Die neue Generation der privaten Altersvorsorge Kunden- und Maklererwartungen an die neue Generation der privaten Altersvorsorgeprodukte Dr Oliver Gaedeke olivergaedeke@yougovde +49 221 42061 364 Katja Drygala katjadrygala@yougovde +49 221 42061 558 Herausgeber: September 15
Zielsetzung der Studie Untersuchung zur nächsten Generation der privaten Altersvorsorge In Zeiten sinkender Garantie-Verzinsungen geraten die klassischen Altersvorsorgeprodukte zunehmend unter Druck Vor dem Hintergrund von Finanzkrisen und zunehmender Eigenverantwortung für die Altersversorgung verändern sich auch die Einstellungen gegenüber Altersvorsorgeprodukten Einige Versicherer werben bereits mit hochflexiblen Rentenprodukten, die nicht nur eine flexible Einzahlung, sondern auch eine flexible Entnahme von Vermögen ermöglichen Dabei vermitteln diese Versicherungsprodukte eine höhere Sicherheit als die klassischen Bankprodukte und können somit sowohl als Ergänzungs- als auch als Konkurrenzprodukte zu Investmentprodukten gesehen werden Gleichzeitig werden trotz VVG-Reform Forderungen nach mehr (Kosten-) Transparenz, allen vorweg durch den Verbraucherschutz, immer lauter Die von YouGov durchgeführte Mehrbezieher-Studie soll Versicherern ermöglichen, mehr über die Kundenerwartungen an die pav-produkte der nächsten Generation zu erfahren sowie über die Einschätzung der Vertriebsseite (Makler) Die Studie liefert relevante und handlungsorientierte Informationen für Produktentwickler und Marketingspezialisten 2
Übersicht: Studienkonzept Zweiteiliges Studienkonzept Teil 1: Privatkundenbefragung Online-Befragung von n=1000 Entscheidern und Mitentscheidern bei Versicherungs- und Finanzprodukten Vergleich zu Ergebnissen aus 2009 möglich Nutzenanalyse einzelner Produktmerkmale anhand einer Conjoint-Analyse 1 Teil 2: Maklerbefragung Online-Befragung von n=200 Maklern, die LV-Produkte vermitteln, im YouGov-Panel Deutschland Best-Practice Produkte Nutzenanalyse einzelner Produktmerkmale anhand einer Conjoint-Analyse 2 3
Auswahlverfahren und Befragungsmethode Privatkunden 1 Grundgesamtheit Haushalts-Entscheider oder -Mitentscheider bei Versicherungsprodukten und Geldanlagen im Alter zwischen 20 und 70 Jahren Screening: Personen, die eine Rentenversicherung besitzen und/oder dem Abschluss einer Rentenversicherung grundsätzlich offen gegenüberstehen Auswahlverfahren YouGov Online Panel Quotierung nach Alter: 20-30 Jahre: 1/6 der Stichprobe 31-40 Jahre: 1/6 der Stichprobe 41-50 Jahre: 1/3 der Stichprobe 51-70 Jahre: 1/3 der Stichprobe Stichprobe Insgesamt n=1000 Entscheider und Mitentscheider bei Versicherungsund Finanzprodukten Befragung Online-Befragung, mittlere Interviewdauer: ca 20 Minuten, April/Mai 2012 4
Auswahlverfahren und Befragungsmethode Makler 2 Grundgesamtheit Versicherungsmakler mit Privatkundengeschäft Makler, die in 2011 mit pav einen Umsatz von mindestens 5000 Euro erwirtschaftet haben oder mindestens 20 private Altersvorsorgeprodukte vermittelt haben Auswahlverfahren Rekrutierung über das YouGov Makler Panel Screening Stichprobe Insgesamt n=200 Makler Befragung Online-Befragung, mittlere Interviewdauer: ca 20 Minuten, April/Mai 2012 5
