Bilanz-Pressekonferenz 2015 Herzlich Willkommen. The Quality Connection

Transkript

1 Bilanz-Pressekonferenz 215 Herzlich Willkommen The Quality Connection

2 Agenda 1. Einleitung (Dr. Klaus Probst) 2. Konzern (Dieter Bellé) 3. Wiring Systems (Dr. Andreas Brand) 4. Wire & Cable Solutions (Dr. Frank Hiller) 5. Ausblick (Dr. Klaus Probst) 2

3 Einleitung Eckwerte 214 Starke Automobilindustrie, teilweise belebtes Industrieumfeld Ausbau des Geschäftsvolumens in Asien und Amerika Umsatzrekord von 4,1 Mrd. Euro Performance-Probleme in mexikanischem Bordnetzwerk Korrigierte EBIT-Prognose erreicht Ausweitung der Investitionen auf 216 Mio. Euro Negativer Free Cashflow von -37,9 Mio. Euro Stabile Eigenkapitalquote von 34,4 Prozent 3

4 Einleitung Highlights 214 Wiring Systems - Anlauf wichtiger Großprojekte - Aufbau neuer Standorte Wire & Cable Solutions - Neues Vorstandsmitglied Dr. Frank Hiller - Konzeption WCS ON Excellence Holding - Ernennung von Dieter Bellé zum künftigen CEO - Weitere Erarbeitung der langfristigen Strategie Ziel: Profitables Wachstum 4

5 Konzern 5

6 Konzern Kennzahlen-Übersicht in Vorjahr 213 Ursprüngliche Prognose 214 (März 214) Angepasste Prognose 214 (Oktober 214) Ist 214 Konzernumsatz 3,9 Mrd. ca. 4,1 Mrd. ca. 4,1 Mrd. 4,1 Mrd. EBIT 163,1 Mio. > 2 Mio. > 18 Mio. 182,5 Mio. Bereinigtes EBIT * 198,7 Mio ,7 Mio. Konzernüberschuss 15,9 Mio ,1 Mio. Investitionen 168,4 Mio. ca. 2 Mio. ca. 2 Mio. 215,8 Mio. Free Cashflow ** 36,7 Mio. ca. 3 Mio. ca. -37,9 Mio. Nettofinanzschulden 257, Mio. ca. 26 Mio. ca. 3 Mio. 316,2 Mio. Eigenkapitalquote 34,5 % ca. 36 % ca. 35 % 34,4 % ROCE 13,4 % ca. 16 % ca. 14 % 13,7 % * Ergebnis bereinigt um die Effekte aus der Neubewertung im Rahmen der Kaufpreisverteilung der wesentlichen Akquisitionen, Restrukturierungen, Wertminderungen langfristiger Vermögenswerte, Gewinne aus Unternehmensverkäufen und Ergebnisse aus Unternehmenszusammenschlüssen inklusive zugehöriger Derivate ** vor Akquisitionen und Desinvestitionen 6

7 Konzern Außenumsatz Verlauf 21 bis 214 (in Mio. ) Jahresverlauf 214 vs. 213 (in Mio. ) Q1 Q2 Q3 Q

8 Konzern Außenumsatz Nach Regionen (in Mio. ) Asien/Pazifik Amerika EMEA (ohne D) Deutschland

9 Konzern EBIT Verlauf 21 bis 214 (in Mio. ) Jahresverlauf 214 vs. 213 (in Mio. ) ,1 237,9 5 5,6 47,3 48,8 49, ,7 163,1 182, ,5 39,3 36,5 34, Q1 Q2 Q3 Q

10 Konzern Überschuss Verlauf 21 bis 214 (in Mio. ) Jahresverlauf 214 vs. 213 (in Mio. ) , ,2 156, 157, 15,9 115, ,6 31,6 23,5 29,9 18, 16,1 37, Q1 Q2 Q3 Q

