Vorsorgeverhalten & Pensionskonto Neu 2015 Steiermark Eine Studie von GfK-Austria im Auftrag von s Versicherung, Erste Bank & Sparkassen Graz, 5. August 2015
Daten zur Untersuchung Befragungszeitraum April-Mai 2015 Grundgesamtheit Bevölkerung mit Internetzugang 15-65 Jahre Befragungsgebiet Österreich Befragungsart CAWI Computer Assisted Web Interviewing Sampling disproportional, mindestens n=100 pro Bundesland Stichprobe Steiermark: n=109/österreich: n=1.000 Fragebogen Von GfK in Absprache mit dem Auftraggeber entwickelt 2
Finanzielle Vorsorge für Steirer von großer Bedeutung Wichtigkeit Finanzielle Vorsorge 8 5 4 10 6 3 83 81 sehr/eher wichtig eher/sehr unwichtig weder wichtig noch unwichtig Für wie wichtig halten Sie persönlich das Thema finanzielle Vorsorge? Basis: Total (n=109/1.000) 3
Vorsorge für Pension, Gesundheit und Unfall besonders wichtig Ganz besonders wichtige Vorsorgethemen sind Pension Gesundheit Unfall Familie kurzfristige finanzielle Absicherung Vermögens-/Kapitalaufbau Pflege Reisen Freizeit allgemein anderes 1 1 2 4 11 14 20 19 18 18 35 40 40 44 50 48 53 54 53 60 57 68 Es gibt verschiedene Bereiche, für die man gerne vorsorgen möchte. Welche der folgenden Vorsorgethemen sind Ihnen persönlich ganz besonders wichtig? Basis: Total (n=109/1.000) 4
s Unfall-Schutz NEU Einzigartig am Markt: garantierte Sofortauszahlung Sofortleistung für 47 häufigsten Verletzungsarten keine 12 monatige Wartezeit wie sonst üblich! Verletzungskatalog bereits im Antrag Für nur 80 Cent/Tag vollwertige Unfallversicherung (VS 50.000 Euro) inklusive garantierter Sofortauszahlung! Über 600.000 Freizeitunfälle passieren in Österreich pro Jahr! 5
Kapitalgarantie für das veranlagte Kapital für jeden Zweiten Steirer besonders wichtig Bei Vorsorge und Veranlagung ist mir wichtig Kapitalgarantie kein/geringes Risiko in der Veranlagung Transparenz (Verständlichkeit des Produktes) gute Beratung Flexibilität hohe Rendite/hohe Zinsen 2 2 27 30 45 44 41 38 38 44 43 43 50 53 Wenn Sie an die Veranlagung von Geld für Vorsorgezwecke denken: Was ist Ihnen da persönlich besonders wichtig? Basis: Total (n=109/1.000) 6
Bereits abgeschlossen 95% der Befragten besitzen bereits Vorsorgeprodukte besitze Vorsorgeprodukt 95% : 91% besitze kein Vorsorgeprodukt 3% : 7% 71 69 61 52 49 45 41 41 34 32 31 21 31 27 22 15 15 12 3 2 3 2 Sparbuch/ Sparkarte Bausparvertrag Klassische Lebensversicherung Private Unfallversicherung Private Zusatzpensionsversicherung Immobilienbesitz Pensionsvorsorge mit staatlicher Förderung Wertpapiere Firmenpension sonstiges Welche Vorsorgeprodukte besitzen Sie persönlich? Basis: Total (n=109/1.000) 7
41% würden Vorsorge bei zu geringer staatlicher Pension ergänzen 29% nicht werde privates Vorsorgeverhalten ändern : 41% : 45% werde privates Vorsorgeverhalten nicht ändern : 29% : 27% Gründe für Beibehaltung des Vorsorgeverhaltens habe kein weiteres frei verfügbares Einkommen mehr Pensionsantritt liegt noch in der weiten Ferne kann mir überhaupt keine private Vorsorge leisten möchte mich vorher darüber noch mehr informieren habe mich damit noch überhaupt nicht beschäftigt 3 7 9 8 12 21 22 18 26 25 37 45 Würden Sie bei einer zu gering erscheinenden staatlichen Pension Ihre aktuelle private Vorsorge entsprechend anpassen und ergänzen? Und warum würden Sie Ihr Verhalten nicht ändern bzw. nicht ergänzen? Basis: Total (n=109/1.000)/werde privates Vorsorgeverhalten nicht ändern (n=109/272) / 29%/28% /keine Angabe 8
s Lebens-Plan: Ertragsturbo Jugend Der Vorteil der Jugend ist nicht aufholbar! Eltern, Großeltern: Von 0 bis 25 Jahre Begünstigter: Von 25 bis 65 s Privat-Pension ab 65: ca. 602 Euro Eltern, Großeltern: Von 0 bis 25 Jahre. Von 25 bis 65 Jahre keine Zahlung, Kapital bleibt veranlagt. s Privat-Pension ab 65: ca. 319 Euro Begünstigter: Von 25 bis 65 Jahre. s Privat-Pension ab 65: ca. 161 Euro Prämienzahlung pro Monat: 50 Euro Auszahlung der s Privat-Pension auf Lebenszeit ab dem 65. Lebensjahr. Die dargestellten Werte basieren auf der Annahme 3,25% Gesamtverzinsung bis zum Leistungsbeginn. Die tatsächliche Höhe der s Privat-Pension kann unter/über den angeführten Werten liegen. Die dargestellten Werte dienen ausschließlich Illustrationszwecken, bisherige oder künftige Wertsteigerungen können daraus nicht abgeleitet werden. Diese Werte sind daher unverbindlich.
