Vorstellung LuminAM. September 2016

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1 Vorstellung LuminAM September 2016

2 Vorstellung LuminAM Wir bieten umfangreiche Erfahrung Johanna Zoelch Diplomstudium Informations- und Wissensmanagement Mehrjährige Erfahrung im Research bei führenden internationalen Unternehmen der Finanzbranche und Unternehmensberatung sowie selbstständige Tätigkeit als Researcherin für die Fondindustrie Zuständig für Unternehmensführung und Kundenbetreuung Zilong Dong CFA Mehrere Jahre Erfahrung mit Markt- und Wettbewerbsanalysen in der Fondindustrie bei einer führenden Fondsgesellschaft in Europa Zuständig für Technologie & Unternehmensentwicklung 2

3 Vorstellung LuminAM Mit unseren Stärken sind wir einzigartig am Markt Flexibilität Über 50% der Anfragen werden innerhalb eines Tages beantwortet Wir melden uns in der Regel innerhalb einer Stunde mit der Bestätigung des Auftrages von Montag bis Samstag von Uhr Sowohl regelmäßige Updates als auch Ad-hoc Anfragen Komplexe Projekte und einfache Anfragen mit kurzer Deadline Erweiterung des Produktporfolio auf Kundenwunsch Unabhängigkeit Neutrale und unabhängige Analysen Verwendung externer Datenquellen Sehr viel weniger Aufwand bei der Zusammenarbeit mit Compliance Erfahrung Umfassende Produktkenntnisse Mehrere Jahre Erfahrung in der Asset Management Industrie Starke analytische Fähigkeiten in der Recherche von Markt- und Wettbewerbsinformationen Umfangreiche Kentnisse in MS Office Pro-Aktivität Aktives Tracking von Trends Aufzeigen neuer Ideen für Produkte, Vorteile gegenüber Wettbewerbern und Geschäftsmöglichkeiten Proaktive Ansprache von Kunden um unseren Service zu verbessern 3

4 Vorstellung LuminAM Unser Service bietet viele Vorteile Wir springen ein bei kurzfristigen Engpässen Wir ersetzen teure, wenig genutzte Datenbanken Weniger Kosten Mehr Umsatz Wie liefern Verkaufsargumente auf Basis nachvollziehbarer Analysen und unterstützen bei Pitches Durch uns werden Kapazitäten freigesetzt; damit sich der Kunde wieder auf seine Kernkompetenzen fokussieren kann z.b. den Verkauf seiner Produkte Wir liefern schnell und flexibel auch bei kurzfristigen Terminen Durch unsere Unabhängigkeit erleichtern wir die interne Abstimmung mit Compliance Schnellere Prozesse 4

5 Vorstellung LuminAM Wir beantworten Ihre wichtigsten Fragen Ihr Problem Unsere Lösung Wie schneidet mein Fonds gegenüber dem Wettbewerb ab? Quantitative und qualitative Wettbewerberanalyse Wer sind meine größten Wettbewerber? Marktanteile auf Basis von Nettomittelabsatz und Bestand Welche Strategien waren zuletzt am erfolgreichsten? Performance und Nettomittelabsatz für einzelne Strategien Welche Aktivitäten haben meine Wettbewerber zuletzt gestartet? Tracking neuer und geschlossener Fonds sowie Screening der Wettbewerber Welche Fonds werden momentan über Banken verkauft bzw. beworben? Tracking der Webseiten nach Fokusfonds bzw. Mystery Shopping 5

6 Produktbeispiele Unsere Verkaufsempfehlungen basieren auf einer umfassenden Wettbewerbsanalyse Detaillierte Analyse Total Return Sharpe Ratio Verkaufsargumente Überblick Risk-Reward Drawdown Based on analysis on page 5 and 6, Jupiter drifted and increased its growth style stock holdings from 50% to 90% (70% for EEG), which is the main reason why Jupiter can deliver better performance in Because growth stock is the main driver of European index after 2008 especially in 2015 (+15,9% against +0,6%). (page 7) Strategy Payout But 2015 seems to be a special case when we see the whole historically performance. There is still some years value can beat growth. And the volatility difference is smaller. So it is not a good idea just betting on growth stocks. 90% is too much. EEG has a more reasonable allocation 70% in growth, 30% in core and value and a stable and proved well performed strategy. In 2016, EEG is outperforming Jupiter again. That is good evidence. 6

7 Produktbeispiele Beispiele für Marktanalysen Marktanteile Analyse einzelner Strategien Analyse einzelner Strategien Globaler Überblick 7

8 Kontakt Luminam UG (haftungsbeschränkt) Eschborner Landstraße Hofgebäude Frankfurt am Main (0) Johanna Zoelch Geschäftsführende Gesellschafterin Business Management & Customer Service +49 (0) (0) Zilong Dong Geschäftsführender Gesellschafter Technology & Business Development +49 (0) (0)