Umgang mit Innovation in der Krise, am Beispiel Photovoltaik Peter Pauli, CEO, Meyer Burger Technology AG, 20. Oktober 2014
Photovoltaik ist Teil der globalen Energiedebatte
Der Wandel im Energiemarkt USA Europa MENA China Länder mit hoher Energie- technologie- Dichte Indien Südamerika Afrika Länder mit hohem Bedarf an Energietechnologien 3
Der Wandel im Energiemarkt «watt Peak» USA Mexiko Deutschland Italien Spanien Türkei Griechenland LCOE «$/kwh» Chile Argentinien Südafrika Australien 4 Netzparität ist eine Tatsache und in den meisten Ländern bereits erreicht.
Der erwartete Energiemarkt 2035 Subsidy market Eurasien United States 2240 Europa 1710 1370 1050 China 4060 440 Japan Energy market 480 Brasilien Afrika Middle East 1030 1540 1000 Indien Südostasien Primärer Energiebedarf, 2035 (Million tonnes of oil equivalent) 5 Quelle: iea, World Energy Outlook 2013*
Das Umfeld der PV-Industrie Endverbrauchermarkt Quelle: Epia, Global Market Outlook for PV 2013-2017 Modul-Preisentwicklung 100 GW 1) PV-Kapazität installiert seit Ende 2012 Durchschnittspreis für PV-Module [ 2012/Wp] 21% Preisreduktion bei verdoppelter installierter Kapazität Akkumulierte installierte Kapazität [MWp] Anlagen- und Systemmarkt Meyer Burger Technology AG Entwicklung EBIT/NetSales 2008-2013 6
Die «Insolvenzliste» in der PV-Industrie Freitag, 5. Juli 2013 Montag, 2. April 2012 Mittwoch, 11. Juli 2012 Samstag, 18. Oktober 2014 7
Früh eingeleitete Stabilisierung Obligationenanleihe, Bezugsrechtsemission, Wandelanleihe in TCHF 1800 Meyer Burger Technology AG Entwicklung EBIT/NetSales 2008-2013 1300 800 300-200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EBIT NetSales 8
Kontinuierliche Konsolidierung Meyer Burger Gruppe: von 51 auf 27 Firmen reduziert. 9
Nach Börsengang: nachhaltige, hohe Flexibilität 2006-2011 Globale Marktentwicklung: Wachstum entlang der Wertschöpfungskette Sicherstellen der internen Supply Chain & Organisation M & A und Integrationsstrategie Geschäftsfelder ausweiten Aktienperformance seit Börsengang (Nov 2006) 2011-2013 Bewältigung einer Konsolidierung nach Wachstum + überlappende Branchen- & Finanzkrise Downsizing & Konsolidierung Stabilisierung Finanzierung 10 2013-2016 $ kwh Ausrichten des Unternehmens im Umfeld von erneuerbaren Energien als Teil der Energieversorgungen Positionierung im neuen Umfeld Ausweiten der Märkte im «Post Subsidy Environment»
Nachhaltige und doch flexible Strategie 2002-2011 Strategieansatz: Einzelmaschinen, Technologiewechsel und Verbesserung von Produktionskapazität $ kwh 2012-2016 Strategieansatz: Industrialisierte, hoch Volumpenproduktion, Kosten, «Yield», «Uptime» 11
Meyer Burger Systemangebot Vom Ingot zum Solarmodul bis zum fertigen BIPV Energiesystem Cropping Bricking Squaring Texturing Coating Printing Test Process Control Wafering Cleaning Separation Inspection Stringing Laminating Encapsulation 12
Reduzierte Komplexität - Dilemma der old players CZ: 18.5% MC: 16.8 17% CZ: 18.5 19% MC: 17 18% CZ n-type: 20 ~ 23 %, potencially to reach even 24% in soon future Standard process Selective Emitter proc. MB-PERC process MB-HJT process Texture Texture Texture Texture Doping / Diffusion Doping / Diffusion Doping / Diffusion a-si front/ rear side Edge Isolation Additional??? Edge Isolation TCO / metal rear contact PSG Etch Additional??? PSG Etch Print front Side AR Coating Additional??? SiNx Capping layer Curing Print Rear Side Additional??? AlOx passivation layer Test & Sort Print Front Side Edge Isolation AR Coating Firing PSG Etch Laser contact opening Test & Sort AR Coating Print Rear Side Print Rear Side Print Front Side Print Front Side Firing Firing Test & Sort 13 Test & Sort