11 Konzern Cashflow Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit Verlauf 21 bis 214 (in Mio. ) Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit Verlauf 21 bis 214 (in Mio. ) ,3 246,1 211,7 187,4 18, ,9 125,5 15,7 218, ,

12 Konzern Cashflow Free Cashflow* Verlauf 21 bis 214 (in Mio. ) Veränderung Nettofinanzschulden (in Mio. ) ,2 Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit 187,4 18,8 1 Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -15,7-218, ,7 63,5 36,7 Free Cashflow 36,7-37,9 Dividendenzahlungen -49, -32,7 25 Wechselkurseffekte u. a. +4,5 +11,4-25 Veränderung des Nettofinanzmittelbestands -7,8-59, , * vor Akquisitionen und Desinvestitionen 12

13 Konzern Nettofinanzschulden / Eigenkapital Verlauf 21 bis 214 (in Mio. ) Nettofinanzschulden Eigenkapital 1 917, ,5 784, 827, ,6 481, ,9 249,2 257, 316, Gearing (%) EK-Quote (%) 23,8 31,8 32,9 34,5 34,4 13

14 Konzern Mitarbeiter Verlauf 21 bis Zeitarbeit (v.a. Asien) Asien Amerika EMEA (ohne D) Deutschland Aktive Leoni- Mitarbeiter Stichtag:

15 Konzern Aktienkurs 214 LEONI M-DAX DAX Indexiert zum

16 Konzern Dividende Verlauf 21 bis 214 (in pro Aktie) 1,6 1,4 1,2 1, 1,5 1,5 1, 1,2*,8,6,7,4,2 Dividenden- Rendite (%), ,1 5,8 5,3 1,8 2,4 * * Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung 16

17 Wiring Systems (WSD) 17

18 WSD Umsatzanteile Kundengruppen (in Mio. Euro) Pkw Nutzfahrzeuge Zulieferer Komponenten Pkw Nutzfahrzeuge Zulieferer Komponenten 18

19 WSD Rahmenbedingungen (I) Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen: weltweit nach Regionen (in Mio. Einheiten) Asien 43, 44,4 Europa 21, 21,9 Amerika 2,7 2, e Quelle: IHS Automotive 19

20 WSD Rahmenbedingungen (II) Produktion von schweren Nutzfahrzeugen: weltweit nach Regionen (in Mio. Einheiten) Asien 2,3 2,4 Europa,52,5 Amerika,66,67,,5 1, 1,5 2, 2, e Quelle: IHS Automotive 2

21 WSD Krisenmanagement Ukraine Präventives Notfallkonzept für die Produktion - Aufbau von Roh- und Fertigwarenbeständen - Ausbildung von Frauen zum etwaigen Ersatz von Reservisten - Vorbereitung von Unterstützungsteams aus anderen Standorten Weitere Maßnahmen - Umstellung auf alternative Brennstoffe - Vorbereitung von Sonderlogistik - Keine Vorhaltung liquider Mittel in Landeswährung Auswirkung auf Russland-Geschäft - Verluste durch Währungsverfall des Rubels - Umsatzrückgänge durch schwächere Binnennachfrage 21

22 WSD Krisenmanagement Mexiko Ursachen - Umstellung des Standortes von Lkw- auf Pkw-Bordnetzfertigung - Komplexität erforderlicher Grundlagen unterschätzt - Produktionskonzept nachgebessert Effekte - Produktionsverzögerung - Mehrarbeit und Sonderfrachten - Ergebnis-Belastung in Q2 und Q3 von zusammen 15 Mio. Euro Maßnahmen / lessons learned - Konsequentes Umsetzen der WSD-Standards - Höhere Management-Aufmerksamkeit für ausgewählte Projekte - Verstärkter Fokus auf rechtzeitigen Personalaufbau ( Frontloading ) 22

