Cloud Vendor Benchmark 2011 Deutschland Cloud Leader Report Executive Summary des Cloud Vendor Benchmark 2013 für BT (Germany) GmbH & Co. ohg Autoren: Dr. Carlo Velten, Steve Janata, Max Hille
Über die Studie Der Cloud Vendor Benchmark 2013 ist eine unabhängige, nicht gesponsorte Studie der Experton Group. Im Jahr 2010 wurde das Projekt ins Leben gerufen, um CIOs und Anwendern im dynamischen Cloud-Markt in Deutschland einen Überblick über die Marktbewegungen und vor allem die Anbieterlandschaft zu gewähren. In den vier Jahren der Studie hat sich der Markt stark gewandelt. Von anfangs 11 bewerteten und maximal 20 relevanten Anbietern stieg diese Anzahl kontinuierlich auf 133 bewertete und über 380 relevante Anbieter im Jahr 2013 an. Die aktuelle Studie umfasst die 14 wichtigsten Marktkategorien für Cloud Computing in Deutschland. Die Oberkategorien lauten Cloud Services, Cloud Technologies und Cloud Transformation. Innerhalb dieser Marktkategorien wurden die wichtigsten Vendoren in sog. Quadranten bewertet. Besonders interessant für die Anwender sind nach Ansicht der Experton Group diejenigen Anbieter, die im Leader Quadranten oben rechts bewertet wurden. Diese Anbieter verfügen sowohl über eine gute und etablierte Marktpräsenz als auch über ein besonders attraktives Angebot für die jeweilige Zielgruppe. In den vergangenen Jahren hat die Erfahrung gezeigt, dass die Bewertung der Experton Group im Cloud Vendor Benchmark eine hervorragende Grundlage für Anwenderunternehmen sein kann, um die Evaluierung, Bewertung und Selektion geeigneter Cloud-Anbieter optimal zu steuern. Cloud-Markt in Deutschland Cloud Computing ist längst Realität im deutschen IT-Markt. In diesem Jahr werden die deutschen Unternehmen rund 5% ihrer IT-Ausgaben in die Wolke stecken. Und dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren noch weiter beschleunigen. Zwar gibt es nach wie vor ungeklärte Fragen, zum Beispiel beim Datenschutz. Auch das Thema Integration und Orchestrierung von Architekturen und Diensten bereitet IT- Entscheidern weiter Kopfzerbrechen. Dennoch wird nach Ansicht der Experton Group der Cloud-Markt noch einmal zusätzlichen Schub erhalten. Grundlage ist die fortschreitende Digitalisierung nahezu aller Lebens- und Geschäftsbereiche, die maßgebliche Implikationen auf die Adaption von Cloud Computing hat. Daher geht die Experton Group auch weiter von Wachstumsraten auf einem hohen Experton Group AG Seite 2
Niveau aus (2014 noch über 50%), auch wenn sich Neugewichtungen in den einzelnen Marktkategorien ergeben. den Mutterkonzern BT Group bzw. die internationale Geschäftskundensparte BT Global Services gehört BT Germany zu den wenigen Providern, die Anwendern wirklich globale IT-Infrastruktur- und Netzwerkservices zur Verfügung stellen können (40 Rechenzentren mit Anbindung in 190 Ländern). Seit mehreren Jahren entwickelt und betreibt BT eigene Cloud- Betriebsplattformen, die Gegenstand der Bewertung im Rahmen des Anbietervergleichs Cloud Vendor Benchmark 2013 waren. So prognostiziert die Experton Group in ihren aktuellen Marktzahlen, dass die Ausgaben für Cloud-Services in den nächsten Jahren im Verhältnis zu den anderen Kategorien (Technologie und Integration/Beratung) noch mehr an Gewicht gewinnen als bisher angenommen, auch wenn Private Clouds in der heutigen Marktsituation noch einen Investitionsschwerpunkt für viele, inbesondere große Unternehmen darstellen. Über BT Germany Hervorgegangen aus dem Joint Venture VIAG Interkom, zu dem sich BT, VIAG und Telenor zusammengeschlossen hatten, zählt die heutige BT Germany (im Folgenden BT) seit rund 10 Jahren zu den führenden Managed Services Providern im deutschsprachigen Raum. So sind in Deutschland rund 1.400 Mitarbeiter beschäftigt. Durch die enge Anbindung an Cloud Strategie BT verfolgt seit einigen Jahren eine sehr klar definierte Cloud-Strategie. Diese ist vornehmlich auf die Bedürfnisse global agierender Unternehmen ausgerichtet, die ihre Anwendungen weltweit bereitstellen und Prozesse länder- und kontinentübergreifend steuern müssen. Dies können global orientierte Mittelständler oder auch Großkonzerne mit weit verzweigten Fertigungs- und Beteiligungsstrukturen sein. Diese Unternehmen stellen an Cloud- Umgebungen klare Anforderungen, die sich an den Kriterien globale Verfügbarkeit, Anbindungsqualität, Ausfallsicherheit und granulare Steuerungsmechanismen orientieren. In diesem Kontext hat BT innerhalb der letzten 3 Jahre eine Cloud- Betriebsplattform entwickelt, die sich dieser Anforderungen einer Enterprise-Grade - Experton Group AG Seite 3
