Leistungskatalog. Kandlstraße Mintraching Balk & Braun Software-Systeme Innovation & Individualität

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1 Kandlstraße Mintraching Tel.: info@balk-braun.de Stand:

2 Inhalt Über diesen Katalog... 3 Abrechnung... 3 Stunden- und Tagessätze... 3 Leistungen im Rahmen des Pflegevertrags... 3 Kostenpflichtige Zusatzleistungen zu Makler Jeannie... 4 Sonstige kostenpflichtige Zusatzleistungen... 4 Details Anpassung von Dokumentenvorlagen Erstellung individueller dynamischer Abfragen Erstellung individueller fester Abfragen Erstellung individueller Programmerweiterungen Unterstützung bei der Erstellung von Serienbriefen Einpflegen von Courtageregeln und Produkten Konfiguration der TAPI-Schnittstelle Erstellung von Konfigurationen für die Dynamische Datenimport-Schnittstelle Individuelle Massenanpassung von Daten Datenübernahme aus anderen MVP Schulung neuer Mitarbeiter im Umgang mit Makler Jeannie Nachschulung für Makler Jeannie Zusätzlicher Schulungstag bei Erstschulung Bedingungswerke Kfz Beratung zu Büroorganisation Reisekosten Übernachtung Seite 2

3 Über diesen Katalog Dieser Katalog bietet einen Überblick über alle Dienstleistungen, die grundsätzlich von durchgeführt werden können. Es sind sowohl Leistungen aufgeführt, die im Rahmen eines Pflegevertrags für Makler Jeannie unentgeltlich durchgeführt werden, als auch solche, welche auf andere Weise angerechnet werden. Über letztere liefert dieser Katalog Auskunft über die Kosten und Rahmenbedingungen. Der dient im Zweifelsfall der Abgrenzung von kostenfreien Leistungen im Rahmen des Pflegevertrags zu Leistungen, die nicht kostenfrei sind oder nicht dem Pflegevertrag unterliegen. Abrechnung Leistungen, die nach Arbeitsaufwand abgerechnet werden, werden entweder nach Stundensatz oder Tagessatz abgerechnet.je angefangene 0,1 Stunden abgerechnet. Die Zeit für Vorgespräche kann zur jeweiligen Leistung hinzugerechnet werden. Sofern nicht anders darauf hingewiesen wird, erfolgt die Zahlung und Rechnungsstellung nach geleisteter Arbeit. Alle Preise verstehen sich zzgl. Der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Stunden- und Tagessätze Stundensatz sonstige Tätigkeiten Abrechnung je angefangene 0,25 Stunden 75 Stundensatz Softwareentwicklung Abrechnung je angefangene 0,5 Stunden 90 Halber Tagessatz entspricht ca. 4 5 Stunden 350 Ganzer Tagessatz entspricht ca. 7 8 Stunden 600 Leistungen im Rahmen des Pflegevertrags Folgende Leistungen werden im Rahmen des Software-Pflegevertrags für Makler Jeannie erbracht. Die Tabelle stellt nur einen groben Überblick dar. Im Zweifelsfall entscheidet der geschlossene Pflegevertrag. Kommt der Auftragnehmer seinen vertraglichen Pflichten nicht nach, können Zusatzkosten entstehen. Überlassung der jeweils neuesten Programmversion Installation der jeweils neuesten Programmversion über die automatische Update- Funktion Installation der Software auf neuer Hardware des Auftraggebers Beseitigung von Fehlern in Programm und Dokumentation kostenfrei kostenfrei Stundensatz kostenfrei Seite 3

