Entwicklungen im Krankenhausmarkt. Chancen und Risiken für die Versorgungsapotheke 24. April 2013

Entwicklungen im Krankenhausmarkt Chancen und Risiken für die Versorgungsapotheke 24. April 2013

Inhalt Krankenhausmarkt Wirtschaftlichkeit von Krankenhäusern Zukunft der Krankenhausapotheken Chancen der Versorgungsapotheke

Krankenhausmarkt Krankenhäuser nach Größenklassen Krankenhäuser nach Träger Übersicht der großen Klinikketten Risiken und Chancen von Fusionen

Krankenhausmarkt

Private Klinikbetreiber in Deutschland Klinikbetreiber Helios 72 Kliniken 23.000 Betten 7 Apotheken Rhön 53 Kliniken 15.000 Betten 8 Apotheken Asklepios 53 Kliniken 18.000 Betten 4 Apotheken Sana 48 Klinken 9.678 Betten Schön 16 Klinken 4.200 Betten Der größte konfessionelle Krankenhausbetreiber Agaplesion 22 Kliniken 5.100 Betten

Fusion Helios < > Rhön Helios Rhön

Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser Kosten der Krankenhäuser Die Situation kleiner Krankenhäuser Insolvenzrisiko, Krankenhaus Rating Report 2012

Kosten der Krankenhäuser Kostenarten (in t ) Jahr (absteigend) 1996 2000 2005 2010 2011 % Gesamtkosten (Netto/Brutto) 49.683.070 53.017.870 64.332.907 79.920.558 1) 83.415.795 4,37 Kosten der Ausbildungsstätten 354.960 361.203 457.082 552.005 581.880 5,41 Aufwendungen für den Ausbildungsfonds X X X 1.048.445 1) 1.076.525 2,68 Personalkosten 33.437.833 35.168.197 40.957.758 47.463.378 49.485.917 4,26 Sachkosten insgesamt 15.816.372 17.414.485 22.621.447 30.310.976 31.647.443 4,41 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Info 73.905 73.986 221.743 402.383 473.204 17,60 Steuern Info.. 74.877 143.371 150.827 5,20 Abzüge insgesamt 1.323.854 1.414.399 7.600.532 10.269.243 10.774.653 4,92

Kosten der Krankenhäuser Kostenarten (int ) Jahr (absteigend) 1996 2000 2005 2010 2011 % Personalkosten 33.437.833 35.168.197 40.957.758 47.463.378 49.485.917 4,26 Ärztlicher Dienst 6.928.380 7.700.413 10.392.370 13.901.239 14.729.248 5,96 Pflegedienst 13.195.801 13.792.315 14.005.417 15.150.485 15.708.848 3,69 Medizinisch technischer Dienst 3.815.226 4.038.073 5.520.543 6.402.284 6.675.885 4,27 Funktionsdienst 2.975.422 3.256.995 3.933.180 4.631.966 4.870.612 5,15 Klinisches Hauspersonal 799.096 618.201 471.399 367.534 358.925 2,34 Wirtschafts und Versorgungsdienst 2.272.025 2.073.305 1.875.516 1.612.720 1.607.176 0,34 Technischer Dienst 765.832 791.972 853.562 871.250 875.354 0,47 Verwaltungsdienst 2.039.162 2.184.813 2.708.927 3.061.219 3.160.629 3,25 Sonderdienste 175.902 155.411 207.577 227.567 241.626 6,18 Sonstiges Personal 229.241 196.977 310.418 386.793 338.090 12,59 Nicht zurechenbare Personalkosten 241.746 359.722 678.849 850.321 919.525 8,14

