Marktüberblick Technologiebasierte Marketing-Lösungen für den Einsatz innerhalb der dpi-gruppe 1
Aufgabenstellung (Auszug Projektauftrag) Evaluierung des Software-Marktes im Bereich Multi-Channel, Web2Print und Outsourcing (Marktüberblick) Einteilung der Tools aus Marktsicht und detaillierte Definition dieser "Flache" Kurzbeschreibung der einzelnen Tools und Einordnung in ein Marktsystem Empfehlung von 4-5 Produkten, die näher evaluiert werden sollen Entwicklung eines Kennzahlen-Systems zur besseren Vergleichbarkeit der einzelnen Produkte (Standard) Präsentation & Diskussion 2
Generelle Situation am Markt Egal welche Prozesse im Marketing schlagend werden, der Markt bietet heute für alle diese Prozess-Software-Unterstützung an. Die Palette reicht hier vom klassischen Content-Management im Bereich von Websites, über CRM Lösungen bis hin zum personalisierten Printmanagement. Die Entwicklungen der letzten Jahren gehen vor allem in Richtung Cloud-Solutions. Das bedeutet, entweder das gesamte System oder einzelne Teile von diesem werden über das Netz angeboten. Es gibt zwar verschiedene Technologien, wobei sich die klassische Browser-Based-Variante stärker durchsetzt (mehr Anbieter als z.b. AdobAir) 3
Generelle Situation am Markt II Ein weiterer Trend ist die Verlagerung von "Aufmerksamkeit" ins Netz. D.h. immer mehr Konsumenten/Kunden verlagern ihre Informationsund Beschaffungsprozesse ins Netz. Beispiele: aktuelle Studie AIM und IMVO (B2B). Rasche und übersichtliche Verfügbarkeit von hohen Informationsmengen sowie Individualisierung dieser, bestimmen die Trends. 4
Studien-Ausschnitt AIM 5
Auswirkung auf unsere Recherche Die Medien-Präferenz bzw. das Medienverhalten der Empfänger wirkt sich stark auf die Produktionsprozesse innerhalb der Systeme aus» Welche Medien-Typen werden produziert und zugestellt Fragestellung: Was bedeutet Web2Print in 5 Jahren?» Welche Informationen werden automatisch generiert Einfaches Bespiel Visitenkarte» Bei der Erstellung einer klassischen Visitenkarte können gleich weitere Visitenkarten-Formate generiert werden» VCard, Umsetzung als QR-Code oder Generierung einer persönlichen Landingpage,...» Ev. auch gleich in Kombination mit SocialMedia Es wird gleichzeitig ein Profil bei XING angelegt Die Informationen für diese Umsetzungen sind vorhanden Bei mögliche Systementscheidungen müssen diese Anforderungen berücksichtigt werden 6
Eine Betrachtung des gesamten Marketingprozesses Verwaltung von bestehenden Informationen/Daten» CRM, AMM, >> hier kommen die Daten auch aus anderen Systemen ERP, Kampagnen-Management» auf mehreren Ebenen > Budget, Inhalte, > Kundenprozesse Entwicklung/Kreation» Idee, Strategie, Medienwahl,... Produktion» Herstellung der einzelnen Werbemittel RollOut» Verteilung der Werbeformen zu Kunden und Partnern Evaluierung» Response Erfassung,... 7
Entlang dieser Prozesskette gibt es unterschiedliche systemgestützte Lösungen, die entweder einzelne Bereiche oder mehrere Blöcke abdecken. 8
Einteilung der einzelnen Lösungen Die Einteilung der Systeme kann zusammenfassend in 3 Felder erfolgen» komplexe Marketing Ressourcemanagement Systeme» Multi-Channel-Marketing-Systeme» klassische reine Web2Print Anwendungen Die Einordnung der verschiedenen Anbieter erfolgt wie auf einer Landkarte 9
Begriffsabgrenzung zu den Bereichen I Marketing-Ressource-Management-System» Diese decken den gesamten Prozess aus Kundensicht ab» Sie umfassen in unterschiedlichen Ausprägungen folgende Prozessbereiche Verwaltung von Daten (Asset-Management bis PIM) Die Erstellung & Verwaltung von Vorlagen Die Unterstützung des gesamten Abstimmungsprozesses Die Erstellung von Druck- und anderen Marketingdaten (Newsletter, Website,...) > aber auch Web2Print Gestaltung & Verwaltung ganzer Prozessketten Bestell-Möglichkeiten für Partner und Kunden Klassische Marketing-Planung + Überwachung der KPI`s 10