4 Beratung des Auftraggebers gemäß 3 Abs. 1-4 des Pflegevertrags Beratung des Auftraggebers gemäß 3 Abs. 5 des Pflegevertrags (Persönliche Beratung am Standort des Kunden) kostenfrei Stundensatz zzgl. Anfahrt Kostenpflichtige Zusatzleistungen zu Makler Jeannie Nr. Kurzbeschreibung Preis zzgl. MwSt. 10 Anpassen von Dokumentenvorlagen Stundensatz 11 Erstellung individueller dynamischer Abfragen 25 / Abfrage 12 Erstellung individueller fester Abfragen Stundensatz 13 Erstellung individueller Programmerweiterungen kostenfrei oder Stundensatz 14 Unterstützung bei der Erstellung von Serienbriefen Stundensatz 15 Einpflegen von Courtageregeln und Produkten Stundensatz 16 Konfiguration der TAPI-Schnittstelle Stundensatz 17 Erstellung von Konfigurationen für den Listenimport Stundensatz 18 Individuelle Massenanpassung von Daten Stundensatz 19 Datenübernahme aus anderen MVP auf Anfrage 30 Schulung neuer Mitarbeiter im Umgang mit Makler Jeannie Anteil Schulungstag 31 Nachschulung für Makler Jeannie Anteil Schulungstag 32 Zusätzlicher Schulungstag bei Erstschulung (ca. 6 Stunden) Bedingungswerke Kfz (Erstbestellung) Bedingungswerke Kfz (Folgejahr) entfallen 40 Bedingungswerke Kfz (Einzeln) Parken/Reaktivieren von Lizenzen Reisekosten zu ganztägigen Terminen 0,75 / km 90 Reisekosten zu sonstigen Terminen 1,50 / km 91 Übernachtungspauschale 80 / Person Sonstige kostenpflichtige Zusatzleistungen Nr. Kurzbeschreibung Preis zzgl. MwSt. 50 Beratung zu Büroorganisation Tagessatz Seite 4

5 51 Konfiguration von Hardware oder Netzwerk Stundensatz 52 Konfiguration von fremder Software Stundensatz 53 Diagnose und Reparatur von Problemen mit fremder Hard- oder Software Stundensatz 54 Sonstige Beratung Stundensatz 55 Sonstige IT-Dienstleistungen auf Anfrage 90 Reisekosten zu ganztägigen Terminen 0,75 / km 90 Reisekosten zu sonstigen Terminen 1,50 / km 91 Übernachtungspauschale 80 / Person Details 10. Anpassung von Dokumentenvorlagen Prinzipiell ist die Anpassung von Dokumentenvorlagen durch jeden Anwender selbst möglich. Es sind aber gute Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Word und von Makler Jeannie von Vorteil gerade, wenn es sich um die Anpassung vieler Vorlagen auf ein neues einheitliches Design handelt. Aber auch die Anpassungen einzelner Vorlagen können von uns übernommen werden. Besprechen Sie telefonisch mit uns die Details des Auftrags. Eventuell benötigen wir von Ihnen einzelne Dateien, wie Firmenlogo oder Briefpapier in einem bestimmten Dateiformat. Kleinere Anpassungen können wir in der Regel sofort und ohne großen bürokratischen Aufwand umsetzen. Umsetzung bei größeren Aufträgen Nach einer Prüfung der en erhalten Sie von uns ein Angebot. Nach schriftlicher Zusage werden wir die Umsetzung zeitnah in Angriff nehmen. Nach unserer Lieferung haben Sie 10 Werktage Zeit die Vorlagen zu prüfen. Erfolgt innerhalb dieser Zeit keine Rückmeldung über Unstimmigkeiten in der Umsetzung gilt das Ergebnis vom Auftraggeber als abgenommen. Anpassungen nach Ablauf dieser Frist, ohne vorherige negative Rückmeldung, gelten als neuer Auftrag. 11. Erstellung individueller dynamischer Abfragen Makler Jeannie bietet komplexe Möglichkeiten zur Erstellung von Abfragen. Diese Funktion erfordert eine umfangreiche Einarbeitung und Erfahrung mit der Datenstruktur. Daher bieten wir als Dienstleistung die Erstellung solcher Abfragen an. Diese können dann auf Dauer in Ihrer Installation von Makler Jeannie hinterlegt und verwendet werden. Kontaktieren Sie uns telefonisch, um Details der Abfrage zu besprechen. Bitte machen Sie sich vorab über folgende Punkte Gedanken: Was wollen Sie mit der Abfrage erreichen? Elemente welcher Art soll das Ergebnis enthalten: Haushalte, Personen, Firmen, Verträge, Vorgänge, Objekte? Welche Kriterien sollen die enthaltenen Elemente erfüllen? Seite 5

