FIRMENPRÄSENTATION August 2015 Swiss Finance & Property AG Die Swiss Finance & Property AG ist eine rund um Immobilien spezialisierte Investment- und Beratungsgesellschaft mit dem Schwerpunkt Vermögensverwaltung. Swiss Finance & Property I Page 1
KURZPROFIL Gründung als unabhängige Aktiengesellschaft spezialisiert auf Alternative Vermögensverwaltung, fokussiert auf den Bereich Immobilien. FINMA-Anerkennung der Fondsleitungsgesellschaft und Auflage von Fonds im Bereich Immobilien. 30 Mitarbeiter CHF 3.0 Mrd. Assets under Management 2001 2006 2015 Swiss Finance & Property AG ist Mitglied beim Verhaltenskodex in der beruflichen Vorsorge (ASIP) Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF) Swiss Finance & Property I Page 2
PARTNER Dr. Hans-Peter Bauer Studium der Mathematik an der ETH Zürich und der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel 2001 Mitgründer und Aktionär der Swiss Finance & Property AG, Verwaltungsratspräsident und CEO 1998 initiiert Gründung der Swiss Capital Alternative Investments AG in Zürich, verantwortlich für Immobilien 1982-1998 Global Head Fixed-Income and Foreign Exchange, UBS AG London Profunde Kenntnisse der Immobilienbranche und Gründer mehrerer Firmen; Verwaltungsrat börsenkotierter Gesellschaften und Berater in diversen M&A und anderen grossen Immobilientransaktionen Adrian Schenker 2001 Mitgründer und Aktionär der Swiss Finance & Property AG, Verwaltungsratsmitglied, führt den Bereich Marketing & Sales 1998-2001 Partner der Swiss Capital Alternative Investments AG, Marketing & Sales Immobilien 1993 startete berufliche Laufbahn bei der UBS AG; UBS Training Program; Wertschriftenhandel/- verkauf Schweizer Aktien für institutionelle Kunden und qualifizierte Privatkunden SIX Swiss Exchange Händlerlizenz; Diplom für Option Strategies for Account Representatives Swiss Finance & Property I Page 3
ASSETS UNDER MANAGEMENT Entwicklung 31.12.2010 bis 31.7.2015 Swiss Finance & Property I Page 4
UNSERE KOMPETENZEN Drei Geschäftsfelder Direkte Immobilienanlagen in der Schweiz Indirekte Immobilienanlagen in der Schweiz und in Europa Kapitalmarkttransaktionen wie z.b. M&A, Platzierungen und Beratung Vorteile der kombinierten Expertise zwischen den Geschäftsfeldern Direkte Immobilienanlagen Indirekte Immobilienanlagen Kapitalmarkt Corporate Governance basiert auf formalen Prozessen und Gremien Anlagekomitee Riskmanagement Komitee Swiss Finance & Property I Page 5
Produkte PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN Immobilien Schweiz direkt Immobilien Schweiz indirekt Immobilien Ausland indirekt Mandate Rimmobas Wohnen ganze Schweiz SchweizSchweizndermatt Acuro The Chedi Andermatt Mandate Immobilienaktien und Immobilienfonds Angebot gemäss Kundenauftrag in kotierte und nicht kotierte Immobilienanlagen Fonds SF Sustainable Property Fund Wohnen Deutschschweiz SF Retail Properties Fund Retail ganze Schweiz SF Property Securities Fund CH 50% Aktien 50% Fonds SF Property Swiss Real Estate Fund Selection Kotierte Immobilienfonds Lux. Selection Fund SFPC European Property 75% EPRA Europe 25% EPRA UK Aktien- Gesellschaft Swiss Finance & Property Investment AG Gemischte Nutzung Zürich, Basel Dienstleistungen Kapitalmarkt-Strukturen und Platzierungen Corporate Finance und Wertschriften Handel Research und Beratung Swiss Finance & Property I Page 6
