ZVEI-Fachverband Automation

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1 ZVEI- Pressekonferenz zur HANNOVER MESSE 2011 am 5. April 2011 Dr.-Ing. Gunther Kegel, Vorsitzender des Vorstands des Fachverbands Automation, Vorsitzender der Geschäftsführung Pepperl+Fuchs GmbH Dipl.-Ing. Michael Ziesemer Mitglied des Vorstands des ZVEI-Fachverbands Automation und Vorsitzender des Fachbereichs Messtechnik + Prozessautomatisierung Endress+Hauser AG, Member of the Executive Board. Dr.-Ing. Reinhard Hüppe, Geschäftsführer des Fachverbands Automation

2 Generelles Statement Positive Dynamik der Erholung. In 2010 haben sich die Umsätze fast vollständig erholt. Zulieferprobleme bei Bauelementen und Rohwaren. Auftragseingang steigt weiter. Anzahl der Beschäftigten seit Jahresmitte ansteigend. Ingenieurmangel wird immer deutlicher. Erholung regional uneinheitlich. China und Indien treiben das Geschäft, Brasilien und Russland zurückhaltend. Folie 2

3 Auftragseingänge Ausgewählte Abnehmerbranchen in Deutschland 150 Index: 2005 = 100, gleitender Dreimonatsdurchschnitt Maschinenbau Automation Chemie 90 Automobilbau Jan 05 Jul 05 Jan 06 Jul 06 Jan 07 Jul 07 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Quelle: Destatis und ZVEI-eigene Berechnungen Folie 3

4 Beschäftigte in der Elektroindustrie: Bedeutung der Ingenieure steigt Gesamtbeschäfti igte (in Tausend) Trend Gesamtbeschäftigte Ingenieure (i in Tausend) Der langjährige Trend bleibt trotz Krise 2008/2009 intakt: Die Zahl der Ingenieure steigt stetig, im Gegensatz zur Zahl der Gesamtbeschäftigten. Folie 4

5 Auftragseingang Automation 160 Index: 2005 = 100, gleitender Dreimonatsdurchschnitt Auslandskunden Inlandskunden 70 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Quelle: Destatis und ZVEI-eigene Berechnungen Folie 5

6 Automation in Deutschland 2010 Veränderungen 2010 gg. Vorjahr in % Umsatz 40,8 Mrd. 16,6% Produktion 32,7 Mrd. 17,8% Auftragseingang 24,9% Export 27,0 Mrd. 25,0% Import 11,3 Mrd. 22,5% Beschäftigte Ende Dezember 2010 Folie 6

7 Elektrische Antriebe in Deutschland 2010 Veränderungen 2010 gg. Vorjahr in % Umsatz 9,0 Mrd. 18,5% Produktion 6,9 Mrd. 14,3% Auftragseingang 23,2% Export 5,7 Mrd. 15,3% Import Beschäftigte 3,6 Mrd Ende Dezember ,2% Quelle: Destatis und ZVEI-eigene Berechnungen Folie 7

8 Schaltgeräte, Schaltanlagen, Industriesteuerungen in Deutschland 2010 Veränderungen 2010 gg. Vorjahr in % Umsatz 15,5 Mrd. 17,1% Produktion 13,5 Mrd. 16,6% Auftragseingang 20,6% Export 9,7 Mrd. 27,9% Import 4,7 Mrd. 33,5% Beschäftigte Ende Dezember 2010 Quelle: Destatis und ZVEI-eigene Berechnungen Folie 8

9 Messtechnik und Prozessautomatisierung in Deutschland 2010 Veränderungen 2010 gg. Vorjahr in % Umsatz 16,3 Mrd. 15,4% Produktion 12,3 Mrd. 21,3% Auftragseingang 21,2% Export 11,6 Mrd. 27,8% Import Beschäftigte Ende Dezember ,3 Mrd. 18,8% Quelle: Destatis und ZVEI-eigene Berechnungen Folie 9

10 Umsätze Automation und Fachbereiche Veränderungen zu den Vorjahren 30% 25% 20% 15% 10% 5% Automation 50% 40% 30% 20% Elektrische Antriebe 0% -5% -10% 10% 0% -15% -20% -25% -10% -20% -30% Inlandskunden Auslandskunden -30% Inlandskunden Auslandskunden 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% Schaltgeräte Steuerungen, Sensoren Inlandskunden Auslandskunden 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Messt. und Prozessautomation Inlandskunden Auslandskunden Folie 10