6 Prüfung und Lieferung Nach mündlicher Besprechung der Details und einer kurzen Bestätigung des Auftrags per werden wir zeitnah die Abfrage erstellen und Ihnen zur Einspielung in Ihr System zusenden. Alternativ richten wir die Abfrage per Fernwartung direkt bei Ihnen ein. Nach unserer Lieferung haben Sie 10 Werktage Zeit die Abfrage zu prüfen. Erfolgt innerhalb dieser Zeit keine Rückmeldung über Unstimmigkeiten in der Umsetzung gilt das Ergebnis vom Auftraggeber als abgenommen. Anpassungen nach Ablauf dieser Frist, ohne vorherige negative Rückmeldung, gelten als neuer Auftrag. 12. Erstellung individueller fester Abfragen Nicht alle gewünschte Abfragen können dynamisch gelöst werden, sondern benötigen im Programm fest hinterlegte Abfragen. Kontaktieren Sie uns telefonisch, um Details der Abfrage zu besprechen. Bitte machen Sie sich vorab über folgende Punkte Gedanken: Was wollen Sie mit der Abfrage erreichen? Elemente welcher Art soll das Ergebnis enthalten: Haushalte, Personen, Firmen, Verträge, Vorgänge, Objekte? Welche Kriterien sollen die enthaltenen Elemente erfüllen? Der weitere Ablauf entspricht Punkt Erstellung individueller Programmerweiterungen Wenn es vorkommen sollte, dass Sie bestimmte Funktionen in Makler Jeannie vermissen, verfahren Sie wie folgt. Kontaktieren Sie uns telefonisch, um Details der Funktionalität zu besprechen. Bitte machen Sie sich vorab über folgende Punkte Gedanken: Welches Ziel verfolgen Sie mit der Funktion Prüfung Sofern wir Ihnen beim ersten Kontakt keine Alternative aufzeigen konnten, prüfen wir zunächst die Möglichkeit der Umsetzung, den Aufwand und danach den allgemeinen Nutzen. Handelt es sich unserer Auffassung nach um keine Sonderentwicklung, sondern um eine Funktionalität, die für die meisten Anwender von Nutzen sein könnte, wird die weitere Umsetzung in unseren regulären Entwicklungszyklus nach der von uns festgelegten Priorität eingereiht. Sonderentwicklungen oder zeitnahe Umsetzung Stellen wir den Fall einer Sonderentwicklung fest, erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Handelt es sich zwar um keine Sonderentwicklung, aber Sie wünschen eine zeitnahe Umsetzung der Funktionalität, werden maximal 50% des Aufwandes einer Sonderentwicklung berechnet. Nach schriftlicher Zusage werden wir die Umsetzung zeitnah in Angriff nehmen. Die Lieferung erfolgt per Programmupdate, über das Sie gesondert telefonisch oder per informiert werden. Nach unserer Lieferung haben Sie 10 Werktage Zeit die Erweiterung zu prüfen. Erfolgt innerhalb dieser Zeit keine Rückmeldung über Unstimmigkeiten in der Umsetzung gilt das Ergebnis vom Auftraggeber Seite 6

7 als abgenommen. Anpassungen nach Ablauf dieser Frist, ohne vorherige negative Rückmeldung, gelten als neuer Auftrag. 14. Unterstützung bei der Erstellung von Serienbriefen Die Erstellung von Serienbriefen mit Makler Jeannie erfordert zunächst eine Selektion der Empfänger mit Makler Jeannie, einen Export der Daten und eine anschließende Weiterverarbeitung mit beispielsweise Microsoft Word. Prinzipiell kann dies alles von einem Anwender (mit den entsprechenden Benutzerrechten) alleine vorgenommen werden. Sollten Sie dennoch unsere aktive Mithilfe wünschen, stehen wir gerne zur Verfügung. und Durchführung Kontaktieren Sie uns telefonisch, um Details zu besprechen. Nach Besprechung der Details werden wir gemeinsam mit Ihnen oder einem Mitarbeiter den Serienbrief realisieren. 15. Einpflegen von Courtageregeln und Produkten Das Einpflegen von Courtageregeln und Produkten erfolgt in Makler Jeannie über die Gesellschafts- und Produktverwaltung. Prinzipiell kann dies von einem Anwender (mit den entsprechenden Benutzerrechten) alleine vorgenommen werden. Mit unserer Erfahrung haben wir jedoch die Möglichkeit, dies für Sie kosteneffizienter durchzuführen. Kontaktieren Sie uns und übermitteln Sie uns die benötigten Informationen (Dokumente, Courtage/Provisionsvereinbarung). Prüfung und Lieferung Sie erhalten eine Auftragsbestätigung per . Danach werden wir zeitnah die Daten zusammenstellen und Ihnen zur Einspielung in Ihr System zusenden. Nach unserer Lieferung haben Sie 10 Werktage Zeit die Daten zu prüfen. Erfolgt innerhalb dieser Zeit keine Rückmeldung über Unstimmigkeiten in der Umsetzung gilt das Ergebnis vom Auftraggeber als abgenommen. Anpassungen nach Ablauf dieser Frist, ohne vorherige negative Rückmeldung, gelten als neuer Auftrag. 16. Konfiguration der TAPI-Schnittstelle Die Konfiguration der TAPI-Schnittstelle ist in der Makler Jeannie Online-Hilfe erklärt. Sollten Sie bei der Konfiguration Unterstützung oder weitergehende Beratung benötigen, wird dies nach dem zeitlichen Aufwand abgerechnet. 17. Erstellung von Konfigurationen für die Dynamische Datenimport- Schnittstelle Diese Schnittstelle ist ein optionales Modul von Makler Jeannie für die Übernahme von Daten aus Tabellen mit Kunden oder Verträgen. Die Schnittstelle ist flexibel aufgebaut um unabhängig vom Quellformat zu bleiben und wird über eine Konfigurationsdatei gesteuert. Der Aufbau und Inhalt dieser Datei ist in der Makler Jeannie Hilfe erläutert. Wünschen Sie bei der Erstellung einer Konfiguration unsere aktive Unterstützung, bieten wir Ihnen diese gerne an. Seite 7

