Consulting & Private Equity eine strategische Symbiose?

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1 Matin Fanssen Inteim Management Consulting & Pivate Equity eine stategische Symbiose? Untenehmen: Ot: Name: Funktion: Telefon: Bitte schicken Sie uns den ausgefüllten Fagebogen pe Fax ode Post zuück an: Faxantwot: 0211/ KRUPS CONSULTANTS GmbH Neue Zollhof Düsseldof 1. Bitte machen Sie einige Angaben zu Ihem Pivate Equity-Untenehmen (weltweit). Anzahl Mitabeite (Pofessionals) Gündungsjah Bishe investietes Fonds-Volumen (in Mio. ) Anzahl Investments seit Gündung Anzahl Exits seit Gündung Max. Investment im Einzelfall (in Mio. ) Ø Investment (in Mio. ) Ø Haltedaue de Beteiligungen (in hen) 2. Auf welchen Beeich de Finanzieung konzentiet sich Ih Untenehmen? Stake Ehe stake Ehe niedige Niedige Fokus Fokus Fokus Fokus Seed Finance Ealy Stage Finance Expansion / Gowth Finance Tunaound Finance MBO s LBO s Sonstige 3. Bitte klassifizieen Sie Ihe Beteiligungsstategie. Geing Mittel Hoch Renditeanfodeungen (geing: bis 5%, mittel: bis 10%, hoch: > 10%) Investitionssumme (geing: bis 10 Mio., mittel: bis 50 Mio., hoch: > 50 Mio. ) Haltedaue (geing: bis 1 h, mittel: bis 3 he, hoch: > 3 he) Einflussnahme 4. In welche Potfoliountenehmen investiet Ih Untenehmen? < 10 Mio. Umsatz 10 bis 50 Mio. Umsatz 50 bis 100 Mio. Umsatz 100 bis 500 Mio. Umsatz > 500 Mio. Umsatz Seite 1

2 Matin Fanssen Inteim Management 5. In welche Banchen finanzieen Sie übewiegend? Stake Ehe stake Ehe niedige Niedige Fokus Fokus Fokus Fokus Gesundheits- und Sozialwesen Handel Sonstige Dienstleistungen TIMES (Telekommunikation, IT, Medien) Veabeitende Industie - Fahzeugbau - Maschinen- / Anlagenbau - Chemie / Phama / Biotechnologie - Elektonik - Konsumgüte Finanzdienstleiste Sonstiges: 6. Welche Beteiligungsquote steben Sie idealeweise an? > 25 % 25,1 bis 50 % 50,1 bis 75 % 75,1 bis 100 % 7. Wie viel haben Sie im vegangenen h fü Untenehmensbeatungsleistungen ausgegeben? Bis 50 T Bis 100 T Bis 200 T > 200 T 8. Welche Untenehmensbeatungen setzten Sie ein? Auf Stategie spezialisiete Beatungen (Untenehmensplanung, Contolling, Finance, Maketing, Sonstiges) Auf Oganisation- / Pozessbeatung spezialisiete Beatungen (Pocess Reengineeing, Pojektmanagement, Change Management, Sonstiges) Auf IT spezialisiete Beatungen Auf Human Ressouces spezialisiete Beatungen 9. Nach welchen Kiteien wählen Sie Untenehmensbeatungen aus, und wie haben die Beatungsuntenehmen Ihe Ewatungshaltung bishe efüllt? (Schulnoten-Skala: 1 seh gut bis 6 ungenügend) Auswahlkiteium Lösungskompetenz Konkete Wetbeitag de Beateleistung Beatepesönlichkeit Umsetzungskompetenz Bestehende Kundenbeziehung zum Potfoliountenehmen Bestehende Beziehung zu Ihem Untenehmen Technologie-, Pozess- und Fachkompetenz Refeenzpojekte Banchenkompetenz Innovationskompetenz Bekanntheitsgad und Image de Untenehmensbeatung Angebotspeis Intenat. Päsenz / Venetzung de Untenehmensbeatung Untenehmenskultu de Untenehmensbeatung Risikobeteiligung de Untenehmensbeatung Gemeinsame Pojektefahung, Vetauensbasis Spezielle M&A-Kompetenz Seite 2

3 Matin Fanssen Inteim Management 10. Mit wie vielen veschiedenen Untenehmensbeatungen haben Sie bishe zusammengeabeitet? 11. Vefügen Sie übe ein eigenes intenes Beatungs- / Restuktuieungsteam? 12. Beabsichtigen Sie, ein solches mittelfistig aufzubauen? 13. In welchen Phasen Ihes Geschäftes können Untenehmensbeatungen Sie untestützen? Seh Ehe Ehe Ga hoch Hoch hoch niedig Niedig nicht Kontaktaufnahme / Empfehlung von Potfoliountenehmen (Identifikationsphase) Initial Sceening (Gobanalyse) Feinevaluieung Vetagsvehandlungen Umstuktuieungsmaßnahmen Exituntestützung 14. We tifft die Entscheidung übe den Einsatz von Untenehmensbeatungen? Vo Übenahme des Potfoliountenehmens: Geschäftsfühung / Vostand Ihes Untenehmens Investment Manage Ihes Untenehmens Nach Übenahme des Potfoliountenehmens: Ih Untenehmen Ih Untenehmen + Potfoliountenehmen gemeinsam Potfoliountenehmen 15. We konketisiet die Ziele, die mit dem Beatungseinsatz vebunden sind? Pivate Equity-Untenehmen (Ih Untenehmen) Potfoliountenehmen Gemeinsam 16. Wie sehen die Honoaveeinbaungen mit Untenehmensbeatungen aus und was wäe Ih päfeiete Ansatz? Status quo Päfeiete Ansatz Finde Fee Honoa in Beatetagen Pauschalhonoa Efolgsabhängiges Honoa Umwandlung in Untenehmensbeteiligungen 17. Messen Sie den Efolgsbeitag de Untenehmensbeatung im Rahmen de Zusammenabeit? Subjektive Wahnehmung Duch Messung von KPI s Duch Feedback des Potfoliountenehmens Sonstiges: Seite 3

