StarragHeckert-Aktionäre genehmigen Kapitalerhöhung

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1 M e d i e n m i t t e i l u n g NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, JAPAN, AUSTRALIA OR CANADA. 90. ordentliche Generalversammlung vom 9. April 2011 StarragHeckert-Aktionäre genehmigen Kapitalerhöhung Kapitalerhöhung im Verhältnis eine neue auf drei bisherige Aktien zur Refinanzierung der Akquisition von Dörries Scharmann Dividende von 10 CHF je Namenaktie als verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von Kapitaleinlagen Pro Forma Kennzahlen 2010 unter Einbezug von Dörries Scharmann: 5.7% EBIT-Marge auf 392 Mio. CHF Umsatzerlös Positive Aussichten An der Generalversammlung der StarragHeckert Holding AG folgten die Aktionäre in allen Punkten den Anträgen des Verwaltungsrates. Die Versammlung genehmigte insbesondere die vorgeschlagene Erhöhung des Aktienkapitals um 84'000 Namenaktien verbunden mit einem Aktiensplit im Verhältnis 1:10 zur Erleichterung der Handelbarkeit der StarragHeckert-Aktien. Kapitalerhöhung Die Generalversammlung hat dem Antrag des Verwaltungsrats auf Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung zur Refinanzierung der Akquisition der Dörries Scharmann Gruppe zugestimmt. Damit sollen neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF ausgegeben werden. Zum ersten Handelstag der neuen Aktien - vorgesehen am 29. April wird gleichzeitig ein Aktiensplit im Verhältnis 1:10 durchgeführt, um die Handelbarkeit der StarragHeckert-Aktie zu erleichtern. Drei bisherige Namenaktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Namenaktie. Nicht bezogene Aktien werden zusammen mit eigenen Aktien im Rahmen einer Platzierung neuen Investoren angeboten. 1/7

2 Walter Fust hat sich als Mehrheitsaktionär verpflichtet, seine Bezugsrechte vollumfänglich auszuüben und jene neuen Aktien zu übernehmen, die nicht im Rahmen der Platzierung bei Investoren platziert werden können. Die Eduard Stürm AG wird ihre Bezugsrechte nicht ausüben, was zu einer Erhöhung des Free Floats führen soll. Der Bezugs-/Platzierungspreis wird voraussichtlich am 27. April 2011 basierend auf der Anzahl neuen Aktien, für welche die Bezugsrechte ausgeübt wurden, der Nachfrage von Investoren im Rahmen der Platzierung, dem Börsenkurs der bisherigen Aktien und den allgemeinen Marktbedingungen vom Verwaltungsrat der Gesellschaft in Absprache mit der Bank Vontobel AG als Lead Manager festgelegt. Er wird weder über dem Schlusskurs dieses Tages für die bereits an der SIX Swiss Exchange gehandelten StarragHeckert-Aktien noch über dem volumengewichteten durchschnittlichen Preis der Aktien (VWAP) vom 26. und 27. April liegen. Ordentliche Traktanden der Generalversammlung Die Generalversammlung genehmigte zudem den Geschäftsbericht sowie den Jahresabschluss und wählte die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Walter Fust, Valentin Vogt, Prof. Dr. Christian Belz, Dr. Hanspeter Geiser und Adrian Stürm für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren. Zudem hat die Generalversammlung eine Dividendenausschüttung von 10 CHF je Namenaktie in Form einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus Kapitaleinlagen beschlossen, welche ab dem 15. April ausbezahlt wird (Ex-Datum 12. April 2011). Zur weiteren Stärkung der Aktionärsrechte hat die Generalversammlung die Einberufungsschwelle für eine ausserordentliche Generalversammlung auf 5% des Aktienkapitals gesenkt und das nicht benötigte bedingte Kapital gestrichen. Insgesamt waren an der Generalversammlung 290 Aktionärinnen und Aktionäre und 85% des Aktienkapitals vertreten. Neue Mitglieder der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat der StarragHeckert Holding AG hat die beiden Geschäftsführer von Dörries Scharmann, Herr Dr. Norbert Hennes und Herr Daniel Rosenthal, in die Geschäftsleitung der StarragHeckert-Gruppe berufen. 2/7