Begriffsabgrenzung zu den Bereichen II Multi-Channel-Lösungen» Publizieren von Inhalten in mehreren Kanälen von einer Informations- und Datenbasis» Integration von persönlichen Informationen - d.h. Individualisierung der Botschaften» Verwaltung der Ergebnisse/Response-Messung» Als Multi-Channel-Lösung kann aber auch z.b. die Kombination eines CRM-Systems mit einem Newsletter-System und SMS-System sein» Full-Service-Anbieter in diesem Segment bieten eine Lösung für alle zentralen Kanäle 11
Begriffsabgrenzung zu den Bereichen III Klassische Web2Print-Lösungen» Software-Lösungen, die eine template-basierte Erstellung und Abwicklung von Druckprodukten ermöglichen» Bei den Anbietern sind je nach Ausführung auch vor und nachgelagerte Prozess-Schritte integriert (bis hin zur Planung auf der Maschine)» Die meisten System haben bereits fertige Shop- Lösungen integriert» Auch hier ist ein klarer Trend zu rein browserbasierten Lösungen zu erkennen 12
Grobe Einordnung einiger Anbieter MRM-Systeme Multi-Channel-Systeme Web2Print Small Enterprise 13
MRM-Systeme 14
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contentserv / das Unternehmen Komplett-Anbieter im Bereich MRM Sitze des Unternehmens in München Mutterunternehmen: Medienhaus Kastner AG» Entwicklung aus der Druckkompetenz Ca. 50 Mitarbeiter Produkt- und Lösungskompetenzen» Enterprise Content Management» Cross Media Publishing» Product Information Management» Web2Print» Katalogmanagement» Media Asset Management» Technische Dokumentation» Erstellung von Marketingmaterialien» Print-Redaktionssystem» E-Commerce und Online-Shop» Customer Relationship Management u.v.m. 16
Leitungsüberblick des Angebots Das System kann als SAAS-Lösung aber auch als eigene Server-Lösung integriert werden 17
Einige Eckpfeiler Integrationsaufwand für eine eigene Server-Lösung ab 78-80 Tsd. aufwärts Partnerprogramm vorhanden Lösungen greifen gut ineinander PIM als Herzstück der Anwendungen > Kunden mit einem großen Produktsortiment Aber auch einzelne Module einsetzbar Direkt in Online-Shop-Umfeld integriert Die Module lassen sich zu sehr komplexen Leistungspaketen zusammenfassen Einsatz derzeit bei SKM. Umsetzung aber über eine externe Firma. Sonst werden auf der Website nur D-Partner geführt Derzeit keine Mailing on Demand Funktion (Adressen) 18
Kunden und Erfahrungshintergründe Sowohl große Kunden (Langenscheidt Gruppe) sowie KMU`s (D) aus den verschiedensten Branchen greifen auf die Lösungen zurück 19
Mögliche Integration in der dpi System kann als Vertriebs-Instrument für die eigenen Produkte verwendet werden (Visitenkarten,...) Kunden können komplette Lösungspakete für die Erstellung, Verwaltung und Abwicklung von Druckprodukten angeboten werden» Web2Print» Marketingplattformen (Siehe 1A Installateure,...)» Publikationsmanagement»... Eigenes Team erscheint aber notwendig, das auch die Beratung und Integration leisten kann 20
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Neon7even Anbieter eines neuen innovativen Systems auf MindMap-Basis Sitze des Unternehmens in der Nähe von Frankfurt Ursprung: Gemeinsame Entwicklung mit Druckunternehmen; kommen aber aus dem technischen Umfeld (Gründung 2003) Eher kleines Team (zumindest lt. Website) > ca. 20 MA`s Produkt- und Lösungskompetenzen» NEOzenzai, Media-Production-Edition» NEOzenzai, Publishing-Edition» NEOzenzai, Marketing-Edition Wurden mit dem Innovationspreis des deutschen Drucks ausgestattet 22
Einige Eckpfeiler Produkt besticht vor allem durch seine Benutzerführung» Aufgebaut und zu bedienen wie ein Mindmap Lösung als SAAS-Leistung zu bekommen Integration und Beratung wird als Baustein mit angeboten Partnerprogramm wird angeboten (auf der Website sind aber keine Partner zu finden) > Möglichkeit einer Sales- als auch Solution-Partnerschaft // Noch kein Partner in Österreich Aufbauend auf Indesign-Workflow Lizenzpolitik: SAAS und Kauf» SAAS ca. 35.000,00» Kauf ca. 60.000,00 Weitere Lizenzen je aktiver User 23
Leitungsüberblick des Angebots 24