Cloud annimmt und entsprechend attraktive Cloud Services bereitstellt. Obwohl BT aufgrund seiner weltweiten Rechenzentrums- und Netzwerkinfrastrukur in der Lage wäre, Amazon und Google im Geschäft mit Public Cloud-IaaS Paroli zu bieten, hat man sich entschlossen, sich auf den klassischen Enterprise-Markt zu konzentrieren. Dieser zählt beim Thema Cloud zwar eher zu den Late-Adoptern, bietet mittel- und langfristig aber ein deutlich größeres und margenstärkeres Geschäftspotenzial. Da gerade große Unternehmenskunden radikale Brüche innerhalb ihrer IT- Organisation und ihrer IT-Serviceprozesse scheuen, sind Managed Cloud Services der passende Transformationspfad für diese Kunden. Die Referenzen der BT und die Erfolge in den letzten 12 Monaten belegen, dass die Strategie der BT an dieser Stelle aufgeht. Cloud Portfolio Gemäß der Ausrichtung, Cloud im Enterprise-Grade-Modus anzubieten, ist auch das BT-Portfolio strukturiert. Der Schwerpunkt liegt auf integrierten Infrastrukturservices im Modell der Managed und Managed Private Cloud. Neben den klassischen Cloud-Infrastruktur- Services (IaaS) bietet BT auf seiner Cloud- Betriebsplattform auch noch weitere Services in folgenden Bereichen an: Cloud Security ( BT Assure ) Cloud Unified Communications ( BT One ) Cloud-based CRM ( BT Contact ) Das BT Cloud Portfolio zeichnet nicht nur dadurch aus, dass es einen Großteil der relevanten Use Cases in Mittelstands- und Großunternehmen abdeckt (siehe oben). Besonders hervorzuheben ist die klare und transparente Struktur der SLAs, die Kunden beim Bezug der BT Cloud Services erhalten. Hier spielt sicherlich die Historie von BT als erfolgreicher Netzwerk- und Infrastrukturprovider eine Rolle. So heben sich die Granularität, Struktur und Definition der SLA deutlich von einem Großteil der Wettbewerber ab und bieten dem Anwender die Chance, die Cloud- Leistungen profund zu beurteilen. Infrastructure-as-a-Service Managed Cloud Bei den sogenannten Managed Cloud - Betriebsmodellen handelt es sich um eine Mischform zwischen den reinen Public Experton Group AG Seite 4
Cloud und Managed Private Cloud - Plattformen. Wie auch bei den Public Cloud-Plattformen greifen bei der Managed Cloud alle Kunden auf die gleiche physische Infrastruktur zu. Es handelt sich um eine Shared Infrastructure, die entsprechende Skaleneffekte und den Kunden somit Kostenvorteile bietet. Auch wird in diesem Modell die Skalierbarkeit durch den Cloud Service Provider sichergestellt, und die RZ-Infrastrukturen verfügen typischerweise über das notwendige Sizing mehrerer hundert oder tausend physischer Server pro RZ- Standort, um Leistungsspitzen oder auch die parallele Nachfrage mehrerer großer Nutzer in einem Zeitfenster bewältigen zu können. Die Managed Clouds verbinden die Auslegung einer skalierungsfähigen, geteilten Infrastruktur mit dem Service- Modell des klassischen Managed Services bzw. Managed Hostings. Die Provider steuern und managen einen größeren Teil der infrastrukturbezogenen Implementierungs-, Wartungs- und Serviceprozesse und übernehmen so deutlich mehr Verantwortung gegenüber dem Kunden. Hier liegt der größte Unterschied zum reinen Public Cloud -Ansatz, bei dem der Kunde weitgehend auf sich allein gestellt ist und ein umfassendes Know-How der jeweiligen Cloud-Plattform überlebenswichtig ist. Die Managed Cloud-Modelle sind somit deutlich geeigneter für mittelständische und große Unternehmen und machen derzeit noch den Löwenanteil der 255 Millionen Euro aus, die in Deutschland für IaaS ausgegeben werden. Die elementaren Bewertungskriterien bzw. Anforderungen an die Anbieter von Managed Cloud IaaS lassen sich wie folgt zusammenfassen: Leistungsfähige, hochskalierbare RZ-Infrastruktur (deutscher RZ- Standort vorteilhaft) Breitgefächertes Portfolio an Infrastruktur-Services 