MAM DAM Potentialanalyse Juni 2008
Vorgangsweise Analyse Diplomarbeit Fr. Petzenauer Internationale Studie Frost + Sullivan 2007 DAM (Digital Asset Managemet) www.frost.com DAM Forum - Marketinghub www.marketinghub.ch Conclusio Quantifizierung Zielgruppe Österreich Leistungsspektrum dolzer
Frost & Sullivan 2007 weltweiter Markt DAM 333 Millionen Dollar 2006 jährlich über 20 % Umsatzsteigerung 1 Mrd. Dollar ab 2011, dann abnehmende Zuwachsraten Unternehmen allgemein (Mehrheit) M & E (Media Entertainment) (Minderheit) - Wechsel ab ca. 2011 weltweit ca. 70 Anbieter auch die Global Player positionieren sich und kaufen zu Apple, Getty Images, EMC, Corbis, Avid...
Frost & Sullivan 2007 Zielgruppen Wachstumsbringer Unternehmen allgemein Heavy user Vertikale Vertriebsformen Horizontale Vertriebsformen (Filialisten, Franchise...) Strukturvertriebe Öffentliche Einrichtungen Bildung Life Science market mobile wireless market jährlich über 20 % Umsatzsteigerung M & E
Frost & Sullivan 2007 Trends SaaS (Software-as-a-Service) Outsourcing der Dateiein an externe Server (Getty Image) leichter Zugriff gleichmäßige Kostenverteilung keine hohen Anschaffungskosten zunehmende Martktanteile 2006 ca. 20 % Strategische Partnerschaften um aus der Nische zu kommen (Apple, Oracle..) MPOS (Marketing Process Optimization Solutions) - Marketingerfolgsmessung, - überwachung und Controlling in Kombination mit DAM Integration in alle Systeme
Frost & Sullivan 2007 Chancen Digitaler Content gewinnt immer mehr an Bedeutung Bewusstsein für professionelle Lösungen steigt rassant Fokus in Corporate Communications Brand Management Brand Values SaaS Modularität + Anpassungsfähigkeit der Systeme Optimierte Metadaten-Systeme Sicherheit Vielfalt an Formaten
Marketinghub 2008 Umfrage DAM Forum München, Frankfurt, Zürich
Marketinghub 2008 Unternehmensentwicklung 77 % hohe bis sehr hohe Wettbewerbsintensität strategische Einflussgrößen auf den Unternehmenserfolg: Verkauf, Kundendienst, Marketing & Kommunikation, Qualitäts- und Personalmanagement, F & E Innovationsdruck durch stark verkürzte Lebenszyklen größtes Interesse bei: Produktion, Finanzen, Logistik u. Kundendienst zb ERP (Enterprise Resource Planning v. SAP) Marketing und Kommunikation verschiedene Systeme, geringer Integrationsgrad
Marketinghub 2008 Marktentwicklung DACH 50 % Effizienz muss bei Marketing nachgewiesen werden 50 % leben mit der Marketing-Black-Box Leistungsdruck ist sehr unterschiedlich innerhalb der letzten 3 Jahre Anstieg an Messbarkeit und Transparenz bei Marketingeffizienz mehrheitlich autonome Entscheidung der Marketingabteilung bei: Allg. Marketingservices, Internet, MIS (Marketing-Informations-Systemen) IT ist meistens nicht maßgeblich! Problemfall: Verkauf Marketing (nur zu 25 % an Verkaufsentscheidungen beteiligt) 60 % glauben an 10 % Einsparungspotential 40 % glauben an 30 % Einsparungspotential 50 % der Teilnehmer verfühgen über MAM-Systeme Verbreitung in DCH in etwa gleich hoch, Österreich liegt deutlich tiefer
Marketinghub 2008 BASICS MAM 80 % der Teilnehmer publizieren in mindestens 2 Sprachen Ziel: Aufhebung von Medienbrüchen und manuellen Schnittstellen durch MAM höhere ganzheitliche Kosten- und Betriebsdatenerfassung höhere Transparenz Gesamtprozesskosten Medienobjekte sind stark dezentralisiert verwaltet 30 % intern auf Arbeitsrechnern v. Mitarbeitern u. Abteilungen 40 % bei externen Dienstleistern 30 % in primär abteilungsorientierten MAM Datenbanksystemen 80 % erwarten bei MAM sehr starke Zunahme Motive für MAM fehlende Übersicht lange Such- u. Anforderungszeiten schwierige Umsetzung von CI/ CD Richtlinien unpassende Dateiformate drastisch zunehmende Kommunikation durch Datenanforderung