Kunden und Erfahrungshintergründe Referenzliste nicht sehr umfangreich!! 25
Mögliche Integration in der dpi Das System ist sehr einfach und intuitiv zu bedienen» Passt wahrscheinlich gut in den Agentur-Bereich als Support-System oder für die Integration auf Kunden-Ebene» Wird in Deutschland aber auch von Druckereien eingesetzt Besonderheit: Bedienung des Systems (siehe Screenshoots) 26
Screen der Anwendung 27
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brandmaker / das Unternehmen Komplett-Anbieter im Bereich MRM (Enterprise) Sitze des Unternehmens in Karlsruhe Etwa 150 europaweit tätige Mitarbeiter Gesamter Workflow basiert auf den Adobe-Lösungen System umfasst modular alle wichtigen Bereiche» Von PIM bis zur Druckvorlagen-Erstellung Module können aber auch einzeln gut verwendet werden Web2Print Workflow inkl. Shop-Lösung für klassische Marketing-Portale gut umgesetzt Sehr einfache Bedienbarkeit bei der Implementierung von z.b. Indesign-Vorlage 29
Leitungsüberblick des Angebots Das System kann als SAAS-Lösung aber auch als eigene Server-Lösung integriert werden 30
Technologische Integration 31
Einige Eckpfeiler Integrationsaufwand für eine eigene Server-Lösung ab 90 Tsd. aufwärts Mandantenfähige Mietvarianten (Withelable) ab ca. 5.000,00 möglich (gesamter Web2Print) Partnerprogramm vorhanden; Wollen bei sehr großen Projekten das eigene Team mit an Bord haben Gutes Tool für gesamte Marketing-Planung inkl. der Verwaltung von KPI`s 32
Kunden und Erfahrungshintergründe 33
Mögliche Integration in der dpi Das System kann in einigen Unternehmensbereichen vernetzt eingesetzt werden» Von IDP bis Agentur = eine Basis unterschiedlichster Dienstleistungen Auch für die Agentur ein gut einsetzbares System (viele Dienstleistungen rund um die Module baubar) Einfachheit in der Bedienung ermöglicht auch eine Integration auf Kundenebene Integration auf Kundenseite braucht ein spezialisiertes Team / operative Arbeit kann aber dann auch ohne große Einschulungen genutzt werden Ideale Ergänzung für IDP, da das System als fertige Web-Publishing-Plattform einsetzbar ist 34
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Aprimo / das Unternehmen Aprimo ist ein führender Anbieter von Software zur Steigerung der Effizienz und Effektivität des Marketings Anbieter aus USA Weltweite Vertriebsbüros (Europa, Asien, USA, Australien) Der Einsatz von Aprimo Marketing Studio for B2C und Aprimo Marketing Studio for B2B, ermöglicht es dem Marketer, seine Kampagnen integriert zu managen, seine Zielgruppen über die richtigen Kanäle mit den richtigen Botschaften anzusprechen und durch seine Marketingaktivitäten einen messbaren Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten. Stärker den Marketing-Prozess als die Umsetzung im Fokus» Druckvorlagen-Erstellung ist war noch ein Thema, aber spielt eine untergeordnete Rolle CRM ist schon stark integriert 36
Leitungsüberblick des Angebots Fokus dieser Anwendungen geht stark in Richtung Marketing-Management und Multi-Channel 37
Kunden und Erfahrungshintergründe Starker Fokus auf wirklich große Kunden mit großen Märkten 38
In diesen Feld gibt es einige Anbieter mit unterschiedlichen Ausprägungen Unter den Begriffen MRM bzw. Multi-Channel-Marketing findet man noch eine Menge an unterschiedlichen Anbietern 39
Noch einige Anbieter im Umfeld von MRM Marmind Software mit gut ausgebauten Planungsprozessen und Elementen aus dem Multi-Channel-Marketings (XXXLutz steht bei denen auf der Referenzliste)» Auch klassische Kampagnen im Planungsprozess Softwarelösung aus Schweden mit großem Fokus auf Asset-Media-Management One2Edit: Web2Print Lösung mit ein paar Workflow-Elementen mit dabei Durchschnittlicher Leistungsumfang, wie bei den anderen Anbietern 40
Anmerkungen: Nahezu alle Systeme bauen im Bereich Template-Management auf dem Adobe-Workflow auf 41
Multi-Channel-Lösungen 42