4 Matin Fanssen Inteim Management 18. Wie nutzen Sie Untenehmensbeate in de Identifikationsphase? Feste Koopeationen mit den Untenehmensbeatungen Zufallsbedingt / teten an uns hean Weden gezielt beauftagt Lose Netzwekkontakte Sonstiges: 19. Welche Ewatungshaltung haben Sie an Untenehmensbeatungen in de Identifikationsphase und bis zu welchem Gad weden diese efüllt? Seh Ehe Ehe Unwikhoch Hoch hoch niedig Niedig sam Pesönliche Kontakte de Beatung zum Potfoliountenehmen Kontaktaufnahme zu Untenehmen Vehandlungsuntestützung/-fühung Mitwikung Vetagsgestaltung Maktanalysen Untenehmensbewetung Sonstige: 20. Untestützen Untenehmensbeatungen Sie in de Phase de Gobanalyse des Potfoliountenehmens? Wenn ja, wie und mit welchem Aufwand in duchschnittlichen Beatetagen? Beate- Seh Ehe Ehe Unwiktage hoch Hoch hoch niedig Niedig sam Evaluieung von Maktdaten Wettbewebeanalyse Estellung Businessplan Finanzanalyse SWOT-Analyse Untenehmensbewetung Synegiepotenziale Sonstige: 21. Weden Sie bei de Due Diligence von Untenehmensbeatungen untestützt? Wenn ja, in welchen Beeichen und wie zufieden sind Sie? (Schulnoten-Skala: 1 seh gut bis 6 ungenügend) Rechtliche Situation (Legal Due Diligence) Steueliche Situation (Tax Due Diligence) Finanzwitschaftliche Situation (Financial Due Diligence) Makt, Banche und Stategie (Maket / Commecial Due Diligence) Umweltvetäglichkeit (Envionmental Due Diligence) Vesicheungsschutz (Insuance Due Diligence) Technik (Technical Due Diligence) Mitabeitesituation (Human Ressouces Due Diligence) Seite 4

5 Matin Fanssen Inteim Management 22. Weden Sie bei den Vetagsvehandlungen von Untenehmensbeatungen untestützt und wie zufieden sind Sie? (Schulnoten-Skala: 1 seh gut bis 6 ungenügend) Zufiedenheit: Wenn ja, wie konketisiet sich die Untestützung? (Schulnoten-Skala: 1 seh intensiv bis 6 ga nicht) Aufwand in Beatetagen Vobeeitungen de Vehandlungen Teilnahme an den Vehandlungen Modeation de Vehandlungen Sonstige: 23. Welche Maßnahmen weden von Untenehmensbeatungen in de Restuktuieungsphase begleitet ode duchgefüht und in welche Intensität? Seh Seh stak Stak Mittel Schwach schwach Nie Outsoucing-Maßnahmen - Geschäftsbeeiche / Funktionen - Abteilungen Neugestaltung intene Abläufe - Beschaffung - Logistik - Poduktion - Vetieb - Rechnungswesen / Finanzen - IT - F&E - Finance & Contolling - HR Ändeung Maktausichtung / Geschäftsmodell / Pojektspektum 24. Setzen Sie egänzend zu Untenehmensbeatungen auch Inteimsmanage ein? Wenn ja, in welchen Beeichen? Seh Seh stak Stak Mittel Schwach schwach Nie Beschaffung Logistik Poduktion Vetieb Rechnungswesen / Finanzen IT F&E Finance & Contolling HR Seite 5

6 Matin Fanssen Inteim Management 25. Wie beteiligt sich Ih Untenehmen bei de Lösung von opeativen Poblemstellungen beim Potfoliountenehmen? Übehaupt nicht Infomell / situativ / fallweise Duch aktive Beiats- / Aufsichtsatsfunktion Duch Einsatz eigene Ressoucen Duch Übenahme von Linienveantwotung / Geschäftsfühung 26. Wie qualifiziet vobeeitet ist de potenzielle Käufe bei de esten initiativen Kontaktaufnahme mit Ihem Untenehmen? Seh Ehe Ehe Ungenügut gut Gut schlecht Schlecht gend 27. Inwieweit wuden Ihe Ewatungen an den Einsatz von Untenehmensbeatungen im Rahmen von Restuktuieungen efüllt? (Schulnoten-Skala: 1 seh gut bis 6 ungenügend) Seh Ehe Ehe Ungenügut gut Gut schlecht Schlecht gend 28. Wo sehen Sie Vebesseungsbedaf auf Seiten de Untenehmensbeatungen im Hinblick auf die Zusammenabeit mit Pivate Equity-Gesellschaften? (Schulnoten-Skala: 1 Zusammenabeit seh gut bis 6 ungenügend) Lösungskompetenz Konkete Wetbeitag de Beateleistung Beatepesönlichkeit Umsetzungskompetenz Bestehende Kundenbeziehung zum Potfoliountenehmen Technologie-, Pozess- und Fachkompetenz Refeenzpojekte Banchenkompetenz Innovationskompetenz Bekanntheitsgad und Image de Untenehmensbeatung Angebotspeis Intenat. Päsenz / Venetzung de Untenehmensbeatung Untenehmenskultu de Untenehmensbeatung Risikobeteiligung de Untenehmensbeatung Gemeinsame Pojektefahung, Vetauensbasis Seite 6