DER SERBISCHE ENERGIEMARKT. Trends und energiepolitische Rahmenbedingungen mit besonderer Berücksichtigung Erneuerbarer Energiequellen

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1 DER SERBISCHE ENERGIEMARKT Trends und energiepolitische Rahmenbedingungen mit besonderer Berücksichtigung Erneuerbarer Energiequellen

2 ÜBERSICHT Energiemarkt in Serbien Erneuerbare Energien Strommarkt in Serbien Wärmemarkt in Serbien Fazit Anküdigung der AHK-Geschäftsreise Biomasse und Biogas in Serbien 2016

3 Energiemarkt in Serbien Relavante Indikatoren Energieindikator Effizienz der Energieübertragung (Endenergie/Primärenergie) Primärenergieverbrauch pro Kopf (kg Energie/Kopf) Stromverbrauch pro Kopf (kwh/kopf) Haushaltsanteil am Stromverbrauch (in %) 0,5 0,6 0, Rückgang des Primärenergieverbrauch im Jahr 2014 um 2% im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitiger Rückgang der Primärenergieerzeugung im Jahr 2014 um etwa 15% im Vergleich zum Vorjahr. Die Gründe für den starken Rückgang der Primärenergieerzeugung liegen in den katastrophalen Überschwemmungen im Frühling 2014, welche die Energieerzeugungskapazitäten in Serbien stark in Mitleidenschaft gezogen hatten.

4 Energiemarkt in Serbien Struktur des Primärenergieverbrauchs nach Energieträgern in Serbien, % Kohle 14% 22% 51% Erdöl Erdgas Erneuerbare Energien Im Primärenergieverbrauch dominiert immer noch Kohle als Energieträger, während der Anteil Erneuerbarer Energiequellen mit 13% noch relativ gering ist.

5 Energiemarkt in Serbien Energiepolitischer Hintergrund von Reformen im serbischen Energiesektor GRÜNDUNG DER ENERGIEGEMEINSCHAFT SÜDOSTEUROPA IM JAHR 2005 UND INTEGRATION IN DEN EUROPÄISCHEN ENERGIEBINNENMARKT Umsetzung des gemeinsamen EU-Besitzrechtes in einheimisches Energierecht Entwicklung eines geeigneten regulatorischen Rahmens Liberalisierung des Energiemarktes Einbau der Grundprinzipien des EU-Wettbewerbsrechtes in einheimisches Energierecht Weitere Themen der Energiegemeinschaft Südosteuropa: Versorgungssicherheit, Energieeffizienz und die soziale Dimension der Energiereformen Übernahme der Energieziele der EU bis 2020: 1. 20% Energiebereitstellung aus erneuerbaren Quellen, 2. 20% Steigerung der Energieeffizienz, 3. 20% Reduktion an Treibgasemissionen, 4. 10% Biokraftstoffanteil am Gesamtverbrauch von Benzin und Diesel.

6 Energiemarkt in Serbien Energiepolitischer Hintergrund von Reformen im serbischen Energiesektor ÜBERSICHT VON REFORMGESETZEN IN SERBIEN Energiegesetz 2004: 1. Erstmalige Öffnung des Energiemarktes 2. Marktumstrukturierung und Transformation der Akteure im Energiesektor 3. Entstehung von staatlichen Unternehmen in der heutigen Form Energiegesetz 2011: 1. Weitere Öffnung des Energiemarktes 2. Stärkung der Rolle der Agentur für Energiewirtschaft Serbiens (Preisbestimmung für Strom und Gas anstelle der Regierung) 3. Festlegung der Dynamik zur vollständigen Liberalisierung des Strommarktes Energiegesetz 2014: 1. Vollständige Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes am Stärkung des Verbraucherschutzes durch Überwachung der technischen und kommerziellen Qualität der Strom- und Gasversorgung 3. Verbesserung des Rechtsrahmens für Investitionen in die erneuerbaren Energien durch Verkürzung von Fristen für die Erteilung von Bau- und Anschlussgenehmigungen.