Das Bestreiten des Lebensunterhalts mithilfe der staatl. Pension wird kritisch eingeschätzt Ich glaube, ich werde meinen Lebensunterhalt mit meiner staatlichen Pension... 27 29 22 32 100 0 : 41 : 33 sehr gut bestreiten können überhaupt nicht gut bestreiten können 2014 2015 2014 2015 Glauben Sie, dass Sie zum Zeitpunkt Ihrer Pensionierung mit Ihrer zu erwartenden staatlichen Pension Ihren Lebensunterhalt bestreiten werden können? Mit Hilfe des Pensionskontos NEU haben Sie die Möglichkeit, eine etwaige Pensionslücke - also der Unterschied zwischen dem zuletzt bezogenen Einkommen und der Höhe der tatsächlichen staatlichen Pensionsleistung - besser abzuschätzen. Was glauben Sie: Wie groß wird Ihre monatliche Pensionslücke bei Ihrem Pensionsantritt sein? Basis: Total (n=109/1.000) 10
Zwei Drittel haben Pensionskonto-Nachricht erhalten mit unterschiedlichem Eindruck Reaktion auf die Höhe der Kontoerstgutschrift Pensionskonto- Nachricht bereits erhalten : 68% : 64% 29 11 14 46 29 15 14 42 war positiv überrascht habe ich so erwartet war negativ überrascht /habe mich damit nicht beschäftigt Unter dem Pensionskonto NEU, das es seit 1.6.2014 gibt, versteht man die laufende Dokumentation der erworbenen Pensionsansprüche seitens der Pensionsversicherungsanstalt (PVA). Haben Sie Ihre Pensionskonto-Nachricht bereits erhalten? Waren Sie über die Höhe der Kontogutschrift überrascht (d.h. also die ausgewiesene zu erwartende Pension zum Pensionsantrittsalter auf Basis der bisher erworbenen Ansprüche)? Was trifft auf Sie am ehesten zu? Basis: Total (n=109/1.000)/pensionsnachricht bereits erhalten (n=109/645) 11
Steiermärkische Sparkasse Gerhard Fabisch
6 von 10 Steirern wollen sich die Pensionslücke vom Kundenbetreuer berechnen lassen Pensionskonto NEU mittels Handy-Signatur einsehen Freischaltung Handy-Signatur in Bankfiliale Berechnung Pensionslücke durch Kundenbetreuer 2015 2014 kenne ich / nicht /?? : 45% 48% 7% : 44% 49% 7% : 9% 84% 7% : 7% 85% 8% 44 53 20 16 27 25 5 9 sehr/eher interessant weder interessant noch uninteressant sehr/eher uninteressant 49 59 13 8 15 22 18 15 sehr/eher wahrscheinlich weder wahrsch. noch unwahrsch. sehr/eher unwahrscheinl. Seit 1.6.2014 können Sie Ihr Pensionskonto NEU mit Hilfe der Handy-Signatur - Ihrer persönlichen Unterschrift im Internet - auch von Zuhause aus abrufen und somit die Höhe ihrer bisher erworbenen Pensionsansprüche überprüfen. Haben Sie schon davon gehört? Für die Verwendung der Handy-Signatur ist eine erstmalige Aktivierung bei einer zertifizierten Registrierungsstelle notwendig. Stellen Sie sich vor, Sie können die Freischaltung dieser digitalen Unterschrift ("Handy-Signatur") auch in einer Bankfiliale durchführen lassen. Ist das für Sie... Ihr persönlicher Bankberater kann Ihnen mittels Ihres Pensionskontos Ihre zu erwartende Pensionslücke also den fehlenden Betrag zwischen zuletzt bezogenem Einkommen und der staatlichen Pensionsleistung ausrechnen. Würden Sie so ein Service in Anspruch nehmen? Basis: Total (n=109/1.000) 13
Persönliche Beratung bei Vorsorgeprodukten in der Steiermark hoch im Kurs Wichtigkeit einer persönlichen Beratung 3 2 1 6 3 1 95 90 sehr/eher wichtig eher/sehr unwichtig weder wichtig noch unwichtig Wie wichtig wäre für Sie beim Abschluss eines Vorsorgeproduktes eine persönliche Beratung? Basis: Total (n=109/1.000) 14
Klare Präferenz für Abschluss von Vorsorgeprodukten beim Kundenbetreuer Würde Produkt am ehesten abschließen persönlich beim Kundenbetreuer persönlich beim Versicherungsberater persönlich beim Versicherungsmakler persönlich beim (unabh.) Finanzberater im Online-Banking meiner Hausbank persönlich bei Bank (nicht Hausbank) auf der Webseite meiner Versicherung wo anders 0 2 2 2 5 4 4 6 8 10 10 11 20 19 25 28 50 57 Bitte nehmen Sie an, Sie möchten ein Vorsorgeprodukt neu abschließen. Wo würden Sie dieses Produkt am ehesten abschließen? Basis: Total (n=109/1.000) 15