3 Herr Dr. Norbert Hennes ist seit Januar 2011 verantwortlich für die neue Business Unit 3 in Mönchengladbach. Davor war er seit 2002 Geschäftsführer Technik ab 2005 mit zusätzlicher Verantwortung für die Produktion und den Einkauf, bevor er 2006 CEO der Dörries Scharmann geworden ist. Von 1999 bis 2002 hat er bei der Dörries Scharmann verschiedene Führungsfunktionen in der Entwicklung und Konstruktion innegehabt. Herr Dr. Norbert Hennes hat nach seinem Studium am Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen (WZL) der Technischen Hochschule Aachen zum Dr.-Ing. promoviert. Herr Daniel Rosenthal ist seit Januar 2011 Finanzchef der neuen Business Unit 3 sowie zusätzlich seit Februar 2011 verantwortlich für die Post Merger Integration. Zuvor war er seit 2006 CFO und seit 2005 Direktor Finanzen der Dörries Scharmann. Von 2000 bis 2004 war er CFO einer Softwarefirma, nachdem er von 1997 bis 2000 im Investmentbanking tätig war. Herr Daniel Rosenthal ist Dipl. Math. der Universität Münster und verfügt über einen MBA der Simon School an der Universität Rochester, NY, USA. Pro Forma Finanzinformationen 2010 Unter Berücksichtigung der Dörries Scharmann (wie wenn deren Erwerb bereits zum 1. Januar 2010 stattgefunden hätte) hat die StarragHeckert-Gruppe im 2010 einen Pro Forma Umsatzerlös von 392 Mio. CHF erzielt. Der Pro Forma Auftragseingang lag im 2010 mit 332 Mio. CHF unter dem Umsatzerlös. Insbesondere im vierten Quartal 2010 sind die Auftragseingänge bei Dörries Scharmann infolge der Verunsicherung über die Eigentümerverhältnisse sehr deutlich eingebrochen. Insgesamt lag das Pro Forma Betriebsergebnis EBIT 2010 bei 22.5 Mio. CHF oder 5.7% des Umsatzerlöses. Der Pro Forma Reingewinn betrug im Mio. CHF oder CHF je Aktie. Positive Aussichten Für 2011 geht StarragHeckert aufgrund der anziehenden Investitionsneigung von einem Auftragseingang aus, der über dem Pro-Forma Auftragseingang 2010 liegt. Der Umsatzerlös 2011 hingegen wird trotz einer seit dem zweiten Halbjahr 2010 positiven Book-to-bill Ratio bei StarragHeckert vorerst beeinträchtigt sein von den schwachen Auftragseingängen im vierten Quartal 2010 bei Dörries Scharmann und damit unter dem Pro-Forma Umsatz 2010 liegen. Der gleiche Effekt führt dazu, dass die EBIT-Marge 2011 unter der Pro Forma EBIT-Marge 2010 von 5.7% ausfallen dürfte. 3/7

4 StarragHeckert ist zusammen mit Dörries Scharmann ein technologisch weltweit führender Anbieter von Werkzeugmaschinen zum Bohren, Drehen, Fräsen und Schleifen von mittleren bis grossen Werkstücken aus Metall und Verbundwerkstoffen. Zu den Kunden zählen vor allem international tätige Unternehmen in den Zielmärkten Luftfahrt, Energie, Transport und Maschinenbau. Die Produkte einschliesslich Technologieund Servicedienstleistungen ermöglichen den Kunden, substantielle Produktivitätsfortschritte zu erzielen. Sie werden unter folgenden Marken vertrieben: Starrag, Dörries, Heckert, Scharmann, SIP, Droop + Rein, TTL, Berthiez, WMW und Ecospeed. Die StarragHeckert-Gruppe mit Hauptsitz in Rorschacherberg/Schweiz betreibt Produktionsstandorte in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien sowie Indien und verfügt über Vertriebs- und Servicegesellschaften in zahlreichen weiteren Ländern. Die Muttergesellschaft der Gruppe ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker: STGN). Rorschacherberg, 9. April 2011 StarragHeckert Holding AG Für weitere Auskünfte Dr. Frank Brinken Gerold Brütsch CEO StarragHeckert Holding AG CFO StarragHeckert Holding AG Phone Phone Fax Fax media@starragheckert.com investor@starragheckert.com 4/7