7 Energiemarkt in Serbien Wichtige Marktakteure I Elektroprivreda Srbije (EPS) staatlicher Stromerzeuger und anbieter 1. sichere Energieversorgung 2. Bedarfsdeckung 3. Gewährleistung wirtschaftliche günstiger Strompreise Elektromreže Srbije (EMS) staatliches Netzbetreibungsunternehmen (Netzlänge: km) 1. Stromübertragung 2. Verwaltung der Übertragungssysteme Heizwerke in 55 Gemeinden in Serbien 1. Wärmeversorgung in Gemeinden 2. Instandhaltung von Fernwärmenetzen in Gemeinden

8 Energiemarkt in Serbien Wichtige Marktakteure II NIS Gazprom Neft 1. Produktion von Erdöl und Erdgas 2. Vertrieb von Erdöl und Erdgas Srbijagas staatliches Unternehmen, 1. Transport und Lagerung von Erdgas 2. Betrieb des Gasverteilungs- und Distributionsnetzwerkes Energieagentur der Republik Serbien (AERS) 1. Festlegung von Preisen für Energieträger 2. Vergabe von Lizenzen im Energiesektor

9 Erneuerbare Energien - Übersicht Strategie zur Entwicklung der Energiewirtschaft der Republik Serbien bis zum Jahr 2025 mit Projektionen bis zum Jahr 2030 (2015) 1. Ziel: Steigerung der Energieproduktion aus Erneuerbaren Quellen 2. Aktueller Stand: - Anteil Erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch etwa 20,1% - Großteil der Nutzung von EE bezieht sich aktuell auf die traditionelle Verbrennung von Biomasse und große Wasserkraftwerke - Einführung von Einspeisevergütungen für bevorzugte Stromhersteller Nationaler Aktionsplan für die Nutzung Erneuerbarer Energiequellen der Republik Serbien (2013) 1. Ziel: Erreichtung eines Anteils Erneuerbarer Energiequellen von 27% am Energieverbrauch 2. Aktueller Stand: technisch nutzbares Potenzial an Erneuerbaren Energiequellen beträgt etwa 5,6 Mtoe pro Jahr. Davon entfallen 3,4 Mtoe an Biomasse. Der Nutzungsgrad EE beträgt bereits 35% des technischen Potenzials, während bei Biomasse der Nutzungsgrad etwa 32% beträgt.

10 Erneuerbare Energien Kraftwerke aus Erneuerbaren Energiequellen (ohne Großwasserkraftwerke) Seit 2009 (erstmalige Einführung eines rechtlichen Rahmens für Einspeisevergütungen in Serbien) wurden folgende neue Kapazitäten für die Herstellung von Strom mit einer Leistung von etwa 50 MW gebaut: 48 Kleinwasserkraftwerke mit einer installierten Leistung von etwa 36 MW 87 Solarkraftwerke mit einer Leistung von 8,1MW 1 Windkraftwerk mit einer Leistung von 0,5 MW (5 Windkraftwerke haben den Status eines bevorzugten Hersteller bekommen; gesamte installierte Leistung: 101,9 MW) 5 Biogaskraftwerken mit einer Gesamtleistung von 4,8 MW

11 Strommarkt in Serbien Übersicht 2014 Installierte Leistung in MW, 2014 Installierte Leistung nach Erzeugungsart [MW] Strompreis Industrie [ / kwh] Strompreis Haushalte[ / kwh] Wärme kraftwer ke (ohne Kosovo) KWK Kleinkraf twerke Erneuer bare Energie n Eurocent/kWh 4-14 Eurocent/kWh Obwohl der Strommarkt formell seit für Industrie und Wurde der Strommarkt Verbraucher vollständig liberalisiert ist, kaufen die meisten Haushalte und Industrieunternehmen liberalisiert? Wenn immer noch ja, von EPS, da deren Preis unterhalb des eigentlichen wie ist die Marktpreises liegt. Eine Handvoll Privatunternehmen Wettbewerbsstruktur verkauft bereits Strom an industrielle Verbraucher, wobei der Anbieter? kein Privatunternehmen Strom an Haushalte verkauft. Das staatliche Unternehmen EMS ist im Besitz der Wer ist im Besitz der Übertragungsnetze. Es wurde im Zuge der Liberalisierung vom staatlichen Stromproduzenten Übertragungsnetze? EPS ausgegliedert. Die Gesamtlänge des Fernleitungsnetzes in Serbien beträgt etwa km. Ist der Netzzugang Der Netzzugang ist durch staatliche Verordnungen reguliert und wird von der Energieagentur reguliert? Serbiens genehmigt. Es bestehen keine formellen Hinderenisse, Bestehen allerdings Hindernisse immer für noch administrative Hindernisse, den Anschluss welche einen von Netzanschluss EE- für EE- Anlagen erschweren. Anlagen?

