Die Wertschöpfungskette bei Lebensmitteln
Struktur der Wertschöpfungskette bei Lebensmitteln
Märkte als die Schnittstellen der Wertschöpfungskette für Lebensmittel Landwirtschaft Vorleistungsindustrie Verarbeitungsindustrie Lebensmitteleinzelhandel Konsumenten Markt für landwirtschaftliche Vorleistungen Markt für Agrarprodukte Markt für verarbeitete Agrarprodukte Markt für Lebensmittel
Marktformen in der Wertschöpfungskette für Lebensmittel Landwirtschaft Vorleistungsindustrie Verarbeitungsindustrie Lebensmitteleinzelhandel Konsumenten Markt für landwirtschaftliche Vorleistungen Markt für Agrarprodukte Markt für verarbeitete Agrarprodukte Markt für Lebensmittel Konkurrenzmarkt Verhandlungen Oligopolistischer Markt
Umsatz 2003 Deutsche Ernährungsindustrie und Lebensmittelhandel im Vergleich 140 131 Mrd. 120 100 Mrd. Euro 80 60 40 63,5 Mrd. 20 0 Ernährungsindustrie Lebensmittelhandel Food Quelle: M+M EUROdATA, 2004; BVE
Ernährungsindustrie - Die 10 größten Unternehmen in Deutschland (2000, in Mrd. Euro) Südzucker 4,7 Nestlé Deutschland 4,2 Coca-Cola Deutschland 3,3 Deutsche Unilever Gruppe 3 Tschibo Kaffee 2,5 Nordmilch Kraft Foods Deutschland Moksel Oetker Nordfleisch 2,2 2,1 1,9 1,8 1,6 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Mrd. Euro Quelle: PC-Agrar Informations- und Beraterdienst GmbH, Pfarrkirchen, nach Angaben der 'Aussenwirtschaft', 11/2001
Ernährungsindustrie: vornehmlich Handwerks- und Familienbetriebe wenige große Unternehmen und viele kleine Unternehmen Listungsverhandlungen mit Macht auf Seiten des Lebensmittelhandels
Anzahl der Lebensmittelgeschäfte pro 1 Mio. Einwohner Deutschland Niederlande Frankreich Italien Spanien 19,4 3,1 19,6 8 8,2 20,1 99,6 187,2 190,3 148,2 167,8 159,6 167,5 127,7 136 119,7 218,2 237,6 Gesamt bis 2.499 qm ab 2.500 qm Quelle: Euromonitor, 2003
2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 Entwicklung Umsatzanteile im Lebensmitteleinzelhandel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SB- Warenhäuser Verbrauchermärkte Supermärkt sonst. Geschäfte Discounter Quelle: BVL
Marktanteile der Discounter in Europa in % vom Lebensmitteleinzelhandelsumsatz 2001 Marktanteile der Discounter 0 5 10 15 20 25 30 35 Quelle: Euromonitor, 2003 Ungarn Deutschland Norwegen Schweiz Frankreich Italien Slowakei Finnland Niederlande Spanien Portugal Tschech. Rep. Polen Schweden Ukraine Irland Russland Griechenland Belgien
Die größten Handelsunternehmen der Lebensmittelbranche 2003 30.000 25.000 Gesamtumsätze 2003 20.000 15.000 Food-Umsatz 2003 Umsatz 2003 10.000 5.000 0 Metro-Gruppe REWE Gruppe Edeka/AVA-Gruppe Aldi-Gruppe Schwarz-Gruppe KarstadtQuelle Tengelmann-Gruppe Spar AG Lekkerland-Tobaccoland Schlecker Globus Dohle-Gruppe Wal-Mart (D) Quelle: TradeDimensions/M+M EurodATA und Lebensmittel Zeitung
