Stadtwerke- Finanzforum

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1 PROGRAMM 2. Stadtwerke- Finanzforum Gemeinsame Themen gemeinsame Lösungen Innovatives Finanzmanagement für kommunale Unternehmen 3. DEZEMBER 2015, WOLKENBURG, KÖLN VERANSTALTER

2 Empfang & Registrierung UHR Begrüßung UHR Markus Dentz, Chefredakteur, FINANCE Keynote UHR Mit mehr Wettbewerb zur Energiewende Welche Rolle hat der Wettbewerb in der Energiewende? Welche Rolle spielen Stadtwerke für den Wettbewerb? Wann ist kommunales Engagement sinnvoll, und wann birgt es mehr Risiken als Chancen? Auf diese Fragen geht Prof. Haucap in seinem Vortrag ein. Prof. Dr. Justus Haucap, Direktor, Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE) Kaffeepause UHR Case-Study-Session I UHR Schuldscheindarlehen als nachhaltiger Finanzierungsbaustein In diesem Workshop erfahren Sie anhand konkreter Praxisbeispiele sowohl aus Unternehmens- als auch aus Investorensicht, wie Sie Schuldscheindarlehen als Baustein einer innovativen und diversifizierten Finanzierungsstrategie erfolgreich nutzen können. EN IN Alexander Fromme, Leiter Finanzen, STEAG GmbH Claudia Hopstein, Director, Head of Debt Financing Corporate Clients Global Markets, HSBC Markus Dentz Christian Hendker, Leiter Fixed Income Research, Talanx Asset Management GmbH Finanzwirtschaftliche Herausforderungen Der Investitionsbedarf bei Stadtwerken ist groß, aber der Ausschüttungszwang gegenüber den Eigentümern engt sie in ihrer Finanzierungskraft ein. Wie kann das Dilemma gelöst werden, und welche Finanzkennzahlen dienen Stadtwerken und Banken als Steuerungsinstrument? Hans-Günther Meier, Vorstand Personal und Finanzen, Stadtwerke Düsseldorf AG Tino Franzen, Leiter der Niederlassung Rheinland, UniCredit Bank AG Bastian Frien Mittagspause UHR

3 Case-Study-Session II UHR M&A im Energiesektor mehr als eine Frage der Finanzierung Aufgrund der hohen Bonität der Zielunternehmen, der Käufer und ihrer Gesellschafter steht bei Transaktionen kommunaler Unternehmen das Thema Finanzierung nicht an erster Stelle. Entscheidend ist, ob die Steuerung des politischen Prozesses in allen Facetten gelingt. Der Referent stand bei Veröffentlichung noch nicht fest und wird in Kürze bekanntgegeben. Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Mitte November auf zur Verfügung. Wolfram von Blumenthal, Partner, Becker Büttner Held Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater Partnerschaft Bastian Frien Wie finanzieren die Stadtwerke die Energiewende wirtschaftlich sinnvoll? Aus dem Spannungsfeld der Energiewende ergeben sich für Stadtwerke vielfältige finanzwirtschaftliche Herausforderungen: Wir beleuchten aktuelle und gangbare Lösungswege des gesamten Spektrums von Fördermitteln bis zu Kapitalmarktinstrumenten. Carsten Finke, Leiter Konzernfinanzierung, LVV Leipziger Versorgungsund Verkehrsgesellschaft mbh Bernd Rupieper, Managing Director, Head of Energy & Utilities, Markus Dentz Kaffeepause UHR Vortrag UHR Immer einen Schritt voraus: Die Geheimnisse der Verhandlungsführung Manager verhandeln schlechter als Politiker, meint der erfahrene Verhandlungsprofi Foad Forghani. Er deckt die gröbsten Fehler auf und gibt Tipps, wie sich Stadtwerker besser auf die Verhandlungen mit Kämmerern und anderen Geschäftspartnern vorbereiten können. Foad Forghani, Verhandlungsberater, Gründer und Inhaber, Forghani Negotiations Vortrag UHR Kommunale Unterfinanzierung und Ertragslage der Stadtwerke Ihr Auftrag lautet Daseinsvorsorge. Trotzdem setzen aus blanker Not manche Kommunen und Aufsichtsbehörden Unternehmen unter Gewinndruck. Prof. Dr. Schäfer präsentiert Zusammenhänge zwischen der Unterfinanzierung der Kommunen und der Ertragslage der Stadtwerke. Prof. Dr. Michael Schäfer, Professor für Kommunalwirtschaft, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde Expertenrunde UHR Tauziehen um die Dividende: Müssen Städte ihre Stadtwerke entlasten? Die Hilferufe werden lauter: Die gesunkenen Strompreise einerseits und der hohe Investitionsbedarf andererseits machen den Stadtwerken zu schaffen. Wie lange können die Städte noch auf ihre Gewinnausschüttungen bauen, und wann wäre es an der Zeit die Stadtwerke zu entlasten? Gabriele C. Klug, Stadtkämmerin, Stadt Köln Dr. Peter Langner, Stadtkämmerer, Stadt Duisburg Prof. Dr. Michael Schäfer, Professor für Kommunalwirtschaft, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde Dr. Klaus Weimer, Geschäftsführer, Stadtwerke Iserlohn Sebastian Zank, CFA, Senior Analyst, Scope Ratings AG Vanessa Wilke Get-together AB UHR Der Neue Kämmerer und FINANCE laden alle Teilnehmer im Anschluss an das Stadtwerke-Finanzforum herzlich ein, den Tag mit einem geselligen Beisammensein ausklingen zu lassen.

