Handelsbarrieren und Wettbewerbsfähigkeit. Eine Detailanalyse für den österreichischen Dienstleistungssektor Yvonne Wolfmayr FIW-Workshop 19.09.2008
Internationalisierung Dienstleistungen (Österreich) 20 18 16 Aktive FDI-Bestände Passive FDI-Bestände In % des BIP 14 12 10 8 Exporte Importe 6 4 2 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 24.09.2008
80 70 60 50 40 30 20 10 0 Internationalisierung im Vergleich- Dienstleistungen Aktive FDI-Bestände 2005 Exporte 2006 Finnland Österreich Dänemark Deutschland EU 15 Niederlande Schweiz 2 24.09.2008 Norwegen In % des BIP
Die Fragen Im größtmöglichen Detail (83 Sektoren): Stärken und Schwächen? Chancen und Risken? Handelshemmnisse Prioritäten für die Wirtschaftspolitik: Wo Stärken stärken? Wo Schwächen beseitigen? Internationaler Marktzugang heimische Reform 3 24.09.2008
Kriterien Faktorintensität, Qualifikationsstruktur der Beschäftigten, Eigenschaften des Wettbewerbs Handelbarkeit (international, regional) Methode Wahl der Internationalisierungsform (Erbringung) Handel, FDI, Entsendung von Arbeitskräften, usw. Handelsregime, int. Marktzugangsregulierungen Handelspolitik, Liberalisierungspotential Methode WIFO-Branchentypologien Kombinierte Gruppierung Rasterfahndung 4 24.09.2008
Branchentypologie Handelsregime Aus dem GATS: Neue Branchentypologie detaillierte sektorspezifische Verpflichtungen (155 Sektoren) Marktzugang und Inländerbehandlung nach Erbringungsart und Insgesamt 133 Länder horizontale Regelungen Clusteranalyse sektorspezifisches, internationales (nicht Ö) Handelsregime 5 24.09.2008
Typologie Sektoren induktiv Qualifikationen und int. Marktzugang Sektorcharakteristik (Skills,..) Int. Handelsbarrieren nach Erbringungsart 6 24.09.2008
Typologie Sektoren Wipol. Sektorcharakteristik (Skills, ) wissensintensive DL - liberal Qualität, Innovation, Nischen hohes Marktwachstum, Potential wichtige Inputs heimische Reformen traditionelle DL - liberal Lohnkosten, Preise Niedriglohnkonkurrenz - MOEL Strukturwandel, Anpassung Arbeitsmarkt mittelfr. Potential in MOEL Handelsregime nach Erbringungsart wissensinte.dl restriktiv int. Marktzugangsregulierung Liberalisierungseffekte traditionelle DL restriktiv offensive Strategie 7 24.09.2008
Typologie induktiv - Beispiele Sektorcharakteristik (Skills, ) wissensintensive DL liberal Rechts-, Steuer-, Unt.beratung Werbewesen Architekten, Ing., techn. Unters. EDV, Datenbanken traditionelle DL - liberal Hotels, Pensionen, Beherbergung Landtransport Einzelhandel Hoch- und Tiefbau wissensinte.dl beschränkt Versicherungen Vers+Baverb. DL F&E Spediteure traditionelle DL beschränkt Restauraunts, Caterer Bauinstallationen Bauhilfsgewerbe Int. Marktzugang nach Erbringungsart wissensinte.dl stark beschränkt Banken Flugverkehr traditionelle DL stark beschränkt Eisenbahn Realitäten 8 24.09.2008
Daten Nicht Markterfolg sondern Inputfaktoren Produktivität, Lohnstückkosten Dynamik und Struktur Produktion, Beschäftigung, Firmengründungen Leistungs- und Strukturerhebung (LSE) Eurostat, ST.AT internationaler Vergleich: 9 EU - Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Norwegen, Schweden, GB detaillierte Branchen (83; Nace 3-steller) 1997-2004/2005 9 24.09.2008
Der generelle Befund mäßige Produktivitätsentwicklung zu starke Spezialisierung auf traditionelle Dienstleistungen Strukturwandel ( up-grading ) innerhalb der traditionellen Branchen langsamer Strukturwandel zugunsten wissensintensiver Dienstleistungen Potential für effizienzsteigernde Maßnahmen Strukturwandel in Richtung moderner Dienstleistungen forcieren Detailanalyse zeigt differenziertes Bild 10 24.09.2008
