Bilanzmedienkonfeenz 4. Febua 2004 Heino von Pondzynski Leite de Division Diagnostics 1
Stakes opeatives Wachstum Konzentation auf Kenbeeiche Ausblick
2003: Ein efolg- und eeigniseiches Jah fü die Division Diagnostics 5 Jahe in Folge: Umsatzwachstum meh als doppelt so hoch wie de Makt 1 Rentabilität duch stakes Wachstum de pofitabelsten Geschäftsbeeiche weite gesteiget Stategische Position und Potfolio duch Akquisitionen (Disetonic, Igen) und Allianzen (Affymetix) weite gestäkt Podukteinfühungen und Zulassungsantäge von meh als 20 innovativen Tests und Plattfomen Insgesamt 61 Zulassungen in den USA (FDA) und 47 Zulassungen in Euopa (CE Maks) 1 ohne Life-Science-Beeich
Roche wächst schnelle als die Konkuenz und meh als doppelt so schnell wie de Makt Maktanteile 1 Umsatzwachstum 2 Roche 20 % 10 % Abbott 12 % -2 % J & J 10 % 1 % Baye* Beckman C. Dade Behing* IVD-Maket 8 % 7 % 6 % 5 % 5 % 4 % 4 % 0% 5% 10% 15% 20% 0% 5% 10% 1 Quelle: Untenehmensbeichte, Boston Biomedical Consultants, Roche-Analysen 2 in Lokalwähung, ohne Life-Science-Foschungsmakt * basieend auf Q3-Resultaten
Solides Wachstum im Diagnostics-Kengeschäft Umsätze nach Geschäftsbeeichen 2002 2003 Wachstum Mio CHF Mio CHF lokal Diabetes Cae 2 478 2 695 15 % Molecula Diagnostics (ohne Industiegeschäft) 792 897 21 % Centalized Diagnostics 2 580 2 634 6 % Nea Patient Testing 587 548-2 % Roche In-vito-Diagnostika 6 437 6 774 10 % Applied Science 573 508-6 % Molecula Diag. - Industiegeschäft 184 127-23 % Life-Science-Geschäft 757 635-10 % Roche Diagnostics 7 194 7 409 8 %
In allen Regionen Wachstum übe dem Makt 7 409 Mio. CHF Lokales Umsatzwachstum vs. Makt Euopa 1 46 % Asien-Pazifik 6% Euopa Nodameika* 7 % 10 % Roche Maktwachstum Japan 5 % Ibeien 5 % Lateinameika 3 % Ibeien Lateinameika 12 % 20 % Andee 2 % Nodameika 33 % Asien-Pazifik 20 % Japan 3 % 1 Euopa, Nahe Osten und Afika (ohne Ibeien) * USA beeinflusst duch OPTI, DAT und Hämatologie- Veäusseung (Basiswachstum +9 %)
Betiebsgewinn Betiebsgewinnmage nähet sich stetig dem Ziel von und 23% im Jah 2006 in Mio CHF 27,6 % 28,5 % In % de Vekäufe 2000 1500 1000 18,5 % 1'331 19,0 % +13 % lokal +6 % CHF 1'405 1'984 +12 % +6 % 2'111 500 0 Betiebsgewinn* 2002 2003 * vo Sondepositionen EBITDA
2003: Meh als 20 Podukte eingefüht RIG (Remote Infomation Gateway) TaqMan 48 OMNI S AmpliChip CYP450 Accu-Chek Advantage (III) Pionics- Check LIA Elecsys SHBG Accu-Chek Go DataCae POC Uisys 1100 Amplico HPV Q1 Q2 Q3 Q4 Accu-Chek Compact Stips (supe fast) DIAVANT Intenet LC SARS Accu-Chek Active (neu) MagNA Pue Compact LC Facto II TDM II Paket TaqSceen WNV LightType LightCycle 2.0 LC Facto V Leiden
Stakes opeatives Wachstum Konzentation auf Kenbeeiche Ausblick
Roche Diagnostics Dei Schlüsselbeeiche als Wachstumsmoto Roche heute N. 1 im Weltmakt N. 1 in den stäksten Wachstumsbeeichen Molecula Diagnostics Diabetes Cae Doppelt so stakes Wachstum wie de Diagnostika-Makt Fokus Diabetes Cae Wachstum duch Synegien bei Insulinpumpen & Blutzucke-Messgeäten Molecula Diagnostics Expansion in die Beeiche Fühdiagnostik, Sceening u. individualisiete Theapien Kebs und Genetik Centalized Diagnostics Fokus auf Immunchemie: Maktausbau duch Geäteplatzieungen und neue Tests mit hohem medizinischen Nutzen
