Bioökonomie Chance oder Risiko für die Sägeindustrie?

Bioökonomie Chance oder Risiko für die Sägeindustrie?

Agenda: Der DSH Kurzvorstellung Leitbegriff Bioökonomie : (guter) alter Wein in neuen Schläuchen? Risiken: Haben wir genug Holz für einen neuen Boom? Welche Chancen haben die Säger in dem Spiel? Fazit und Forderungen... 1

Rahmenbedingungen: Unsere Branche im Spannungsfeld... Forstwirtschaft und Waldbesitz FSC und PEFC Presse und Öffentlichkeit Konkurrierende Werkstoffe (Stahl, Beton..) Ministerien: EU, Bund und Länder Politik: EU, Bund und Länder Abnehmer, Kunden Säge und Holzindustrie in Deutschland Naturschutzverbände (WWF, Greenpeace, BUND, NaBu) Wettbewerb, Deutschland, EU und international Weitere Interessenvertretungen 2

Künftige Interessenvertretung auf Landes, Bundes und EU Ebene Künftig: Arbeitsgemeinschaft der nationalen Sägerverbände (Brüssel) Zusammenführung: VDS (ca. 160 Mitglieder), BSHD (ca. 50 Mitglieder) und VHK Bayern (ca. 400 Mitglieder) Konzentrierte Rohstoffpolitik: Papier/Zellstoff, Holzwerkstoff und Sägeindustrie sowie DHWR (Gemeinschaftsbüro Berlin) 3

Unter Bioökonomie wird eine Wirtschaftsform verstanden, welche auf die nachhaltige Nutzung von biologischen Ressourcen wie Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen basiert.... Das Ziel der Bundesregierung ist es, mit Forschung und Innovation einen Strukturwandel von einer erdöl hin zu einer bio basierten Industrie zu ermöglichen, der mit großen Chancen für Wachstum und Beschäftigung verbunden ist. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Bioökonomie: (guter) alter Wein in neuen Schläuchen? 4

Risiken: Haben wir genug Holz für einen neuen Boom? zunehmende Konkurrenz um den Rohstoff Holz durch weiter anziehende Nachfrage nach Energieholz durch private Haushalte Bedrohung der Sägeindustrie durch Steigerung der Rohstoffkosten Wegbrechen der traditionellen Abnehmer von Sägenebenprodukten (Zellstoff /Papier sowie der Holzwerkstoffindustrie) Verdrängung traditioneller Produkte der Sägeindustrie durch neue bio basierte Bau und Werkstoffe 5

Rohstoffquelle Wald Holzvorrat in Deutschland 3.600.000.000 Vfm (m 3 ) = 3.6 Mrd. Vfm 11 Millionen Hektar Waldfläche Nadelholz 70 % Hauptbestand Laubholz 30 % Zuwachs = 120 Mill. Vfm/a Nutzung = 73 Mill. Efm/a Nadelholz 30 % Junger Wald Flächenanteile Laubholz 70 % Quelle: Polley, H. et al (2009): Holzvorrat, Holzzuwachs, Holznutzung in Deutschland, AFZ - Der Wald 20, 1076 1079; BMELV (2012): Waldstrategie 2020; Eigenquelle: AGR 2012 6

Bedarf der Holzindustrie Rohstoffmix der Holzbranche Quelle: StBA (2008); *Mantau (2007); AGR (2011): eigene Berechungen

Bedarf der Gesellschaft Können auch künftig die Bedürfnisse der Gesellschaft aus deutschen Wäldern befriedigt werden? Geschätztes Schnittholzvolumen im Modernisierungsbereich nach Holzarten in m³ Quelle: MANTAU/KAISER: Holzeinsatz im Modernisierungsmarkt, Studie des Holzabsatzfonds 2001

Bedarf vs. künftiges Angebot Quelle: Niedersächsische Landesforsten (2011): 20 Jahre langfristige ökologische Waldentwicklung - Das LÖWE-Programm

Energetische Nutzung Entwicklung der Verwendungssektoren Verbrauchsszenarien Quelle: Mantau (2012) Holzrohstoffbilanz Deutschland 10

Stoffliche vs. energetische Nutzung Quelle: Mantau (2012) Holzrohstoffbilanz Deutschland 11

