreter verkaufen Policen, heben den landwirtsseitig bezahlten Prämienanteil ein Sachverständige stellen Schäden fest bieten das Programm an zahlen den Landwirten Entschädigungen für Verluste aus fixieren und subventionieren Prämien, subventionieren Verw.- & Betriebskosten, übernehmen Rückversicherung der AIPs
Staatliche Ernteversicherungsprogramme Ertrag Mehrgefahrenversicherung Einkommensversicherung Versicherung der Ernteerträge Revenue Assurance Income Protection Indexed Income Protection Betriebsbezogene Versicherung Adjusted Gross Revenue Adjusted Gross Revenue Lite Preisversicherung für Tiere Livestock Risk Protection Livestock Gross Margin County (gebietsbezogene Pauschalversicherung) Group Risk Plan Group Risk Income Protection
Versicherte Gefahren im staatlichen Ernteversicherungsprogramm Versicherte Verluste als Folge von PREISVERFALL NATURKATASTROPHEN Hagel, Dürre und Hitze, exzessive Feuchtigkeit, Frost, Hurrikan und Wind, Pflanzenkrankheiten, Schädlinge, Wildschäden
Mehrgefahrenversicherung (MGV) Grunddeckung CAT Katastrophenversicherung: 50% der Ertragserwartung und 55% des RMA Preises 27,5% des Erntewerts des Landwirten sind gedeckt (50% x 55%) 50% Ertragsgarantie basierend auf einzelbetriebliche Ertragshistorie Preis wird im Februar und im November von RMA festgesetzt Keine Versicherungsprämie vom Landwirt (nur Gebühr)
Mehrgefahrenversicherung (MGV) Buy Up Deckung Deckung: 50% 85% der Ertragserwartung und 55% 100% des RMA Preises bis zu 85% des Erntewerts des Landwirten sind gedeckt (85%x100%) Versicherungsprämie ist abhängig von der Deckung: Deckung % CAT 50 55 60 65 70 75 80 85 Selbstbehalt % 72,5 50 45 40 35 30 25 20 15 Präm. subvention % 100 67 64 64 59 59 55 48 38 Allg. gültig, außer für GRP, GRIP und Vieh, Selbstbehalt für jede Ernte, 100% Preis
Mehrgefahrenversicherung (MGV) Funktionsweise Bushel Garantie (Ertragsmengengarantie) 100 Bu./A. x 75% x 100 A. = 7.500 Bu. tatsächliche Produktion 60 Bu./A. x 100 A. = 6.000 Bu. Ertragsverlust 1.500 Bu. Entschädigungszahlung 1.500 Bu. x $2,35 RMA Preis = $3.525 1 Bushel Weizen U.S. = 27,2155 kg
Crop Revenue Coverage (CRC) Über CRC CRC bietet umfassenden Schutz durch eine Dollar (Ertrags) Garantie Zusätzlicher Schutz wird geboten wenn der zukünftige Preis zum Erntezeitpunkt (Erntepreis) den Grundpreis übersteigt Die Garantie ergibt sich aus Ertragshistorie multipliziert mal gewählter Deckung (50 85%), versicherte Fläche und dem jeweils höheren Grund oder Erntepreis. Garantie auf Kulturebene Deckung% 50 55 60 65 70 75 80 85 Selbstbehalt% 50 45 40 35 30 25 20 15 Prämiensubv.% 67 64 64 59 59 55 48 38
CRC & RA Funktionsweise Dollar Garantie 120 Bu./A. x 75% x 100 A. Produktionswert 60 Bu./A. x 100 A. Erntepreis ist geringer als Grundpreis Erntepreis ist höher als Grundpreis. @ $2,32/Bu.= $ 20.880 @ $2,32/Bu. = $20.880 @ $2,60/Bu. = $23.400 @ $2,05/Bu. = $12.300 @ $2,60/Bu. = $15.600 Entschädigungszahlung =$8.580 = $ 7.800
Milliarden $ 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Haftungsvolumen Gesamt CAT 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008
Prämienanteil Ernteversicherung 2008 80% 74,4% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,3% 15,6% 9,7% Ertrag CAT MPCI Buy up MPCI Andere
2008 Entschädigung nach Schadensursache
US Ernteversicherung im Sicherheitsnetz für landwirtschaftliche Betriebe Milliarden $ 12 10 8 6 4 2 0 Voraussichtl. Ausgaben 2010 2014 Programmausgaben Jahresdurchschnitt Ausgleichszahlungen (LDP) Direkt /ACRE Zahlungen (abgekoppelte) Direktzahlungen Ernteversicherung
Struktur und Leistung US Ernteversicherungsprogramm
Wozu ein staatliches Ernteversicherungsprogramm? Der Klimawandel bringt immer mehr Naturkatastrophen Ohne staatliche Subvention wären die Prämien für die meisten Landwirte unerschwinglich Ohne staatliche Rückversicherung könnte kein privates Versicherungsunternehmen diese hohen Risiken übernehmen
MPCI von Regierung finanziell unterstützt Regierung subventioniert Prämien der Landwirte bis zu 100% der Prämie; je nach Plan und Deckung Regierung zahlt Unternehmensverwaltungskosten 17,8 % der Prämie (2009) Regierung übernimmt Rückversicherung Proportional und nicht proportional
Schlussfolgerungen Trotz der zahlreichen Herausforderungen, ist die US Ernteversicherung in der heutigen risikobehafteten Welt, vor allem angesichts des Klimawandels, unverzichtbar. Ernteversicherungen können Risiken nicht eliminieren, helfen aber Landwirten und den vor/nachgelagerten Bereichen, die Folgen zu bewältigen. Durch Bevölkerungswachstum, höheren Lebensmittel und Energieverbrauch, sowie die Risiken des Klimawandels, trägt die Ernteversicherung zur Ernährungssicherung bei. Während die relativen Rollen der Regierung und des privaten Sektors diskutierbar sind, sollten Regierungen an einem effizienten Ernteversicherungsprogramm großes Interesse zeigen. Vor dem Hintergrund volatiler Märkte und des Klimawandels, werden solche Programme immer bedeutender.