Die deutsche Automobilindustrie Status Quo und künftige Herausforderungen Unternehmertreffen der saarländischen Automobilindustrie 1. März 2012 Saarbrücken Dr. Martin Koers
Agenda I Internationale Märkte: Im Saldo gut, aber protektionistische Tendenzen II Deutscher Markt: Wenig dynamisch mit Abwärtsrisiko III Deutsche Automobilindustrie: Die Herausforderungen annehmen IV Fazit
Weltwirtschaft BIP Prognosen Keine globale Rezession USA: Zeichen der Erholung Eurozone bleibt kritisch 2,2% 1,8% 1,8% 8,8% 8,2% 9,2% 7,3% 7,0% 7,4% -0,5% 0,8% 1,6% 0,3% 1,5% 3,0% 3,9% 3,3% 3,8% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2013 2012 2011 Quelle: International Monetary Fund WEO Jan. 2012 Seite 3
Aber: Schuldenkrise - nicht nur in Europa! Seite 4
Schuldenkrise USA im Vergleich Europa und Japan Schuldenstand und Defizit 2011 (Prognose) Nur wenige europäische Staaten erfüllen Maastricht Kriterien Deutschland relativ gute Performance USA sehr angespannt Defizit relativ zum BIP in % 12% 10% 8% 6% SLN CYP SPA UK FRA IRE USA POR SLK 4% NET ITA AUT BEL MAL 2% Maastricht GER FIN LUX 0% 0% EST 50% 100% 150% 200% 250% GRE JAP Schuldenstand relativ zum BIP in % Quelle: IMF Seite 5
Globale Pkw-Produktion Ausblick 2012 (Einheiten in 1.000) 2010 +/- 10/09 in % 2011 +/- 11/10 in % Prognose Basis 2012 +/- 12/11 in % Prognose Risiko 2012 +/- 12/11 in % NAFTA* 11.910 +39 13.078 +10 13.770 +5 13.770 +5 - USA 7.597-53 8.410 +11 8.830 +5 8.830 +5 Mercosur* 3.847 +9 3.947 +3 4.184 +6 4.184 +6 China 11.365 +36 12.246 +8 12.981 +6 12.981 +6 Indien 2.832 +30 3.054 +8 3.298 +8 3.298 +8 Südkorea 3.866 +22 4.222 +9 4.264 +1 4.264 +1 Japan 8.310 +21 7.159-14 8.161 +14 8.161 +14 Türkei 603 +18 640 +6 691 +8 691 +8 Russland 1.208 +102 1.730 +43 1.834 +6 1.834 +6 Neue EU-Länder 3.245 +10 3.270 +1 3.336 +2 3.336 +2 Westeuropa 12.178 +10 12.568 +3 12.882 +2 12.334-2 Welt insgesamt 63.508 +24 66.269 +4 69.273 +5 68.725 +4 Welt ohne China 52.143 +22 54.022 +4 56.292 +4 55.744 +3 Quelle: VDA, Polk * in Amerika inkl. Light Trucks Seite 6
Globale Pkw-Produktion Ausblick 2012 (Einheiten in 1.000) 2010 +/- 10/09 in % 2011 +/- 11/10 in % Prognose Basis 2012 +/- 12/11 in % Prognose Risiko 2012 +/- 12/11 in % NAFTA* 11.910 +39 13.078 +10 13.770 +5 13.770 +5 - USA 7.597-53 8.410 +11 8.830 +5 8.830 +5 Mercosur* 3.847 +9 3.947 +3 4.184 +6 4.184 +6 China 11.365 +36 12.246 +8 12.981 +6 12.981 +6 Indien 2.832 +30 3.054 +8 3.298 +8 3.298 +8 Südkorea 3.866 +22 4.222 +9 4.264 +1 4.264 +1 Japan 8.310 +21 7.159-14 8.161 +14 8.161 +14 Türkei 603 +18 640 +6 691 +8 691 +8 Russland 1.208 +102 1.730 +43 1.834 +6 1.834 +6 Neue EU-Länder 3.245 +10 3.270 +1 3.336 +2 3.336 +2 Westeuropa 12.178 +10 12.568 +3 12.882 +2 12.334-2 Welt insgesamt 63.508 +24 66.269 +4 69.273 +5 68.725 +4 Welt ohne China 52.143 +22 54.022 +4 56.292 +4 55.744 +3 Quelle: VDA, Polk * in Amerika inkl. Light Trucks Seite 7