Wirkung der PV Generation A B Diamond Wire Thinner wafer Lower costs Single Wafer Tracking Quality & performance control Heterojunction (HJT) Texture a-si front/ rear side TCO / metal rear contact Print front side Test & Sort C Curing High efficiency Lower system cost (BOS) Independent of wafer thickness Only 6 process steps Low COO Temperature coefficient Higher energy yield Bifacial Higher energy yield D E Adapted test metrology High cap cells Busbarless cells DragonBack PED (Chipping) SmartWire Connection (SWCT) TCO layer and wafer thickness suitable for SmartWire 80% less silver Higher energy yield Higher efficiency Longevity and micro-crack resistant D A B C E
Technologie trifft Innovation HJT SWCT DW Bifacial 15
Markttreiber sind kunden- und marktspezifische Anwendungen Konventionelle Anwendungen Solarkraftwerke 16 Desert environment Moderate climate
Vertikal integrierte PV Fabs Hohes Potential in kombinierten Energieversorgungslösungen Kompetentes Fachwissen von integrierten PV Produktionslinien bis hin zu Energiesystemen Ziel ist die Sicherstellung von dezentraler Stromerzeugung Diesel Gas Grid 17
Unsere Aktivitäten Global in der Photovoltaik «Der Grossteil der Märkte hat bereits heute die Netzparität erreicht und ist als solches nachhaltig» Quelle: Deutsche Bank, Solar Update, 6.1.14 8 GWp 8 GWp 14 GWp je1 GWp je1 GWp 10 GWp Globale Nachfrage 47 + GWp 18 x Source: Geschätzte Installationskapazität in 2014 (GWp), Deutsche Bank, Solar Update, 6.1.14
Der Schlüssel heisst Geduld Interessenvielfalt, Fülle an Informationen & Zeitfaktor Projektaktivitäten in der Photovoltaik sowie bei «Specialised Technologies» ausserhalb der PV Industrie sind deutlich gestiegen. ABER, es gibt eine Fülle bedeutender Einflussfaktoren: Zeitfaktor ist das Thema! 19
Meyer Burger Gruppe
Wir halten die Technologie-Power in unseren Händen Photovoltaik (PV) Specialised Technologies (SPT) Märkte Technologie Anwendung Technologie Anwendung Wafer c-si mono c-si multi Displays / Touchscreen LED Glas Sensoren PV: Weltweit SPT: USA, Europa Zelle Heterojunction (HJT) MB-PERC Modul Multiple Busbar Solar Systeme Semi LED Touchscreen Druckbare Elektronik Antireflexionsbeschichtung Mikroelektromechanische Systeme MEMS Europa USA MENA Südamerika Europa MENA Südamerika Asien Afrika Metrologie MES Datenbank Sensoren Saphir Logistik 21
Forschung und Entwicklung Ein Team von über 400 technischen Experten an unseren F&E Standorten weltweit streben danach, die industriellen Prozesse der Zukunft zu gestalten. Über 236 registrierte Patente und mehr als 250 angemeldete Patente zeugen von unseren innovativen Fähigkeiten und unserem Ziel, für unsere Kunden nachhaltige Mehrwerte zu schaffen. Meyer Burger investierte 31.4% des Nettoumsatzes in 2013 in die Forschung und Entwicklung. 22 Quelle: Geschäftsbericht 2013
Wussten Sie, dass das Pionierprojekt Solar Impulse mit PV Technologien von Meyer Burger realisiert wurde? die Technologie des Tintenstrahldrucks in Industrie-Anwendungen durch Meyer Burger revolutioniert wurde? die Sägetechnologien von Meyer Burger die Grundlage für die Qualität von Computer Chips bilden? 23
