Konjunktur aktuell Bau- und Baustoffmaschinen Januar 2015 Dieses Dokument ist nur für VDMA-Mitglieder zum persönlichen Gebrauch vorgesehen und darf nicht an externe Dritte weitergegeben werden. VDMA Sebastian Popp
Konjunktur Baumaschinen Auftragseingang stabilisiert sich zuletzt 210 Auftragseingang Umsatz 190 170 150 130 110 90 70 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gleitende 12-Monats-Mittel und Originalwerte, Index 2010=100, letzter Wert: November 2014, Quelle: VDMA VDMA Sebastian Popp Seite 2 22.01.2015
AE und Umsatz Baumaschinen Selbst bei Hochbaumaschinen fast kein Minus mehr Auftragseingang Umsatz 15% 10% 9% 5% 6% 0% -5% Hochbau Erdbau Straßenbau Gesamt Januar-November 2014/2013, Quelle: VDMA VDMA Sebastian Popp Seite 3 22.01.2015
Hochbaumaschinen Konjunkturdelle scheint überwunden 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% Nov 09 Nov 10 Nov 11 Nov 12 Nov 13 Nov 14 Auftragseingang im Vergleich zur Vorperiode in %, gleitende 6-Monats-Mittel, Quelle: VDMA VDMA Sebastian Popp Seite 4 22.01.2015
Erd-, Tief- und Tunnelbaumaschinen Branche zuletzt kaum verändert 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% Nov 09 Nov 10 Nov 11 Nov 12 Nov 13 Nov 14 Auftragseingang im Vergleich zur Vorperiode in %, gleitende 6-Monats-Mittel, Quelle: VDMA VDMA Sebastian Popp Seite 5 22.01.2015
Straßen-, Kanal- und Gleisbaumaschinen Teilbranche bleibt weiter stabil im Plus 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% Nov 09 Nov 10 Nov 11 Nov 12 Nov 13 Nov 14 Auftragseingang im Vergleich zur Vorperiode in %, gleitende 6-Monats-Mittel, Quelle: VDMA VDMA Sebastian Popp Seite 6 22.01.2015
Erdbaumaschinenabsatz in Deutschland Erreichen der 5%-Wachstumsprognose fest eingeplant 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014* Absatz von Erdbaumaschinen in Stück, 20-Jahres-Durchschnitt, * = Q1-Q3 + Hochrechnung, Quelle: VDMA VDMA Sebastian Popp Seite 7 22.01.2015
Baumaschinen: Deutsche Exporte Russland mit weiteren Rückgängen Australien Italien Norwegen Polen Saudi-Arabien Schweden Belgien Schweiz China Österreich Großbritannien Russland Niederlande Frankreich USA Jan-Nov 2013 Jan-Nov 2014 0 100 200 300 400 500 600 700 in Millionen EUR, Quelle: Statistisches Bundesamt VDMA Sebastian Popp Seite 8 22.01.2015
Konjunktur Baustoffmaschinen Auftragseingang scheint zum Jahresende hin anzuziehen 190 Auftragseingang Umsatz 160 130 100 70 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gleitende 12-Monats-Mittel und Originalwerte, Index 2010=100, letzter Wert: November 2014, Quelle: VDMA VDMA Sebastian Popp Seite 9 22.01.2015
AE und Umsatz Baustoffmaschinen Unter dem Strich wird 2014 wohl ein Minus stehen bleiben Auftragseingang Umsatz 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Inland Ausland Gesamt Januar-November 2014/2013, Quelle: VDMA VDMA Sebastian Popp Seite 10 22.01.2015
Konjunkturzyklus Baustoffmaschinen Die Talsohle ist durchschritten 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% Nov 09 Nov 10 Nov 11 Nov 12 Nov 13 Nov 14 Auftragseingang im Vergleich zur Vorperiode in %, gleitende 6-Monats-Mittel, Quelle: VDMA VDMA Sebastian Popp Seite 11 22.01.2015
