2 5 3 thyssenkrupp im überblick 2011/2012 6 4 1 Wir entwickeln die Zukunft für Sie.
1 Zahlen 2010/2011 2011/2012 Veränderung Konzern gesamt Veränderung in % 2010/2011 2011/2012 Veränderung Fortgeführte Aktivitäten Auftragseingang Mio 50.247 48.742 1.505 3 44.333 42.326 2.007 5 Umsatz Mio 49.092 47.045 2.047 4 42.725 40.124 2.601 6 EBITDA Mio 3.385 1.544 1.841 54 4.026 2.425 1.601 40 EBIT Mio 988 4.370 3.382 -- 2.886 976 1.910 66 EBIT-Marge % 2,0 9,3 7,3 6,8 2,4 4,4 Bereinigtes EBIT Mio 1.762 318 1.444 82 2.762 1.382 1.380 50 Bereinigte EBIT-Marge % 3,6 0,7 2,9 6,5 3,4 3,1 EBT Mio 1.578 5.067 3.489 -- 2.294 315 1.979 86 Bereinigtes EBT Mio 1.172 379 1.551 -- 2.170 721 1.449 67 Jahresüberschuss/(-fehlbetrag) bzw. Ergebnis nach Steuern* Mio 1.291 4.668 3.377 -- 1.702 194 1.896 -- Ergebnis je Aktie 2,71 9,07 6,36 -- 3,57 0,38 3,95 -- Veränderung in % Operating Cash-Flow Mio 776 386 1.162 -- 2.261 68 2.193 97 Cash-Flow aus Desinvestitionen Mio 424 854 430 101 343 852 509 148 Cash-Flow für Investitionen Mio 2.771 2.204 567 20 1.136 1.285 149 13 Free Cash-Flow Mio 1.571 1.736 165 11 1.468 365 1.833 -- Mitarbeiter (30.09.) 180.050 167.961 12.089 7 164.500 152.123 12.377 8 Inland 69.122 64.380 4.742 7 63.211 58.447 4.764 8 Ausland 110.928 103.581 7.347 7 101.289 93.676 7.613 8 Ausschüttung Mio 232 Dividende je Aktie 0,45 ROCE % 4,3 20,3 16,0 ThyssenKrupp Value Added Mio 2.962 6.197 3.235 -- Netto-Finanzschulden Mio 3.578 5.800 2.222 62 Eigenkapital Mio 10.382 4.526 5.856 56 Gearing % 34,5 128,1 93,6 * Anteil der Aktionäre der ThyssenKrupp AG Im Zuge der strategischen Weiterentwicklung wird sich ThyssenKrupp von seinen Stahl- und Weiterverarbeitungswerken in Brasilien und den USA sowie von seinem Edelstahl- und Hochleistungswerkstoff- Geschäft trennen. Die Business Area Steel Americas erfüllt zum 30. September 2012 die Voraussetzungen für einen Ausweis als nicht fortgeführte Aktivität im Sinne der IFRS; für Stainless Global gilt dies bereits seit dem 30. September 2011. Die neue Edelstahl-Einheit trägt den Namen Inoxum. Die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns bestehen aus den verbleibenden sechs Business Areas und dem Bereich Corporate.