Globaler Pkw-Absatz Ausblick 2012 Welt Welt ohne China 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 61.673 50.407 65.416 53.202 68.176 55.026 66.982 54.282 10.000 0 2010 2011 Prognose 2012 Basis Prognose 2012 Risiko Quelle: VDA Seite 8
Deutsche Automobilindustrie lebt vom Export Inlandsmarkt 2011: 1,35 Mio. Exportmarkt 2011: 4,5 Mio. EU-27 ohne Deutschland USA + Kanada China Übriges Europa (inkl. Türkei) Übriges Asien Russland Lateinamerika Australien/Ozeanien Afrika Südkorea ASEAN Indien Welt Rest = 100 000 Stk. Seite 9
Globaler Pkw Absatz: Strukturverschiebung 2008 2011 2020* 31 Mio. 29 Mio. 35 Mio. Rest der Welt 46% Triade 54% Rest der Welt 55% Triade 45% Rest der Welt 61% Triade 39% 57,8 Mio. 65,4 Mio. Quelle: Polk, VDA * Prognose 91,4 Mio. Seite 10
Export lebt vom Marktzugang Europa USA, Knada Südkorea Australien, Neuseeland Südafrika, Afrikanische Union China MERCOSUR, ANDEAN Russland ASEAN Indien Seite 11
Der Trend weltweit ist bedenklich China droht USA mit Handelskrieg FAZ, 01.10.2011 Währungsstreit. WTO-Chef warnt vor globaler Marktabschottung Spiegel ONLINE, 15.10.2010 Das süße Gift des Protektionismus FAZ, 18.12.2011 USA drohen EU mit Handelssanktionen Handelsblatt, 03.12.2011 Es war einmal die Doha-Runde Süddeutsche Zeitung, 27.01.2012 Rückschläge auf breiter Front DER SPIEGEL, 45/2010 EU-Kommission zählt seit Oktober 2008 über 400 Maßnahmen, die den Handel weltweit belasten. Davon 131 Maßnahmen in den vergangenen 12 Monaten. Seite 12
Globalisierung Notwendigkeit eines schlüssigen handelspolitischen Konzepts der EU mit Priorität auf Marktzugang Seite 13
Agenda I Internationale Märkte: Im Saldo gut, aber protektionistische Tendenzen II Deutscher Markt: Wenig dynamisch mit Abwärtsrisiko III Deutsche Automobilindustrie: Die Herausforderungen annehmen IV Fazit
Inländischer Pkw-Markt Neuzulassungen Gesamt Auftragseingang Inland - Veränderungen ggü. Vj. in % 120% 100% 80% 3,807 Mio. 3.900.000 3.700.000 3.500.000 60% 40% 20% 0% 3,148 Mio. 3,090 Mio. 2,916 Mio. 3,174 Mio. 3,18 Mio. Basis 3,12 Mio. Risiko 3.300.000 3.100.000 2.900.000-20% 2.700.000-40% 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.500.000 *) Prognose Quelle: VDA, VDIK Seite 15
Deutscher Nutzfahrzeugmarkt Neuzulassungen bis 6t Neuzulassungen über 6t 300.000 110.000 196.932 181.887 204.199 228.836 230.924 175.371 203.253 240.542 240.000 229.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Basis 2012* Risiko 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Basis 2012* Risiko 81.071 85.463 94.524 99.809 98.189 61.201 73.685 89.238 89.000 82.000 88.000 66.000 44.000 22.000 0 *Prognose Quelle: VDA, KBA Seite 16
Kapazitätsauslastung in der dt. Automobilindustrie Kapazitätsauslastung in % Auslastungen Q1 2012 AI: 90,4% Pkw: 91,1% Nfz: 91,8% Zul.: 89,1% Auslastungen Q1 2011 AI: 86,9% Pkw: 87,3% Nfz: 88,7% Zul.: 85,7% Kapazitätsauslastung in Prozent der betriebsüblichen Vollausnutzung 110 100 90 80 70 60 50 Nutzfahrzeuge Teileindustrie Pkw Automobilindustrie 40 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Quelle: ifo Institut Seite 17
