Emissionskonzept Retail-Anleihe German Pellets
Unternehmen Gründung 2005 in Wismar, Deutschland Eckdaten Beschäftigte: rd. 610 (Stand: 31.05.2013) Gesamtkapazität: 2,25 Mio. Tonnen pro Jahr Auslastung: > 80 Prozent Produktionsstandorte: 19 (1 weiterer Standort im Bau) Konzernumsatz 2012: 519 Mio. Geschäftstätigkeit Produktion und Handel von Holzpellets Stromproduktion aus Biomasse Bau/Projektierung von Biomasseanlagen Produktion von holzbasierten Tierhygieneprodukten 2 Marktstellung weltweit größter Holzpelletproduzent & -händler
Meilensteine Kapazitätsausbau der drei Bestandswerke. Beginn der Verarbeitung von Rundholz. Das Familienunternehmen wird von Peter H. Leibold gegründet. Das erste Pelletwerk entsteht in Wismar. Die German Horse Pellets GmbH wird gegründet. Sie entwickelt und vertreibt Tierhygieneprodukte auf Holzbasis. Übernahme des Werkes der European Pellet Company (EPC) in Torgau, heute German Pellets Sachsen. Übernahme der FireStixx- Unternehmensgruppe und der gleichnamigen Holzpelletmarke 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3 German Pellets errichtet zwei weitere Produktionsstätten in Ettenheim und Herbrechtingen (Baden-Württemberg) Die Produktionskapazität erreicht nach Übernahmen, Neugründungen und dem Ausbau der Werke über 1 Mio. Tonnen Holzpellets p.a.. German Pellets baut mit der Übernahme der Glechner-Gruppe (Hot ts) seinen Marktanteil in Österreich aus. In Woodville, Texas, entsteht das erste US- Werk German Pellets beteiligt sich an der italienischen Ely S.p.A.-Gruppe. Fertigstellung US-Werk in Texas, Baubeginn eines zweiten US-Werkes in Louisiana.
4 Finanzkennzahlen
Anleiheemission - History Emission Wärme-Wertpapier I: April 2011 Emissionsvolumen 80 Mio. 7,25 % p.a./5 Jahre Vollplatzierung in 5 Tagen (inkl. Erhöhungsoption) Quote Privatanleger: < 10 % Börsenplätze Stuttgart und Frankfurt Vorlaufzeit ca. 5 Monate
Anleiheemission - History Emission Wärme-Wertpapier II: Juli 2013 Emissionsvolumen 50 Mio. + Aufstockung 22 Mio. 7,25 % p.a./5 Jahre Vollplatzierung in 5 Tagen Platzierung Aufstockung binnen 4 Wochen nach Vollplatzierung Quote Privatanleger: rd. 21 % Börsenplätze Stuttgart und Frankfurt Vorlaufzeit ca. 2 Monate
Anleiheemission - Kursentwicklung
Anleiheemission - Motivation Pelletmarkt als Wachstumsmarkt GP als junges Unternehmen Klassisch bankenfinanziert Art der Mittelverwendung Hoher Kapitalbedarf Flexibilität/Schnelligkeit der Kapitalbeschaffung Sicherheitenfrage Brand /Bekanntheitsgrad Erschließung eines Zugangs zum Kapitalmarkt / Diversifikation Finanzierungsstruktur
Anleiheemission - Erfolgsfaktoren Straffer Zeitplan Vorlaufphase/Planung Einhaltung Milestones, Zeitfensterreserve Erfahrungen aus der ersten Emission Auswahl kompetenter emissionsbegleitender Partner mit überzeugendem Track-Record Bank/Sales Kommunikationsagenturen Anwälte Kommunikationsstrategie Vorher Während Nachher Kompetente Anlegerbetreuung Inhouse/Investor Relations
Anleiheemission - Ergebnisse Generierung von Kapital zur Absicherung des geplanten Wachstums in notwendigem Umfang und vertretbarem Zeitfenster Geplante Investitionen konnten zeitnah realisiert werden Bekanntheitsgrad German Pellets erhöht Bekanntheit des Pelletmarktes wurde gesteigert Aufmerksamkeit bei neuen Finanzierungspartnern erzeugt Abhängigkeit von Bankenfinanzierung wurde reduziert Diversifizierte Finanzierungsstruktur GP konnte Planungen und beabsichtigte unternehmerische Entwicklung realisieren! 10
Anleiheemission - Ergebnisse Emissionserlöse ermöglichen German Pellets, dem starken Marktwachstum im Pelletmarkt zu folgen und seine führende Stellung zu behaupten Meilensteine in der Unternehmensentwicklung seit 2011 Übernahme der FireStixx-Unternehmensgruppe und der gleichnamigen Holzpelletmarke Übernahme der Glechner-Gruppe (Pelletmarke Hot ts) in Österreich; Baubeginn für das erste US-Werk in Texas Inbetriebnahme des ersten US-Werks in Texas mit einer Jahreskapazität von rd. 580 tsd. Tonnen; Baubeginn eines zweiten US-Werks in Louisiana 11 Umsatzwachstum Gesamtleistung 2010: 165 Mio. Gesamtleistung 2012: 526 Mio. CAGR 2010 2012: rd. 78,5 %
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Carsten Scholz Leiter Investor Relations/ Anlegerbetreuung +49 (0) 3841-758-2640 carsten.scholz@german-pellets.de