Auswertung und Berichtslegung Auswertungen Quantitative Studie: Repräsentativ-Auswertung Vergleich von Versicherungsnehmer-Typen nach der YouGov Versicherungskunden- Typologie Subgruppenvergleiche nach Geschlecht, Einkommen, Alter Berichtlegung Management-Summary Chartbericht mit 120 Seiten Aussagekräftige Grafiken und Darstellung Kommentierungen und Key Results Tabellenband Tabellarische Auswertung aller Fragen über definierte Tabellenköpfe in Excel 6
Gliederung 1 Management Summary 2 Untersuchungsdesign 3 6 3 Ergebnisse 31 Leben im Alter, finanzielle Vorsorge 32 Produktausgestaltung - Conjoint 33 Weitere Produktausgestaltungen 34 Fondsauswahl 35 Nach der YouGov-Versicherungsnehmertypologie 36 Soziodemographie 8 33 60 74 93 102 7
Messung der Präferenzen: Methode Erläuterung zur Conjoint-Analyse Vorgehen und Methodik der Conjoint-Analyse Um die Präferenzen hinsichtlich der Ausgestaltung eines privaten Altersvorsorge-Produkts sowie die Relevanz unterschiedlicher Produktmerkmale zu erfassen, wurden Conjoint-Analysen mit Kunden und Maklern durchgeführt Die Conjoint-Analysen ermöglichen eine besonders genaue Identifizierung der Präferenzen und der Wichtigkeit einzelner Produktmerkmale Vor der Durchführung der Conjoint-Analyse wurden den Befragten sämtliche Produktmerkmale, die in der Conjoint-Analyse untersucht wurden, ausführlich erläutert Um sicherzustellen, dass die Probanden die Erläuterung genau gelesen haben, sollten sie bereits vor der eigentlichen Conjoint-Analyse für jedes Merkmal die bevorzugte Ausprägung angeben Eine Übersicht über alle Produktmerkmale, die den Befragten in der Conjoint-Analyse dargeboten wurden, befindet sich auf den folgenden zwei Seiten In dem nun folgenden Teil werden zunächst die Ergebnisse für die vorangestellten Fragen zu den bevorzugten Merkmalsausprägungen dargestellt und danach die Ergebnisse bzw Nutzenwerte der Conjoint-Analyse Analyse Aus der Gesamtheit der Antworten der Befragten lässt sich statistisch bestimmen wie wichtig einzelne Produktmerkmale sind und welche Merkmalsausprägungen (zb Höhe der Auszahlungsgarantie) präferiert werden 8
Produktmerkmale in der Conjoint-Analyse I 9 Garantie auf die eingezahlten Beiträge: 0% der Einzahlungen werden garantiert wieder ausgezahlt 50% der Einzahlungen werden garantiert wieder ausgezahlt 80% der Einzahlungen werden garantiert wieder ausgezahlt 100% der Einzahlungen werden garantiert wieder ausgezahlt 120% der Einzahlungen werden garantiert wieder ausgezahlt Renditechancen: Voraussichtliche Gesamtrendite: 1,75% Voraussichtliche Gesamtrendite: 3,75% Voraussichtliche Gesamtrendite: 5,75% Voraussichtliche Gesamtrendite: 7,75% Einfluss auf die Anlagestrategie: Entscheidung zwischen drei Anlagestrategien je nach persönlicher Risikoneigung Sie bestimmen (= Kunde) / der Kunde bestimmt (= Makler) durch die Auswahl aus 20 Investmentfonds die Anlagestrategie selbst Sie bestimmen (= Kunde) / der Kunde bestimmt (= Makler) durch die Auswahl aus 50 Investmentfonds die Anlagestrategie selbst Die Anlagestrategie wird von dem Produktanbieter vorgegeben Verringerung der Monatsbeiträge in der Sparphase: Die Monatsbeiträge können für maximal 12 Monate komplett ausgesetzt werden Die Monatsbeiträge können um bis zu 50% verringert werden Die Monatsbeiträge können nicht verringert werden