Kosten der Krankenhäuser Kostenarten (in t ) Jahr (absteigend) 1996 2000 2005 2010 2011 % Sachkosten insgesamt 15.816.372 17.414.485 22.621.447 30.310.976 31.647.443 4,41 Lebensmittel und bezogene Leistungen 1.021.591 1.117.492 1.285.050 1.933.911 2.032.462 5,10 Medizinischer Bedarf zusammen 7.787.459 8.577.120 10.830.073 14.730.199 15.460.952 4,96 Wasser, Energie, Brennstoffe 1.102.004 1.059.760 1.502.671 2.009.736 2.057.357 2,37 Wirtschaftsbedarf 1.671.801 1.817.740 2.234.452 2.743.622 2.883.563 5,10 Verwaltungsbedarf 861.349 995.039 1.451.757 2.023.763 2.110.344 4,28 Zentrale Verwaltungsdienste 208.112 229.353 508.044 696.380 708.798 1,78 Zentrale Gemeinschaftsdienste 101.230 100.504 182.740 355.175 364.900 2,74 Steuern, Abgaben, Versicherungen 519.703 471.064... Sonstige Abgaben.. 205.332 234.282 237.761 1,48 Versicherungen.. 429.025 465.280 489.603 5,23 Pflegesatzfähige Instandhaltung 2.038.567 2.361.598 2.762.080 3.087.513 3.142.338 1,78 Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter 103.454 124.177 59.517 45.446 46.915 3,23 Sonstige Sachkosten 401.103 560.640 1.170.705 1.985.670 2.112.451 6,38 nachrichtlich: Aufwendungen für nicht beim Krankenhaus angestelltes nichtärztliches Personal nachrichtlich: Aufwendungen für nicht... 544.998 607.486 11,47 beim Krankenhaus angestellte Ärzte/ Ärztinnen nachrichtlich: Aufwendungen für ausgelagerte Leistungen ("outsourcing")...... 564.005 1.915.018 660.365 2.217.162 17,08 15,78

Kosten der Krankenhäuser Kostenarten ( in t ) Jahr (absteigend) 1996 2000 2005 2010 2011 % Medizinischer Bedarf zusammen 7.787.459 8.577.120 10.830.073 14.730.199 15.460.952 4,96 darunter: Arzneimittel 1.855.448 2.080.559 2.588.223 3.289.969 3.318.131 0,86 darunter: Blut, Blutkonserven und Blutplasma 560.067 591.864 626.178 822.648 855.735 4,02 darunter: Verband, Heil und Hilfsmittel 284.586 206.577 232.395 266.365 281.890 5,83 darunter: Ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Instrumente 874.163 1.028.759 1.199.543 1.654.180 1.778.727 7,53 darunter: Narkose und sonstiger OP Bedarf 966.130 1.054.205 1.302.687 1.713.382 1.783.797 4,11 darunter: Laborbedarf 687.830 749.493 908.464 1.019.860 1.015.682 0,41 darunter: Implantate.. 1.600.343 2.387.172 2.502.627 4,84 darunter: Transplantate.. 27.994 57.423 63.634 10,82

Die Situation kleinerer Krankenhäuser

Krankenhaus Rating Report 2012 Untersuchung von RKI und anderen auf Basis von ca. 1000 Jahresabschlüssen Mehrausgaben 4,7% in 2011 zum VJ Mehrausgaben 20% von 2005 bis 2010 Mehrausgaben Med. Fortschritt 60% Mehrausgaben Demographischer Wandel 25% Kostenausgleich /Lohnsumme ca. 0,5% / Jahr 15% aller Krhs. sind insolvenzgefährdet (18% Öff., 9% Fr. Gem., 2% Privat) Nur noch 50% aller Krhs. erhalten die Unternehmenssubstanz

Die Zukunft der Krankenhausapotheken Anzahl der Krankenhausapotheken Zusatzerlöse durch Ambulanzen Veränderte Rahmenbedingungen durch neue Apothekenbetriebsordnung Mindestkosten einer Krankenhausapotheke

Anzahl der Krankenhausapotheken

Beschäftigte in Krankenhausapotheken

Zusatzerlöse durch Ambulanzversorgung Voraussetzung : Ermächtigung Persönlich Ermächtigung, nur 2 Jahre gültig Spezialfachärztlich Versorgung Keine Belieferung der MVZ s Margenverluste durch Anpassungen der Hilfstaxe Umsatzverlust durch neue Darreichungsformen Herceptin Fertigspritze ab Juli 2013 Orale Zytostatika (keine unmittelbare Anwendung)