5 Pro Forma Kennzahlen 2010 In Mio. CHF Starrag- Heckert Dörries Scharmann Anpassungen Pro Forma 2010 Auftragseingang Auftragsbestand (31. Dez.) Umsatzerlös Bruttogewinn EBITDA Betriebsergebnis EBIT Reingewinn Nettoliquidität (31. Dez.) Mitarbeiter (31. Dez.) '439 Die Pro Forma Rechnung zeigt auf, welche Auswirkungen die Akquisition der Dörries Scharmann Gruppe sowie deren Finanzierung mittels Kapitalerhöhung auf die konsoliderte Jahresrechnung 2010 der StarragHeckert Holding AG gehabt hätte, wenn diese Ereignisse schon am 1. Januar 2010 stattgefunden hätten. Indikativer Terminplan Kapitalerhöhung Dividendenauszahlung (Ex Date) 12. April 2011 Dividendenauszahlung (Payment Date) 15. April 2011 Beginn Bezugs- und Platzierungsfrist 18. April 2011 Ende Bezugsfrist (Bezugsangebot) 26. April Uhr Ende Platzierungsfrist (Bookbuilding) 27. April Uhr Festlegung Bezugs-/Platzierungspreis 27. April 2011 Erster Handelstag der neuen Aktien Aktiensplitt 29. April 2011 Lieferung und Zahlung 2. Mai 2011 Nächste Termine Zwischeninformation 1. Quartal Mai 2011 Halbjahresbericht 29. Juli 2011 Zwischeninformation 3. Quartal November 2011 Erste Information zum Jahresabschluss 25. Januar 2012 Jahresabschluss 2011 / Geschäftsbericht 9. März 2012 Analysten- und Bilanzmedienkonferenz in Zürich 9. März 2012 Generalversammlung 20. April /7

6 Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit gewissen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die nicht voraussehbar sind und sich der Kontrolle von StarragHeckert entziehen. StarragHeckert kann daher keine Zusicherungen machen bezüglich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren Auswirkung auf die finanziellen Verhältnisse von StarragHeckert oder den Markt, in dem Aktien und anderen Wertschriften der StarragHeckert gehandelt werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere darf diese Pressemitteilung nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.- amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Aktien der StarragHeckert Holding AG ("Gesellschaft") werden ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden nicht gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen Vorschriften registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung oder ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Diese Pressemitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Artikel 652a oder 1156 Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX dar. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IT IS NOT BEING ISSUED IN COUNTRIES WHERE THE PUBLIC DISSEMINATION OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY BE RESTRICTED OR PROHIBITED BY LAW. IN PARTICULAR, THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. ANY NON-COMPLIANCE WITH SUCH RESTRICTIONS MAY RESULT IN AN INFRINGEMENT OF U.S. SECURITIES LAWS. SECURITIES OF STARRAGHECKERT HOLDING AG ("COMPANY") ARE NOT BEING PUBLICLY OFFERED OUTSIDE OF SWITZERLAND. IN PARTICULAR, THE SECURITIES OF THE COMPANY HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT THE REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE U.S. SECURITIES LAWS. THIS DOCUMENT DOES NOT 6/7

7 CONSTITUTE A PROSPECTUS ACCORDING TO ART. 652A OR ART OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR ART. 27 ET SEQ. OF THE SIX LISTING RULES. Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich ausserhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die Verordnung ), oder (iii) vermögende Gesellschaften und andere vermögende Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als qualifizierte Personen bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. This document is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ) or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). The Shares are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this information or any of its contents. 7/7