23 WSD Fortschreitende Globalisierung Asien/Pazifik - Neukunden Hyundai (Südkorea) und Geely (China) - Aufbau des fünften Werks in China für deutschen OEM Amerika - Aufbau eines Werks in Paraguay - Intensivierte Aktivitäten mit GM und PowerSports-Kunden EMEA - Eröffnung von Werken in Serbien und Marokko - Ausbau des Geschäfts mit Zulieferern und Nutzfahrzeugherstellern 23

24 WSD Elektromobilität Produktionsstarts Europa Elektroantrieb Hybridantrieb Umsatzentwicklung (in Mio. ) ,1,4 1, 12,

25 WSD Außenumsatz Verlauf 21 bis 214 (in Mio. ) nach Regionen % 9% 8% 7% 6% 6,6 8,5 8,5 9,9 14,1 15,9 17,3 11,7 1,9 11, % 1. 4% 3% 84,9 81,6 74,2 73,2 7,9 5 2% 1% % EMEA Amerika Asien/Pazifik 25

26 WSD EBIT Verlauf 21 bis 214 (in Mio. ) Jahresverlauf 214 (in Mio. ) ,3 146,2 136,4 116,1 14, ,3 31,8 34,6 26,3 17,4 11,7 39,8 34, Q1 Q2 Q3 Q

27 WSD Neuanläufe Frontloading rechtzeitiger Aufbau von Mitarbeitern Anzahl größerer Projektstarts Basis für Wachstum der Zukunft 18 Stückzahl Personal Anzahl Stückzahl Personal 27

28 WSD Mitarbeiter Verlauf 21 bis Stichtag:

29 WSD Ausblick Regionen - Asien/Pazifik: Wachstum mit neuem Kunden Hyundai - Amerika: Ausbau des Pkw-Bordnetz-Geschäfts - EMEA: Erhöhung der Lieferanteile ausgewählter Kunden Kundengruppen - Intensivierung der Aktivitäten mit asiatischen OEMs - Zusammenarbeit mit Big Three in den USA - Ausbau des Zuliefer- und Nutzfahrzeug-Geschäfts Entwicklung Umsatz von 2,45 Mrd. Euro - EBIT-Anstieg auf >115 Mio. Euro 29

30 Wire & Cable Solutions (WCS) 3

31 WCS Rahmenbedingungen / Branchenumfeld Umsatz der deutschen Elektroindustrie (in Mrd. Euro) Reale Veränderung der Produktion im deutschen Maschinenbau (in Prozent) , ,3 1,2-1,3 1, 2, e e Quelle: ZVEI Quelle: Statista 31

32 WCS Geschäftsverlauf Branchenübergreifendes Umsatzwachstum - 1 Prozent mehr Volumen bei Fahrzeugleitungen - 5 Prozent Plus bei Produkten für die Industrie Weltweites Fundament - Ein Viertel mehr Umsatz in Asien - 5 Prozent Wachstum in Amerika - Moderater Zuwachs in Europa Ergebnisverbesserung um zwei Drittel - Verbesserte Kapazitätsauslastung - Effekte der Restrukturierung aus dem Vorjahr 32

33 WCS Globalisierung Asien - Inbetriebnahme eines Spezialkabelwerks in China - Aufbau eines neuen Standorts für Automobilleitungen in China - Ausbau des Kapazitäten für Petrochemie in Indien Amerika - Aufbau eines weiteren Standorts für Automobilleitungen in Mexiko EMEA - Aufbau eines Spezialkabelwerks in der Slowakei - Neue Fertigungseinheit für Hausgeräteindustrie in Serbien 33

34 WCS Innovation Neue Generation von Kupfer-Fahrzeugleitungen - Verbesserter Isolationswerkstoff - Ultradünne Wandstärke - Querschnittsbereiche.35 bis 2.5 mm² - Durchmesserreduzierung der Bündel im Kabelbaum um bis zu 15 % - Gewichtsreduzierung im Fahrzeug von bis zu 2 kg Gewinnung von Bauraum Einsparung von Gewicht 34