4 Engagierte Unternehmen VERANSTALTER FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH Der F.A.Z.-Fachverlag Der Neue Kämmerer FINANCE Bismarckstraße 24, Friedberg Ansprechpartnerin: Sandra Kombolcha Telefon: ( ) MITVERANSTALTER Becker Büttner Held Becker Büttner Held gibt es seit Mittlerweile gibt es Büros in Berlin, München, Köln, Hamburg, Stuttgart und Brüssel. Bei uns arbeiten Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Ingenieure, Berater und weitere Experten in unserer BBH Consulting AG. Wir betreuen mit rund 250 Berufsträgern und rund 550 Mitarbeitern über Mandanten und sind die führende Kanzlei für die Energie- und Infrastrukturwirtschaft. BBH betreut unter anderem Stadtwerke, dezentrale Versorger, die Industrie, Verkehrsunternehmen und Investoren. Dies geschieht quer durch alle Rechtsgebiete. Daneben profiliert sich BBH in der nationalen und europäischen Politikberatung. Wir reagieren nicht nur, sondern stoßen auch Prozesse an. Becker Büttner Held Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater PartGmbB Pfeuferstraße 7, München Ansprechpartner: Wolfram von Blumenthal Telefon: (089) HSBC Nutzen Sie die vielfältigen Optionen von einem der Marktführer für Ihre Unternehmensfinanzierung. HSBC bietet Ihnen die komplette Palette der kapitalmarktorientierten Finanzierungsalternativen. Öffentliche Emissionen gehören ebenso dazu wie Privatplatzierungen in allen wesentlichen Währungen. Das Spektrum umfasst innovative Lösungen von Schuldscheindarlehen, Unternehmensanleihen und syndizierten Krediten bis hin zu Wandelanleihen und hybriden Finanzinstrumenten. Wir definieren die geeigneten Instrumente für jedes Finanzierungsbedürfnis: Akquisitionen, Wachstumsfinanzierung oder Refinanzierungen bestehender Verbindlichkeiten. Im partnerschaftlichen Dialog mit Ihnen entwickeln wir die zu Ihrem Unternehmen passende Lösung. Experten unseres Hauses unterstützen die Erarbeitung der optimalen Finanzierungsstruktur und Auswahl der geeigneten Produkte. Wir gewährleisten die Beratung aus einer Hand, die sich ausschließlich am Nutzen für Sie als Kunden orientiert. Die Langfristigkeit und Kontinuität der Betreuung sind entscheidende Erfolgsfaktoren unseres Hauses. HSBC Königsallee 21/23, Düsseldorf Ansprechpartnerin: Claudia Hopstein Telefon: (02 11) Die begleitet mittelständische Unternehmen in Deutschland und Europa mit Krediten, Risikomanagement, Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1924 ist die IKB eng mit den deutschen Unternehmen und Unternehmern verbunden. Das Geschäftsmodell der Bank basiert auf langjährigen und stabilen Kundenbeziehungen sowie einem ausgeprägten Verständnis für Mittelstandsthemen. Im Rahmen des Onlineangebots steht die IKB Privatkunden mit Tages- und Festgeldern, Auszahlplänen, Depots sowie einem ausgewählten Wertpapierangebot zur Verfügung. Dieses Angebot nutzen über Kunden. Die Kundengelder dienen der Refinanzierung des traditionsreichen Firmenkundengeschäfts der IKB. Wilhelm-Bötzkes-Straße 1, Düsseldorf Ansprechpartner: Bernd Rupieper Telefon: (02 11) HypoVereinsbank Die HypoVereinsbank, eingebunden im internationalen Netzwerk der UniCredit, ist eine der größten europäischen Banken. Als regional aufgestellte Bank zeichnet sich die HVB in Deutschland durch ihre Präsenz vor Ort und die Kenntnis der dortigen Märkte aus. Mit dem dichtesten Bankennetzwerk auf dem CEE-Markt Filialen in 22 Ländern unterstützen wir internationale Unternehmen. Die HypoVereinsbank positioniert sich darüber hinaus mit der kompletten Produktpalette des Aktiv-, Passiv- und Dienstleistungsgeschäfts als bevorzugter Partner der öffentlichen Kunden. Vom klassischen Kommunaldarlehen bis zur innovativen PPP-Struktur bietet die Bank über eine flächendeckende Betreuung in ganz Deutschland ein bedarfsgerechtes Angebot für alle Teilbereiche der öffentlichen Kunden. UniCredit Bank AG Arabellastraße 14, München Ansprechpartnerin: Ingrid Rogner-Pollmann Telefon: (089)