12 Strommarkt in Serbien LIBERALISIERUNG DES STROMMARKTES Ab : Erste Stufe der Liberalisierung von Strompreisen für die erste Gruppe von Verbrauchern, die an das Hochspannungsnetz angeschlossen sind. Dies trifft auf insgesamt 26 große Industriebetriebe zu. Ab : Zweite Stufe der Liberalisierung von Strompreisen für über Unternehmen, die an das Mittelspannungsnetz angeschlossen sind, und die ab diesem Zeitpunkt höhere, marktkonforme Strompreise zahlen müssen. Öffentliche Unternehmen werden dazu verpflichtet, ihren Stromanbieter über öffentliche Ausschreibungen zu wählen. Etwa 5% aller Stromverbraucher haben inzwischen einen anderen Anbieter als den staatlichen EPS snabdevanje (Teil von EPS) gewählt. Ab : Dritte Stufe der Liberalisierung von Strompreisen auch für Privathaushalte. Da der Strompreis in Serbien für breite Bevölkerungsschichten jedoch weiterhin eine soziale Kategorie ist und mit etwa 5 Euro-Cent/kWh Brutto im Jahr 2015 weit unter dem Marktpreis liegt, bleibt abzuwarten, ob ein Anbieter den künstlich niedrig gehaltenen Strompreis von EPS für Haushalte unterbieten kann.

13 Wärmemarkt in Serbien Übersicht 2014 Heizkraftwerke in 55 Städten mit Fernwärmesystemen, und insgesamt 59 Wirtschaftssubjekte die mit der Produktion, Distribution und Versorgung von Wärmeenergie beschäftigt sind. Die städtischen Heizsysteme bestehen aus Heizungsquellen (Kapazität MW) und entsprechenden Distributionsnetzwerken (Streckenlänge 2100 km), mit insgesamt Unterstationen. 3 Kohlekraftwerke (TE Kolubara, TE Kostolac, TE Nikola Tesla), wobei die hier entstehende Wärmeenergie für die Heizung der Städte Lazarevac, Obrenovac, Kostolac und Pozarevac genutzt wird. 3 Kohle-Heizkraftwerke in den Städten Novi Sad, Zrenjanin und Sremska Mitrovica, die Teil des Systems von EPS sind In hunderten von Industrieunternehmen sind Industriekraftwerke mit Heizungsquellen mit einer Heizkraft von MW installiert, die vornehmlich für Produktionsprozesse und die Beheizung von Räumlichkeiten in diesen Unternehmen benutzt werden.

14 Wärmemarkt in Serbien Struktur der Wärmeenergieerzeugung in Serbien, 2014* 6% 28% 2% Kohlekraftwerke Heizwerke 64% Industrielle Kraftwerke Kogenerative Kohlekraftwerke Schätzung Im Jahr 2014 wurden insgesamt TJ Wärmeenergie produziert, der Großteil davon in den gemeindlichen Heizwerken.

15 Wärmemarkt in Serbien - Übersicht 2014 Der Wärmeenergieverlust in der Wärmeübertragung betrug TJ. Der Endwärmeverbrauch wird entsprechend auf TJ geschätzt. Der Anteil von Haushalten am Gesamtverbrauch betrug 58%, während der Anteil der Industrie 31% betrug (sonstige Verbraucher: 11%). Mit Fernwärme werden knapp 20% der rund drei Millionen Haushalte versorgt, in Belgrad sind es etwa 80% der Wohnungen. Die Hauptenergieträger sind Gas, Öl und Kohle. Der Durchschnittsverbrauch beträgt in Belgrad etwa 180 kwh/m2 (in der EU beträgt der Durchschnitt 60 kwh/m2). In der Heizperiode wird in Serbien Energie im Wert von etwa einer halbe Milliarde Euro allein für die Beheizung verbraucht