8 Kontaktieren Sie uns. Gemeinsam besprechen wir, welche Informationen wir von Ihnen benötigen. Prüfung und Lieferung Sie erhalten eine Auftragsbestätigung per . Danach werden wir zeitnah die Konfiguration erstellen und Ihnen per zusenden. Auf Wunsch begleiten wir Sie auch bei der Durchführung der Datenübernahme oder nehmen diese selbst vor. Nach unserer Lieferung haben Sie 10 Werktage Zeit den Import durchzuführen und die Daten zu prüfen. Erfolgt innerhalb dieser Zeit keine Rückmeldung über Unstimmigkeiten in der Umsetzung gilt das Ergebnis vom Auftraggeber als abgenommen. Anpassungen nach Ablauf dieser Frist, ohne vorherige negative Rückmeldung, gelten als neuer Auftrag. 18. Individuelle Massenanpassung von Daten Die Massenanpassung von Daten über das vorgesehene Maß hinaus erfordert entweder einen direkten Eingriff in Ihre Datenbank durch uns oder eine Erweiterung des Programms um eine Modifikations-Routine. Kontaktieren Sie uns telefonisch, um Details der Anpassung zu besprechen. Bitte machen Sie sich vorab über folgende Punkte Gedanken: Was macht diese Anpassung überhaupt erforderlich Welches Ziel verfolgen Sie mit der Anpassung Prüfung Sofern wir Ihnen beim ersten Kontakt keine Alternative aufzeigen konnten, prüfen wir zunächst die Möglichkeit der Umsetzung und den Aufwand. Sie erhalten von uns ein Angebot. Umsetzung Nach Ihrer Zustimmung zu unserem Angebot werden wir die Umsetzung zeitnah in Angriff nehmen. Die Lieferung erfolgt entweder per Zugriff auf Ihren Server via Fernwartung oder per Programmupdate, über das Sie gesondert telefonisch oder per informiert werden. Nach Durchführung/Lieferung haben Sie 10 Werktage Zeit, die Anpassung zu testen. Erfolgt innerhalb dieser Zeit keine Rückmeldung über Unstimmigkeiten in der Umsetzung gilt das Ergebnis vom Auftraggeber als abgenommen. Anpassungen nach Ablauf dieser Frist, ohne vorherige negative Rückmeldung, gelten als neuer Auftrag. 19. Datenübernahme aus anderen MVP Die Übernahme von Kunden- und Vertragsdaten aus diesen Verwaltungsprogrammen ist u. a. möglich: ab-agenta FDVA MAKROS/Win moneycheck 24 Nexonware Paperport IWM Finanzoffice KVV Die einzelnen Namen sind teilweise geschützt oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Bei der Bestellung von Makler Jeannie erhalten Sie auch ein individuelles Angebot für die Datenübernehme aus Ihrem derzeitigen Verwaltungsprogramm oder -programmen. Seite 8