04 05 2 Der Konzern in Kürze umsatz Bei ThyssenKrupp arbeiten 150.000 Mitarbeiter in rund 80 Ländern mit Leidenschaft und hoher Kompetenz an Produktlösungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für unseren Erfolg. ThyssenKrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2011/2012 einen Umsatz von 40 Mrd. in MRD 40,1 24,4 13,1 Innovationen und technischer Fortschritt sind für uns Schlüsselfaktoren, um das globale Wachstum und den Einsatz begrenzter Ressourcen nachhaltig zu gestalten. Mit unserer Ingenieurkompetenz in den Anwendungsfeldern Material, Mechanical und Plant ermöglichen wir unseren Kunden, sich Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erarbeiten sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Grundlage dafür ist eine verantwortungsvolle und auf langfristige Wertsteigerung ausgerichtete Unternehmensführung. In einem sich stetig wandelnden Umfeld entwickeln wir unser Unternehmen kontinuierlich weiter, um den globalen Herausforderungen auch zukünftig mit innovativen Lösungen begegnen zu können. Weltweit 100% EUropa 61% Deutschland 33% mitarbeiter 152.123 Weltweit 100% 90.011 EUropa 59% 58.447 Deutschland 38%
06 07 Fakten ThyssenKrupp im Überblick 2011/2012 3 Weltweit innovationen weltweit Als internationaler Konzern sprechen wir viele Sprachen: Rund zwei Drittel unserer Kunden und unserer Mitarbeiter sind außerhalb Deutschlands zu Hause. Vor allem die europäischen Nachbarländer sind wichtige Standorte. Doch auch in Nord- und Mitteleuropa, Asien und den aufstrebenden Staaten anderer Regionen sehen wir bedeutende Zukunftschancen. Dynamik, Leistungskraft und die Bereitschaft, Bewährtes durch Besseres zu ersetzen, prägen unsere Arbeit weltweit. Unsere Hochleistungswerkstoffe und Anlagen, Komponenten und Systeme werden von Kunden in rund 80 Ländern geschätzt. Zu dem von der ThyssenKrupp AG geführten Konzern gehören direkt oder indirekt rd. 650 Unternehmen und Beteili gungen. M e h r a l s 8.500 B este h ende Patente 3.200 F orsc h er und E ntwick l er 621 F+ E - A ufwand in M io
08 09 Den weltweiten Bedarf nach Mehr und Besser mit Ingenieurkunst bedienen plant material Demografie Mehr Konsum- und Investitionsgüter Reduzierung von CO 2 - Ausstoß, regenerative Energien Klimawandel Urbanisierung Mehr Infrastruktur und Gebäude Effiziente Infrastruktur und Verfahren / Prozesse Begrenzte Ressourcen Globalisierung Mehr Ressourcen- und Energieverbrauch Effiziente Ressourcen- und Energienutzung, alternative Energien Politische Rahmenbedingungen Mechanical
10 11 4 Unser Leistungsspektrum Unsere Ingenieurkompetenzen haben wir in drei Anwendungsfeldern gebündelt: Material, Mechanical und Plant. Damit bilden wir das Leistungsspektrum von ThyssenKrupp ab. In jedem dieser Bereiche, die sich gegenseitig zum Nutzen unserer Kunden ergänzen, bieten wir innovative Lösungen auf dem höchsten Stand der Technik. material Wir verbinden effiziente Werkstoffherstellung und -verarbeitung mit kundenspezifischen Lösungen bis zur Distribution und erbringen dabei Dienstleistungen auf Basis leistungs fähiger ITund Logistiksysteme. Unsere Hightech-Werkstoffe für Maschinenbau, Energie- und Autoindustrie setzen Standards bei Ressourcenschonung und Umweltschutz. Sie verfügen gleichzeitig über hervorragende Materialeigenschaften. Die Qualitätsprodukte von ThyssenKrupp verschaffen unseren Kunden in vielen Branchen einen entscheidenden Marktvorteil. mechanical Wir entwickeln und fertigen Komponenten für den Fahrzeug- und Maschinenbau sowie die Energie- und Bauwirtschaft. Darüber hinaus bieten wir mit Aufzügen, Fahrtreppen und Fahrsteigen Komplettlösungen für Infrastruktur und Mobilität. Unsere Komponenten sorgen für größtmög liche Effizienz und ein reibungsloses Funktionieren. Sie schonen dabei Umwelt und Ressourcen. In allen Branchen, in denen mechanische Komponenten gefragt sind, bietet ThyssenKrupp Lösungen auf höchstem Niveau. plant Mit unserem globalen Ingenieur- und Servicenetzwerk planen und bauen wir Anlagen für die Produktion von Kunststoffen und Düngemitteln sowie für die Verarbeitung von Rohstoffen. Unsere Anlagen sparen Ressourcen, schonen die Umwelt und garantieren den Betreibern dabei ein Höchstmaß an Effizienz. Dieser Dreiklang macht heute in der Chemie- und Rohstoffindustrie einen wirtschaftlichen Betrieb von Anlagen erst möglich. ThyssenKrupp leistet dafür mit modernster Verfahrenstechnik einen wesentlichen Beitrag.
