CAS Senior Financial Consultant

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1 CAS Senior Financial Consultant Die Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen wird insbesondere für das Kundensegment 50plus immer wichtiger. Viele Privatkunden haben mit Blick auf ihre Pensionierung verstärkt das Bedürfnis, sich in finanziellen Fragen beraten zu lassen. Als Absolventin oder Absolvent des CAS Senior Financial Consultant der HWZ gehören Sie zu den führenden Finanzberatungsprofis in der Schweiz. Erfolgreiche Beratung des Kundensegments 50plus Die Generation 50plus sieht sich mit ganz unterschiedlichen Lebenssituationen konfrontiert. Stichworte sind: Patchwork- Familie, Früh- oder Spätpensionierung, Unternehmensnachfolge, Immobilien im In- und Ausland, Wohnsitzverlagerung ins Ausland etc. Der Unterschied zu früheren Generationen ist insbesondere durch folgende Merkmale charakterisiert: Ansparen grosser Vermögen und Vererbung an Nachfolgegenerationen Privatleben durch Lebensabschnitte geprägt (Konkubinat, Heirat, Scheidung etc.) Höheres Bildungsniveau und höhere Erwartungen an die Beratungskompetenz Das Wissen um die vielfältigen finanziellen Fragestellungen eröffnet Finanzberaterinnen und Finanzberatern interessante Chancen, die attraktive Kundengruppe für sich zu gewinnen. Ihr Nutzen R Kenntnisse über sämtliche relevanten Fachthemen in der umfassenden Finanzberatung. R Methodische und soziale Kompetenz für eine nachhaltige Kundenbetreuung. R Ganzheitliche Handlungskompetenz für die wichtige Kundengruppe 50plus. R Umsetzung mittels konkreten Fallstudien. R Cicero-akkreditiert im Umfang von 480 Credits. Facts & Figures Abschluss «Certificate of Advanced Studies Senior Financial Consultant» Anerkennung 12 ECTS-Kreditpunkte Pensum Berufsbegleitender Studiengang, 100-prozentiges Arbeitspensum möglich. Beginn Studienbeginn ist jeweils im März. Die Studiendaten sind auf der Website der HWZ abrufbar. Dauer 1 Semester (14 Tage) Anzahl Teilnehmende Die Studiengruppe umfasst maximal 24 Teilnehmende. Studienort Das Studium findet im Gebäude «Sihlhof» im Herzen von Zürich statt. Der «Sihlhof» befindet sich direkt beim Hauptbahnhof, im trendigen Stadtteil der Europaallee. Studiengebühren Die aktuellen Studiengebühren finden Sie auf der Website. Website 38

2 Anforderungen an die Führung neu definiert Ziele und Perspektiven Der berufsbegleitende CAS vermittelt Ihnen Know-how in folgenden Bereichen: Sie erkennen die vernetzten Kundenbedürfnisse im Rahmen einer umfassenden Finanzberatung. Sie sind sich bewusst, dass Empfehlungen und Massnahmen in den verschiedenen Finanzbereichen Wechselwirkungen auslösen. Sie zeichnen sich durch eine überdurchschnittliche Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz für den Praxiseinsatz im Kundensegment 50plus aus. Sie erstellen selbstständig auf die individuellen Kundenbedürfnisse abgestimmte Finanzplanungskonzepte. Sie sind in der Lage, falls nötig Spezialisten beizuziehen, zu instruieren und zu überwachen. Sie sind fähig, Empfehlungen möglichst verständlich und umfassend für den Kunden darzulegen. Sie erzielen durch einen methodischen Beratungsansatz eine höhere Kundenzufriedenheit und erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Geschäftsabschlüssen. Nach dem erfolgreichen Abschluss sind Sie in der Lage, Kundinnen und Kunden der Generation 50plus umfassend und vertieft in Finanzangelegenheiten zu beraten und zu begleiten. Sie finden für Ihre Kunden auch in komplexen Beratungssituationen kreative, individuelle und ganzheitliche Finanzlösungen. Teilnehmende Unser Certificate of Advanced Studies (CAS) Senior Financial Consultant richtet sich explizit an Finanzberaterinnen und -berater, welche Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und begleiten. Sie sind bereits seit einigen Jahren erfolgreich in der Beratung von Privatkunden tätig oder unterstützen als Fachkraft oder Führungskraft Finanzberater und -beraterinnen. Im Weiteren verfügen Sie über einen höheren Bildungsabschluss. Zulassung Voraussetzungen für die Aufnahme in den Studiengang sind die folgenden: Bachelor- bzw. Masterabschluss oder gleichwertiger Hochschulabschluss Eidg. anerkannter Abschluss der tertiären Bildungsstufe (eidg. anerkannter Fachausweis oder eidg. anerkanntes Diplom der höheren Berufsbildung/ höhere Fachschule im Finanzbereich) Mindestens drei Jahre Berufspraxis in der Kundenberatung/-betreuung im Finanzbereich 39

