Erzeugung von Kunststoff in Deutschland 2007 bis 2009 2007 2008 2009 Veränderung Veränderung Veränderung Produktion (Mio. t) 20,5 1,4% 20,0-2,5% 17,0** -15,0% Umsatz* (Mrd. ) 23,1 7,2% 22,8-1,0% 17,5-23,2% - Inland 9,3 7,1% 9,1-2,1% 6,8-25,4% - Ausland 13,7 7,2% 13,7-0,3% 10,7-21,7% Beschäftigte* (Personen) 48.145-1,4% 47.480-1,4% 45.660-3,8% Preisindex Kunststoffe 105,7 2,5% 108,0 2,1% 101,8-5,8% Außenhandel - Export (Mio. t) 13,4 6,7% 13,1-2,2% 10,9-16,7% - Import (Mio. t) 8,6 6,1% 8,4-2,3% 7,2-14,2% - Saldo (Mio. t) 4,8 7,8% 4,7-2,5% 3,7-21,2% (Mrd ) 7,5 4,3% 7,5-0,5% 6,3-16,7% *) Abgrenzung nach Fachl. Betriebsteilen (FB) **) Schätzung Grafiken zur Wirtschaftspressekonferenz Mai 2010 Quelle: Statistisches Bundesamt / Arbeitsausschuss Statistik und Marktforschung 1
Kunststoffproduktion und Umsatz mit Kunststoff in Deutschland 2009 24 22 20 18 16 14 12 10 Produktion in Mio. t Umsatz in Mrd. Euro 20,5 20 17* 23,3 22,8 17,5 2007 2008 2009 2007 2008 2009 * Schätzung Grafiken zur Wirtschaftspressekonferenz Mai 2010 2
Preisindex Rohöl / Kunststoff Deutschland 2001 bis 2009 500 480 460 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 Index 2000/2005* = 100 Ölpreis Starker Anstieg seit 2004 Einbruch ab Juli 2008 neuer Anstieg ab Januar 2009 Preisindex Öl 2009: -36,6% 2008: +34,3% Preisindex Kunststoff 2009: -5,8% 2008: +2,1% Jan 01 Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Öl Kunststoff Grafiken zur Wirtschaftspressekonferenz Mai 2010 Quelle: Statistisches Bundesamt 3
Entwicklung der Abnehmerbranchen in Deutschland 2009 YoY (%), Produktionsindex*, 2005 = 100 0-21,7 2009-19,1-17,7-0,7 3,5 2008-4,4 0,3-30 -20-10 0 10 *) arbeitstäglich bereinigt, NACE Rev.2 Bau Elektro Automobil Industrieprod. Gesamt Die großen Abnehmerbranchen mussten 2009 teils erhebliche Einbußen hinnehmen Lediglich die Bauindustrie kam 2009 ohne Einbußen durch die Krise Dies ist sicher in großen Teilen auf Investitionen im Rahmen der Konjunkturprogramme zurückzuführen. Sie haben insbesondere den öffentlichen Bau und Wohnungsbau gestützt Grafiken zur Wirtschaftspressekonferenz Mai 2010 Quelle: Statistisches Bundesamt 4
Außenhandel mit Kunststoff Deutschland 2009 Export 10,9 Mio. t EU 27 72% sonst. Europa 10% Amerika 4% Afrika 2% Asien 12% Australien 0% Export 2009 10,9 Mio. t (-16,7%) 15,4 Mrd. Euro (-23,9%) Exportquote 64% (gg. Produktion) Import 2009: 7,2 Mio. t (-14,2%) 9,2 Mrd. Euro (-28,1%) Import 7,2 Mio. t EU 27 90% sonst. Europa 4% Amerika Asien 2% 4% Importquote 42% (gg. Produktion) Heimatmarkt Europa Exportüberschuss: Menge: + 3,7 Mio. t Wert: + 6,3 Mrd. Euro Grafiken zur Wirtschaftspressekonferenz Mai 2010 Quelle: Statistisches Bundesamt 5
EU-Außenhandel mit Kunststoff Deutschland 2009 Italien Frankreich Belgien/Lux Polen Niederlande UK Österreich Spanien Tsch. Rep. Schweden Ungarn Dänemark Finnland Rumänien Slowakei Portugal Griechenland Slowenien Irland Litauen Bulgarien Lettland Estland Zypern Malta Import Export Export 2009 10,9 Mio. t (-16,7%) 15,4 Mrd. Euro (-23,9%) Import 2009: 7,2 Mio. t (-14,2%) 9,2 Mrd. Euro (-28,1%) Exportüberschuss: Menge: + 3,7 Mio. t Wert: + 6,3 Mrd. Euro 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Grafiken zur Wirtschaftspressekonferenz Mai 2010 Quelle: Statistisches Bundesamt 6
Effizientere Nutzung der fossilen Rohstoffe durch die Kunststoffindustrie Ressourcen der Welt 8% Erneuerbare Energien Einsatz der Ressource Öl 6% 25% Nuklearenergie Erdgas anderes polymere Werkstoffe 4 6 % ca. 14% 23% Kohle 37% Öl Quelle: Renewable energy report 2006, REN21 Heizung Kraftstoff 80 % Elektrizität Grafiken zur Wirtschaftspressekonferenz Mai 2010 7