35 WCS Innovation Glasfaser-Anwendung für Laser-Licht im Automobil Aluminium-Powerkabel für Solaranwendungen Flammwidrige Energiekabel für Gebäude Leuchtendes Ladekabel 35

36 WCS Außenumsatz Verlauf 21 bis 214 (in Mio. ) nach Regionen 2. 1% % 8% 7% 15,3 15,4 16,2 18,4 21,3 14,5 16,2 19,8 2,1 19, % 1. 5% 8 6 4% 3% 7,2 68,4 64, 61,5 58,9 4 2% 2 1% % EMEA Amerika Asien/Pazifik 36

37 WCS EBIT Verlauf 21 bis 214 (in Mio. ) Jahresverlauf 214 vs. 213 (in Mio. ) , ,9 11,3 28,3 78, ,1 18,8 21,1 19,2 15, ,3 73, 47,1 1 9, , Q1 Q2 Q3 Q4 operativ Studer-Hard-Verkauf

38 WCS Mitarbeiter Verlauf 21 bis Stichtag:

39 WCS WCS ON Excellence Ziele Wachstum realisieren Profitabilität steigern Synergien heben Maßnahmen Reduzierung der Beschaffungskosten Steigerung von Umsatz und Rentabilität Umsetzung von Synergien in Produktion, Supply Chain & Technologie Effekte Funktionale Exzellenz Verstärkte Globalisierung 39

40 WCS Ausblick Weitere Verbesserung im Jahr Umsatzsteigerung auf 1,85 Mrd. Euro - EBIT-Zuwachs auf > 85 Mio. Euro Starke Wachstumsimpulse - aus Amerika und Asien - aus den Branchen Automobil, Industrie und Medizintechnik Wiederum hohes Investitionsniveau außerhalb Europas Effizienzsteigerung durch WCS ON Excellence Vorbereitung Fabrik der Zukunft 4

41 Ausblick 41

42 Ausblick Prognose 215 Abermals überdurchschnittlich viele Anläufe im Bordnetzbereich Weiter steigende Investitionen von ca. 24 Mio. Euro Umsatzwachstum auf ca. 4,3 Mrd. Euro EBIT-Anstieg auf mehr als 2 Mio. Euro Eigenkapitalquote von > 35 Prozent Kapitalrendite (ROCE) von ca. 14 Prozent Vorbereitung für den großen Umsatz- und Gewinnsprung

43 Ausblick Investition in die Zukunft Kapazitätserweiterungen 211 bis Investitionen von mehr als 9 Mio. Euro - Zahlreiche neue und erweiterte Produktionsstandorte weltweit ,8 24, 1, ,4 7,4 17, 53,7 8,6 168,4 154,2 68, 11,1 6, 49,5 116,2 57,1 121, 123,4 8, Holding WCS WSD Abschreibungen 5 76,3 98,7 1,2 139,2 15, e 43

44 Ausblick Neuanläufe Anzahl größerer Projektstarts Basis für Wachstum der Zukunft 3 Anzahl

45 Ausblick Prognose 216 Starke Beiträge der 214 und 215 angelaufenen Bordnetz-Projekte Deutlicher Umsatzanstieg auf 5 Mrd. Euro Rückführung der Anlaufkosten auf Normalniveau Volle Wirksamkeit der Effizienzprogramme Kräftige Ertragssteigerung auf 7 Prozent EBIT-Marge Bestätigung der bereits 211 definierten Prognose 45

46 Ausblick Langfrist-Perspektive Wachstum - Organischer Umsatzzuwachs > 6 Prozent p.a. - punktuelle Akquisitionen Branchenfokus - 8% Automotive - 2% Non-Automotive Regionale Umsatzverteilung - 45% EMEA - 25% Amerika - 3% Asien/Pazifik Profitabilität - 7% EBIT-Marge ab Geschäftsjahr

47 Bilanz-Pressekonferenz 215 Questions & Answers The Quality Connection