3 Aufbau und Inhalt des Studiengangs Die Leitlinien für Führung in einem Umfeld von permanenter Veränderung, in dem Netzwerkstrukturen, Teamarbeit, Kreativität und Expertenstrukturen immer selbstverständlicher werden, lauten: Finde die richtigen Leute, vertraue ihnen, fordere sie heraus, rede oft mit ihnen, bezahle sie fair und mache dann das Wichtigste von allem: Geh aus dem Weg. Integraler Ansatz Im Vergleich zur klassischen Anlageberatung sind beim Senior Financial Consultant das Erfassen und die Analyse der gesamten Kundensituation zentral. Der Berater, oder die Beraterin weist ein fundiertes Wissen in Themen wie Anlagen, Steuern, Vorsorge und rechtliche Rahmenbedingungen auf. Nebst der vorhandenen Fachkompetenz steht bei der Weiterbildung zum Senior Financial Consultant die Fähigkeit im Vordergrund, ein strukturiertes Beratungsgespräch zu führen und zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Schlüsselinhalte Das vermittelte Wissen wird in den jeweiligen Themenbereichen anhand von praktischen Fallstudien und Präsentationen umgesetzt. Dadurch wird dem Ziel, die Handlungskompetenzen der Absolvierenden zu fördern, entsprochen. Kunden 50plus (1 Tag) Nachlass- und Vorsorgeplanung, inkl. Case Study (3 Tage) Finanzberatung Entrepreneurs, inkl. Case Study zur Nachfolgeplanung (4 Tage) Pensionsplanung, inkl. Case Study (2 Tage) Portfoliomanagement und Kapitalanlagen (2 Tage) Internationale Aspekte (1 Tag) Repetition/Prüfungsvorbereitung (1 Tag) Fachkompetenzen Schlüsselkompetenzen Methodenkompetenzen Sozialkompetenzen Kick-off Kunden 50plus Einsatz von Fallstudien und Living Cases Beratungskompetenz, Verhandlungsgeschick, Konfliktfähigkeit und Einfühlungsvermögen bei komplexen Verhandlungen Zertifikatsprüfung 40

4 Ihre Experten Dozierende Die Dozierenden sind namhafte Persönlichkeiten und Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Wissenschaft. Mit ihrer Unterrichtserfahrung in Master-Studien stellen sie einen aktuellen, praxisnahen und anwendungsorientierten Unterricht sicher und tragen damit entscheidend zu einer hohen Qualität des Studiums bei. Christian Burri Inhaber Incofisc Services AG Manuel Egli dipl. Steuerexperte Partner Die Mendo AG ist seit Jahren auf die Ausbildung von Finanzplanerinnen und Finanzplanern spezialisiert und für hohe Qualitätsansprüche bekannt. Mit dem schweizweiten dreisprachigen Angebot und aufgrund von Partnerschaften mit anerkannten Bildungsinstituten ist die Mendo AG führend in der Ausbildung von Finanzplanerinnen und Finanzplanern. Sie und die Studiengruppe Mit Ihren bisherigen Kompetenzen und Fähigkeiten aus Aus- und Weiterbildung sowie aus Ihrer beruflichen Tätigkeit sind auch Sie und alle anderen Studiengruppenmitglieder Expertinnen und Experten auf einem bestimmten Gebiet. In einer spannenden, heterogen zusammengestellten Studiengruppe profitieren alle voneinander, indem alle ihr Wissen und ihre Erfahrung aktiv einbringen können. Costantino Lanni CFA, FRM, Leiter Center Financial Studies, HWZ Hansheiri Rüegg Partner, Marti und Rüegg AG Urs Schaffner Geschäftsführer conplan Akkreditierung und Anerkennung Für den Studiengang können 480 Cicero-Credits gutgeschrieben werden. Zudem ist der Studiengang von der Swiss Financial Planners Organization (SFPO) anerkannt. Pro Kurstag erteilt die SFPO 8 CEC (Continuing Education Credits). 41

5 Ihr Kontakt Studiengangsleiter André Steiner André Steiner ist Verwaltungsrat und Geschäftsleiter der Mendo AG. Er ist seit dem Jahr 2000 als Unternehmer tätig und ist im Weiteren Verwaltungsratspräsident der Legato Vermögensmanagement AG mit Sitz in Bern. Parallel dazu ist André Steiner auch Geschäftsstellenleiter der IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich Prüfungsträgerschaft im Berufsbildungsbereich) für die Romandie und die italienischsprachige Schweiz. Zuvor war er bei PricewaterhouseCoopers im Steuerbereich tätig (1997 bis 2000). Der Start in seine berufliche Laufbahn fand in der Schweizerischen Volksbank statt. In den 13 Jahren seiner Tätigkeit für diese Bank war er insbesondere in der Anlageberatung und in der Vorsorgeberatung KMU engagiert. Auskunft/Beratung Für allgemeine Informationen zur HWZ und zu diesem Studium wenden Sie sich bitte ans Master-Sekretariat: , Vertiefende Fragen beantwortet Ihnen der Studiengangsleiter gerne. Er steht Ihnen auch für ein persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung. Vereinbaren Sie einen Termin online oder telefonisch mit dem Master-Sekretariat. Informationsveranstaltungen Aktuelle Daten finden Sie auf Check-in Für Ihre Anmeldung benutzen Sie bitte das entsprechende Formular auf unserer Website: André Steiner 42

6 «Der hohe Praxisbezug und die Vertiefung von fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen in der Finanzberatung der Generation 50plus machen diesen Studiengang einzigartig. Er hat mich in meiner beruflichen Tätigkeit eindeutig einen Schritt weitergebracht.» Christa Schöpfer Luzerner Kantonalbank, Finanzberaterin Private Banking 43