12 13 5 Grundkapital Das Grundkapital beträgt 1.317.091.952,64. Es ist in 514.489.044 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt. Die Aktien sind in Sam melurkun den verbrieft. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Aktionärsstruktur nach Anlegergruppen Anteil am Grundkapital in % Aktie Die ThyssenKrupp Aktie ist seit dem 25. März 1999 an den Börsenplätzen Frankfurt (Prime Standard) und Düsseldorf notiert. Institutionelle Investoren 64,67 10,00 Privatanleger Stammdaten der ThyssenKrupp Aktie ISIN (International Stock Identification Number) DE 000 750 0001 Börsenplätze Frankfurt (Prime Standard), Düsseldorf 25,33 AKBH- Stiftung * Kürzel * Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung Börsen Frankfurt, Düsseldorf Reuters (Xetra-Handel) Bloomberg (Xetra-Handel) TKA TKAG.DE TKA GY
14 15 6 Unser Konzernleitbild Wir sind ThyssenKrupp ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Kompetenz und Vielfalt, globale Vernetzung sowie Tradition sind Grundlagen unserer Leistungsfähigkeit und machen uns führend in unseren Märkten. Wir schaffen Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter und Eigentümer. Wir lösen gemeinsam mit unseren Kunden die Herausforderungen der Zukunft. Die Anforderungen der Kunden bestimmen unser Denken und Handeln. Wir gehen neue Wege und entwickeln innovative Produkte und Dienstleistungen für nachhaltige Infrastruktur und Ressourceneffizienz. Wir alle stellen uns höchsten Ansprüchen. Wir agieren unternehmerisch, mit Zuversicht, mutig und leistungsorientiert mit dem Ziel, die Besten zu sein. Engagement und Können jedes Einzelnen sind dafür die Basis. Die Entwicklung der Mitarbeiter ist uns besonders wichtig. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz haben höchste Priorität. Finanztermine Wichtige Termine finden Sie auch online in unserem Finanzkalender: www.thyssenkrupp.com/de/investor/finanzkalender.html 18.01.2013 Ordentliche Hauptversammlung 12.02.2013 Zwischenbericht 1. Quartal 2012/2013 (Oktober bis Dezember) Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren 15.05.2013 Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012/2013 (Oktober bis März) Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren 14.08.2013 Zwischenbericht 9 Monate 2012/2013 (Oktober bis Juni) Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren 21.11.2013 Bilanzpressekonferenz Analysten- und Investorenkonferenz 17.01.2014 Ordentliche Hauptversammlung Wir leben gemeinsame Werte. Wir handeln im Gesamtinteresse des Konzerns. Offenheit und gegenseitige Wertschätzung prägen unser Miteinander. Wir bauen auf starke Werte: Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit und Integrität. Compliance ist für uns selbstverständlich. Wir übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft.
KontAKt Für FrAgen stehen ihnen FolgenDe AnsprechpArtner Zur VerFügung: corporate communications Telefon (0201) 844-536043 Telefax (0201) 844-536041 E-Mail press@thyssenkrupp.com investor relations E-Mail ir@thyssenkrupp.com institutionelle investoren und AnAlysten Telefon (0201) 844-536464 Telefax (0201) 8456-531000 privatanleger Infoline 01802 252 252 (0,06 pro Gespräch) Telefax (0201) 8456-531000 AnschriFt ThyssenKrupp AG ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen Postfach, 45063 Essen Telefon (0201) 844-0 Telefax (0201) 844-536000 E-Mail info@thyssenkrupp.com www.thyssenkrupp.com