16 Wärmemarkt in Serbien Modernisierung von Heizwerken und Fernwärmeleitungen in Serbien Die Fernwärmeleitungen vom Heizkraftwerk bis zum Anschluss an die Fernwärmeübergabestation (Kompaktstation) im Gebäude befinden sich im Zuständigkeitsbereich der Heizkraftwerke was Wartung und Modernisierung angeht. Die Bundesregierung unterstützt Serbien über die KfW-Entwicklungsbank dabei, die vorhandenen Fernwärmenetze zu modernisieren und zu erweitern. Im Vordergrund stehen dabei Effizienzsteigerung, Erschließung neuer Energiequellen sowie Umwelt- und Klimaschutz. Seit 2001 hat die KfW die Erneuerung der Fernwärmenetze mit bisher rund 40 Mio. Euro unterstützt. Während zunächst die Großstädte Belgrad, Nis und Novi Sad im Mittelpunkt standen, wird das Programm mit der in Vorbereitung befindlichen vierten Phase über weitere 47 Mio. Euro inzwischen auch auf 21 mittelgroße Städte ausgeweitet. Die deutsche Bundesregierung unterstützt seit 2014 die Einführung von Biomasse in serbischen Heizwerken über eine Kreditlinie der KfW-Bank in Höhe von 102 Mio. Euro. Die Nutzung von Biomasse in serbischen Heizwerken ist aktuell immer noch vernachlässigbar (<1% des Holzbiomasseverbrauchs in Serbien erfolgt in Heizwerken).

17 Wärmemarkt in Serbien Subventionierung und Einführung von verbrauchsabhängiger Abrechnung Der Wärmemarkt wird nicht direkt staatlich subventioniert. Viele städtischee Fernwärmeanbieter Subventioniert arbeiten allerdings der mit Verlust und werden durch die Kommunen Staat und den Städte subventioniert. Es soll auch erwähnt werden, Wärmemarkt? dass für eine bestimmte Kategorie von Haushalten, die sich die Heizung schwer leisten können, ein besonderer Haushaltsfonds zur finanziellen Entlastung besteht. Die verpflichtende Einführung von verbrauchsabhängiger Heizenergieabrechnung Wie war für weit dieses fortgeschritten Jahr geplant, wurde jedoch auf Eis gelegt, da sich herausgestellt hat, das ist dies zu einer Erhöhung der Energierechnungen für Haushalte führen würde. Ebenfalls sind in Serbien verbrauchsabhängige nur 7 von etwa 50 Heizwerken für diese Art von Abrechnung technisch bereit. Trotzdem ist die Einführung Abrechnung von verbrauchsabhängiger von Wärmeenergieabrechnung in Wärmeenergie? privaten Haushalten ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, obwohl der Anteil landesweit immer noch sehr gering ist. Wärmeenergiepreise in Belgrad (jährlich) Einheit in Euro Durchschnittspreis Haushalt m2 12,21 Durchschnittspreis Wirtschaft kw 124,68

18 Neue Entwicklungen auf dem serbischen Energiemarkt LIBERALISIERUNG DES MARKTES FÜR ERDGAS Ab : Liberalisierung von Erdgaspreisen für Großverbraucher. Kleinverbraucher und Privathaushalte sind weiterhin an eine garantierte Versorgung gebunden. Distributeuren von Erdgas wird das Recht auf garantierte Versorgung genommen. Ab : Kleinverbraucher und Privathaushalte können ihren Erdgasanbieter frei auf dem Markt wählen, haben jedoch weiterhin das Recht auf eine garantierte Versorgung. In Serbien gibt es etwa Erdgasverbraucher, davon Kleinverbraucher und Privathaushalte. Als Kleinverbraucher werden im Energiegesetz aus dem Jahr 2014 Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von unter 10 Mio. definiert.

19 FAZIT Liberalisierung des Strommarktes in Serbien ist erfolgt; Tendenz wachsender Energiepreise ist vorhanden. Wichtigste Energieträger sind immer noch Kohle, Öl und Erdgas; Anteil Erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch ist im Wachsen begriffen (aktuell ca. 20%). Nutzung von EE bezieht sich aktuell auf die traditionelle Verbrennung von Biomasse und große Wasserkraftwerke; Nutzungsgrad des technischen Potenzials EE: 35%. Einspeisevergütungen für Hersteller von Strom aus EE sind vorhanden; Größte Fortschritte wurden beim Bau von Wind- und Kleinwasserkraftwerken erzielt. Nutzung von Biomasse in serbischen Heizwerken ist aktuell immer noch vernachlässigbar (<1% des Holzbiomasseverbrauchs in Serbien)

20 AHK-GESCHÄFTSREISE BIOMASSE UND BIOGAS IN SERBIEN April 2016 Sie stellen auf einer eintägigen Fachkonferenz am 5. April dem serbischen Fachpublikum Ihre Produkte/Dienstleistungen vor. In 2-3 Folgetagen führen Sie individuelle, auf Ihr Unternehmen zugeschnittene B2B-Gespräche mit potenziellen Geschäftspartnern in Serbien. Die Teilnahme ist für Sie kostenlos. Sie tragen lediglich die Transport- und Übernachtungskosten in Serbien.