Herzlich willkommen zum 6. isa-kongress von Profis für Profis

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1 Herzlich willkommen zum 6. isa-kongress von Profis für Profis Betreuung internationaler Privatkunden: Rechtlich-, steuerlichund finanz-relevante Behandlung von internationalem Kapitalvermögen > Die Vermögenssteuer in Deutschland: Droht eine Einführung? > Die Weissgeldstrategie im Ländervergleich Schweiz/Liechtenstein/ Luxemburg/Österreich aus steuerlicher und regulatorischer Optik > Der internationale Informationsaustausch in Europa und an der Peripherie sowie dessen Konsequenzen für die Beraterzunft > Besteuerung ausländischer Familienstiftungen aus deutscher Sicht sowie aktuelle Probleme anhand praktischer Fälle > Aktuelle Herausforderungen in der internationalen Vermögensverwaltung: Ein Ländervergleich (u.a. Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein) September 2013 Hotel Dorint Royal Golfresort & Spa Camp de Mar, Mallorca NEU! Zusätzlich Roundtable und persönliches Gespräch mit ausgewählten Referenten! Frühbucherrabatt bis 31. Mai Jetzt anmelden und profitieren! Limitierte Platzzahl, bitte frühzeitig anmelden! Eventsponsor: fachlicher Medienpartner: Social Media Partner:

2 Herzlich willkommen zum 6. isa-kongress Sehr geehrte Damen und Herren isa, die internationale StandortAkademie lanciert bereits ihren 6. Kongress zum Allgemeinthema «Betreuung internationaler Privatkunden». isa setzt Standards Herausragende Referenten garantieren eine fundierte Auseinandersetzung mit den hoch-aktuellen Fachthemen, die vor allem international agierende, vermögende Privatpersonen betreffen. Der internationale fachliche Beirat sorgt für eine Veranstaltung mit praxisnahem Inhalt und qualifizierten Referenten. isa bietet Neues bei unveränderter Teilnehmergebühr Neu bietet isa die Möglichkeit, die im Plenum behandelten Fachthemen anschliessend noch zusätzlich zu vertiefen: Am Donnerstag im Rahmen eines Roundtable, an dem die Teilnehmer «interaktiv» mit den Referenten diskutieren können. Am Freitag besteht die Möglichkeit für individuelle Kurzgespräche mit ausgewählten Referenten. isa scha t Verbindungen Neben den im Seminar behandelten Fachthemen wird bei den isa-kongressen viel Freiraum für Networking und soziale Kontakte geschaffen. Man soll sich kennen lernen und Kontakte knüpfen. isa gestaltet Freiräume Zur Auflockerung des Kongresses und zur Schaffung wertvoller Businesskontakte sind exklusive Events wie Pool-Side-Dinner, Dinner mit Speech, Social- Event und Wohlfühlpaket für Begleitpersonen sowie der beliebte Gala-Abend inkludiert. Andere Angebote können individuell gebucht werden. isa spricht an Der Kongress richtet sich insbesondere an Professionals aus dem deutschsprachigen Europa, welche internationale Privatpersonen und / oder Unternehmerpersönlichkeiten vertreten. Er richtet sich insbesondere an Privatpersonen mit internationaler Ausrichtung, Steuerberater, Finanzdienstleister, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik. Details zum Kongress finden Sie im nachfolgenden Programm oder auch im Internet unter Wir freuen uns auf Sie und heissen Sie zum 6. isa-kongress ganz herzlich willkommen! isa, INTERNATIONALE STANDORTAKADEMIE

