, Wien, Oesterreich Reorganisation und Namensänderung CHF 400,000,000 2.50% Hypothekenpfandbriefe 2006-2013 CHF 490,000,000 variabel verzinsliche Anleihe 2007-2010 CHF 200,000,000 2.75% Hypothekenpfandbriefe 2007-2015 CHF 250,000,000 variabel verzinsliche Anleihe 2007-2009 CHF 250,000,000 3.125% Oeffentliche Pfandbriefe 2008-2015 CHF 200,000,000 3.25% Hypothekenpfandbriefe 2007-2017 (ISIN: CH0027558532) (ISIN: CH0028634332) (ISIN: CH0029567614) (ISIN: CH0032199173) (ISIN: CH0036700091) (ISIN: CH0031810242) Mit der am 9. August 2008 erfolgten Eintragung ins Firmenbuch wurde die Abspaltung des Österreich-Geschäfts der " " von der neu gegründeten Holdinggesellschaft "Erste Group Bank AG", rechtswirksam. Erste Group Bank AG ist und bleibt Schuldner für die oben erwähnten Anleihen und wird auch weiterhin die Funktion des Emittenten wahrnehmen. Die Bedingungen und Valorennummern bleiben unverändert bestehen. Erste Group Bank AG August 2008
Kotierungsinserat 21. Dezember 2006 CHF 100 000 000 Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum Zwecke der Kotierung der darin aufgeführten Anleihe an der SWX Swiss Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf der Anleihe dar. 1. AUFSTOCKUNG Wien, Österreich 2.50% Hypothekenpfandbriefe 2006 2013 mit Aufstockungsmöglichkeit Der Gesamtbetrag der Anleihe beträgt neu CHF 400 000 000. PROGRAMM Diese Anleihe wird unter dem «20 000 000 000 Debt Issuance Programme» (das «Programm») von ausgegeben. «Aaa» von Moody s Investors Service VERZINSUNG 2.50% p.a., zahlbar jährlich am 22. Mai, erstmals am 22. Mai 2007 LIBERIERUNG 22. Dezember 2006 LAUFZEIT VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG RÜCKZAHLUNG ZUSICHERUNGEN VERBRIEFUNG STÜCKELUNG HAUPTZAHLSTELLE PROVISORISCHER HANDEL KOTIERUNG ANWENDBARES RECHT GERICHTSSTAND FIRMA / SITZ DES EMITTENTEN VERKAUFSRESTRIKTIONEN DOKUMENTATION 6 Jahre und 150 Tage Nur aus Steuergründen zu pari, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 bis 90 Tagen 22. Mai 2013 zu 100% des Nennwerts (pari) Pari-Passu-Klausel, Cross-Default-Klausel Globalurkunde auf Dauer; Investoren haben kein Recht auf Einzelurkunden CHF 5000 und ein Mehrfaches davon Credit Suisse, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich Ab dem 21. Dezember 2006 an der SWX Swiss Exchange Die Kotierung der Anleihe wird im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt. Die Anleihe untersteht österreichischem Recht. Gerichte von Österreich Graben 21, A-1010 Wien, Österreich Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. 1156 OR dar. Der ausführliche Emissions-/Kotierungsprospekt, der ausschliesslich für die Emission und die Börsenzulassung der Anleihe massgebend ist, kann tagsüber via Telefon 044 333 3167 bzw. im 24-Stunden- Service entweder unter Telefax 044 333 5779 oder per e-mail unter «newissues.fixedincome@credit-suisse.com» bei der Credit Suisse bestellt werden. AKTUELLE KURSE www.primedebt.credit-suisse.ch / Telekurs Finanz: 80,2794225 / FEDERFÜHRUNG Credit Suisse UBS Investment Bank VALORENNUMMERN SegaInterSettle ISIN Common Code Tickersymbol Bis Liberierung 2794 225 CH0027942256 027612553 EBO062 Nach Liberierung 2 755 853 CH0027558532 027264468 EBO061