9 30. Schulung neuer Mitarbeiter im Umgang mit Makler Jeannie Sollten Sie für neue Mitarbeiter eine Schulung im Umgang mit Makler Jeannie benötigen, teilen Sie uns dies bitte mit. Die Konditionen entsprechen denen der Nachschulungen für Makler Jeannie (siehe folgenden Abschnitt). Bitte beachten Sie, dass laut Pflegevertrag nur geschulte Mitarbeiter Anspruch auf kostenfreien Anwendersupport haben. 31. Nachschulung für Makler Jeannie Sollten Sie für sich oder Mitarbeiter eine Nachschulung im Umgang mit Makler Jeannie benötigen, teilen Sie uns dies bitte mit. Sie können hierbei auch Wünsche über den Themenbereich äußern, zu dem Nachholbedarf besteht. Wir versuchen Schulungen immer in kleinem Rahmen für bis zu vier Personen abzuhalten, um einen besseren Lerneffekt zu erhalten. Die Kosten werden hierbei auf die anwesenden Personen aufgeteilt, sodass beispielsweise eine halbtägige Schulung mit vier Personen zu einer Kostenerhebung von 87 je Teilnehmer führt. 32. Zusätzlicher Schulungstag bei Erstschulung Bei dem Erwerb von Einzel- oder Zweiplatzlizenzen sind nur zwei anstatt drei Schulungstage enthalten. Es kann aber bei Bedarf für einen pauschalen Betrag ein weiterer Tag (ca. 6 Stunden) gebucht werden. 40. Bedingungswerke Kfz In Makler Jeannie ist es möglich, die konkret bei den einzelnen Gesellschaften erhältlichen Bedingungswerke (Tarife) der Kfz-Sparte zu hinterlegen. Hierdurch ist es beispielsweise möglich, in Schadenfall direkt im Vertrag eine Rückstufungsberechnung durchzuführen. Für ausgewählte Gesellschaften stellen wir diese jährlich bereit. Die Erstbestellung mit allen bislang von uns erfassten Bedingungswerken erfolgt zum Pauschalpreis von 150. In den Folgejahren können Sie den jeweiligen Jahrgang für 30 ordern (Mit der Einführung des Marktplatzes entfallen). Benötigen Sie Bedingungen, die nicht in unserem Standardumfang enthalten sind, pflegen wir diese für 1,50 ein. Wenn Sie hier generell bestimmte Gesellschaften benötigen, welche wir bislang nicht berücksichtigen können Sie uns dies auch vorab mitteilen. Wir nehmen sie dann in unseren Standardumfang auf. 50. Beratung zu Büroorganisation Für Versicherungsmakler und -vermittler bieten wir Beratungen zum Thema Büroorganisation. Durch Optimierung der Arbeitsabläufe ist es oft möglich, mehrere Vorteile auf einmal zu erzielen: Sie schaffen zusätzliche zeitliche Kapazitäten, was entweder die Kosten senkt oder dafür sorgt, dass Mitarbeiter für wichtigere Aufgaben frei werden. Eine effizientere Arbeitsweise senkt auch das Fehlerpotential Höhere Kundenzufriedenheit durch kürzere Bearbeitungszeiten Wir wissen, dass kein Betrieb dem anderen gleicht und gehen deshalb besonders auf Ihre individuellen Gegebenheiten ein. Die Beratung erfolgt auch unabhängig von unserem Verwaltungsprogramm. Seite 9

10 80. Parken/Reaktivieren von Lizenzen Der Lizenznehmer hat die Möglichkeit, einzelne Lizenzen (Benutzerlizenzen, mobile Lizenzen oder Lizenzen für Zusatzmodule) zu "parken". Für die Dauer des Parkens ist für die Lizenz keine Nutzung möglich und es fällt keine Wartungsgebühr an. Eine eventuelle Rückerstattung des Kaufpreises ist hierdurch aber nicht möglich. Das Gegenstück zum Parken ist die "Reaktivierung" einer geparkten Lizenz. Für das Parken ist eine Frist von zwei Wochen zum Monatsende einzuhalten, für das Reaktivieren gilt eine Reaktionszeit von maximal einer Woche. Beides kann formlos per an geschehen. Bis zu drei Parkungen/Reaktivierungen im Kalenderjahr sind kostenfrei. Ab dem vierten Vorgang wird eine Servicegebühr in Höhe von 15 erhoben. 90. Reisekosten Die Kilometerpauschalen für Reisekosten werden je gefahrenen Kilometer berechnet. Hierin verrechnet sind die Fahrtkosten und der Stundensatz für unseren Mitarbeiter. 91. Übernachtung Sollte bei mehrtägigen Terminen eine Übernachtung erforderlich sein, wird hierfür eine Pauschale berechnet. Seite 10