Diabetes Cae Roche wächst deutlich stäke als de Makt Roche J&J/ LifeScan Baye/ Ascensia* Abbott/ Medisense Blutzuckemakt Lokales Wachstum 2003 10 % ex Disetonic 1% -2 % 2.5 % 5 % 15 % 0% 5% 10% 15% Blutzuckemessung Konzentation auf Vielteste Die Make Accu-Chek wid duch integietes Spot Monitoing, Datenmanagement, Algoithmen und Dienstleistungen weite gestäkt * geschätzt, basieend auf Q3/03 Quelle: Boston Biomedical Consultants, Untenehmensbeichte, Schätzungen von Roche Disetonic Pumpenvekäufe dank stäkee Vetiebskaft deutlich gestäkt Integation de wichtigen Geschäftspozesse bis Ende Q1/04 Efolgeiche Abnahme duch euopäischen TÜV (Ende 2003) Makteinfühung eine neue Pumpengeneation: Mitte 2004: Euopa / Ende 2004: USA
Molecula Diagnostics Roche unangefochtene Maktfühe Roche Chion Baye GenPobe Abbott Becton Dickinson Digene biomeieux Maktanteil* 2003 46 % 14 % 9 % 8 % 7 % 5 % 3 % 3 % Beitestes Angebot molekulae Tests fü klinische Diagnostik und Blut-Sceening Globale Maktfühe im Beeich Blut-Sceening Modenste Automationstechnik (TaqMan) steiget Vekäufe im Segment Viologie Aufbau des Sceening-Maktes fü Gebämuttehalskebs (HPV-Test) AmpliChip CYP450; zu Zeit 5 Genchip-Podukte in de Entwicklung 0% 25% 50% * Inkl. genetische Tests Quelle: Untenehmensbeichte, Boston Biomedical Consultants, Analysen Roche
Centalized Diagnostics Immunchemie wächst mit 18 % fast deimal so schnell wie de Makt biomeieux* Heteogene Immunchemie Maktanteil 1 2003 Abbott Roche Baye* DPC Dade Behing* Beckman Coutle* 9 % 8 % 7 % 6 % 6 % 14 % 29 % 0% 10% 20% 30% Immunchemie Roche konsolidiet Immunchemie mit klinische Chemie Numme-2-Position gefestigt Elecsys-Umsatz 2003: 745 Mio. 2 CHF; meh als doppelt so hoch wie im Jah 2000 Rund 10 000 Elecsys / E170 installiet Abschluss Igen Mitte Febua 2004 ewatet Quelle: Boston Biomed. Cons. Rep., Unten.beichte, Schätzungen Roche 1 ohne Blutbanken-Geschäft 2 Reagenzien, Instumente, Sevice * geschätzt, basieend auf Q3/03
Stakes opeatives Wachstum Konzentation auf Kenbeeiche Ausblick
Innovationen 2004 Diagnostics STA CephaSceen (Coag) AmpliChip CYP450 (CE mak) HPV Linea Aay Linea Aay HCV-Genotypisieung Elecsys P1NP Elecsys HIV Combi Accu-Chek Softclix (neu) AmpliSceen HBV (FDA) IVD LightCycle L220 H1 H2 Accu-Chek Safe T-Po Plus (Stechhilfe) Elecsys S100 Uisys 1800 DataCae Web Softwae CoaguChek PT Teststeifen Integated Cobas AmpliPep + Cobas TaqMan HIV, HCV, HBV D-TRON 3p LC Hepes I & II mini- TRON TaqMan CMV TaqMan CT
Ausblick Diagnostics 2004 und danach 2004: Umsatzwachstum deutlich übe dem Makt (in Lokalwähung) Weitee Steigeung des Betiebsgewinns (vo Sondepositionen); Betiebsgewinnmage von und 23 % im Jah 2006 Makteinfühung von meh als 20 Podukten im Jah 2004 Ausseodentliche Eeignisse vobehalten