Übernahme Adressen und Mutter LVs über die Datensicherung Übernahme Angebote und noch nicht gedruckte Rechnungen über GAEB

Transkript

1 Datenübernahme aus Handwerksbüro PS Übernahme Adressen und Mutter LVs über die Datensicherung Übernahme Angebote und noch nicht gedruckte Rechnungen über GAEB Sie können die wichtigsten Daten (Adressen, Mutter LVs) aus Ihrem bisherigen Handwerksbüro/Leistungsverzeichnis (X10 X23) ganz einfach über die Datensicherung übernehmen. Eine genaue Anleitung dazu finden Sie am Ende des Dokuments. Übernahme Angebote und noch nicht gedruckte Rechnungen über GAEB Möchten Sie auch Angebote und Rechnungen übernehmen, die Sie nicht als Mutter LV abgespeichert haben, haben Sie dazu zwei Möglichkeiten: 1) Speichern Sie Ihre Angebote als Mutter LVs, dann werden diese automatisch mit der Datensicherung übernommen. Öffnen Sie dazu bitte im alten Handwerksbüro per Doppelklick ein beliebiges Angebot, dass Sie in das neue HWB PS übernehmen wollen. WEKA MEDIA GmbH & Co. KG Seite 1 von 8

2 Als nächstes klicken Sie bitte im Angebot auf den Reiter Speichern > Neu speichern als Mutter LV und geben für die Mutter LV eine Bezeichung ein und bestätigen bitte Ihre Angaben, anschließend mit dem < OK> Button. Nun ist Ihr Angebot als Mutter LV abgespeichert. 2) Exportieren Sie Angebote oder Rechnungen als GAEB Datei und importieren Sie diese dann in das Handwerksbüro PS Klicken Sie dafür bitte im alten Handwerksbüro X Version ein Angebot an. Mit dem Button <GAEB Import/ Export> haben Sie anschließend die Möglichkeit, Ihr Angebot oder Ihre Rechnung als GAEB Datei zu exportieren. Dazu bitte in dem folgenden Fenster <Export> auswählen und anschließend <Fertigstellen> klicken. WEKA MEDIA GmbH & Co. KG Seite 2 von 8

3 Bitte setzen Sie den Haken mit Preisen exportieren, dann können Sie auch im neuen HWB PS auf Ihre kalkulierten Einzelpreise zurückgreifen. In Ihrem neuen Handwerksbüro PS können Sie Ihre GAEB Dateien unter Schnittstellen> Datenimport Dokument > Einlesen von GAEB Daten in das Programm einlesen. Wählen Sie im Anschluss den richtigen Kunden aus bzw. legen Sie einen neuen Kunden an. WEKA MEDIA GmbH & Co. KG Seite 3 von 8

4 Beim Import können Sie alle Voreinstellungen belassen. Erhalten Sie im anschließenden Protokoll eine Fehlermeldung, ist dies meist nur ein Warnhinweis. Klicken Sie auf Schließen und Sie erhalten das importierte Angebot direkt im Dokument. Im Angebot sehen Sie sofort die identischen Einheitspreise, Mengen und Gesamtpreise. Bei Klick auf den Gesamtpreis einer Position sehen Sie sogar die detaillierte Kalkulation (Materialkosten, Gerät, Zeitbedarf). Um den Lohnanteil korrekt aus dem Zeitbedarf aufzuschlüsseln, muss lediglich der allgemein zu verwendende Stundenlohn einmalig in den allgemeinen Einstellungen des HWB PS (Datei > Einstellungen > Kalkulation) eingegeben werden. WEKA MEDIA GmbH & Co. KG Seite 4 von 8

5 Übernahme Adressen und Mutter LVs über die Datensicherung Zunächst müssen Sie eine Datensicherung in Ihrem alten Handwerksbüro vornehmen, klicken Sie bitte im Programm links oben auf <Einstellungen> und <Datensicherung>. Anschließend öffnet sich ein neues Fenster, klicken Sie bitte in diesem neuen Fenster auf <Datensicherung>. WEKA MEDIA GmbH & Co. KG Seite 5 von 8

6 Benennen Sie bitte Ihre Datensicherung beliebig und klicken auf <ok>. Klicken Sie bitte im nächsten Schritt die von Ihnen benannte Datensicherung an und wählen anschließend <Herunterladen> aus, speichern Sie bitte als nächstes die Sicherung auf Ihrem Desktop ab. Anleitung: Datenimport Handwerksbüro PS. So einfach geht s: Nachdem Sie einen neuen Mandanten mit Hilfe vom Mandantenassistent unter Datei > Mandanten > Mandantenassistent angelegt haben, können Sie direkt Ihre im Anschluss Ihre Datensicherung einspielen. Sie erhalten automatisch eine Abfrage. Haben Sie den Mandant schon vor längerem angelegt, können Sie die Abfrage auch nachträglich aufrufen: klicken Sie bitte in Ihrem neuen Programm auf Schnittstellen > Datenimport Stammdaten > Übernahme Weka Daten. Anschließend klicken Sie bitte bei Dateiname die Pünktchen an und wählen die Datensicherung aus, die Sie in der HWB X Version erstellt haben. Nachdem Sie auf <öffnen> und <ausführen> geklickt haben, ist Ihre Datensicherung im neuen Programm eingespielt. Haben Sie eine ältere Version als X20, dann schalten Sie bitte mit dem Pfeil bei Datensicherungen auf die richtige Version um. WEKA MEDIA GmbH & Co. KG Seite 6 von 8

7 Ihre Kundennummer aus dem alten Handwerksbüro X Versionen finden Sie im Kundencenter unter Zusatzfelder > Kundennummer (Alt). Diese Kundennummer können Sie selbstverständlich auch in Ihre Dokumente übernehmen, dafür bitte im Formulareditor unter Datei > Formulare einen Platzhalter per rechte Maustaste Formularfeld einfügen > Angaben Adresse Zusatzfelder > Zusatzfeld 3 aus der Kundenadresse für die alte Kundennummer hinterlegen. WEKA MEDIA GmbH & Co. KG Seite 7 von 8

8 WEKA MEDIA GmbH & Co. KG Seite 8 von 8