Beitrag des Dienstleistungssektors zum Produktivitätswachstum 1995-2005 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0-0.2 Sonstige Sektoren Dienstleistungen Wertschöpfung je Beschäftigten - durchschn. jährl. Veränderung 1995/2005 Italien Spanien Österreich* Deutschland Frankreich** Belgien EU 15 EU 25 Finnland* Griechenland Dänemark Schweden Niederlande Norwegen Wolfmayr et al. (2006). - * = 1995/2004. ** = 1999/2004. 11 24.09.2008
Spezialisierung Wertschöpfungsanteil moderner DL in %, 2004 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Anteile in % Österreich Frankreich Italien Finnland Europa 9 Norwegen Schweden Dänemark Großbritannien Belgien Deutschland Niederlande Europe 9 = Frankreich, Italien, Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Großbritannien, Belgien und Deutschland. 12 24.09.2008
Spezialisierung Betriebsneugründungen nach Branchencharakteristik Anzahl (01/03) in % High-Skill 24.2 Low-Skill 59.5 Neutral 16.3 13 24.09.2008
Strukturwandel Low-Skill Neutral High-Skill Beschäftigung Firmengründung Exporte 1995/2004-9 -8-7 -6-5 -4-3 -2-1 0 1 2 3 4 5 6 7 Veränderung in Prozentpunkten 1997/2004 14 24.09.2008
Dynamik: Wissensintensive Moderne DL Wertschöpfung durchschn. jährl. Veränderung 2000/2004 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 Transp. Rohrl. Verm. Masch. Wassertransp. Verm. Kraftfzg. Fernmelded. Sped., Lagerei Banken Flugverk. Versicherung Kraftw.handel Werbew. Arch., Ing., techn. Unt. EDV Internationaler Marktzugang: liberal beschränkt stark beschränkt F&E Banken, Vers., verb. DL R.ST.U.beratung 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 Anteile an Firmenneugründungen in % Ø 2001-2003 15 24.09.2008
Wettbewerbsfähigkeit: Wissensintensive Moderne DL RULC durchschn. jährl. Veränderung 2000/2004 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 Verm. Kraftfzg. Verm. Masch. Transp. Rohrl. Versicherung F&E Banken, Vers., verb. DL EDV Banken R.ST.U.beratung Fernmelded. Arch., Ing., techn. Unt. Werbew. Kraftw.handel Flugverk. 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 Relative Lohnstückkosten (RULC) 2004 Internationaler Marktzugang: liberal beschränkt stark beschränkt 16 24.09.2008
Wettbewerbsfähigkeit: Traditionelle Dienstleistungen RULC durchschn. jährl. Veränderung 2000/2004 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 Bauhilfsg. Restaurants Flugverk. EH sonst. Apoth. Bauinst. Verm. Baumasch. Eisenb. Hoch/Tiefbau Sonst. Landverk. Beherb. Sped., Lagerei Transp. Rohrl. Vorb. Baustarb. EH Waren Wassertransp. Internationaler Marktzugang: liberal beschränkt stark beschränkt EH Nahrungsm. EH o. VR Reisebüros 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Relative Lohnstückkosten (RULC) 2004 17 24.09.2008
Wettbewerb der Standorte Wissensintensive DL wipol. Empfehlungen Nischenstrategie, Verstärkung vorhandener Kompetenzen und Stärken (Berater - Rechtsanwälte, Ingenieurbüros) Beseitigung von Schwächen insbes. F&E und EDV Maßnahmen: Internationalisierung/Wettbewerbsf. Öffentlich bereit gestellte Informations- und Beratungshilfen Aufbereitung und Verbreitung von Vorerfahrung und best practices Fokus: aktive Direktinvestitionen Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen Anpassung der Innovationsförderung an immaterielle, nichttechnologische Aspekte Anpassung rechtlicher Rahmenbedingungen freie Berufe 18 24.09.2008