Novelle der Apothekenbetriebsordnung Rezeptur Herstellanweisung, Plausibilitätsprüfung, Herstellprotokoll Defektur (bis 100 abgeteilte Einheiten) Dokumentation siehe oben Zusätzlich analytische Prüfung auf Qualität! Großherstellung Ersatzlos gestrichen

Novelle der Apothekenbetriebsordnung Sterillabor Reinraumbedingungen ohne Übergangsfrist Notwendige Umbauten innerhalb von 2 Jahren Unterschiedliche Anforderungen in Bundesländern, speziell für Krankenhausapotheken ( nach Zwischenfall in Mainz) Investitionen mit zusätzlichen Räumen zwischen 500 t und 3,0 Mio

Kosten einer Krankenhausapotheke Raumkosten 250qm 20 25 /qm 50.000,00 ( Kalk. Miete, NK, Reinigung, Brandschutz) Investionskosten 400.000 Afa/ Zinsen 30.000,00 ( keine Fördermittel mehr, Einrichtung, EDV etc ) Personalkosten 2 Apotheker 120.000,00 2 PTA 80.000,00 2 Pka 60.000,00 Logistik (Hol und Bringedienst) 30.000,00 Sterilabteilung Investitionen zwischen 500.000 und 2.000.000 Gesamtkosten ohne Sterilabteilung pro Jahr 350.000,00

Krankenhausversorgung aus der Öffentlichen Apotheke Notwendige Größe Chancen durch Kundenorientierung Chancen durch Versorgung von MVZ Chancen durch Entlassmanagement Chancen durch Kostendruck

Notwendige Größe Versorgungsgröße von KH Apotheken >2000 Betten /Maxi.Versorg. ca. 90 1000 2000 Betten ca. 100 500 1000 Betten ca. 140 <500 Betten ca. 70 Gründung häufig Anfang der 80er Jahre Renovierungsbedarf, Investitionsbedarf bis hin zum Neubau, vorwiegend die kleinen Häuser

Notwendige Größe Zum Vergleich Krankenhausversorgende Apotheken (nur akut) Mindestgröße für die nächsten Jahre 500 bis 1000 Betten ( Akut und Reha ) Voraussetzungen der öffentlichen Apotheken hohe Synergie bei Personalkosten z.b. Apotheker Hohe Synergie bei Raumkosten z.b. Labor, Rezeptur, Lagerräume

Krankenhausversorgung Durch Gerichtsurteil weiterhin regional Versorgung Zukünftig nur noch 250 300 versorgende Apotheken (Professionell, Wirtschaftlich und Kompetitiv) Notwendige Größen KH Apotheken 1000 1500 Betten KH Versorgungsapo. 500 1000 Betten KH Apo bis 500 Betten ( 1000 Betten) müssen wachsen oder fusionieren (ca. 100 bis 150 ), große Chancen Vernetzung ambulant/stationär führt zu neuen Umsätzen Apotheken als Teil eines Gesundheitsnetzwerks Lieber unabhängige Partner als das Konkurrenzkrankenhaus als Lieferant

Krankenhausversorgung aus der Öffentlichen Apotheke Chancen durch Kundenorientierung Flexibel, schnell, zusätzliche Dienstleistung Chancen durch Versorgung von MVZ s Fachärzte am Krankenhaus, Spezialversorgung Chancen durch Entlassmanagement Direkte Kontakte an den Sozialdienst, Versorgung aus einer Hand, ev. Kooperation mit Sanitätshaus, Pflegedienst etc. Chancen durch Kostendruck Entscheidung zu Veränderung, Kosteneinsparung als Argument, unsere Dienstleistung führt auch zu Einsparungen

Fazit Schließungen kleinerer Krankenhäuser wird forciert Schließungen von Krankenhausapotheken wird sich verstärken Chancen neuer Versorgungsverträge Pharmazeutische Dienstleistung bleibt unverzichtbar Kostendruck fördert auch Entscheidungen Chancen durch neue Versorgungsstrukturen