11 Auftragseingang Elektrische Antriebe 180 Index: 2005 = 100, gleitender Dreimonatsdurchschnitt 160 Auslandskunden Inlandskunden 80 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Quelle: Destatis und ZVEI-eigene Berechnungen Folie 11

12 Auftragseingang Messtechnik und Prozessautomatisierung 180 Index: 2005 = 100, gleitender Dreimonatsdurchschnitt 160 Auslandskunden Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Quelle: Destatis und ZVEI-eigene Berechnungen Inlandskunden Folie 12

13 Auftragseingang Schaltgeräte, Schaltanlagen, Industriesteuerungen 180 Index: 2005 = 100, gleitender Dreimonatsdurchschnitt Auslandskunden Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Quelle: Destatis und ZVEI-eigene Berechnungen Inlandskunden Folie 13

14 Weltmarkt Automation 2009 (auf Euro-Basis) Länderanteile Anwendung ROW 36,6% 306 Mrd. Euro USA 15,2% Japan 8,4% Italien 3,3% Frankreich 3,6% China 19,4% Großbritannien 2,7% Südkorea 3,6% Deutschland 7,2% Quelle: Nationale Statistische Ämter und ZVEI-eigene Berechnungen Folie 14

15 Welt-Produktion Automation 2009 Länderanteile Produktion 306 Mrd. Euro ROW 28,4% USA 15,1% Italien 3,4% Japan 11,5% Frankreich 4,0% Großbritannien 2,9% Südkorea 2,4% Quelle: Nationale Statistische Ämter und ZVEI-eigene Berechnungen Deutschland 11,6% China 20,7% Folie 15

16 Automation Importe 2010 Einfuhranteile aus den Regionen in Prozent Veränderung in Prozent gg. Vj. 44,7 13,6 Mrd. Euro EU der 27 54% übr. Europa 12% 23,8 21,1 11,9 16,2 ROW 4% USA 9% SOA 21% EU 27 Übr. Europa SOA USA ROW Quelle: Destatis und ZVEI-eigene Berechnungen Folie 16

17 Automation Exporte 2010 Ausfuhranteile in die Regionen in Prozent 27,0 Mrd. Euro Veränderung in Prozent gg. Vj. 41,8 36,3 übr. EU der 27 Europa 50% 10% 27 24,9 21,5 SOA 19% ROW 12% EU 27 Übr. Europa SOA USA ROW USA 9% Quelle: Destatis und ZVEI-eigene Berechnungen Folie 17

18 Erwartungen für 2011 Umsatzwachstum von 10% im Vergleich zu 2010 Rohwarenbeschaffung bleibt Dauerthema im Jahr 2011 Folie 18

19 Prognose für 2011 Statistisch weiter signifikantes Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Nachhaltige Stabilisierung der Geschäftsvolumina. Lieferengpässe bei Zulieferern bleiben. Verteuerung des Rohstoffs Öl kann zu sinkendem Konsum führen. Industrielle Verbraucher suchen verstärkt nach energieintelligenten Lösungen durch Automation. Ausbau regenerativer Energien werden auch ohne Subvention interessante Alternativen, Erschließung nur durch Automation möglich. Folie 19

20 Risiken in 2011 Risiken für die Automatisierungskonjunktur 2011 nur außerhalb unserer Industrien und Technologien. Wachsenden Verschuldung der EU- Mitglieder reduziert Infrastrukturprojekte Destabilisierung der arabischen Welt. Folgen der Jasmin-Revolution gefährdet evtl. Projekte bei Ölund Gasförderung. Fukushima und Ausbau regenerativer Energien erfordern erhebliche Investitionen. Wegen zu hoher Staatsschulden drohen Nachbeben der Finanzkrise Folie 20

21 Folie 21

22 Automatisierung für Ressourcenoptimierung Energieeffizienz Verfügbarkeit Umweltschutz Funktionale Sicherheit Folie 22

23 Trends 2011 Produktivität und Verfügbarkeit Energieeffizienz Erneuerbare Energien Intelligente und effiziente Energieverteilung Elektro-Mobilität Embedded Software & Systems Folie 23

