Bilanz-Pressekonferenz 2012 Herzlich Willkommen. The Quality Connection

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1 Bilanz-Pressekonferenz 212 Herzlich Willkommen The Quality Connection

2 Agenda 1. Einleitung 2. Wire & Cable Solutions (WCS) 3. Wiring Systems (WSD) 4. Konzern 5. Zusammenfassung und Ausblick Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März 212 2

3 Einleitung 211 ein Jahr der Rekorde Umsatzwachstum um 25 Prozent auf 3,7 Mrd. Euro Überproportionale Steigerung des EBIT um 81 Prozent auf 237 Mio. Euro Zunahme des Nettoergebnisses um 132 Prozent auf 156 Mio. Euro Ausweitung der Investitionen auf 137 Mio. Euro Erreichung eines Free Cashflows von 121 Mio. Euro Erhöhung des Eigenkapitals um mehr als 5 Prozent auf 737 Mio. Euro Annähernde Halbierung der Nettofinanzschulden auf 234 Mio. Euro Vergrößerung der Belegschaft um 1 Prozent auf Personen Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März 212 3

4 Wire & Cable Solutions (WCS) Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März 212 4

5 WCS Geschäftsverlauf Nachfrageentwicklung deutlich über Erwartungen - Fahrzeug-Spezialleitungen für Europa, Asien und Amerika - Kabelsysteme für Automatisierung, Robotik, Petrochemie und Schienenverkehr Steigende Investitionen von 54 Mio. Euro Fortschreitende Internationalisierung Wachsende System- und Servicekompetenz Fokussierung auf fünf Kernmärkte sowie Globale Megatrends Automobile & Nutzfahrzeuge Industrie & Gesundheitswesen Kommunikation & Infrastruktur Haus- & Elektrogeräte Drähte & Litzen Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März 212 5

6 WCS Internationalisierung China - Aufbau neuer Fertigungslinien für Fahrzeug- Sonderleitungen - Erweiterung des Branchenspektrums um Fiber Optics und Solar & Wind Indien - Vorbereitung des Greenfield-Markteintritts - Fokus auf Automobil, Solar und Bahntechnik Amerika - Aufbau neuer Fertigungslinien für Fahrzeug- Sonderleitungen - Ausbau des Petrochemie-Geschäfts Nordafrika - Ausweitung der Kapazitäten für Fahrzeugleitungen in Marokko Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März 212 6

7 WCS Innovation Laufende F&E-Projekte - Miniaturisierte Kabel für verschiedene Branchen - Ethernet-Leitungen für Fahrzeuge - Fasern für Mittelinfrarot-Spektrometer - Cadmiumfreie Legierungen - Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge Gründung eines Zukunftsgremiums Ø 4,3 mm Ø 3, mm Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März 212 7

8 WCS Außenumsatz Verlauf 27 bis 211 (in Mio. ) Jahresverlauf 211 (in Mio. ) ,6 1.41, , , ,5 43,3 438,6 398, , Q1 Q2 Q3 Q4 Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März 212 8

9 WCS EBIT Verlauf 27 bis 211 (in Mio. ) Jahresverlauf 211 (in Mio. ) ,8 29,6 56,3 9, , 27,8 19,3 17, , Q1 Q2 Q3 Q4 Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März 212 9

10 WCS Mitarbeiter Verlauf 27 bis 211 Jahresverlauf Q1 Q2 Q3 Q4 Stichtag: Stichtag: Quartalsende Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März 212 1

11 WCS Ausblick: WCS 4ward GLOBALISIERUNG: Ausbau der Internationalisierung - China, Südostasien, Indien, NAFTA, Nordafrika - Aufbau von Low-cost-Produktionen INNOVATION: Stärkung der Innovationskraft - Erschließung von Zukunftsmärkten und - technologien - Stärkung der Innovationskultur SYSTEMGESCHÄFT: Ausbau des Systemgeschäfts - Ausbau der Engineering-Kompetenz - Kombination von Werkstoff-, Produkt- und Prozesstechnologien EFFIZIENZ: Realisierung von Synergien - Systematischer Wissenstransfer - Geschäftsbereichs- und funktionsübergreifende Vernetzung Ziel: erhöhte Profitabilität Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

