The Quality Connection
Highlights 214 Starke Automobilindustrie, teilweise belebtes Industrieumfeld Anlauf wichtiger Großprojekte Aufbau neuer Standorte Ausbau des Geschäftsvolumens in Asien und Amerika Ausweitung der Investitionen auf 216 Mio. Euro Umsatzrekord von 4,1 Mrd. Euro Performance-Probleme in mexikanischem Bordnetzwerk Korrigierte EBIT-Prognose von 182 Mio. Euro erreicht 2
Rahmenbedingungen Automobil Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen: weltweit nach Regionen (in Mio. Einheiten) Asien 43, 44,4 Europa 21, 21,9 Amerika 2,7 2,9 1 2 3 4 5 213 214e Quelle: IHS Automotive 3
Rahmenbedingungen Industrie Umsatz der deutschen Elektroindustrie (in Mrd. Euro) Reale Veränderung der Produktion im deutschen Maschinenbau (in Prozent) 18 178 14 12,7 175 17 165 16 164 17 167 171 174 12 1 8 6 4 2 9,3 1,2-1,3 1, 2, 155 21 211 212 213 214 215e -2 21 211 212 213 214 215e Quelle: ZVEI Quelle: Statista 4
Geschäftsverlauf und Kennzahlen 214 5
Konzernumsatz Regionen (in Mio. ) 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 2.956 39 331 4.13 3.89 3.918 3.71 776 431 574 663 472 574 574 621 Asien/Pazifik Amerika EMEA 1.5 1. 2.316 2.798 2.661 2.681 2.76 5 21 211 212 213 214 6
Ergebnis EBIT (in Mio. ) Jahresüberschuss (in Mio. ) 3 18 25 237,1 237,9 16 14 156, 157, 2 15 1 13,7 163,1 182,5 12 1 8 6 67,2 15,9 115,1 5 4 2 21 211 212 213 214 21 211 212 213 214 7
Dividende (in pro Aktie) 1,6 1,4 1,2 1, 1,5 1,5 1, 1,2*,8,6,7,4,2 Dividenden- Rendite (%), 21 211 212 213 214 2,1 5,8 5,3 1,8 2,4 * * Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung 8
Aktienkurs 214 LEONI M-DAX DAX Indexiert zum 3.12.213 9
Mitarbeiter 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. weltweit 6.366 3.938 5.665 4.591 3.666 55.156 6.745 59.392 61.591 67.988 21 211 212 213 214 Zeitarbeit Aktiv Stichtag: 31.12. EMEA Amerika Asien/Pazifik 6. 12. 12. 5. 1. 1. 4. 3. 2. 1. 47.783 53.388 49.681 5.889 54.243 21 211 212 213 214 8. 6. 4. 2. 4.16 4.675 4.527 5.746 8.48 21 211 212 213 214 8. 6. 4. 2. 2.461 3.145 3.242 4.335 4.847 3.267 2.682 5.185 4.956 5.337 21 211 212 213 214 1
Mitarbeiter Deutschland Historischer Höchststand 5. 4.5 4. 3.775 4.17 4.172 4.222 4.38 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 21 211 212 213 214 Stichtag: 31.12. 11
Globalisierung Asien/Pazifik - Aufbau des fünften Bordnetz-Werks in China für deutschen OEM - Inbetriebnahme eines Spezialkabelwerks in China - Aufbau eines neuen Standorts für Automobilleitungen in China Amerika - Aufbau eines Bordnetz-Werks in Paraguay - Aufbau eines weiteren Standorts für Automobilleitungen in Mexiko EMEA - Eröffnung von Bordnetz-Werken in Serbien und Marokko - Aufbau eines Spezialkabelwerks in der Slowakei 12
Globalisierung Produktionsnetzwerk 82 Produktionsstandorte weltweit 13
Krisenmanagement Ukraine/Russland-Konflikt Präventives Notfallkonzept für die Produktion in der Ukraine - Aufbau von Roh- und Fertigwarenbeständen - Ausbildung von Frauen zum etwaigen Ersatz von Reservisten - Vorbereitung von Unterstützungsteams aus anderen Standorten Weitere Maßnahmen - Umstellung auf alternative Brennstoffe - Vorbereitung von Sonderlogistik - Keine Vorhaltung liquider Mittel in Landeswährung Auswirkung auf das Geschäft der zwei Standorte in Russland - Umsatzrückgänge durch schwächere Binnennachfrage - Verluste durch Währungsverfall des Rubels 14