Annonce de cotation 21 décembre 2006 CHF 100 000 000 Cette annonce est publiée uniquement aux fins de cotation de l emprunt sousmentionné auprès de la SWX Swiss Exchange et ne constitue pas une offre d achat de l emprunt. 1 RE RÉOUVERTURE Vienne, Autriche Lettres de Gage Hypothécaires 2.50% 2006 2013 avec clause de réouverture Le nouveau montant total de l emprunt s élève à CHF 400 000 000. PROGRAMME TAUX D INTÉRÊT Cet emprunt est émis sous le «20 000 000 000 Debt Issuance Programme» (le «Programme») de. «Aaa» par Moody s Investors Service 2.50% p.a., payable annuellement le 22 mai, pour la première fois le 22 mai 2007 LIBÉRATION 22 décembre 2006 DURÉE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ REMBOURSEMENT ASSURANCES FORME COUPURES 6 ans et 150 jours Pour raisons fiscales uniquement au pair, avec préavis d au moins de 30 jours et pas de plus de 90 jours 22 mai 2013 à 100% de la valeur nominale (au pair) Clause pari-passu, clause «cross-default» Certificat global durable; Les investisseurs ne peuvent exiger la livraison de titres individuels CHF 5000 nominal et ses multiples DOMICILE PRINCIPAL Credit Suisse DE PAIEMENT Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich NÉGOCE PROVISOIRE COTATION DROIT APPLICABLE FOR JUDICIAIRE RAISON SOCIALE / SIÈGE DE L ÉMETTEUR RESTRICTIONS DE VENTE DOCUMENTATION A partir du 21 décembre 2006 à la SWX Swiss Exchange La cotation de l emprunt sera requise au marché principal de la SWX Swiss Exchange. L emprunt est soumis au droit autrichien. Tribunaux de l Autriche Graben 21, A-1010 Vienne, Autriche La présente annonce de cotation n est pas un prospectus d émission au sens des articles 652a et 1156 CO. Le prospectus d émission et de cotation, qui seul est déterminant pour l émission et la cotation en bourse, peut être commandé par téléphone pendant les heures de bureau au numéro 044 333 3167 ou par télécopie en service continu au numéro 044 333 5779 ou par e-mail sous «newissues.fixedincome@credit-suisse.com» chez Credit Suisse. COURS ACTUELS www.primedebt.credit-suisse.ch / Telekurs Finance: 80,2794225 / DIRECTION Credit Suisse UBS Investment Bank NUMÉROS DE VALEUR SegaInterSettle ISIN Common Code Symbole Ticker Jusqu à la libération 2794 225 CH0027942256 027612553 EBO062 Après la libération 2 755 853 CH0027558532 027264468 EBO061
Kotierungsinserat 17. November 2006 CHF 300 000 000 Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum Zwecke der Kotierung der darin aufgeführten Anleihe an der SWX Swiss Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf der Anleihe dar. Wien, Österreich 2.50% Hypothekenpfandbriefe 2006 2013 mit Aufstockungsmöglichkeit PROGRAMM Diese Anleihe wird unter dem «20 000 000 000 Debt Issuance Programme» (das «Programm») von ausgegeben. «Aaa» von Moody s Investors Service VERZINSUNG 2.50% p.a., zahlbar jährlich am 22. Mai, erstmals am 22. Mai 2007 LIBERIERUNG 22. November 2006 LAUFZEIT VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG RÜCKZAHLUNG ZUSICHERUNGEN VERBRIEFUNG STÜCKELUNG HAUPTZAHLSTELLE PROVISORISCHER HANDEL KOTIERUNG ANWENDBARES RECHT GERICHTSSTAND FIRMA / SITZ DES EMITTENTEN VERKAUFSRESTRIKTIONEN DOKUMENTATION 6 Jahre und 180 Tage Nur aus Steuergründen zu pari, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 bis 90 Tagen 22. Mai 2013 zu 100% des Nennwerts (pari) Pari-Passu-Klausel, Cross-Default-Klausel Globalurkunde auf Dauer; Investoren haben kein Recht auf Einzelurkunden CHF 5000 und ein Mehrfaches davon Credit Suisse, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich Ab dem 17. November 2006 an der SWX Swiss Exchange Die Kotierung der Anleihe wird im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt. Die Anleihe untersteht österreichischem Recht. Gerichte von Österreich Graben 21, A-1010 Wien, Österreich Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. 