5 Organisatorische Hinweise ANMELDUNG Exklusivitätsvorbehalt Die Teilnahme ist ausschließlich Finanzentscheidern aus Stadtwerken und kommunalen Unternehmen vorbehalten und kostenfrei. Online-Registrierung Bitte registrieren Sie sich bis zum 27. November 2015 online auf: stadtwerke-finanzforum/anmeldung/ VERANSTALTUNGSORT WOLKENBURG Mauritiussteinweg Köln ZIMMERRESERVIERUNG Es steht den Teilnehmern des Stadtwerke-Finanzforums eine begrenzte Anzahl an Zimmern zu Sonderkonditionen in folgenden Hotels unter dem Stichwort Stadtwerke-Finanzforum zur Verfügung: Maritim Hotel Köln Heumarkt 20, Köln Telefon: (02 21) Mercure Hotel Severinshof Köln City Severinstraße 199, Köln Telefon: (02 21) ANREISE Anreise mit dem Pkw Zur vereinfachten Anfahrt geben Sie bitte in Ihr Navigationsgerät folgende Adresse ein: Mauritiussteinweg 59, Köln Parken Zwischen Neumarkt, Rudolfplatz und Zülpicher Platz befinden sich mehrere kostenpflichtige Parkhäuser. Anreise mit der Bahn Vom Hauptbahnhof mit den Straßenbahnlinien 16 oder 18 bis zur Haltestelle Neumarkt fahren. Von dort ca. 5 Minuten zu Fuß zur WOLKENBURG laufen oder am Neumarkt umsteigen und mit der Linie 9 in Richtung Sülz/Universität bis zur Haltestelle Mauritiuskirche fahren. Mit dem Flugzeug Vom Flughafen Köln/Bonn mit der S-Bahn-Linie 13 zum Hauptbahnhof Köln fahren. Alternativ können Sie mit der S-Bahn-Linie 13 bis zur Haltestelle Bf Deutz/Messe/Lanxess-Arena und dort mit den Straßenbahnlinien 3 oder 4 bis zur Haltestelle Mauritiuskirche fahren. KONTAKT Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung: Sandra Kombolcha, Projektmanagerin Events FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH Der F.A.Z-Fachverlag Bismarckstraße 24, Friedberg Telefon: ( ) sandra.kombolcha@frankfurt-bm.com NH Köln City Holzmarkt 47, Köln Telefon: (030) reservierungen@nh-hotels.com