AE und Umsatz Baustoffmaschinen ohne Zement Rally zum Jahresende deutet sich an Auftragseingang Umsatz 50% 40% 30% 20% 10% 0% Inland Ausland Gesamt Baustoffmaschinen exklusive Maschinen und Anlagen für die Zement-, Kalk- und Gipsindustrie, Januar-November 2014/2013, Quelle: VDMA VDMA Sebastian Popp Seite 12 22.01.2015
Baustoffmaschinen: Deutsche Exporte Russland bleibt dieses Jahr noch stabil als Absatzmarkt Niederlande Türkei Schweiz Thailand Indien Polen Kanada Republik Korea Taiwan Belgien Saudi-Arabien Frankreich USA China Russland Jan-Nov 2013 Jan-Nov 2014 0 50 100 150 200 250 in Millionen EUR, Quelle: Statistisches Bundesamt VDMA Sebastian Popp Seite 13 22.01.2015
Zukunft Zukunftsaussichten der Branche VDMA Sebastian Popp
Die Entwicklung der Bauindustrie in Europa Wachstum kehrt langsam zurück Wert 2014 (in Mrd. EUR) Deutschland 285 1,8% 0,2% Frankreich 200-0,4% 1,8% Großbritannien 177 5,1% 3,5% Italien 163 1,1% 2,5% Spanien 63 1,8% 3,6% Niederlande 60 3,4% 3,5% Schweiz 53-0,7% 1,4% Norwegen 46 3,9% 2,5% Polen 44 7,1% 6,2% Belgien 39 0,0% 1,5% Europa 1.305 2,1% 2,2% 2015/2014 2016/2015-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Angaben in % gg. Vj. bzw. in Mrd. EUR, Quelle: Euroconstruct, November 2014 VDMA Sebastian Popp Seite 15 22.01.2015
Die Entwicklung der Bauindustrie in Europa Spürbare Verbesserung ab diesem Jahr Wohnungsbau Wirtschaftsbau Tiefbau Bausektor 1.500 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Angaben in % gg. Vj. bzw. in Mrd. EUR, Quelle: Euroconstruct, November 2014 VDMA Sebastian Popp Seite 16 22.01.2015
Erwartung für die nächsten 6 Monate Geschäftsklima Bau- und Baustoffmaschinen Trotz Nachfrageimpulsen kein Stimmungsaufschwung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 40 Aufschwung Boom 20 0-20 -40-60 Rezession Abschwung -80-100 -80-60 -40-20 0 20 40 60 80 100 Beurteilung der Geschäftslage Quelle: ifo-institut, letzter Wert; Dezember 2014 VDMA Sebastian Popp Seite 17 22.01.2015
01.2009 04.2009 07.2009 10.2009 01.2010 04.2010 07.2010 10.2010 01.2011 04.2011 07.2011 10.2011 01.2012 04.2012 07.2012 10.2012 01.2013 04.2013 07.2013 10.2013 01.2014 04.2014 07.2014 10.2014 Geschäftsklima Europäischer Hersteller CECE Business Barometer mit Seitwärtsbewegung 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 CBI Actual Future Letzter Wert: Dezember 2014, Quelle: CECE Business Barometer VDMA Sebastian Popp Seite 18 22.01.2015
Aussichten für die nahe und mittlere Zukunft Zukunftsperspektiven der Branche Bauwirtschaft kommt langsam aus Negativschlagzeilen Deutschland, GB und Skandinavien Stabilitätsanker Deutscher Markt bleibt stabil auf recht hohem Niveau Rückgänge in China wohl noch nicht ausgestanden Indischer Markt könnte in diesem Jahr wieder wachsen Märkte im Nahen Osten (Saudi-Arabien, VAE) trotzen Krisenstimmung Nordamerika weiter mit guten Perspektiven Lateinamerika unverändert schwach Unsicherheit im Markt nach wie vor groß Umsatzprognose 2015: +/-0% VDMA Sebastian Popp Seite 19 22.01.2015