3 Der erweiterte internationale fachliche und organisatorische Beirat*...garantiert einen praxisbezogenen Kongress und Top Referenten. > RA und StB Dr. Wolf Wassermeyer [Fachl. Verantwortung] Flick Gocke Schaumburg, München > Dr. iur. HSG Thomas Gehrig [Org. Verantwortung] GLOBOGATE AG, Stans/Luzern > Werner Grossniklaus [Event-Organisation/Marketing] ricom communication, Luzern > RA Marc Zeindler Cabinet d Avocats, Nizza zeindleravocats@aol.com > Carlo Schlesser SGG S.A., Luxemburg carlo.schlesser@sggholdings.lu > Drs. Etienne Spierts LOYENS & LOEFF, Amsterdam etienne.spierts@loyensloeff.com > Marcel Schällebaum Colin & Cie Schweiz AG, Zürich marcel.schaellebaum@colin-cie.com > Cédric Ohlmeyer CO ASSET MANAGEMENT AG, Zürich ohlmeyer@coamag.ch > Prof. Dr. Martin Wenz Institut für Finanzdienstleistungen Universität Liechtenstein, Vaduz martin.wenz@uni.li > Heiko Kubaile KPMG AG, Zürich hkubaile@kpmg.com > RA Alexander Rabian Streichenberg Rechtsanwälte, Zürich alexander.rabian@streichenberg.ch > RA Dr. Hilger von Livonius SJ Berwin LLP, München hilger.vonlivonius@sjberwin.com > Mag. Gerald Gahleitner LeitnerLeitner, Linz gerald.gahleitner@leitnerleitner.com * Weitere Informationen (Lebensläufe, Fachkompetenzen, etc.) zu den Mitgliedern des isa-beirates erhalten Sie unter

4 Hauptanliegen Zum Thema Sie wissen es: Wer sich heute nicht mit dem Morgen befasst, ist übermorgen schon von gestern. Diese Erkenntnis stellt Beratungs-Persönlichkeiten wie Sie in Bezug auf die Betreuung von internationalen Privatkunden immer wieder vor neue Herausforderungen, gilt es doch, bezüglich den neuesten rechtlich relevanten Entwicklungen in diversen Ländern und ihren Auswirkungen stets auf dem neusten Stand zu sein. Deshalb werden auch beim diesjährigen isa-kongress auf Mallorca verschiedene höchst aktuelle Themen und brisante Fragen behandelt. Am Donnerstag, dem ersten Kongresstag wird im 1. Themenblock die mögliche Vermögenssteuer in Deutschland beleuchtet und es wird der Frage nachgegangen, ob die Einführung einer deutschen Vermögenssteuer droht. Der zweite ebenfalls höchst aktuelle Themenblock widmet sich der «Weissgeldstrategie in der Schweiz/Liechtenstein/ Luxemburg/Österreich» und somit dem drohenden automatischen Informationsaustausch. Auf die Frage «Welche Wege oder Irrwege sich da eröffnen» geht das anschliessende Podium ein, gefolgt von einem vertiefenden und interaktiven Roundtable über das Annahmeverbot unversteuerter Gelder. Zum Auftakt des zweiten Tages befasst sich der Kongress in seinem 3. Themenblock mit der Besteuerung von internationalen Familienstiftungen aus deutscher Optik. Im 4. Themenblock stehen dann die aktuellen Herauforderungen in der internationalen Vermögensverwaltung im Fokus, insbesondere auch der Einfluss der Wirtschafts- und Finanzkrisen auf die Finanzmärkte. Keynotes befassen sich mit den Auswirkungen der AIFM-Richtlinie auf die Vermögensverwaltung sowie der Frage, welche Standorte sich am besten für Fonds-Gründungen eignen. Last but not least erfolgt die Podiumsdiskussion «Kompass, Engpass, Beipass wie komme ich am besten durch den Finanzdschungel?» Wer sich im Anschluss noch vertieft mit einzelnen Themen auseinander setzen möchte, hat dazu in individuellen Gesprächen mit ausgewählten Referenten die Möglichkeit.