Holzrohstoffbilanz 2012 Holzaufkommen Waldholz 87 Mio. m³ (64%) Rundholz Waldrestholz Scheitholz Landschaftspflegeholz, KUP 5 Mio. m³ (4%) Gesamtes inländisches Holzaufkommen 135 Mio. m³ (100%) Sekundärrohstoffe & Koppelprodukte* 43 Mio. m³ (32%) Altholz Holzverwendung Stoffliche Nutzung 67 (49%) 37 56% 17 25% 11 16% Sägeindustrie Energieproduktehersteller Holzwerkstoffindustrie Zellstoff-& Papierindustrie 34 Energetische Nutzung 68 (51%) 50% Priv. Haushalte 23 10% 7 4% 4 7% BMA >1MW BMA <1MW Sägenebenprodukte Schwarzlauge Quelle: Mantau (2012) Holzrohstoffbilanz Deutschland; geändert nach AGR (2012) Anmerkung: Angaben in Mio. m 3 ; *) Sägenebenprodukte, Altholz, sonst. Ind.-Restholz, Schwarzlauge, Holzenergieprodukte 12

Rohholzaufkommen/Potentiale Holzeinschlagsstatistik vs. tatsächliche Nutzung Mio. Efm Biomassepotential A 120 100 Grenzbereich der Nachhaltigkeit Rinde nicht erfasster Einschlag gemäß Inventurstudie 2008 Derbholzpotential A 80 60 40 20 0 6 24 15 33 2008-2012 HE pro Jahr lt. WEHAM 2 12 14 28 +30% 2011 offizielle HE-Statistik lt. StBA 5 8 3 20 17 34 2011 tats. HE (geschätzt lt. AGR) Waldrestholz Eiche Buche & sonst. Laubbäume Kiefer, Lärche Fichte, Tanne, Douglasie 23 % 39 % 18 % 18 % HE = Holzeinschlag StBA = Statistisches Bundesamt WEHAM = Waldentwicklungs- und Holzaufkommensmodellierung Quelle: Polley, H. et al (2009): Inventurstudie - Holzvorrat, Holzzuwachs, Holznutzung in Deutschland, AFZ - Der Wald 20, 1076 1079; AGR (2012): eigene Berechnungen 13

Energetische Nutzung Szenarien der EUwood-Studie für Westeuropa Deckungslücke zw. Nachfrage und Angebot in Mio. m³ Es wird keine Deckungslücke geben, denn kein Industrieunternehmen kann ohne Rohstoff bestehen! Quelle: Mantau, U. et al. 2010: EUwood - Real potential for changes in growth and use of EU forests. Final report. Hamburg/Germany, June 2010. 160 p. 14

Geschützte Waldgebiete 26 % der Wälder unterliegen einem intensiven und weitere 41% einem extensiven Schutz! Forderungen nach Nutzungsverzicht auf 5, 10 oder 20 % Quelle: Polley, H. (2009): Landbauforschung - vti Agriculture and Forestry Research Sonderheft 327 2009: 75-82 15

Geschützte Waldgebiete n/a 160 Anzahl neuer Naturschutzgebietsverordnungen in Brandenburg N 240 140 120 100 80 60 40 20 0 bis 1930 1931 1940 1941 1950 1951 1960 1961 1970 1971 1980 1981 1990 1991 2000 2001 2010 200 160 120 Quelle: MUGV (2011): Naturschutzgebiete in Brandenburg; AGR (2012): eigene Recherchen 80 40 0 Zunahme von Nutzungseinschränkungen im Wald 16

Rundholzpreise im internationalen Vergleich Holz ist ein globales Geschäft Keine noch so innovative Industrie kann bei ungleichen Einkaufskosten langfristige wettbewerbsfähig sein! Bei dauerhaft (zu) hohem Preisniveau hat Bioökonomie am Standort Deutschland keine Perspektive 17

Welche Chancen haben die Säger in dem Spiel? zunehmendes Interesse der Gesellschaft für den Roh, Bauund Werkstoff Holz und damit auch für die traditionellen Produkte der Sägeindustrie neue Absatzchancen für Sägenebenprodukte und Rinde bei der Textil, Chemie und Pharmaindustrie Potentiale für die Entwicklung integrierter Verarbeitungsstandorte und neue Produkte höhere Wertschöpfung...! 18

Forderungen: Regionale und überregionale, vor allem reale Rohstoffpotentiale vor Etablierung neuer Rohholzverbrauchsstandorte klären und berücksichtigen Rohstoffangebot im Wald und der Landwirtschaft langfristig steigern Stoffliche/hochwertige Verwendung des Rohstoffes Holz fördern/bewerben Forschung und Innovation zur Weiterentwicklung traditioneller Sägewerksprodukte mit der Zielsetzung, die Wertschöpfung zu erhöhen 19

Die Sägeindustrie hat eine Schlüsselposition in der Wertschöpfungskette. Innovationen im Bereich der Bioökonomie sind daher nur mit und unter Beteiligung der Säge und Holzindustrie sinnvoll. 20