Aktuelle Produktinfo Nr. 29 Seite 1

Transkript

1 Seite 1 Rheine, KuBAss Update Starten Sie KuBAss auf Ihrem Rechner und wählen Sie den Menüpunkt Updates 2. Wählen Sie den ersten Punkt Nach Programmupdates suchen und klicken Sie dann auf den Button Update ausführen. 3. Wenn Sie die Musterbelegung als eigene Belegung übernehmen möchten, wählen Sie als letzten Schritt Musterbelegungsdaten laden und bestätigen danach, dass die Musterbelegung übernommen und Ihre eigene Belegung überschrieben werden soll.

2 Seite 2 1. Verpflichtende Kennworteingabe Damit die übermittlung an den Kunden entsprechend geschützt ist, kann die Übermittlung ab sofort nur noch mit Kennwortschutz erfolgen. Das Verschlüsselungskennwort erfassen Sie hier:

3 Seite 3 2. Schnittstelle zu Mr-Money Anwender des Vergleichsrechners von Mr-Money können die entsprechenden Vergleichsrechner in der Zusammenfassung nun direkt anwählen. Zuvor ist die Schnittstellenkonfiguration in den Einstellungen bei den persönlichen Einstellungen aufzurufen und dort dann der eigene Zugangscode zu hinterlegen.

4 Seite 4 Zudem sind in den Einstellungen unter Zuordnung die Sparten in der rechten Spalte einzeln auszuwählen, hier bspw. die PHV Single Und anschließend ist dann

5 Seite 5 die Schnittstelle zuzuweisen. Bei der Durchführung einer Bedarfsanalyse können Sie nun in der Zusammenfassung den Vergleichsrechner mit einem Klick auf die vorbelegte Sparte aufrufen.

6 Seite 6 3. Direkter Aufruf anderer Programme aus KuBAss In den Zusatzfragen gibt es neu den Typ Programm. Wenn Sie mit diesem Antworttyp den vollständigen Link zu einem Ihrem Rechner vorhanden ausführbaren Programm eintragen und diese Zusatzfrage dann einer Absicherung zugeordnet haben, können Sie mit einem Klick das Programm aus KuBAss heraus starten.

7 Seite 7 4. Neuer Schalter für Onlinedienste Im Fragebogen gibt es einen neuen Schalter Onlinedienste : In diesem Bereich finden Sie bereits einige Vorbelegungen von Online-Rechnern, die zur freien Verfügung angeboten werden. VERSNAVI haben wir zusätzlich hinterlegt, dazu muss sich allerdings die offline Version von VERSNAVI auf Ihrem Rechner befinden. Auf den nächsten Abbildungen können Sie erkennen, dass wir bereits eine Vielzahl von Online- Rechnern angelegt haben. Diese werden mit den kommenden Updates noch deutlich erweitert, so dass Sie zukünftig -bei vorhandenem Internetzugang- im Fragebogen von KuBAss direkt auf diverse Tarif- und Finanzrechner zugreifen können. Die Belegung können Sie selbstverständlich in gewohnter Weise in den Einstellungen bei den Zusatzfragen auch selbst vornehmen.

8 Seite 8 Beispiel Tarifrechner vd. Versicherer Beispiel Bedingungsvergleiche VERSNAVI (offline)

9 Seite 9 5. Überarbeitung der Musterbelegung Die Musterbelegung wurde an einigen Stellen überarbeitet und steht Ihnen wie gewohnt zur Verfügung. Sie können die Musterbelegung sowohl über den Menüpunkt Programmbelegung, alternativ aber nun auch über den Menüpunkt Updates auswählen und als eigene Belegung übernehmen. Aktuell vorhandene Schnittstellen Maklersoftware: ab-agenta, artbase! Software GmbH, Auderath AGENTURA, ASAsoft GmbH, Glienicke Nordbahn Berlin CODie Software products e.k. Maklerkit, Makler-Kit GmbH, Kamenz POLARIS, Gallwitz Softwareentwicklung, Königsbrunn ProClient, Lauton Software GmbH, Oberasbach SALIA, SQL-Projekt AG, Dresden U-Makler, Novosys EDV GmbH, Gütersloh wm Lisa Software, Ansbach

10 Seite 10 Vergleichsrechner und Bedingungsvergleiche: Mr-Money der Mr-Money Software GmbH, Stollberg SNIVER der INNOSYSTEMS GmbH, Wörthsee, VERSNAVI der VERS Versicherungsberater-Gesellschaft mbh, Berlin Sonstige: Diagnose X der Bayerischen Versicherung, München, IDEAL-Versicherung, Berlin,