HIAG Immobilien kündigt Preisspanne von CHF bis CHF pro Aktie für den geplanten Börsengang an

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1 Medieninformation NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF For Release in Switzerland. This is a restricted communication and you must not forward it or its contents to any person to whom forwarding it is prohibited by the legends contained therein. In particular, this release and the information contained therein is not being issued and may not be distributed in the United States of America, Canada, Australia or Japan and does not constitute an offer of securities for sale in such or any other countries. HIAG Immobilien kündigt Preisspanne von CHF bis CHF pro Aktie für den geplanten Börsengang an Erster Handelstag der Aktien an der SIX Swiss Exchange für den 16. Mai 2014 geplant Basel, 6. Mai 2014 Die auf die Entwicklung und langfristige Nutzung von ehemaligen Industriearealen spezialisierte HIAG Immobilien Holding AG (HIAG Immobilien) lanciert den Börsengang mit der Veröffentlichung des Emissions- und Kotierungsprospekts und dem Beginn des Bookbuildings. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien mit einem Nominalwert von je CHF 1.00 wurde auf CHF bis CHF festgelegt, was nach Neugeldzufluss einer Marktkapitalisierung des Unternehmens von CHF 576 Mio. bis CHF 688 Mio. entspricht. Im Rahmen des Börsengangs ist geplant, 1'000'000 neu auszugebende Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 700'000 bestehende Aktien aus den Beständen der Gesellschaft sowie 847'500 bestehende Aktien aus Beständen der Ankeraktionäre Dr. Felix Grisard, Salome Grisard Varnholt und Andrea Grisard anzubieten. Darüber hinaus haben die Ankeraktionäre den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 255'000 Aktien gewährt, welche bis 30 Kalendertage nach dem ersten Handelstag ausgeübt werden kann. Die insgesamt 1'700'000 von der Gesellschaft angebotenen Aktien und die von den Ankeraktionären angebotenen 847'500 Aktien entsprechen 31,84% des ausgegebenen Aktienkapitals nach dem Börsengang und vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Die Mehrzuteilungsoption von bis zu 255'000 Aktien entspricht 3,19% des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft nach dem Börsengang. Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption halten die Ankeraktionäre als langfristig orientierte Aktionäre direkt und indirekt 63,09% der nach Abschluss der Transaktion total ausgegebenen 8'000'000 Namenaktien der Gesellschaft. Die Ankeraktionäre sowie die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung haben eine Stillhaltevereinbarung (Lock-up) von 12 Monaten und HIAG Immobilien hat einen Lock-up von 6 Monaten ab dem ersten Handelstag vereinbart, vorbehältlich der üblichen Ausnahmen. Zudem haben sich die Ankeraktionäre in einer Aktionärsvereinbarung langfristig verpflichtet.