24/7 Betrieb mit Enterprise-Grade SLA Hoher Automatisierungsgrad der Plattform / direkte Bereitstellung der provisionierten Ressourcen Implementierung, Wartung und Security als Managed Service Interoperabilität (Unterstützung multipler OS und Virtualisierungstechnologien) Offene Plattform zum Aufbau hybrider Cloud-Betriebsszenarien Die neue Generation der BT Cloud- Betriebsplattform ( BT Cloud Compute als Nachfolger des BT VDC ) erfüllt obige Anforderungen in überdurchschnittlicher Weise. So ist nicht nur die deutsche Rechenzentrumsinfrastruktur am Standort Frankfurt-Sossenheim entsprechend großzügig und leistungsstark ausgelegt. Auch garantiert BT sehr kurze Liefer- und Bereitstellungszeiten. So werden Kunden innerhalb von Sekunden neu gebuchte Ressourcen zur Verfügung gestellt. Darüberhinaus bietet BT seinen Kunden Experton Group AG Seite 5
Zugriff auf eine einheitliche Cloud- Betriebsplattform in insgesamt 16 Ländern. BT Cloud Compute ist einheitlich auf Citrix-Technologie (CITRIX Open Cloud Stack) aufgebaut und bietet neben einem hohen Automatisierungsgrad und benutzerfreundlichen Administrationsoberflächen auch standardisierte Schnittstellen (APIs) unter anderem zu Public Cloud Plattformen wie z.b. Amazon AWS. So sind BT-Kunden in der Lage, ohne großen Migrations- und Integrationsaufwand hybride Betriebsszenarien umzusetzen. Infrastructure-as-a-Service Managed Private Cloud Analog zu den IaaS-Angeboten im Managed Cloud -Modell werden bei den Managed Private Clouds verschiedene Infrastrukturleistungen wie CPU, Speicherkapazität, Security- und Netzwerkdienste als standardisierte, nutzungsabhängig gepreiste Services von der Infrastruktur des Cloud Service Providers aus bereitgestellt. Die Experton Group betrachtet an dieser Stelle nicht den Aufbau und Betrieb von Private Cloud- Infrastrukturen im Rechenzentrum der Kunden, sondern nur diejenigen Dienste, welche die Cloud Service Provider aus ihren Rechenzentren ausliefern. Besonderer Vorteil des Managed Cloud- Angebotes von BT ist die Skalierungs- und Ausbaufähigkeit beim Betrieb besonders leistungshungriger bzw. ressourcenintensiver Workloads, z.b. der Betrieb eines ecommerce-systems. Die Leistungsreserven, die BT für die Anwender in seinen deutschen und europäischen Rechenzentren vorhält, können sich Anwender im Normalfall nicht leisten und wenn nur zur schwer vertretbaren Kosten. Der Unterschied zu den Managed Clouds besteht darin, dass bei den Managed Private Clouds für jeden Kunden eine dedizierte Infrastruktur aufgebaut und in Betrieb genommen wird. Die Workloads der Kunden sind somit auf physischer und nicht nur virtueller Ebene getrennt. Da viele Kunden aus dem Umfeld des Mittelstandes und der Großunternehmen genau diese Anforderung stellen, machen Managed Private Clouds derzeit einen Großteil des Cloud-Infrastruktur-Geschäfts aus. Gegenüber dem letzten Jahr konnte BT Germany seine Position auch im Marktsegment der Managed Private Cloud hinsichtlich Produktattraktivität und Wettbewerbsstärke deutlich verbessern. Experton Group AG Seite 6
Cloud Services für den Mittelstand Es tut sich was in Sachen Cloud Computing im deutschen Mittelstand. Gegenüber dem letzten Jahr gilt festzustellen, dass sich die Bereitschaft, in Cloud Computing zu investieren, und auch die Angebotsbreite deutlich erhöht haben. Grundlage der überdurchschnittlich positiven Einschätzung sind neben der Einführung der neuen Cloud- Betriebsplattform BT Cloud Compute (vgl. oben) vornehmlich die additiven Managed Services in den Bereichen Security, High Availability und Netzwerk, die BT seinen Kunden bei Implementierung und Betrieb einer Managed Private Cloud bietet. So werden beispielsweise Konfigurations- Änderungen innerhalb von Sekunden ausgeführt. Dies zeigt die Agilität des BT Cloud-Betriebs gegenüber den traditionellen Hosting- und Outsourcing- Modellen. Zudem haben Anwender die Möglichkeit über entsprechende Admin- Dashboards Konfigurationen eigenständig vorzunehmen und Ressourcen hinzu- oder abzubuchen. Zwar bestehen bei vielen Unternehmen immer noch massive Bedenken hinsichtlich Datenschutz und -sicherheit, trotzdem muss konstatiert werden, dass zumindest die Diskussion wieder mehr auf eine sachliche Ebene zurückgekehrt ist. Und das ist gut und richtig so. Zum Thema Sicherheit lässt sich feststellen, dass sich diese Diskussion in vielen Unternehmen sogar gedreht hat. Mittlerweile ist vielen Entscheidern klar geworden, dass sie mit den eigenen Bordmitteln nicht in der Lage sind, das gleiche Sicherheitsniveau zu gewährleisten wie ein großer IT-Provider. Experton Group AG Seite 7