5 Ihr Nutzen > Sie erhalten ganzheitliche, grenzüberschreitende Informationen zum Allgemeinthema «Betreuung internationaler Privatkunden» aus der breiteren Optik mehrerer Länder > Die Spezialisten und Experten vermitteln Ihnen interaktiv und praxisbezogen Fachwissen zum Thema grenzüberschreitende Vermögensoptimierung > Wir erörtern und beleuchten die topaktuellsten, rechtlich-, steuerlich- sowie finanz-relevanten Entwicklungen in diversen Ländern und ihre Auswirkungen > Optimale Vertiefung der Fachthemen im Rahmen eines Roundtables (ca. 90 min) sowie eines persönlichen Kurzgespächs mit den Referenten «one-to-one» (ca. 20 min pro Gespräch) > An einem attraktiven Tagungsort profitieren Sie vom Fachwissen der jeweiligen Spitzenexperten > Betreiben Sie aktiv Networking durch die Teilnahme an den diversen inkludierten Social- Events, bei denen auch die Experten anwesend sein werden. > Werden Sie Mitglied beim isa-netzwerk auf «LeVenues.com» und verbinden sich über den Kongress hinaus auf dem Social-Workplace mit Referenten und anderen Persönlichkeiten. Die Zielgruppen Die Teilnahme am isa-kongress auf Mallorca eignet sich insbesondere für Professionals aus dem deutschsprachigen Europa, die z.b. internationale Privatpersonen und/oder Unternehmerpersönlichkeiten vertreten, für Privatpersonen mit internationaler Ausrichtung, Steuerberater, Rechtsanwälte, Finanzdienstleister und Wirtschaftsprüfer sowie Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft.

6 International kompetente Referenten* RA und StB Dr. Wolf Wassermeyer, Vorsitz Flick Gocke Schaumburg München Dr. Claus Ritzer Flick Gocke Schaumburg München RA Alexander Rabian Streichenberg Rechtsanwälte Zürich Mag. Gerald Gahleitner LeitnerLeitner Linz Dr. Yvonne Schuchter-Mang LeitnerLeitner Salzburg Prof. Dr. Martin Wenz Institut für Finanzdienstleistungen Universität Liechtenstein, Vaduz Fernand Grulms Luxembourg Bankers Association (ABBL) Luxemburg Manfred Dietrich LOYENS & LOEFF Luxemburg * Weitere Informationen (Lebensläufe, Fachkompetenzen, etc.) zu den Referenten erhalten Sie unter

7 International kompetente Referenten* Dr. Ricardo Cordero Reichmuth & Co Investmentfonds AG Luzern RA Dr. Hilger von Livonius SJ Berwin LLP München Cédric Ohlmeyer CO ASSET MANAGEMENT AG Zürich Hana Witzke SGG S.A. Luxemburg Heiko Kubaile KPMG AG Zürich Alex Boss IFOS Internationale Fonds Service AG Vaduz * Weitere Informationen (Lebensläufe, Fachkompetenzen, etc.) zu den Referenten erhalten Sie unter

8 Kick-Off Event Mittwoch, 18. September 2013 Kongressprogramm 1. Tag Donnerstag, 19. September 2013 Eröffnung des 6. Kongresses: Kick-Off Pool-Side-Dinner Thema des Kongresses: «Betreuung internationaler Privatkunden: Rechtlich-, steuerlich- und finanz-relevante Behandlung von internationalem Kapitalvermögen» Check-in ab 08:30 Uhr, Willkommenskaffee, Abgabe der Tagungsunterlagen > Beginn 09:00 Uhr > Begrüssung durch die Seminarleitung Kongressvorsitzender: RA und StB Dr. Wolf Wassermeyer Flick Gocke Schaumburg, München Event-Organisator: Werner Grossniklaus ricom communication, Luzern > 1. Themenblock: Die Vermögenssteuer in Deutschland Referat: Droht die Einführung einer deutschen Vermögenssteuer? Referent: StB Dr. Claus Ritzer Flick Gocke Schaumburg, München > 2. Themenblock: Die Weissgeldstrategie in der Schweiz/Liechtenstein/Luxemburg/Österreich Referat: Internationale Steuertransparenz the more the better? Referent: Prof. Dr. Martin Wenz Institut für Finanzdienstleistungen Universität Liechtenstein, Vaduz