Umsatzentwicklung in der Automobilzulieferindustrie Mrd. Seite 18
Agenda I Internationale Märkte: Im Saldo gut, aber protektionistische Tendenzen II Deutscher Markt: Wenig dynamisch mit Abwärtsrisiko III Deutsche Automobilindustrie: Die Herausforderungen annehmen IV Fazit
Deutsche Automobilindustrie: Herausforderungen annehmen Globale Effizienz Erfolgsgaranten
Zwei-Säulen-Strategie trägt den Erfolg der Deutschen Automobilindustrie Erfolg Export Fertigung vor Ort
Die deutsche Automobilindustrie lebt vom Weltmarkt +104% +249% Seite 22
Auslandsproduktion beeinträchtigt Inland nicht Pkw Inlandsproduktion Millionen 6 5 5,13 5,35 5,53 5,87 4 3 2 2,88 1,42 3,11 2,15 1,93 Deutschland Frankreich Italien 1 0,73 0,66 0,49 0 2000 2005 2008 2011 Quelle: VDA Seite 23
Deutsche Automobilindustrie: Herausforderungen annehmen Globale Effizienz Innovationsführerschaft Erfolgsgaranten
Erfolgsfaktor: Innovation und Nachhaltigkeit Mittlerer CO 2 -Ausstoß von Pkw deutscher Konzernmarken in D g CO 2 /km 180 170 175,2 171,7 166,6 160 157,1 152,3 150 146,1 140 130 120 110 100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 130,0 2015 08.06.2011 01.03.2012 Quelle: KBA, Pkw-Neuzulassungen, VDA-Berechnungen Seite 25
Reduktion des Kraftstoffverbrauchs vorrangig Europäische Union hat die strengsten CO2-Grenzwerte! Page 26
CO 2 -Regulierungen der Europäischen Kommission 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Nach Selbstverpflichtung von 1998-2008 Diskussion und Entwurf einer Regulierung Lead Time 130 g/km* geplant 95 g/km* Diskussion Lead Time 175 g/km* geplant 147 g/km* Diskussion? Diskussion und Verabschiedung Lead Time Anwendung geplant *gewichtsabhängig
Die Fächerstrategie der deutschen Automobilindustrie Einsparen Ergänzen Ersetzen Seite 28
Herausforderungen der Zukunft: Urbanisierung Verkehrswachstum und Urbanisierung (Megacitys, Megaregionen) Weltbevölkerung in Städten 2007 = 50% 2050 = 70-80% Seite 29
Die Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) Weltweit einzigartige Bündelung der Kräfte Weg: Verständigung auf einen systemischen, marktorientierten und technologieoffenen Ansatz Wissenschaft Verbände Politik Wirtschaft Gewerkschaften Ziel: Deutschland zum Leitanbieter und Leitmarkt für Elektromobilität bis 2020 zu entwickeln (1 Mio. Fahrzeuge) Mesenberg- Beschlüsse Konstitution NPE Zwischenbericht Nov. 2010 2. Bericht Mai 2011 Ziel 2020 Mitglieder der NPE Seite 30
SCHAUFENSTER Elektromobilität Schaufenster (Start Herbst 2012): Projekte werden in einem transparenten Verfahren vergeben Leitanbieter: Schaufenster bieten Rahmen, die Innovationskraft der Elektromobilität made in Germany durch Anwendung darzustellen und vermarktbar zu machen Schaufenster bilden das gesamte System der Elektromobilität ab Energie Fahrzeug Verkehr Leitmarkt: Geeignete Plattform, das System Elektromobilität potenziellen Kunden und Anwendern in Deutschland und im Ausland nahezubringen, Akzeptanz zu erhöhen und Nachfrage zu stimulieren Seite 31