Produktmerkmale in der Conjoint-Analyse II Entnahmemöglichkeit aus dem angesparten Kapital: Das angesparte Kapital kann komplett entnommen werden Das angesparte Kapital kann bis zur Hälfte entnommen werden Aus dem angesparten Kapital können keine Geldbeträge entnommen werden Zusätzliche Einzahlungen in der Sparphase: Einmalzahlungen in selbst gewählter Höhe sind jederzeit möglich Zeitweise oder permanente Erhöhung der monatlichen Beiträge ist möglich Einzahlung zusätzlicher Geldbeträge ist nicht möglich Auszahlungsplan in der Rentenphase: Vom Renteneintritt bis zum Tod wird eine Rente in gleichbleibender Höhe ausgezahlt Jährliche Erhöhung der ausgezahlten Rente In den ersten 10 Rentenjahren überdurchschnittlich hohe Rente; ab dem 11-ten Rentenjahr deutlich niedrigere Rente Zusatzleistungen der privaten Rentenversicherung: Beitragsfortzahlung bei Berufsunfähigkeit Beitragsfortzahlung bei Arbeitslosigkeit für 12 Monate Beitragsfortzahlung bei Pflegebedürftigkeit 10
Untersuchte weitere Produktpräferenzen in der pav Möglichst hohe garantierte Rentenzahlung (hohe garantierte Auszahlungsbeträge) Möglichst hohe Renditechancen (Chance auf eine hohe Rendite ohne Garantien) Möglichkeit der Anpassung (Verringerung oder Erhöhung) von Einzahlungen in der Sparphase (zb im Falle von Änderungen der Lebensumstände, Arbeitslosigkeit) Möglichkeit die Einzahlungen in der Sparphase bis zu einem Jahr auszusetzen (zb im Falle von Arbeitslosigkeit) Möglichkeit zusätzlicher Einzahlungen in der Sparphase (Möglichkeit, einmalig oder mehrfach zusätzliche Beiträge einzuzahlen, zb im Falle einer Erbschaft) Möglichkeit, in der Sparphase bei Bedarf Geldbeträge aus dem bereits eingezahlten Kapital bzw dem entstandenen Guthaben zu entnehmen Möglichkeit, in der Rentenphase (dh wenn Sie bereits Leistungen aus dem Vertrag erhalten) bei Bedarf Geldbeträge aus dem bereits eingezahlten Kapital bzw dem entstandenen Guthaben zu entnehmen Möglichkeit, den Beginn der Rentenzahlung (bzw bei einmaliger Auszahlung eines höheren Geldbetrags: den Zeitpunkt der Kapitalauszahlung) flexibel bestimmen zu können Möglichkeit, den Auszahlungsplan in der Rentenphase flexibel gestalten zu können (zb zu Beginn der Rentenphase höhere und nach ein paar Jahren niedrigere Rentenzahlungen) Ruf und Image der Versicherungsgesellschaft Gütesiegel zur Finanzstärke der Versicherungsgesellschaft (unabhängiges Gütesiegel, das die Finanzstärke der Versicherungsgesellschaft belegt) Garantierte Rückkaufwerte bei vorzeitiger Vertragskündigung (im Kündigungsfall erhalten Sie einen garantierten Rückzahlungsbetrag) Hinterbliebenenschutz (im Todesfall werden alle eingezahlten Beiträge zurückgezahlt) Güte- bzw Produktsiegel zum gewählten Produkt (zb von Stiftung Warentest) Möglichkeit zur Absicherung zusätzlicher Risiken (zb Berufsunfähigkeit, Pflegebedürftigkeit) Möglichkeit je nach persönlicher Risikoneigung zwischen verschiedenen Kapitalanlagestrategien (zb sicherheits-, wachstums-, renditeorientiert) wählen zu können Das gewählte Produkt investiert nach sozialen, ethischen und ökologischen Prinzipien (zb in nachhaltige und/oder grüne Kapitalanlagen wie Windparks und Solaranlagen) Zeitlich befristete höhere Garantiezinsen als 1,75% Staatliche Förderung in Form von Steuervergünstigungen, Zulagen etc Möglichkeit in der Sparphase jederzeit Einmalzahlungen vorzunehmen 11
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