ORGANISATION Swiss Finance & Property AG Kapitalmarktstrukturen und Platzierungen Corporate Finance Wertschriftenhandel Research und Beratung Mandate Immobilien direkt Swiss Finance & Property Funds AG Fondsleitung SF Property Securities Fund SF Property Swiss Real Estate Fund Selection SF Sustainable Property Fund SF Retail Properties Fund Lux. Sel. Fund SFPC European Property Mandate Immobilien indirekt VQF reguliert (Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen) ASIP Mitglied (Verhaltenskodex in der beruflichen Vorsorge) Vermögensberatung FINMA reguliert (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) SFA Mitglied (Swiss Fund Association) Swiss Finance & Property I Page 7
CAPITAL MARKETS & ADVISORY Kapitalmarkt Merger Verbriefung Kapitalerhöhung IPOs Kapitalerhöhungen Privatisierungen CHF 2 100 000 000 Aktientausch, Verhandlungsteam, Investorenmarketing CHF 520 000 000 Beratung, Strukturierung und Konstruktion CHF 300 000 000 Platzierungsagent Verbriefungen Kapitalerhöhung Kapitalerhöhung Kapitalerhöhung Platzierungen und Fund Raising M&A Beratung CHF 100 000 000 Strategische Beratung & Umsetzung CHF 100 000 000 Berater von Swiss Re Immoplus EUROCASTLE EUR 100 000 000 Co-Manager IPO IPO Kapitalerhöhung CHF 60 000 000 Verkaufsagent CHF 100 000 000 Verkaufsagent CHF 50 000 000 Strategische Beratung & Umsetzung Swiss Finance & Property I Page 8
ASSET MANAGEMENT INDIREKTE IMMOBILIEN (1) Mandate und Beratung Management von kotierten und nicht kotierten Immobilienaktien und fonds gemäss Mandatsvorgaben Design und Strukturierung von massgeschneiderten Anlageprodukten und Managed Accounts im Bereich kotierter und nicht kotierter Immobilienanlagen Entwicklung und Strukturierung innovativer Immobilienanlageprodukte Fundamentalanalyse, Portfolioanalyse, Riskmanagement Mandat Schweiz Caisse de Pension du Comité International de la Croix-Rouge Schweizer Immobilienaktien und -fonds Mandat Schweiz Schweizer Immobilienaktien und -fonds Swiss Finance & Property I Page 9
ASSET MANAGEMENT INDIREKTE IMMOBILIEN (2) Indirekte Immobilienanlagen: Anlagevehikel Zum Vertrieb zugelassene Anlagefonds (Universum CH / EU) Anlagefonds SF Property Securities Fund CH 50 % Funds, 50% Aktien CHF 186 863 353 AuM Schweizer Immobilienwertschriften Anlagefonds SF Property Swiss Real Estate Fund Selection Kotierte Immobilienfonds CHF 50'443'005 AuM Schweizer Immobilienwertschriften Anlagefonds Luxembourg Selection Fund (SICAV) SFPC European Property Securities EUR 10'853'074 AuM Europäische Immobilienwertschriften Swiss Finance & Property I Page 10
ASSET MANAGEMENT DIREKTE IMMOBILIEN (1) Direktanlagen Portfolio Management Portfolio-Restrukturierung und -optimierung, Immobilien-Käufe und -Verkäufe Finanzierungslösungen Einzelobjektstrategien Entwicklungs- und Mehrwertstrategien Immobilienaktiengesellschaft Swiss Finance & Property Investment AG CHF 410 361 000 Asset Management Immobilienfonds SF Sustainable Property Fund CHF 278 725 000 Asset Management Immobilienfonds SF Retail Properties Fund CHF 270 000 000 Asset Management Swiss Finance & Property I Page 11
ASSET MANAGEMENT DIREKTE IMMOBILIEN (2) Beratung einer Schweizer Pensionskasse beim Kauf eines Wohnimmobilien Portfolios Strukturierung der Transaktion Asset Swap in Immobilien-Anlagestiftung Asset- und Portfoliomanagement im Mandat der Immobilien- Anlagestiftung Schweizerische Immobilien-Anlagestiftung CHF 701 132 000 Asset Management Swiss Finance & Property I Page 12
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