Marketinghub 2008 BASICS MAM 75 % nutzen bereits Bilddatenbanksystem 25 % nutzen MAM 80 % wollen Inhouse Lösung Kosten sollen sich nach 18 Monaten amortisieren Schwerpunkt: funktionale Aspekte Image, Herstellergröße u. lokale Präsenz sind für weniger als 50 % wichtig Aktuelle MAM-Anwender werden unternehmensweit bzw. unternehmensübergreifend erweitern Aktuelle Bilddatenbanksysteme werden durch MAM Systeme ersetzt Vielzahl an neuen MAM Projekten
Kunden Mitarbeiter Umsatz Produkt Firma Technologie Schnittstellen Verwaltung Suche Umwandlung Userverwaltung Zugriff Größe System Preis MAM 2. Übersicht Orange = eigene Firma in Österreich 3M Agfa Schenker Daimler Hilti Hagemeyer AEG Audi BMW Happy Foto Pfizer, Nestle Zeiss Silhouette ÖBB VOEST Rosenbauer.7 0,6 Mio 0 0,3 Mio. 23 2 Mio. Six Media Box FotoWare mirar OPAS-G Pixelboxx SixOffene Systeme GmbH, Stuttgart/Berlin (D), 1998 XORTEX ebusiness GmbH, Neufelden (A), 1999 DigiSys Handels-GmbH, Wien (A), 1994 BE.BEYOND GmbH, Willich (D) Heiler Software AG, Stuttgart (D), 1987 eigener Vertrieb für Österreich Pixelboxx GmbH, Dortmund (D), 2000, eigener Vertrieb für Österreich PHP, MySQL, basierend auf selbstentwickelten CMS Linux, Apache, MySQL, PHP und AJAX, basierend auf CMS RedX, MS Server 2003, MS IIS PHP, MYSQL Oracle, diverse Server möglich, Verschiedene Server möglich Celum IMAGINE Celumsolutions, Linz (A) Verschiedene Datenbanken und Server möglich, J2EE FTP, XML FTP Web2Print Print Lounge SAP Net- Weaver, XML, Red Dot XML Abspeicherung Original, alle Daten möglich Abspeicherung Original, alle Daten möglich Abspeicherung Original, alle Daten möglich, Metadaten in Header Abspeicherung Original, in High und Low Resolution Medienneutrale Speicherung von Bild, Text, Video, Audio Abspeicherung Original, alle Daten möglich Abspeicherung Original, alle Daten möglich Volltext Schlagwort Rowohlt Siemens Öffentl. Verwaltung Keine genannt Schlagwort Keine genannt Schlagwort Volltext M! 11.153,- Schlagwort XML, Schnittstellen zu ver. Desktopprogrammen Volltext Schlagwort phonetisch Schlagwort Kategorie Volltext (PDF) Schlagwort Volltext Ja Ja Browser S! 9.000,- Ja Ja Browser (keine Adminfunktionen) Ja Ja, Active Directory FotoStation PRO-Clients für Admin, Browser Ja Ja Browser oder mirar Client Ja Ja Browser oder Fat Client Ja Ja Browser (kein eigenes Backend) Ja Ja, LDAP Browser, celum Client S! 7.040,- S! 9.800,- L! 25.000,- M! 37.500,- L! 9.666,75 Elisabeth Penzenauer Seite 3 von 3
Kunden Mitarbeiter Umsatz Produkt Firma Technologie Schnittstellen Verwaltung Suche Umwandlung Userverwaltung Zugriff MAM BMW (?) TU Graz TU Wien 4 0,4 Mio. eyebase Amedia AG, Oberwil (CH), 1995 Vertrieb Österreich CMB GmbH, Wien Windows oder Sun Server, MySQL / Oracle Datenbank / Linux My SQL, PHP, Java Abspeicherung Original, alle Daten möglich Offene Schnittstellen vorhanden Schlagwort Volltext Ja Ja, Active Directory eyebaseadmin, Browser M! 14.000,- ÖAMTC Uni Zahnklinik AMT NÖ LR Freytag- Berndt 12 3,5 Mio. Cumulus Canto GmbH, Berlin (D), Vertrieb Österreich Uptime Systemlösungen GmbH, Wien (Cumulus gibt es seit 1992) Windows Server, Linux, Solaris, Java, C++, EJaP XML, Red Dot Referenzierung der