9 Referat: Einschätzung der aktuellen Entwicklungen aus Sicht des Schweizerischen Finanzplatzes Referent: RA Alexander Rabian Streichenberg Rechtsanwälte, Zürich > Kaffeepause Podium: Globale Steuertransparenz als Ziel Wege und Irrwege Podiumsleitung: RA Alexander Rabian Streichenberg Rechtsanwälte, Zürich Teilnehmer: Prof. Dr. Martin Wenz, Institut für Finanzdienstleistungen Universität Liechtenstein, Vaduz (LI), Heiko Kubaile, KPMG AG, Zürich (CH), Fernand Grulms, ABBL, Luxemburg (LUX), Mag. Gerald Gahleitner, LeitnerLeitner, Linz Leitung: Prof. Dr. Martin Wenz, Institut für Finanzdienstleistungen Universität Liechtenstein, Vaduz RA Alexander Rabian, Streichenberg Rechtsanwälte, Zürich, Heiko Kubaile, KPMG AG, Zürich > 19:00 19:30 Uhr Aperitif /Empfang anschliessend lädt die SGG S.A. zum Dinner mit Speech [Dress Code: Business] > kleiner Imbiss > Uhr Roundtable: Steuerlich: Aktuelle Entwicklungen in der internationalen Steuerpolitik Regulatorisch: Annahmeverbot unversteuerter Gelder auch das «alternativlos»?

10 Kongressprogramm 2.Tag Freitag, 20. September 2013 Check-in um 08:30 Uhr, Kaffee > Beginn 09:00 Uhr > 3. Themenblock: Besteuerung internationaler Familienstiftungen Referat: Besteuerung ausländischer Familienstiftungen aus deutscher Sicht Referent: Dr. Wolf Wassermeyer, Flick Gocke Schaumburg, München Podium: Aktuelle Probleme im Bereich internationaler Familienstiftungen anhand praktischer Fälle Podiumsleitung: Dr. Wolf Wassermeyer Flick Gocke Schaumburg, München (D) Teilnehmer: Prof. Dr. Martin Wenz, Institut für Finanzdienstleistungen Universität Liechtenstein, Vaduz (LI), Dr. Yvonne Schuchter, LeitnerLeitner, Salzburg (A) > Kaffeepause > 4. Themenblock: Aktuelle Herausforderungen in der internationalen Vermögensverwaltung Referat: Der Einfluss von Wirtschafts- und Finanzkrisen auf die Finanzmärkte Referent: Dr. Ricardo Cordero Reichmuth & Co Investmentfonds AG, Luzern Kurzreferat: Die Auswirkungen der AIFM- Richtlinie auf die Vermögensverwaltung Referent: RA Dr. Hilger von Livonius SJ Berwin LLP, München Kurzreferat: Luxemburg welche Fondsanlagestrukturen für welche Anlageform? Referentin: Hana Witzke, SGG S.A., Luxemburg Kurzreferat: Fondsstandort Liechtenstein im Herzen Europas! Referent: Alex Boss, IFOS Internationale Fonds Service AG, Vaduz Kurzreferat: Standortvergleich D/NL/Lux Referent: Manfred Dietrich LOYENS & LOEFF, Luxemburg Podium: Kompass, Engpass, Beipass wie komme ich am besten durch den Finanzdschungel? Podiumsleitung: Cédric Ohlmeyer CO ASSET MANAGEMENT AG, Zürich Teilnehmer: Hana Witzke, SGG S.A., Luxemburg (Lux), Dr. Ricardo Cordero, Reichmuth & Co Investmentfonds AG, Luzern (CH), RA Dr. Hilger von Livonius, SJ Berwin LLP, München (D),