12 Wiring Systems (WSD) Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

13 WSD Rahmenbedingungen (I) Pkw-Produktion (inkl. leichter Nutzfahrzeuge) weltweit nach Regionen (in Mio. Einheiten) Europa 19,9 2,9 Asien 37,5 36,8 Mit. Osten/Afrika Nordamerika 2,18 2,23 11,94 13, (Gesamt: 74,43) (Gesamt: 76,57) Südamerika 4,17 4, Quelle: IHS Global Insight, 1/212 Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

14 WSD Rahmenbedingungen (II) Produktion schwerer Nutzfahrzeuge in ausgewählten Regionen (in Mio. Einheiten) Asien 2,32 2,23 Südamerika,25,25 Nordamerika,27, (Gesamt: 3,28) (Gesamt: 3,47) Europa,44, Quelle: IHS Global Insight, 1/212 Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

15 WSD Geschäftsverlauf Hohe Nachfrage bis Jahresende Forcierte Globalisierung und Kapazitätsausbau Steigende Investitionen von 76 Mio. Euro Aussichtsreiches Orderbuch in Höhe von 11 Mrd. Euro Erfolgreiches Krisenmanagement in Nordafrika Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

16 WSD Internationalisierung China/Südkorea - Umsatz: 165 Mio. Euro - Zusätzliches Werk für Neuprojekte (in Betrieb) - Restakquisition Daekyeung Russland - Umsatz: 39 Mio. Euro - Neues Werk nahe Gorodets (im Bau) - Neuprojekte westeuropäischer Hersteller Indien - Produktionsstart nahe Pune (abgeschlossen) - Motorkabelsätze für Tata Cummins Brasilien - Verdopplung der Kapazitäten (abgeschlossen) - Pkw-Neuprojekte westeuropäischer Hersteller Weltweiter Kapazitätsausbau - 2 neue Standorte in Ägypten - Erweiterungen in Marokko, Mexiko, Serbien und Tunesien Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

17 WSD Innovation Elektromobilität - Fahrzeugseitige Produkte für Hochvolt-Verbindungen - Lösungen für die Ladeinfrastruktur Leichtbau - Alternative Leitermaterialien - Miniaturisierte Kabel - Optimierte Bordnetzarchitektur Automatisierung - Reduzierter Personaleinsatz - Erhöhte Geschwindigkeit Verbindungstechnologie - Erhöhung der eigenen Kompetenz - Abrundung der Wertschöpfung Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

18 WSD Außenumsatz Verlauf 27 bis 211 (in Mio. ) Jahresverlauf 211 (in Mio. ) , 2.23, ,2 1.51, , ,2 513,3 474,5 535, Q1 Q2 Q3 Q4 Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

19 WSD EBIT Verlauf 27 bis 211 (in Mio. ) Jahresverlauf 211 (in Mio. ) , ,1 4,1 35,1 35, ,8 23,4 74, , Q1 Q2 Q3 Q4 Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

20 WSD Mitarbeiter Verlauf 27 bis 211 Jahresverlauf Q1 Q2 Q3 Q4 Stichtag: Stichtag: Quartalsende Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März 212 2

21 WSD Ausblick GLOBALISIERUNG: Ausbau der Emerging Markets - Überproportionales Wachstum - Erschließung neuer Zielmärkte INNOVATION: Neuentwicklung von Produkten und Prozessen - Gewichtseinsparung durch alternatives Leitermaterial - Optimierung von Entwicklungszyklen und -kosten SYSTEMGESCHÄFT: Erweiterung der Wertschöpfungskette - Kooperationen und Ergänzungen rund ums Bordnetz - Leistungsverteiler-Komponenten und Steckverbinder EFFIZIENZ: Absicherung der Kostenführerschaft - Best-cost-Standorte und mehrstufige Produktion - Optimierung des Lieferketten-Managements Ziel: kapitaleffizientester Hersteller im Wettbewerb Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

22 Konzern Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

23 Konzern Kennzahlen-Übersicht in Vorjahr 21 Guidance 211 Ist 211 Umsatzerlöse 2,96 Mrd. > 3,1 Mrd. 3,7 Mrd. EBIT 13,7 Mio. ca. 17 Mio. 237,1 Mio. Bereinigtes EBIT * 154,7 Mio ,3 Mio. Konzernüberschuss 67,2 Mio , Mio. Free Cashflow vor Akquisitionen, Dividende und Aktientransaktion 5,7 Mio. ca. 8 Mio. 121,2 Mio. Nettofinanzschulden 444,6 Mio ,9 Mio. * Ergebnis bereinigt um die Effekte aus der Neubewertung im Rahmen der Kaufpreisverteilung wesentlicher Akquisitionen, Restrukturierungen, Wertminderungen langfristiger Vermögenswerte, Gewinne aus Unternehmenserwerben und Ergebnisse aus Derivaten im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