Dateien, mit Zusatzmodul auch kopieren möglich Schlagwort Volltext Check- In/Out Ja, LDAP Canto Client, Browser (Plug-Ins notwendig) L! 27.990,- Kommerzbank Opel Ernst & Young MAN Eon DeBeers Schweizer Post BrandMaker pi-consult gmbh, Karlsruhen (D), 1999 Picturepark Vision information Transaction Ag, Aarau (CH), 2000 (kein eigener Vertrieb Österreich) Plattform und Datenbank beliebig, J2EE Referenzierung der Dateien, auch kopieren möglich Abspeicherung Original, alle Daten möglich XML, keine Standard- Schnittstellen Schlagwort Volltext Windows Server, Linux mit Apache, jede SQLkompatible Datenbank Schlagwort Volltext Ja Ja Browser L! 39.000,- Inkl. erweitertes Bearbeitungsmodul Ja, LDAP/A DS Browser M! 4.790,- Baumax SMART Wienerberger Keine genannt 5 1,5 Mio 2 0,5 Mio. M@rs Mediamid digital services GmbH, Wien DG_MEDIA diamond graphics, Augsburg, 1981, seit 2003 auch MAM, Vertrieb Österreich früher durch Elisabeth Penzenauer jetzt R&B Consulting,4523 J2EE, Oracle, Windows 2000 Professional oder neuer oder IBM Websphere Java, XML, Soap, Opix (SQL Datenbank), Server Sun, Linux oder Apple XServe XML, Schnittstellen zu diversen CMS & DTP XML, diverse Schnittstellen schon vorhanden Abspeicherung Original, alle Daten möglich Abspeicherung Original, alle Daten möglich Schlagworte Volltext Phonetisch Schlagworte Volltext Ja Ja, ACL, LDAP Ja Ja Browser mit Thin- oder Thick-Client Browser L! 27.800,- L! 35.000
Alternative Anbieter: MAM Kunden Mitarbeiter Umsatz Lutz Intersport WKO Liwest Sport Eyl Keine Kunden genannt 38 6,5 Mio 148 19 Mio. Premedia digitales Datenmanagement GmbH & Co KG 4600 Wels Maria Theresion Str. 41 www. Premedia.at Überreuter Print u. Digimedia GesmbH www.publish-it.at Mediendatenbanken TOMM SB-Portal (Hauptanwendung: Easy Driver, Expert-Gruppe) Homepage derzeit nicht aktiv WIFI Verbund MFL KTM Canon Document Management Inteligence Daimler Ford Honeywell XEROX Xerox Document Advisor Service unternehmensweite Dokumentenverwaltung Untersuchung DAM Forum 2008 München 16.4.2008-06-17
Conclusio Anbieter sind nicht nur die genannten Firmen / Produkte sondern vor allem auch Systemhäuser Kooperationen relativ kleine spezialisierte Anbieter (unter 1 Mio. Umsatz) am österreich. Markt niedrige Durchdringung in Relation zu DCH Preiskategorie zw. 5.000-39.000 Softwarekosten geschätzte Konzept- u. Implementierungskosten 10-30 % geschätze Schulungskosten 10 % Marktvolumen geschätzt 210 Mio. für X Jahre 15.000 Firmen mit durchschn. Wert von 14.000 (10.000 Software 4.000 Consulting)
Zielgruppen Branche Anzahl Exporteure 14.485 Exporteure ab 50 MA 2.460 Exporteure ab 100 MA 1.390 Exporteure ab 500 MA 230 Franchisegeber mit 6000 Franchisenehmern 400 Filialisten nur Zentralen ab 1 Mio. 4.092 Filialisten nur Zentralen ab 10 Mio. 1.685 Filialisten nur Zentralen ab 50 Mio. 624 Maschinen- u. Anlagenbau ab 10 Mio. 240 Quelle: Herold, KSV, Österr. Franchiseverband
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Spektrum dolzer Focus MAM Strategie- und Konzept (Brandmanagement CI ) sowohl bei der Produktentwicklung als auch im lfd. Geschäft Umfassendes Datenbank-Management Know-How inkl. Handling der Daten Business-Kunden-Gesamtmarktaufbereitungen Österreich Geomarketing Wenn wir ein MAM selbst entwickeln - aktive Mitarbeit bei der Planung Akquise Präsentationen Workshops Design Grafik Web nach Erfordernis am Projekt Werbemittlung (Agenturschein), Herold-Partner, WIGEOGIS-Partner...