11 Kongressprogramm 3.Tag Samstag, 21. September 2013 Manfred Dietrich, LOYENS & LOEFF, Luxemburg (Lux), Alex Boss, IFOS Internationale Fonds Service AG, Vaduz (LI) > Fragerunde: Den Referenten können Fragen gestellt werden > ab 09:30 Uhr ca. 13:00 Uhr Social-Event (inkl. kleiner Imbiss) Ende der offiziellen Veranstaltung > ca Uhr Ende der Fachveranstaltung > Uhr persönliche Gespräche mit ausgewählten Referenten (nach Voranmeldung) Die Terminplanung der persönlichen Gespräche wird durch isa im Vorfeld des Kongresses organisiert und erfolgt in Abstimmung mit den ausgewählten Referenten und den Teilnehmern. Es gilt das Prinzip «first come first serve» sobald die Zeitfenster den Teilnehmern im Vorfeld des Kongresses bekannt gegeben wurden. > Transfer vom Hotel Dorint zur isa-sunset- Night an einem traumhaften Ort... (Abfahrtszeit wird vor Ort bekannt gegeben) [Dress Code: Stichwort «think pink»] Vorbehalt Programmänderungen oder Ersatz von Referenten aus dringendem Anlass sowie die Seminarsistierung mangels Teilnehmer behält sich die Veranstalterin ausdrücklich vor. Die isa Sunset-Night wird unterstützt von:

12 Hotel und Ambiente HOTEL DORINT ROYAL GOLFRESORT & SPA***** (isa-kongresshotel) > Das exklusive 5-Sterne-Haus liegt nur 300 m vom Strand entfernt. > 162 grosszügige Superior-Deluxe-Zimmer. Mit grossem Balkon, Vollklimatisierung, Telefon- und Faxanschluss, Safe, Radio, Satelliten- und Pay-TV. > Restaurant und Bar: à la carte Restaurant «Mediterranea», Showküche «El Mallorquin», Lobby-Bar, Poolbar, Health-Bar mit Snacks. > Freizeit und Sport: m 2 grosser Wellnessbereich, Poollandschaft mit Innen- und Aussenbereich, Fitnessmöglichkeiten, Sauna, Bäder Kosten Hotel Dorint > 220 Euro pro Einzelzimmer inkl. Frühstück 308 Euro pro Doppelzimmer inkl. Frühstück Bestimmte Anzahl Hotelzimmer für Kongressteilnehmer sind reserviert. Deshalb gilt: first in first serve. Bitte beachten Sie, dass Sie die isa-zimmerkonditionen im Hotel Dorint nur erhalten, wenn Sie per Telefon und unter Erwähnung des Stichwortes («isa-kongress») buchen. Bei Buchungen über die Homepage vom Hotel Dorint können diese speziellen Konditionen nicht berücksichtigt werden. Besten Dank für die Kenntnisnahme. Ein verlängerter Aufenthalt im Hotel Dorint ist zu den oben genannten Zimmerpreisen möglich.