1156 OR dar. Der ausführliche Emissions-/Kotierungsprospekt, der ausschliesslich für die Emission und die Börsenzulassung der Anleihe massgebend ist, kann tagsüber via Telefon 044 333 3160 bzw. im 24-Stunden- Service entweder unter Telefax 044 333 5779 oder per e-mail unter «newissues.fixedincome@credit-suisse.com» bei der Credit Suisse bestellt werden. AKTUELLE KURSE www.primedebt.credit-suisse.ch / Telekurs Finanz: 80,2755853 / BANKENSYNDIKAT Credit Suisse UBS Investment Bank ABN AMROBank N.V., Amsterdam, Zweigniederlassung Zürich, Bank Vontobel AG, Basler Kantonalbank, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München, Zweigniederlassung Zürich, BNP Paribas (Suisse) SA, Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB VALORENNUMMER SegaInterSettle ISIN Common Code Tickersymbol Bis Liberierung 2 755 853 CH0027558532 027264468 EBO061
Annonce de cotation 17 novembre 2006 CHF 300 000 000 Cette annonce est publiée uniquement aux fins de cotation de l emprunt sousmentionné auprès de la SWX Swiss Exchange et ne constitue pas une offre d achat de l emprunt. Vienne, Autriche Lettres de Gage Hypothécaires 2.50% 2006 2013 avec clause de réouverture PROGRAMME TAUX D INTÉRÊT Cet emprunt est émis sous le «20 000 000 000 Debt Issuance Programme» (le «Programme») de. «Aaa» par Moody s Investors Service 2.50% p.a., payable annuellement le 22 mai, pour la première fois le 22 mai 2007 LIBÉRATION 22 novembre 2006 DURÉE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ REMBOURSEMENT ASSURANCES FORME COUPURES 6 ans et 180 jours Pour raisons fiscales uniquement au pair, avec préavis d au moins de 30 jours et pas de plus de 90 jours 22 mai 2013 à 100% de la valeur nominale (au pair) Clause pari-passu, clause «cross-default» Certificat global durable; Les investisseurs ne peuvent exiger la livraison de titres individuels CHF 5000 nominal et ses multiples DOMICILE PRINCIPAL Credit Suisse DE PAIEMENT Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich NÉGOCE PROVISOIRE COTATION DROIT APPLICABLE FOR JUDICIAIRE RAISON SOCIALE / SIÈGE DE L ÉMETTEUR RESTRICTIONS DE VENTE DOCUMENTATION A partir du 17 novembre 2006 à la SWX Swiss Exchange La cotation de l emprunt sera requise au marché principal de la SWX Swiss Exchange. L emprunt est soumis au droit autrichien. Tribunaux de l Autriche Graben 21, A-1010 Vienne, Autriche La présente annonce de cotation n est pas un prospectus d émission au sens des articles 652a et 1156 CO. Le prospectus d émission et de cotation, qui seul est déterminant pour l émission et la cotation en bourse, peut être commandé par téléphone pendant les heures de bureau au numéro 044 333 3160 ou par télécopie en service continu au numéro 044 333 5779 ou par e-mail sous «newissues.fixedincome@credit-suisse.com» chez Credit Suisse. COURS ACTUELS www.primedebt.credit-suisse.ch / Telekurs Finance: 80,2755853 / SYNDICAT Credit Suisse UBS Investment Bank ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam, succursale de Zurich, Bank Vontobel AG, Banque Cantonale de Bâle, Bayerische Hypound Vereinsbank AG, Munich, succursale de Zurich, BNP Paribas (Suisse) SA, Union Suisse des Banques Raiffeisen USBR NUMÉRO DE VALEUR SegaInterSettle ISIN Common Code Symbole Ticker Jusqu à la libération 2 755 853 CH0027558532 027264468 EBO061