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1 Die exklusiven Jahreskongresse des Bundesverbandes der Unternehmensjuristen zu den Themen M&A und Corporate Veranstaltet von 23. und 24. Juni 2014 Fleming s Conference Hotel, Frankfurt Jetzt zum Vorzugspreis für BUJ-Mitglieder anmelden: Wenn Sie einen Summit besuchen: 390 Wenn Sie beide Summits besuchen: und 25. Juni 2014 Fleming s Conference Hotel, Frankfurt Referenten Dr. Timm Ebner Heraeus Holding GmbH Dr. Holger Franz GAGFAH Group Dr. Volker Hahn IVG Immobilien AG Carsten Hennicke Heidelberger Leben Group Dr. Jan Eckert ZF Friedrichshafen AG Dr. Peter Hennke Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Dr. Hendrik Horn Bertelsmann SE & Co. KGaA Markus Hutschneider Deutsche Bahn AG Dr. Christoph Kämper METRO AG Roland Kirsten Douglas Holding AG Holger Scheel Marquard & Bahls AG Eva Sterzel Merck KGaA Dr. Marcus Wandrey Axel Springer SE Dr. Stephan Zilles LSG Sky Chefs

2 Editorial Zwei Summits für einen Teilnehmerkreis Unternehmensjuristen kommen kaum umhin, sich früher oder später mit zwei Themenbereichen auseinanderzusetzen: Corporate und Mergers & Acquisitions (M&A). Corporate vom konventionellen Gesellschaftsrecht über das Konzernrecht bis zur Beratung der Organe gehört zum klassischen Tätigkeitsfeld eines internen Rechtsberaters und auch bei den Transaktionen eines Unternehmens geben meist die Syndikusanwälte den rechtlichen Ton an. Für Unternehmensjuristen halten beide Bereiche zahlreiche Herausforderungen bereit, denen sie sich unter Beachtung der aktuellen Rechtsprechung und nicht selten im internationalen Kontext stellen müssen. Die immense Vielfalt der juristischen Themen ist dabei für multinationale Konzerne gleichermaßen relevant wie für mittelständische Unternehmen. Die beiden Fachgruppen Corporate und M&A innerhalb des Bundesverbandes der Unternehmensjuristen e.v. (BUJ) machen es sich zur Aufgabe, den fachlichen Austausch der Syndici untereinander zu fördern, um so die Probleme und Besonderheiten in branchengleichen und -fremden Unternehmen zu verstehen und gemeinsam nach inhaltlichen Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Da beide Themenbereiche fachlich wie auch personell von einem hohen Überschneidungsgrad geprägt sind, richten der BUJ und das Fachmagazin unternehmensjurist erstmals eine zeitlich zusammenhängende Veranstaltung aus, die es Unternehmensjuristen ermöglicht, sich umfassend zu informieren: Begonnen wird am 23. Juni mit einer M&A-Vorabend-Diskussion zu den Problemstellungen während eines M&A-Prozesses. Am 24. Juni tagt von 9 Uhr bis 18 Uhr der M&A Summit, bevor wir um 19 Uhr in die Corporate-Diskussion zum Thema Die Rolle der Stimmrechtsberater in der Hauptversammlung eintreten. Am 25. Juni findet dann der Corporate Summit statt. Beide Kongresse wenden sich exklusiv an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Rechtsabteilungen von Unternehmen, Institutionen und Körperschaften und bieten die Möglichkeit, die Kolleginnen und Kollegen aus den Unternehmensrechtsabteilungen kennen zu lernen, von deren praktischen Erfahrungen zu profitieren und den fachlichen Austausch zu pflegen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

3 Programm Montag, 23. Juni Uhr Ankunft der Gäste und Begrüßung Uhr Podiumsdiskussion Regulatorische Herausforderungen für die Rechtsabteilung im Verlauf von M&A-Transaktionen Hendrik Schmiady Referent Übernahmen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Dr. Tobias Bage Corporate Counsel RWE AG (Moderation) Dr. Holger Franz General Counsel GAGFAH Group Carsten Hennicke General Counsel Heidelberger Leben Group Christoph F. Vaupel Taylor Wessing Dr. Michael Fischer General Counsel UBS Deutschland AG ab Uhr Get-together

4 Programm Dienstag, 24. Juni Uhr Themenblock 1: Herausforderungen auf dem Weg zum Deal Uhr Verhandlungsstrategien zu den wichtigsten Dealpoints. Wie man die besten Ergebnisse herausholen kann Uhr Vorsicht Altlasten: Außergewöhnliche Anforderungen beim Kauf und Verkauf von Grundstücken Uhr PODIUMSDISKUSSION: Besondere Herausforderungen bei der Projektfinanzierung von der Gestaltung bis hin zu Post-Closing-Aktivitäten Dr. Maximilian Grub CMS Hasche Sigle Dr. Thomas Meyding CMS Hasche Sigle Dr. Volker Hahn Leiter Legal & Compliance IVG Immobilien AG Uhr Kaffeepause Uhr Themenblock 2: Kaufpreisklauseln bei Transaktionen Uhr Stellenwert und Gestaltungsmöglichkeiten der Cash-free/Debt-free-Klauseln bei der Kaufpreisfindung Uhr Locked-Box, No Leakage und Ordinary Cours: Mit Festpreisklauseln schnell und sicher zum Closing?! Uhr Vor- und Nachteile von Earn-out- Klauseln sowie deren Gestaltung bei Transaktionen Matthias Kasch White & Case Dr. Marcus Wandrey Corporate Counsel Axel Springer SE Holger Scheel General Counsel Marquard & Bahls AG Uhr Mittagspause