24 Konzern Außenumsatz Verlauf 27 bis 211 (in Mio. ) Jahresverlauf 211 vs. 21 (in Mio. ) , , 2.955, ,8 2.16, ,7 943,7 913,1 934,1 829,3 748,1 719,8 658, Q1 Q2 Q3 Q Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

25 Konzern Außenumsatz Nach Regionen (in Mio. ) Deutschland Frankreich Großbritannien Übrige EU BRIC NAFTA Sonstige Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

26 Konzern EBIT Verlauf 27 bis 211 (in Mio. ) Jahresverlauf 211 vs. 21 (in Mio. ) ,1 138,1 13,7 55,7-116, ,6 61,4 54,6 53,5 34,6 39, 34,1 23, Q1 Q2 Q3 Q Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

27 Konzern Überschuss Verlauf 27 bis 211 (in Mio. ) Jahresverlauf 211 vs. 21 (in Mio. ) ,2 5,2 67,2 156, ,5 45,7 16,5 32,9 21,1 4,9 19, , ,2 Q1 Q2 Q3 Q Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

28 Konzern Kapitalerhöhung Ausgabe von neuen Stückaktien - Platzierung bei institutionellen Investoren - Preis von 38 Euro pro Aktie - Dreifache Überzeichnung Erhöhung des Grundkapitals um knapp 1 Prozent auf rd. 32,7 Mio. Euro Emissionserlös von 111,5 Mio. Euro - Finanzierung des starken organischen Wachstums - Erwerb der 2. Hälfte von Daekyeung - Verbesserung der Eigenkapitalbasis und Abbau der Nettofinanzverschuldung Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

29 Konzern Cashflow Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit Verlauf 27 bis 211 (in Mio. ) Free Cashflow vor Akquisitionen, Dividende (und Aktientransaktion) Verlauf 27 bis 211 (in Mio. ) , ,8 132,7 88,8 142, ,6 5,7 121, ,9 2, Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

30 Konzern Nettofinanzschulden / Eigenkapital Verlauf 27 bis 211 (in Mio. ) Nettofinanzschulden Eigenkapital ,5 525,6 533,2 495,4 473,2 481,2 447,7 444,6 369,1 233, Gearing (%) 9, 119,1 134,2 92,4 31,7 EK-Quote (%) 32,9 24,2 21, 23,8 31,8 Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März 212 3

31 Konzern Mitarbeiter Verlauf 27 bis 211 Jahresverlauf Q1 Q2 Q3 Q4 Stichtag: Stichtag: Quartalsende Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

32 Konzern Aktienkurs Jahresverlauf 211 Jahreshöchstkurs Jahrestiefstkurs Jahresschlusskurs Veränderung p.a ,81 13,43 32,95 12% ,3 22,55 25,75-22% indexiert zum 3. Dezember 21 LEONI DAX MDAX Xetra-Tagesschlusskurse Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

33 Konzern Dividende Verlauf 27 bis 211 (in pro Aktie) 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, * 1,5 *,9,7,2, Dividendenrendite (%) 2,7 1,5 2,1 5,8 * Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

34 Zusammenfassung und Ausblick Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

35 Zusammenfassung Profitables Wachstum Signifikante Steigerung von Umsatz, Ertrag und Nettoergebnis Konsequente Fortsetzung der Globalisierung Deutliche Verbesserung der Finanzkennzahlen Weitere Wachstumsperspektive durch hohe Investitionen Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

36 Ausblick Prognose Wachstum über Marktniveau Umsatz von 3,8 bis 4, Mrd. Euro - Steigerung der Rendite auf 7 Prozent EBIT von 23 bis 28 Mio. Euro - Investitionen von 155 bis 185 Mio. Euro - Eigenkapitalquote > 3 Prozent - Kapitalrendite (ROCE) > 2 Prozent Perspektive - Ausschöpfung der Potenziale in Schwellenländern - Fokussierung auf Globale Megatrends - Optimierung des Produktionsnetzwerks - Mittelfristig hohe Investitionen deutlich über Abschreibungsniveau Ziel 216: Umsatz von 5 Mrd. Euro, davon 1 Mrd. in BRIC-Staaten EBIT-Marge > 7 Prozent Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 2. März

37 Bilanz-Pressekonferenz 212 Questions & Answers The Quality Connection