Wir haben ein gemeinsames Ziel: Unsere Vision. Wir sind die führende Technologiegruppe für innovative und kosteneffiziente Lösungen auf Basis von Halbleitertechnologien und mit Fokus auf Photovoltaik. Wir prägen den zukünftigen Energiemix massgebend durch die Kombination unserer Technologien mit der unbegrenzt verfügbaren Sonnenenergie auch zum Vorteil unserer Kunden. 24
25 Unsere Strategie definiert, wie wir diese Vision gemeinsam erreichen mit 4 Stossrichtungen:
1. Wir handeln als Lösungs- und Systemanbieter. Wir nehmen stets die Kundenperspektive ein. Wir bieten unseren Kunden integrierte Systeme und dedizierte Lösungspakete. Wir verbinden unser serviceorientiertes Maschinen- und Systemgeschäft, wie auch das logistikgetriebene Consumables Geschäft mit unserem Prozess-Know-how und einer kundennahen Prozessunterstützung. 26
2. Wir sichern uns die Technologieführerschaft. Wir gestalten die zukünftigen, industriellen Prozesse und setzen Standards. Wir evaluieren und implementieren neue Technologien und erreichen innovative Systeme und Lösungen (technology push). 27
3. Wir sind dem Markt immer einen Schritt voraus. Wir erreichen kürzeste Produkteinführungszeit (market pull). Wir implementieren ein Höchstmass an modularem Equipment und Systemen. Wir stärken unser Servicenetzwerk. 28
4. Wir befähigen unsere Organisation zu Bestleistungen. Wir positionieren uns als innovativen und modernen Arbeitgeber. Wir garantieren ein Höchstmass an Flexibilität und Profitabilität. Wir optimieren den Einsatz unserer Ressourcen kontinuierlich. 29
Wie wir die Vision gemeinsam erreichen können: Unsere Strategie in der Übersicht. Wir handeln als Lösungs- und Systemanbieter. Wir sichern uns die Technologieführerschaft. Wir sind dem Markt immer einen Schritt voraus. Wir befähigen unsere Organisation zu Bestleistungen. Wir nehmen stets die Kundenperspektive ein. Wir bieten unseren Kunden integrierte Systeme und dedizierte Lösungspakete. Wir verbinden unser serviceorientiertes Maschinen- und Systemgeschäft, wie auch das logistikgetriebene Consumables Geschäft mit unserem Prozess-Know-how und einer kundennahen Prozessunterstützung. Wir gestalten die zukünftigen, industriellen Prozesse und setzen Standards. Wir evaluieren und implementieren neue Technologien und erreichen innovative Systeme und Lösungen (technology push). Wir erreichen kürzeste Produkteinführungszeit (market pull). Wir implementieren ein Höchstmass an modularem Equipment und Systemen. Wir stärken unser Servicenetzwerk. Wir positionieren uns als innovativen und modernen Arbeitgeber. Wir garantieren ein Höchstmass an Flexibilität und Profitabilität. Wir optimieren den Einsatz unserer Ressourcen kontinuierlich. 30
Mitarbeitende im Fokus
Bewältigung von Krisen und Chancen You have to have a vision and you have to have a strategy. Follow it, implement it and stay focused along your way. Es ist sehr einfach eine Strategie zu schreiben. Es ist sehr schwer eine Strategie umzusetzen. Das Schwierigste ist aber, die Gefolgschaft für die Strategie zu erlangen. Der Erfolg liegt in der harten Arbeit, dem Verfolgen der Strategie und in der Fähigkeit der Führung, die Menschen für das gemeinsame Ziel zu begeistern und über sich hinauszuwachsen. 32
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