LEITMARKT FÜR ELEKTROMOBILITÄT Potenzielle Anreize Nicht-monetäre Anreize Nutzung Busspuren/Einführung Sonderspuren Vorrechte beim Parken von Elektrofahrzeugen Weitere Anreizmaßnahmen Wechselkennzeichen Öffentliches Beschaffungsprogramm (Regierungsfahrzeuge) Anreizmaßnahmen für elektrische Nutzfahrzeuge Netzintegrationsausgleich Monetäre Anreize Nachteilskompensation bei der Dienstwagenbesteuerung Sonderregelungen bei Abschreibung Zinsgünstige Kredite der KfW Steuerincentives Seite 32
Ausblick Elektromobilität Elektromobilität ist ein Lösungsbaustein zur Reduktion der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen Deutsche Automobilindustrie investiert massiv in diesen Lösungsansatz Die Herausforderung besteht darin, eine nachhaltige und wirtschaftlich konkurrenzfähige Lösung zu finden Einführung der Elektromobilität gleicht eher einem Marathon als einem Kurzstreckenlauf: Es ist nicht entscheidend, Erster auf dem Markt zu sein Wir verlassen uns auf das Wort der Bundesregierung, die zugesagten Schritte zur Förderung umzusetzen. Seite 33
Deutsche Automobilindustrie: Herausforderungen annehmen Globale Effizienz Innovationsführerschaft Erfolgsgaranten Starke Marken
Starke Marken: Premium in allen Segmenten Deutsche Automobilmarken verfügen über große Strahlkraft klare Position im Kopf der Konsumenten (Wofür steht die Marke?) Image des Automobilstandorts Deutschland verbunden mit dem spezifischen Markenimage des jeweiligen Herstellers. Seite 35
Erfolgsfaktor: Starke Marken und Mittelstand Die Stärke der Unternehmen Die Stärke der Produkte Seite 36
Deutsche Automobilindustrie: Herausforderungen annehmen Globale Effizienz Innovationsführerschaft Erfolgsgaranten Starke Marken Mitarbeiter/ Fachkräfte
Seite 38
Agenda I Internationale Märkte: Im Saldo gut, aber protektionistische Tendenzen II Deutscher Markt: Wenig dynamisch mit Abwärtsrisiko III Deutsche Automobilindustrie: Die Herausforderungen annehmen IV Fazit
Fazit und Ausblick Globale Nachfrage nach individueller Mobilität wächst weiter Export bleibt auch in 2012 Stütze der Automobilindustrie Deutsche Industrie profitieren von globaler Aufstellung und Innovationskraft Technologie bleibt das zentrale Differenzierungsmerkmal für die deutschen Industrie Zukunftstechnologien liegen im Bereich der effizienten Antriebe und der (multimedialen) Vernetzung der Fahrzeuge Erfolg der Elektromobilität hängt an den wirtschaftliche Rahmenbedingungen Seite 40
Wettbewerbsfähigkeit sichern! IW-Studie zur Zukunft der Automobilzulieferer in Deutschland (VDA-Schriftenreihe Materialien zur Automobilindustrie, Bd. 44) Handlungsfelder: - Globalisierung annehmen - Fachkräftebasis sichern - Thema Energieeffizienz annehmen Bedeutung des Standortes Deutschland nimmt aufgrund weltweiten Wachstums relativ ab aber absolut weiter steigende Wertschöpfung, Investitionen, FuE; Beschäftigung bleibt stabil Seite 41