24 Folie 24

25 Der ZVEI auf der HANNOVER MESSE 2011 tech transfer IC-Service MES-Tagung MobiliTec Presse-Center WoMenPower CoilTechnica Superstudium Industrial IT NEU! ESCO Forum Life Needs Power Treffpunkt ZVEI Efficiency Arena Folie 25

26 ZVEI Pressekonferenz zur HANNOVER MESSE 2011 am 5. April 2011 Michael Ziesemer, Mitglied des Vorstands des ZVEI-Fachverbands Automation, Vorsitzender des Fachbereichs Messtechnik und Prozessautomatisierung

27 Messtechnik und Prozessautomatisierung in Deutschland 2010 Veränderungen 2010 gg. Vorjahr in % Umsatz 16,3 Mrd. 15,4% Produktion 12,3 Mrd. 21,3% Auftragseingang 21,2% Export 11,6 Mrd. 27,8% Import Beschäftigte Ende Dezember ,3 Mrd. 18,8% Quelle: Destatis und ZVEI-eigene Berechnungen Folie 27

28 Weltmarkt Messtechnik und Prozessautomatisierung 2009 (in Mrd. ) Länderanteile Anwendung ROW 33,1% Gesamt 118 Mrd. Euro USA 21,4% Kanada 2,3% Russland 3,1% China 13,5% Brasilien 2,2% Italien 4,8% Frankreich 4,2% Großbritannien 4,9% Südkorea 4,6% Deutschland 5,9% Quelle: Nationale Statistische Ämter und ZVEI-eigene Berechnungen Folie 28

29 Abnehmergruppen Messtechnik und Prozessautomatisierung 2010 Abnehmergruppen Pharma 7% Nahrungs- und Genussmittel 9% Maschinenbau 8% Papier und Zellstoff 3% Aufbereitungs- und Wasserwirtschaft 5% Metalle und Mining 10% Energiewirtschaft 15% Chemie 19% Mineralölverarbeitung 9% Erdöl- und Erdgasgewinnung 15% Folie 29

30 Fachbereich Prozessautomation Erwartungen 2011 Schwung aus dem Vorjahr wurde mitgenommen. Umsatzsteigerung wegen Yen und Dollar relativ. Niveau des Jahres 2008 wird übertroffen. Wachstumserwartung über sieben Prozent. Lieferengpässe bei Bauelementen. Auswirkungen der Vorfälle in Japan nicht abschätzbar. Fachkräftemangel in allen Bereichen. Sorge wegen Preissteigerungen bei Roh- und Einsatzstoffen. Probleme des konjunkturellen Aufschwungs haben die Probleme der Krise abgelöst. Folie 30

31 Energieeffizienz rechnet sich! Potenzial: 43 Mio. t CO2-Äquivalent im Bereich der Verfahrenstechnischen Industrien Anteil Energie an Betriebskosten: Zementindustrie 39 % Chemie 19 % Food & Beverage 9 % Kläranlage: 60 % Energie im Belebungsbecken Einsparpotenzial: ein kompletter Kraftwerksblock Folie 31

32 Energieeffizienz rechnet sich! Wir machen energieeffiziente Lösungen betriebswirtschaftlich vergleichbar!! ZVEI und Mitgliedsunternehmen entwickeln in Zusammenarbeit mit der Firma Deloitte ein generisches Lebenszykluskostenmodell Anstehende Zertifizierung ermöglicht gerichtsfeste Entscheidungen im öffentlichen Vergabewesen!! Folie 32

33 Dateneingabe für Investitionsprojekte Folie 33

34 Investitionsprojekte: Berechnung von Barwert und Annuität Folie 34

35 Wirtschaftlichkeitsvergleich Folie 35

36 Energieeffizienz rechnet sich! Folie 36

37 Folie 37

38 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg auf der Messe! tech transfer IC-Service MES-Tagung MobiliTec Presse-Center WoMenPower CoilTechnica Superstudium Industrial IT NEU! ESCO Forum Life Needs Power Treffpunkt ZVEI Efficiency Arena Folie 38