2 Aus der Platzierung der 1'700'000 Aktien fliessen dem Unternehmen neue Mittel in der Höhe von netto CHF 117 Mio. bis CHF 140 Mio. zu. HIAG Immobilien will mit dem Nettoerlös aus dem Börsengang laufende Entwicklungsprojekte finanzieren, eine Überbrückungsfinanzierung von CHF 30 Mio. zurückführen und vorübergehend die Inanspruchnahme bestehender Kredite reduzieren. Zudem soll mit dem neuen Kapital die Flexibilität gewahrt bleiben, rasch Akquisitionschancen wahrnehmen zu können. Der Börsengang von HIAG Immobilien besteht aus einem öffentlichen Angebot an Investoren in der Schweiz und Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, jeweils gestützt auf Regulation S des US Securities Act und die Ausnahmen der EU- Prospektrichtlinie. Das Bookbuilding beginnt am 6. Mai 2014 und endet voraussichtlich am 15. Mai Die Ankündigung des endgültigen Angebotspreises erfolgt voraussichtlich am 16. Mai Die Kotierung der Aktien und die Aufnahme des Handels der Aktien der HIAG Immobilien an der SIX Swiss Exchange sind für den 16. Mai 2014 geplant. Die Credit Suisse agiert im Rahmen des IPOs als Sole Bookrunner und die Bank Vontobel AG als Co-Lead Manager. HIAG Immobilien führend in der Entwicklung ehemaliger Industrieareale Die auf die Entwicklung und langfristige Nutzung von ehemaligen Industriearealen spezialisierte HIAG Immobilien realisiert als langfristige Eigentümerin mit einem eingespielten Kernteam aus 22 Mitarbeitenden ansprechende Wohn- und Arbeitsräume sowie insbesondere auch industrielle Projekte. Die 'Land Bank' der HIAG Immobilien umfasst mit einer Landfläche von insgesamt 2,4 Mio. m 2 davon 1,4 Mio. m 2 als Bauland eingezont eines der umfangreichsten Portfolios an grossflächigen Arealen mit Entwicklungspotenzial an attraktiven Standorten in der Schweiz. Rund 90% des Immobilienportfolios der HIAG Immobilien befinden sich in den Wirtschaftszentren Zürich/Zug, Baden/Brugg, Nordwestschweiz und Genf. Das Portfolio ist vom unabhängigen Beratungsunternehmen Wüest & Partner per Ende 2013 mit CHF 1,07 Mrd. bewertet worden und erwirtschaftete einen annualisierten Liegenschaftsertrag von CHF 46,6 Mio. (Vorjahr: CHF 42,5 Mio.). Per 31. März 2014 lag der annualisierte Liegenschaftenertrag bei CHF 48,1 Mio. Das Portfolio setzt sich zusammen aus Renditeliegenschaften im Wert von CHF 636,4 Mio. mit einer Bruttorendite von 6,4% sowie Entwicklungsliegenschaften im Wert von CHF 428,9 Mio. mit einer durchschnittlichen Bruttorendite aus der aktuellen Zwischennutzung von 3,6%. Das Entwicklungsportfolio besteht aus einer Gesamtfläche von rund 889'000 m 2, auf der HIAG Immobilien mit aus heutiger Sicht erwarteten Investitionen von rund CHF 1,65 Mrd. in 46 kurz-, mittelund langfristigen Entwicklungsprojekten rund m 2 Nettonutzfläche bauen will. Rund ein Viertel dieser Investitionen soll mit dem Verkauf von Stockwerkeigentum finanziert werden. Der Verkauf von Stockwerkeigentum leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Cashflow-Stärke von HIAG Immobilien. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte HIAG Immobilien einen EBITDA von CHF 86,6 Mio. (2012: CHF 59,6 Mio.) und einen Reingewinn von CHF 77,9 Mio. (CHF 55,2 Mio.). Das Ergebnis nach EPRA-Richtlinien (European Public Real Estate Association) betrug CHF 28,6 Mio. (CHF 19,2 Mio.). Inklusive Erlös aus dem Verkauf von Stockwerkeigentum betrug der Cashflow aus Geschäftstätigkeit 2/6

3 CHF 47,8 Mio. (CHF 38,8 Mio.). Das Loan-to-Value-Verhältnis betrug am 31. Dezember ,9% (31. Dezember 2012: 42,2%). Die durchschnittliche Eigenkapitalrendite (RoE) der drei letzten Geschäftsjahre 2011 bis 2013 entsprach rund 14%. In der Zunahme des Net Asset Value (NAV) nach EPRA-Richtlinien um 19,3% auf CHF 597,3 Mio. (CHF 500,7 Mio.) per Ende 2013 ist eine Kapitalerhöhung von CHF 34,6 Mio. enthalten. HIAG Immobilien verfolgt eine Dividendenpolitik, die darauf abzielt, vorbehältlich genügend ausschüttbarer Reserven sowie unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben, rund 35% bis 40% des konsolidierten Jahresreingewinns der Gesellschaft aus dem zur Verfügung stehenden Gewinn oder Reserven aus Kapitaleinlagen auszuschütten, was rund 4% des NAV gleichkommen würde. Kontakt Martin Durchschlag Chief Executive Officer T martin.durchschlag@hiag.com Laurent Spindler Chief Financial Officer T laurent.spindler@hiag.com HIAG Immobilien Holding AG Aeschenplatz Basel T investor.relations@hiag.com Über HIAG Immobilien Die HIAG Immobilien ist ein führender Schweizer Entwickler ehemaliger Industrieareale an attraktiven Standorten. Das Immobilien-Portfolio ist sowohl geografisch wie auch bezüglich Nutzungen breit diversifiziert. Das langfristig ausgerichtete Geschäftsmodell von HIAG Immobilien basiert im Wesentlichen auf mehrjährigen Mietverträgen mit industriellen, gewerblichen und privaten Mietern sowie dank ganzheitlicher Entwicklungskompetenz auf einer nachhaltigen Wertsteigerung von ehemaligen Industriearealen. 3/6