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hybris / das Unternehmen Weltweit aktives Unternehmen Mehr als 220 weltweit tätige Unternehmen aus Handel und Fertigungsindustrie setzen die Lösungen ein Haben auch in Österreich eine Niederlassung Auch mit Web2Print Funktion ausgestattet (kommend aus dem Katalog-Publishing) 44
Leitungsüberblick des Angebots 45
Kunden und Erfahrungshintergründe 46
Mögliche Integration in der dpi Das System kann als komplexe Gesamt-Lösung genutzt werden Die Implementierung eines solchen Systems bedeutet für Dienstleister wie für den Kunden schon eine große Herausforderung, das nahezu alle Prozesse davon betroffen sind Mehrstufiges Partner-Programm ist vorhanden Sollte auf Grund der Komplexität als eigenes Tool implementiert werden Schnittstelle zur ldd / sonst ev. zu Transpromo 47
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gmc / das Unternehmen Weltweit aktives Unternehmen (HQ in der Schweiz) GMC Software Technology bietet komplette Softwarelösungen für die Gestaltung und Produktion personalisierter Print- und E-Dokumente für die Kundenkommunikation Keine Niederlassung in Österreich (über 10 in ganz Europa) Bewerben eine neue Zusatzlösung mit dem Namen» CRM Management mit starken Online-Fokus Die Lösungen von gmc haben einen starken Print-Fokus Adobe-Workflow ist integriert Positionieren sich als Partner von Druckdienstleistern Haben einiges an Transpromo-Know-how vorzuweisen 49
Leitungsüberblick des Angebots 50
Schwester-Tool Inspire Tool zum optimierten Management von Multi-Channel- Kampagnen 51
Kunden und Erfahrungshintergründe Direct Mail/Druckdienstleister Avery Dennison Corporation DPP France Direct Mail House AG Edita EU Services GHP Han Yeh Business Form Corp. Harlequin Publishing Harte Hanks Hobs Direct Mail Howard Hunt Group INFORM Lykos Japs-Olson Company MAILGRAFICA meiller direct Moore Response Marketing Europe PLM Group Quebecor Readers Digest Relizon Rotomail Italia Spa RR Donnelley Siemens Business Services Tipografia del Numero Transcontinental Vertis World Marketing Orda Versicherungen / Banken und Finanzdienstleister Telebroke Industrie und Produktion/andere 52
Mögliche Integration in der dpi Das System (speziell mit Inspire) könnten natürlich für die eigenen Marketing-Aktivitäten genutzt werden Die Integration der klassischen gmc-lösungen (Print-Bereich) würden eine Ablöse/Ergänzung der bestehenden eigenen Lösungen bedeuten Die Angebotserweiterung in Richtung Online-Publishing wäre dadurch rasch möglich In Kombination mit Inspire könnten für Kunden Multi- Channel-Lösungen realisiert werden» Die Lösungen haben einen hohen und komplexen Anspruch» Um hier als Anbieter auftreten zu können, muss ein eigenes Team aufgebaut werden 53
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XMPIE / das Unternehmen Weltweit einer der führenden Anbieter von Multi-Channel-Lösungen Tochter-Unternehmen der XEROX Hauptsitz in USA (NY) Lösungsfokus auf One-to-One Marketing über verschiedenen Kanäle Aufbauend auf dem Abobe-Design-Workflow Modulares Produktangebot» Kann man auch schon im Kleineren nutzen (z.b. Plug-In für InDesign) Das System ist eine starke Personalisierungs- Maschine 55
Leitungsüberblick des Angebots 56
Einige Eckpfeiler Integrationsaufwand für eine eigene Server-Lösung ab 90 Tsd. aufwärts bei eigener Server-Infrastruktur Partnerprogramme vorhanden Lösungen greifen gut ineinander Module entweder als SAAS (bestimmte Module) oder als AD On`s für bestehende Tools zu haben Mit den Tools wie z.b. u-store können auch Service-Portale (Web2Print) aufgebaut werden» Kernfunktion ist aber mit Sicherheit die ausprägte Personalisierungsfähigkeit über verschiedene Kanäle» Im vollen Umfang können geschlossene Kreisläufe gestaltet werden» CRM-Organisationsfunktionen sind nicht ausgeprägt 57
Kunden und Erfahrungshintergründe Sehr stark international geprägt in Österreich arbeiten meines Wissens nach 2-3 Dienstleister mit dem Tool 58