Für die Mittelstandsunternehmen ist es vor allem wichtig, bestimmte Kernprozesse effizient betreiben zu können. Daher wird Cloud vor allem in folgenden Bereichen als Alternative interessant: CRM & Online Portale Collaboration und Communication (Desktop aus der Cloud) Test und Development Betrieb von Enterprise- Applikationen (Iaas im Managed / Managed Private Modell) Die Kriterien zur Bewertung der Cloud Services hinsichtlich der speziellen Mittelstands-Anforderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: TCO-Vorteil Echtes Cloud Computing (z.b. On-Demand-Ressourcen) Solide RZ-Infrastruktur mit deutschem Standort Datenschutzkonformität Integration in bestehende IT Cloud Transformation Mit der Geschäftseinheit BT Advise und der Tochtergesellschaft Stemmer verfügt BT zudem über eine qualifizierte und technisch versierte Mannschaft, die Cloud- Projekte auf Kundenseite professionell begleiten und gestalten kann. So stellt BT alle notwendigen Personalressourcen, Skills und Tools, um Kunden bei der Projektplanung, über die Implementierung und die Integration weiterer Services zu unterstützen. Die aufgrund von Referenzen nachgewiesenen Erfahrungen sowie die gut dokumentierten und methodisch durchdachten Assessment-Tools haben für BT auch in dieser Kategorie zu einer Auszeichnung als Cloud Leader geführt. Vergleicht man das BT-Portfolio mit den Anforderungen der klassischen Mittelstandskunden, fällt auf, dass BT viele der zentralen Anforderungen erfüllt. Daher wurde BT mit seinem Cloud-Portfolio auch in der Mittelstandskategorie als einer der Leader bewertet, auch wenn BT als originärer Infrastrukturprovider über keine eigenen SaaS-Services verfügt, die im Mittelstand in verschiedenen Anwendungsbereichen ebenfalls gefragt sind. Experton Group AG Seite 8
USP & Wettbewerbsstärke Zentraler USP für Anwender liegt in der Kombination der IT-Infrastrukturdienste, wie Rechenleistung und Storage, mit weiteren integrierten Netzwerk- und Connectivity- Services. Dabei muss hervorgehoben werden, dass BT einer der wenigen Cloud- Provider ist, die nicht nur Cloud Services made in Germany liefern, sondern ernsthaft global skalieren können. Ausblick Die Experton Group geht davon aus, dass sich die Cloud-Strategie von BT weiter auszahlen wird. Die enormen Investitionen in neue Rechenzentren am Standort Deutschland und der Aufbau einer global einheitlichen Cloud-Plattform sind für die Zielkunden die Basis für einen erfolgreichen und sicheren Weg in die Cloud. Für all diejenigen Anwender, deren IT- Wachstum aus den Emerging Markets kommt, die aber trotzdem eine integrierte IT-Landschaft mit IT-Infrastruktur-Backbone in ihren Heimatmärkten favorisieren, ist BT ein exzellenter Partner. Eine einheitliche Cloud-Plattform in 16 Ländern, 40 Rechenzentren und Anbindungsmöglichkeiten über ein eigenes Netz in 190 Ländern diese Kombination können derzeit nur wenige Cloud Provider bieten. Experton Group AG Seite 9
Über Experton Group Experton Group ist ein führendes IT- Research- und Beratungsunternehmen. Mit europaweit 80 erfahrenen Analysten unterstützen wir mittelständische und große Unternehmen bei der strategischen Planung und Umsetzung ihrer IT-Strategien. Experton Group ist in Deutschland an den Standorten München, Frankfurt und Kassel vertreten. Mehr Informationen zur unserem Research im Bereich Cloud Computing finden sie unter: http://experton-group.blogspot.com/ http://twitter.com/experton Kontakt Experton Group AG Carl-Zeiss-Ring 4 85737 Ismaning Tel. +49 89 923331-0 Fax +49 89 923331-11 Autoren Dr. Carlo Velten (Senior Advisor) carlo.velten@experton-group.com Steve Janata (Senior Advisor) steve.janata@experton-group.com Max Hille (Research Manager) max.hille@experton-group.com Experton Group AG Seite 10