Kundenbetreuer versus Internet: Online Services sind gefragt Könnte mir vorstellen, das Internet einzusetzen für allgemeine Infos über Versicherungen/Banken Kontakt mit Betreuer über E-Mail Infos über angebotene Vorsorgeprodukte meine bestehenden Verträge einsehen Infos über Produktvergleiche Schadensmeldung Angebotseinholung tagesaktuelle Fondsperformance einsehen Produktabschluss anderes würde Internet nicht nützen 0 3 4 4 6 6 12 10 16 31 36 39 48 46 45 48 46 54 52 60 60 58 74 74 Das Internet kann im Rahmen der Finanz- und Versicherungsplanung auf unterschiedliche Art und Weise genutzt werden. Für welche der folgenden Zwecke können Sie sich vorstellen, das Internet einzusetzen? Basis: Total (n=109/1.000) 16
Datensicherheit für mehr als jeden zweiten Steirer Hauptkriterium für Online-Abschluss Kriterien für einen Online-Abschluss Daten sind vor dem Zugriff Dritter geschützt Service muss kostengünstig/kostenlos sein nur auf der Webseite einer Bank/Versicherung Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit Betreuer Seite ist übersichtlich und benutzerfreundlich nur wenn ich alle Schritte online erledigen kann der Abschluss geht schnell/ist einfach gestaltet Seite muss modernes/einfaches Design haben anderes 2 4 17 15 14 18 22 26 32 39 38 37 34 44 42 47 48 56 54 66 Angenommen Sie möchten ein Vorsorgeprodukt direkt über das Internet abschließen, welche der folgenden Kriterien müssten für Sie auf jeden Fall erfüllt sein? Basis: Total (n=109/1.000) 17
Online Service mit George 18
Back-Up
Auf einen Blick Vorsorge Finanzielle Vorsorge ist für die Mehrheit der Steirer wichtig (83 %). Zentrale Vorsorgebereiche sind Pension, Gesundheit und Unfall (68 %, 57 %, 54 %). Die Kapitalgarantie wird von jedem zweiten Steirer als besonders wichtig genannt, am wenigsten wichtig dagegen sind hohe Rendite/Zinsen (27 %). 95 % der Steirer besitzen irgend eine Form eines Vorsorgeproduktes. Die Vorsorge wird von konservativen Produkten, wie Sparbuch (71 %) und Bausparvertrag (61 %) dominiert. Steirer haben einen vergleichsweise höheren Anteil an langfristigen Vorsorgeprodukten, wie z.b. Klassische LV, private Zusatzpensionsvers., Pensionsvorsorge mit staatl. Förderung). 4 von 10 Steirern würden das eigene Vorsorgeverhalten bei einer zu gering erscheinenden staatlichen Pension ändern. Hauptgrund für jene, die es nicht ändern würden, ist fehlendes Investitionskapital. Beratung und Abschluss Vorsorgeprodukte werden bevorzugt persönlich abgeschlossen: 57 % würden dies beim Kundenbetreuer tun, 5 % via Online-Banking. 95 % empfinden eine persönliche Beratung bei Vorsorgeprodukten als sehr/eher wichtig. Das Internet ist für den Produktabschluss noch nicht akzeptiert (6 %) und wird von den Steirern für Informationssuche genutzt. Rund jeder zweite Steirer kann sich vorstellen, das Internet zur Kontaktaufnahme mit dem Betreuer, Information zu angebotenen Vorsorgeprodukten bzw. zur Einsicht von bestehenden Verträgen zu nutzen. Pensionskonto NEU Zwei Drittel haben die Pensionskonto- Nachricht bereits erhalten (68 %). 46 % der Steirer haben die Höhe der Kontoerstgutschrift so erwartet. Für 29 % war es eine negative und für 14 % eine positive Überraschung. Die Steirer zweifeln daran, ihren Lebensunterhalt mithilfe der staatlichen Pension bestreiten zu können. Die Pensionslücke wird auf 591 Euro geschätzt. 29 % können die Pensionslücke nicht einschätzen bzw. wissen es nicht. Hier wird ein hoher Beratungsbedarf deutlich. 45 % wissen von der Möglichkeit, das Pensionskonto NEU mittels Handy- Signatur einzusehen; eine Freischaltung der Handy-Signatur in der Bankfiliale ist für jeden zweiten Steirer interessant. 6 von 10 Steirern wollen sich die Pensionslücke durch den Kundenbetreuer berechnen lassen. 20