Mögliche Integration in der dpi Eine Integration von Xmpie erscheint vorrangig in das DL- Gefüge der ldd zu passen Je nach Entwicklung kann es auch zu einer starken Waffe für den Bereich kb dialog (Digidruck-Technik) aufgebaut werden Da das System in gewisser Weise ein Produktions-Tool ist, könnte das Produktions-Dienstleistungsgefüge gut erweitert werden Auf Grund der Komplexität ist es empfehlenswert, ein Team auf die Lösung zu setzen In der jetzigen Organisationsstruktur würde z.b. die Programmiereinheit eine gute Basis bilden» Das Tool ist technisch in der Lage, auch die anderen Programmier-Jobs abzuwickeln 59
Noch einige Anbieter im Umfeld von Multi- Channel-Marketing und Cross-Media-Publishing Vjoon: Cross-Media-Publishing auch mit Ausgabe auf Tablets Sehr große Lösung auch mit E-Commerce und Beschaffungsmanagement Anbieter der auch das Thema Daten- Management sehr ausgeprägt anbietet IBM bietet mit UNICA eine umfassende Lösung mit verschiedensten Modulen Unzählige Anbieter im Online- und Mobile- Umfeld in verschiedensten Kombinationen 60
Lösungen von Adobe oder rund um die Produkte Es gibt rund um die Tools von Adobe für einzelne Arbeitsschritte fertige Lösungen z.b. Variable Data Publishing Ressource Center von Adobe aufbauend auf dem InDesign-Server Anbieter aus verschiedenen Bereichen auf Basis der Adobe Technologie (Komplettlösungen, PlugIns,...)» XMPie, Inc.» DesignMerge» DirectSmile» EMC Document Sciences» Em Software» EskoArtwork» Sansui Software» Finite Matters» HPSaepio» Kodak Print On-Demand Solutions (PODS)» Objectif Lune» Pageflex, a division of Bitstream, Inc.» Printable Technologies, Inc. 61
Reine Web2Print Lösungen 62
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hiflex / das Unternehmen HIFLEX entwickelt als international tätiges Softwarehaus spezielle Lösungen für die Print- und Medien-Industrie Zu den Produkten zählen das HIFLEX MIS, HIFLEX Print Support sowie die offene Web2Print-Lösung HIFLEX Webshop. Aussage Website: HIFLEX Anwender wickeln mit Unterstützung ihrer HIFLEX Systeme jährlich Aufträge im Wert von über 2,5 Milliarden Euro ab. Firmensitz Aachen, 80 Mitarbeiter Klarer Fokus auf Druckindustrie Stark bei Standard-Produkten im Web2Print Bereich 64
Leitungsüberblick des Angebots 65
Guter Standard-Shop für Druck-Produkte Alle Anwendungen haben einen hohen Grad an Usability 66
Einige Eckpfeiler Einsteiger-Pakete schon ab 2.000,00 (SAAS) > Info von Hr. Hemetsberger Bedienung (check Anhand von Screen-Shoots und Videos) wirkt schon recht komplex 67
Kunden und Erfahrungshintergründe Rein die Online-Shops 68
Mögliche Integration in der dpi Mit dem Einsatz könnte ein großer Sprung in Sachen Online- Sales gemacht werden (Ev. auch als eigene Marke) Eine vollständige Integration würde aber zu Doppelgleisigkeiten mit Navision führen Nutzungsmöglichkeiten der Online-Shop-Kompetenz» Ev. Aufbau einer reiner online-vertriebs-marke» Mit eigener Preispolitik 69
Auszug an Hersteller von Web2Print Software Reine Web2Print Web2Print + Shop Web2Print + Workflow 70
Outsourcing/Logistik-Lösungen Im Zuge der Evaluierung der bestehenden Software- Lösungen im Bereich Web2Print erscheinen hier folgende Lösungsvarianten relevant» Einsatz eines integrierten Shop-Systems (Bsp. Hiflex) und Erweiterung des Produktbereiches um Lagerartikel» Nutzung der Funktion von Marketing-Plattformen von MRM-Lösungen (z.b. Brandmaker)» Integration eines bestehenden mandanten-fähigen Shopssystems und Gestaltung der Schnittstellen zu den Schwestersystemen 71
Beispiel: Marketingplattform 72
Empfehlung: Nächste Schritte Die vorliegende Präsentation gibt einen groben Überblick über Lösungen, die am Markt angeboten werden Um im nächsten Schritt eine detaillierte Analyse einzelner Systeme durchzuführen, sollte in jedem Fall eine genaue Konkretisierung des Einsatzzweckes erfolgen Auf Basis eines genauen Anforderungsprofils kann anschließend eine detaillierte Evaluierung durchgeführt werden» Schritt 2 lt. Basis-Auftrag 73
Danke für Ihre Aufmerksamkeit 74
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