13 Kongresskosten/wichtige Informationen Anreise und Hotelunterkunft > Flugkosten je nach Abflughafen / indiv. Buchung > Transfer und Mietwagen je nach Kategorie / individuelle Buchung Kosten (pro Nacht / inkl. Frühstück und Steuer) Hotel Dorint > 220 Euro pro Einzelzimmer inkl. Frühstück 308 Euro pro Doppelzimmer inkl. Frühstück Bestimmte Anzahl Hotelzimmer für Kongressteilnehmer sind zu einem Spezialpreis reserviert. Deshalb gilt: first in first serve. Ein verlängerter Aufenthalt im Hotel Dorint ist zu den oben genannten Zimmerpreisen möglich. Buchungen werden durch die Kongressteilnehmer direkt telefonisch über das Hotel Dorint, Camp de Mar (Stichwort «isa-kongress») unter vorgenommen. Kongressteilnahme > 2190 Euro (zzgl. allf. MwSt) pro Person, inklusive: Tagungsdokumentation persönliches Referentengespräch am FR (first come first serve) Pausenverpflegung / -getränke und kleiner Imbiss am DO Kick-Off Event mit Pool-Side-Dinner * am MI Empfang mit Apéro/Dinner mit Speech * am DO isa-sunset-night (inkl. Abendessen *, Unterhaltung und Transfer) am FR Social-Event am SA (inkl. kleiner Imbiss) Mitgliedschaft im isa-netzwerk auf der Plattform Sonderpreis: Für jeden weiteren Teilnehmer aus derselben Firma/ Kanzlei: 1990 Euro (zzgl. allf. MwSt) Kosten Begleitperson > 300 Euro (zzgl. allf. MwSt) pro Person, inklusive: Kick-Off Event mit Pool-Side-Dinner * am MI Empfang mit Apéro/Dinner mit Speech * am DO Wohlfühlpaket am FR (Informationen zum Programm erfolgen kurz vor dem Event) isa-sunset-night (inkl. Abendessen *, Unterhaltung und Transfer) am FR Social-Event am SA * inklusive Soft- und alkoholische Getränke Anmeldung: isa INTERNATIONALE STANDORTAKADEMIE AG Stansstaderstrasse 90, CH 6370 Stans Fax , info@isa-international.org Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie Ihre verbindliche Teilnahme am isa-kongress. Sie erhalten eine Rechnung, welche bei Erhalt fällig wird. Der kostenlose Rücktritt ist nach erfolgter, verbindlicher Anmeldung nicht mehr möglich. Erfolgt ein Rücktritt bis zehn Wochen vor Kongressbeginn, wird die Hälfte der Kongressgebühr zurückvergütet. Eine Ersatzperson wird kostenfrei gewährt.

14 isa INTERNATIONALE STANDORTAKADEMIE AG Stansstaderstrasse 90 CH 6370 Stans Tel Fax

15 Anmeldetalon zum 6. isa-kongress vom September 2013 auf Mallorca Wir nehmen wie folgt am Kongress teil: Limitierte Platzzahl, bitte frühzeitig anmelden! > Kongress Herr Frau Name/Vorname Adresse PLZ/Ort Land Firma Tel. G Fax Mobile Mail 200 Euro Frühbucher- Rabatt bis > Begleitperson Herr Frau Name/Vorname j Wir buchen: > Kongressprogramm Teilnahme am Kongress 2190 Euro (zzgl. allf. MwSt) Teilnahme am Kongress mit weiteren Personen aus derselben Firma/ Kanzlei zur reduzierten Gebühr von je 1990 Euro (zzgl. allf. MwSt) Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie Ihre verbindliche Teilnahme am isa-kongress. Sie erhalten eine Rechnung, welche bei Erhalt fällig wird. Der kostenlose Rücktritt ist nach erfolgter, verbindlicher Anmeldung nicht mehr möglich. Erfolgt ein Rücktritt bis zehn Wochen vor Kongressbeginn, wird die Hälfte der Kongressgebühr zurückvergütet. Eine Ersatzperson wird kostenfrei gewährt. > Begleitperson Teilnahme mit Begleitpersonen, 300 Euro (zzgl. allf. MwSt) pro Person. In der Gebühr enthalten sind: Pool-Side-Dinner (inkl. Getränke) am MI und Dinner mit Speech am DO (inkl. Getränke) sowie isa-sunset-night (inkl. Dinner) am FR, Wohlfühlpaket am FR sowie Social Event am Samstag inkl. kleiner Imbiss (weitere Ausflüge individuell vor Ort buchbar) > Datum/Unterschrift:

16 Bitte frankieren isa INTERNATIONALE STANDORTAKADEMIE AG Stansstaderstrasse 90 CH 6370 Stans