4 Eckdaten Kotierung Tickersymbol SIX Swiss Exchange (Standard für Immobiliengesellschaften) HIAG Schweizer Valorennummer ISIN CH Preisspanne Angebotene Aktien CHF bis CHF pro angebotene Namenaktie Basisangebot bestehend aus 2'547'500 Namenaktien mit Nominalwert von je CHF 1.00 davon: 1'000'000 neu auszugebende Namenaktien und 700'000 eigene Aktien der HIAG Immobilien 847'500 bestehende Namenaktien aus den Beständen der Ankeraktionäre Mehrzuteilungsoption von bis zu 255'000 Namenaktien aus Beständen der Ankeraktionäre Erwarteter Zeitplan Bookbuilding Beginn 6. Mai 2014 Ende 15. Mai 2014, Uhr MESZ Preisfestsetzung und Zuteilung 15. Mai 2014 Bekanntgabe des endgültigen Angebotspreises pro Aktie 16. Mai 2014 Kotierung und erster Handelstag 16. Mai 2014 Einbuchung/Lieferung der angebotenen Aktien gegen Bezahlung des Angebotspreises Letzter Tag für Ausübung der Mehrzuteilungsoption 21. Mai Juni 2014 Rechtlicher Hinweis / Disclaimer Dieses Dokument enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.b. Aussagen wie "glauben", "annehmen", "erwarten", "schätzen", "planen", "anstreben", "dürfte", "könnte", "wird" oder ähnliche Begriffe. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten darf man sich nicht auf solche in die Zukunft gerichtete Aussagen ver- 4/6

5 lassen. HIAG Immobilien übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. This publication may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect", "forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of HIAG Immobilien and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not rely on forward-looking statements. HIAG Immobilien assumes no responsibility to up-date forward-looking statements or to adapt them to future events or developments. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Sie ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a OR, kein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange und kein Prospekt gemäss anderen Rechtsvorschriften. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung, vor Gewährung einer Ausnahme von der Registrierungspflicht oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieser Jurisdiktion unzulässig wäre. Jeder Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der HIAG Immobilien sollte ausschliesslich auf der Grundlage eines von der Gesellschaft in diesem Fall dafür veröffentlichten Emissions- und Kotierungspropekts erfolgen. Kopien des betreffenden Emissions- und Kotierungsprospekts (sowie gegebenenfalls des Supplements) können kostenlos bezogen werden von Credit Suisse AG, Zürich (T , F , equity.prospectus@credit-suisse.com). This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document is not a prospectus within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations, nor is it a listing prospectus as defined in the listing rules of SIX Swiss Exchange or a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction. A decision to invest in securities of HIAG Immobilien should be based exclusively on the issue and listing prospectus published by HIAG Immobilien for such purpose. Copies of such issue and listing prospectus (including the supplement, if applicable) may be obtained free of charge from Credit Suisse AG, Zurich (T , F , equity.prospectus@credit-suisse.com). This document and the information contained herein is not for publication or distribution into the United States of America and should not be distributed or otherwise transmitted into the United States or to U.S. persons (as defined in the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")) or publications with a general circulation in the United States. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or to purchase any securities in the United States of America. The securi- 5/6

6 ties referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act, or the laws of any state and may not be offered or sold in the United States of America absent registration or an exemption from registration under Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States of America. The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This communication does not constitute an "offer of securities to the public" within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union (the "Prospectus Directive") of the securities referred to in it (the "Securities") in any member state of the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of the Securities to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of the Securities. In connection with the offer or sale of the securities referred to herein, the Sole Bookrunner may overallot the securities or effect transactions with a view to supporting the market price of the securities at a level higher than that which might otherwise prevail. Any stabilization action or over-allotment will be conducted by the Sole Bookrunner in accordance with all applicable laws and rules. Save as required by law or regulation, the Sole Bookrunner does not intend to disclose the extent of any stabilization action. No representation is made as to whether the Sole Bookrunner will engage in any stabilization activity or that this activity, if commenced, will not be discontinued without notice. For the avoidance of doubt, neither the Sole Bookrunner nor the Co-Lead Manager makes any representation or warranty that it intends to accept or be bound to any of the information contained herein nor shall the Sole Bookrunner or the Co-Lead Manager be obliged to enter into any further discussions or negotiations pursuant thereto but shall be entitled in their absolute discretion to act in any way that they see fit in connection with the potential transaction. Any discussions, negotiations or other communications that may be entered into, whether in connection with this communication or otherwise, shall be conducted subject to contract. No representation or warranty expressly or implicitly, is or will be made as to, or in relation to, and no responsibility or liability is or will be accepted by the Sole Bookrunner or the Co-Lead Manager, or any of their respective officers, employees or agents, as to or in relation to the accuracy or completeness of this communication, publicly available information on HIAG Immobilien or any other written or oral information made available to any interested party or its advisors and any liability therefore whether in contract, tort or otherwise is hereby expressly disclaimed. The Sole Bookrunner and the Co-Lead Manager are acting on behalf of the Company and no one else in connection with the referred to herein and will not be responsible to any other person for providing the protections afforded to clients of the Sole Bookrunner or the Co-Lead Manager, or for providing advice in relation to the securities referred to herein. 6/6