Krisenmanagement Projektanlauf Mexiko Ursachen - Standort von Lkw- auf Pkw-Bordnetzfertigung umgestellt - Komplexität erforderlicher Grundlagen unterschätzt - Produktionskonzept nachgebessert Effekte - Produktionsverzögerung - Mehrarbeit und Sonderfrachten - Ergebnis-Belastung im 2. und 3. Quartal 214 von zusammen 15 Mio. Euro Maßnahmen / lessons learned - Konsequentes Umsetzen der WSD-Standards - Höhere Management-Aufmerksamkeit für ausgewählte Projekte - Verstärkter Fokus auf rechtzeitigen Personalaufbau ( Frontloading ) 15
Innovation Neue Generation von Kupfer-Fahrzeugleitungen mit ultradünner Wandstärke Durchmesserreduzierung der Bündel im Kabelbaum um bis zu 15 % Gewichtsreduzierung im Fahrzeug von bis zu 2 kg Aluminium-Powerkabel Robuste Solaranwendungen Flammwidrige Energiekabel Sichere Gebäude Glasfaser-Anwendung Laser-Licht im Automobil 16
Elektromobilität Produktionsstarts Europa Elektroantrieb Hybridantrieb 213 214 215 216 217 Umsatzentwicklung (in Mio. ) 5 4 3 2 1 12,6 1, 4,1,4 211 212 213 214 215 216 217 17
Ausblick 18
Investition in die Zukunft Kapazitätserweiterungen 211 bis 215 - Investitionen von mehr als 9 Mio. Euro - Zahlreiche neue und erweiterte Produktionsstandorte weltweit 3 25 215,8 24, 1, 2 15 137,4 7,4 154,2 6, 49,5 168,4 11,1 57,1 8,6 68, 8, Holding WCS WSD 1 53,7 5 76,3 98,7 1,2 139,2 15, 211 212 213 214 215e 19
Prognose 215 Weiter steigende Investitionen von ca. 24 Mio. Euro Abermals überdurchschnittlich viele Anläufe im Bordnetzbereich Umsatzwachstum auf ca. 4,3 Mrd. Euro Effizienzsteigerung durch WCS ON Excellence Schrittweiser Rückgang der Anlaufkosten EBIT-Anstieg auf mehr als 2 Mio. Euro 2
Eckwerte des 1. Quartals 215 Weiterhin starke Nachfrage der Automobilindustrie Belebung in den meisten Industriezweigen Quartalsumsatzrekord: 1,1 Mrd. Euro Vorsteuergewinn (EBIT) leicht unter Erwartung: 35 Mio. Euro auf Plan für das Gesamtjahr Umsatz (in Mio. ) EBIT (in Mio. ) 1.2 1. 8 1.2 1.19 6 5 4 51 35 6 3 4 2 2 1 Q1 214 Q1 215 Q1 214 Q1 215 21
Prognose 216 Starke Beiträge der 214 und 215 angelaufenen Bordnetz-Projekte Deutlicher Umsatzanstieg auf 5 Mrd. Euro Rückführung der Anlaufkosten auf Normalniveau Volle Wirksamkeit der Effizienzprogramme Kräftige Ertragssteigerung auf 7 Prozent EBIT-Marge Bestätigung der bereits 211 definierten Prognose Umsatz (in Mrd. ) EBIT (in Mio. ) 6 5 4 3 4,1 4,3 5, 4 3 2 183 >2 35 2 1 1 214 215e 216e 214 215e 216e 22
Langfrist-Perspektive 225 Wachstum - Organischer Umsatzzuwachs > 6 Prozent p.a. - punktuelle Akquisitionen 214 225 Branchenfokus - 8% Automotive - 2% Non-Automotive Branchen Industrie 25% Automotive 75% Industrie 2% Automotive 8% Regionale Umsatzverteilung - 45% EMEA - 25% Amerika - 3% Asien/Pazifik Profitabilität - 7% EBIT-Marge ab Geschäftsjahr 216 Regionen Asien/ Pazifik 19% Amerika 15% EMEA 66% Asien/ Pazifik 3% Amerika 25% EMEA 45% 23
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