Faserverbundwerkstoffe im Flugzeugbau and. Konventionelle Flugzeuge (A 300, A 310, B 747, MD 80): 3-5 % Airbus A 380 Airbus A 350 Boeing 787 (A320, A340 ~10 %) First delivery planned in 2013 First delivery planned for Q4.2010 and. ~ 22 % and. ~ 50 % and. > 50 % Grafiken zur Wirtschaftspressekonferenz Mai 2010 Quelle: JCMA, Japan / öffentliche Quellen 8
Der Kunststoffverbrauch wird ansteigen Verbrauch Kunststoff-Werkstoffe pro Kopf* 46 105 11 139 NAFTA 30 Welt 21 45 2,8% 32 40 7 4,3% Latein Amerika 4,1% 99 136 West Europa 3 10 3,2% 16 Middle East Afrika 48 24 9 7,3% Zentral Europa & CIS 108 89 4,1% 2 50 Japan 20 36 Asien ohne Japan 1980 2005 2015e CAGR in % 2005 2015e 1,9% 6,0% Nordamerika, Westeuropa und Japan jeweils mit ca. 100 kg/kopf Signifikantes Wachstum in Asien und Osteuropa erwartet 2015 bleibt der Verbrauch pro Kopf in Asien und Osteuropa noch weit unter dem Verbrauch der traditionellen Märkte in Nordamerika, Westeuropa und Japan (*) Bezieht sich auf lokal verarbeitete Mengen. Zahlen gerundet Grafiken zur Wirtschaftspressekonferenz Mai 2010 Quelle: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) 9
Kunststoffverbrauch nach Anwendungsgebieten in Deutschland Sonstiges 14,9 Medizin 1,7 Bau 25,2 Landwirtsch. 2,5 Möbel 3,8 Haushaltswaren 2,9 Elektro / Elektronik 7,4 Fahrzeuge 9,2 Verpackung 32,4 Grafiken zur Wirtschaftspressekonferenz Mai 2010 Angaben in Prozent, Quelle: Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH 10
Struktur der Kunststoff-Industrie in Deutschland 2009 Zahl der Unternehmen 3.775 Beschäftigte in 1.000 Umsatz in Mrd. 381,2 71,8 Kunststoff-Industrie Deutschland 2009 - Umsatz: 72 Mrd. Euro - Beschäftigte: 381.000 - Unternehmen: 3.775 851 50,4 8,5 K- und Gummimaschinen** K-Verarbeitung * 2.874 285,1 45,8 K-Erzeugung ~ 50 45,7 17,5 *) amtliche Statistik: Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten **) 2008 Grafiken zur Wirtschaftspressekonferenz Mai 2010 Quelle: Statistisches Bundesamt 11
Weltproduktion von Kunststoff 300 250 200 150 100 50 0 Mio. t Globales Wachstum 9,0% p.a. 1950: 1.5 1976: 50 Welt 1989: 100 2002: 200 2008: 245 Europa (WE + CE) 2008: 60 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Inkl. Thermoplaste, Polyurethan, Duroplaste, Elastomere, Klebstoffe, Beschichtungen, Dichtungsmassen und PP-Fasern. Nicht enthalten: PET-, PA- und Polyacryl-Fasern Erfolgsstory Kunststoff Kontinuierliches Wachstum über mehr als 50 Jahre Produktionsentwicklung von 1,5 Mio. t in 1950 zu 245 Mio. t in 2008 Krise hinterlässt spürbare Delle Durchschnittliches Wachstum 1950-2008 pro Jahr = + 9,0 % Grafiken zur Wirtschaftspressekonferenz Mai 2010 Quelle: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) 12
Kunststoffabfallverwertung 2008 in Europa (EU 27 + 2) Switzerland Denmark Germany Sweden Belgium Austria Netherlands Norway Luxembourg France Italy Slovakia Hungary Finland Czechia Spain Portugal Estonia UK Slovenia Ireland Latvia Romania Poland Bulgaria Malta Cyprus Lithuania Greece Länder mit Deponieverbot Recovery in % 0% 20% 40% 60% 80% 100 Kunststoffabfallmenge in Europa ca. 24,9 Mio. t Verwertungsquote rund 51,3% Hohe Verwertungsquote ( > 80%) in den neun Ländern mit Deponieverboten Recycling Energy Recovery Grafiken zur Wirtschaftspressekonferenz Mai 2010 Quelle: Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH 13