Die 10 größten Handelsunternehmen der Lebensmittelbranche 2003 Anteil am Food-Umsatz der Branche in Mrd. Euro Metro-Gruppe 14, 3 Rewe-Gruppe, Köln 21,2 Edeka/AVA-Gruppe 24,4 Aldi-Gruppe Schwarz-Gruppe 17,2 19, 2 Kars tadtquelle 0,9 Tengelmann-Gruppe Spar AG Lekkerland-Tobaccoland Schlecker 7,9 8,4 6,6 5,3 0 5 10 15 20 25 30 Mrd. Euro Quelle: TradeDimensions/M+M EurodATA und Lebensmittel Zeitung
Wer gehört zu wem? METRO Gruppe *Real *Extra *Comet *Kaufhof *Galeria-Kaufhof *Horten *Galeria Horten *Praktiker *Media Markt *Saturn *Sportarena *Metro *C+C Schaper REWE Gruppe *Toom *Globus *Rewe Center *Minimal *Löb *HL *Rewe *Penny *Netto *ProMarkt EDEKA / AVA Gruppe *E-center *E-neukauf *Herkules *Comet *E-aktiv Markt Quelle: Lebensmittel Zeitung 2001
Wer gehört zu wem? KARSTADT QUELLE *Karstadt *Hertie *WOM *Runners Point *Neckermann *Quelle TENGELMANN Gruppe *A&P Kaiser s *A&P Tengelmann *Plus *OBI LIDL&SCHWARZ Gruppe *Kaufland *KaufMarkt *Lidl Quelle: Lebensmittel Zeitung 2001
Lebensmitteleinzelhandel: Konzentration der Top 3 in Prozent, 2002 Argentinien Australien Frankreich Niederlande Großbritanien Deutschland Brasilien Spanien USA Mexiko Korea Japan Italien Polen Türkei China Russland Indien 1% >1% 6% 7% 15% 14% 13% 21% 23% 28% 27% 34% Quelle: Gerlach, Spiller, Wocken 2005 41% 47% 47% 53% 58% 65%
Konzentration der Top 10 des LEH Konzentration der Top 10 in Prozent 90 85 80 75 70 65 60 83,7 83,6 83,5 83,7 82,4 80,5 80,6 79,3 78,4 74 67,1 63,6 62 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Quelle: M+M EUROdATA
Umsatz 2000 Top 10 Deutsche Ernährungsindustrie - Top 10 Lebensmittelhandel 100 80 84% Prozentangabe 60 40 20 11% 0 Ernährungsindustrie Lebensmittelhandel Quelle: Quellen: Statistisches Bundesamt (DeStatis), 01.09.2004; PC-Agrar Informations- und Beraterdienst GmbH, Pfarrkirchen, nach Angaben der 'Aussenwirtschaft', 11/2001
Lebensmittelhandel: Überkapazitäten Deutschland führend bei Discountern Discounter gewinnen, Fachgeschäfte verlieren an Bedeutung im Lebensmittelhandel Konzentration sehr hoch Oligopol
Anteil Lebensmittel am privaten Verbrauch 1850* 60% 1900** 1960*** 40% 50% Jahr 1970*** 1980*** 26% 38% 1990*** 23% 1998*** 13, 9% 2003**** 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Anteil für Nahrungsmittel am privaten Verbrauch in Prozent Quelle: Statistisches Bundesamt, 2003
Konsum-Wandel Dafür geben Bundesbürger ihr Haushaltsgeld aus 30% 25% 26% 1970 20% 15% 16 % 18 % 15 % 13 % 17 % 15 % 2003 10% 5% 11% 6% 9% 9% 9% 7% 5% 5% 10 % 0% Quelle: Statistisches Bundesamt, 2004 * 1970 nur Westdeutschland
Preisindex der Lebenshaltung der privaten Haushalte in Deutschland 112 110 108 Preisindex 106 104 102 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Lebenshaltung gesamt Jahr Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke Quelle: DeStatis, Berechnung nach BVE, Situationsbericht 2005 G 160