5 Programm Dienstag, 24. Juni Uhr Themenblock 3: Schnittstellenproblematik im M&A-Prozess Uhr Versorgungsverpflichtungen als Deal-Breaker: Aktuelle Rechtslage, Problemstellung und Lösungsansätze Uhr Konzerninterne Dienstleistungen im Zusammenhang mit Erwerb und Veräußerung von Unternehmensteilen Uhr PODIUMSDISKUSSION: Herausforderungen und Lösungsansätze für die Schnittstellenproblematiken bei M&A-Transaktionen Maximilian Gröning KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbh Dr. Chistoph Kämper Senior Corporate Counsel Legal M&A METRO AG Uhr Kaffeepause Uhr Themenblock 4: Problemstellungen nach dem Closing Uhr Die zehn Todsünden im Schiedsrecht Uhr Kartellrechtsverfahren zu längst verkauften Assets Dr. Thomas König Shearman & Sterling Amy C. Klaesener Associate Shearman & Sterling Markus Hutschneider Corporate Counsel Deutsche Bahn AG Uhr Ende der Veranstaltung

6 Kongresspartner Kongresspartner

7 Programm Dienstag, 24. Juni Uhr Ankunft der Gäste und Begrüßung Uhr Impulsvortrag und Podiumsdiskussion Problematischer Einfluss? Die Rolle der Stimmrechtsberater in der Hauptversammlung Moderation: Dr. Peter Hennke Leiter der BUJ-Fachgruppe Corporate Boris Dürr Heuking Kühn Lüer Wojtek Eva Sterzel Investor Relations Merck KGaA Thomas von Oehsen Leiter Research, Mittel- u. Osteuropa, ISS Inc. ab Uhr Abendessen mit anschließendem Get-together

8 Programm Mittwoch, 25. Juni Uhr Themenblock 1: Strategie & Management Uhr Gemeinsames Ziel das Zusammenwirken von Unternehmensführung und Rechtsabteilung Uhr Der schädigende Beteiligungserwerb wenn man dem Target zur Treue verpflichtet ist Uhr Pionierarbeit in fremden Ländern der Aufbau unternehmerischer Strukturen im Ausland Dr. Carsten Vogel Head of Legal Coordination for Germany Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Prof. Dr. Roger Kiem White & Case Dr. Jan Eckert General Counsel ZF Friedrichshafen AG Uhr Kaffeepause Uhr Themenblock 2: Besondere Herausforderungen für die Rechtsabteilung Uhr Insolvenzrecht als Hebel in Gesellschaftsstreitigkeiten Lehren aus dem Suhrkamp-Fall Uhr Corporate plus Family Governance Gesellschaftsrecht in Familienunternehmen Uhr Vertrauen schaffen der Gesellschafterwechsel im Unternehmen Dr. Harald Gesell Oppenhoff & Dr. Timm Ebner Head of Corporate Affairs Heraeus Holding GmbH Roland Kirsten Director Legal & Corporate Affairs Douglas Holding AG Uhr Mittagspause

9 Programm Mittwoch, 25. Juni Uhr Themenblock 3: Corporate Transactions Uhr Globaler Handel die Börsennotierung im Ausland Uhr Taking Private wie man Delistings richtig umsetzt Uhr Wachstumsperspektive Rechtsformwechsel die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) Dr. Peter Hennke Vice President Law Dep., Corporate Div. Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Dr. Wolfgang Grobecker P+P Pöllath & s Dr. Eva Nase P+P Pöllath & s Dr. Hendrik Horn Senior Vice President Corporate Legal Bertelsmann SE & Co. KGaA Uhr Kaffeepause Uhr Corporate Office Uhr Unabhängigkeit wahren die Drittvergütung von Aufsichtsratsmitgliedern Uhr Vorstandsvergütung à la Brüssel wie say on pay die Hauptversammlung verändern wird Dr. Martin Neuhaus Latham & Watkins Dr. Stephan Zilles Vice President Legal, Corporate Affairs & Compliance LSG Sky Chefs Uhr Ende der Veranstaltung

10 Ihre Reisedaten Damit Sie nichts verpassen: Ihre Reisedaten zum M&A- und Corporate Summit Bitte beachten Sie, dass die Buchung Ihrer Reise ausschließlich direkt über den Reiseanbieter erfolgt und Ihnen die BUJ-Geschäftsstelle keine Reise- oder Kosteninformationen geben kann. Ihre Direktverbindung mit der Deutschen Bahn zum Frankfurter Hbf. 1 Bahnhof Hinfahrt am 23. Juni Rückfahrt am 25. Juni Berlin 13:34 Uhr (Ankunft 17:44 Uhr) 18:13 Uhr (Ankunft 21:56 Uhr) Bonn (Siegburg) 16:36 Uhr (Ankunft 17:41 Uhr) 18:16 Uhr (Ankunft 19:27 Uhr) Düsseldorf 16:21 Uhr (Ankunft 17:48 Uhr) 18:10 Uhr (Ankunft 19:43 Uhr) Hamburg 14:01 Uhr (Ankunft 18:00 Uhr) 17:58 Uhr (Ankunft 21:52 Uhr) Hannover 15:41 Uhr (Ankunft 18:00 Uhr) 17:58 Uhr (Ankunft 20:17 Uhr) Köln 16:20 Uhr (Ankunft 17:41 Uhr) 18:16 Uhr (Ankunft 19:56 Uhr) Leipzig 15:11 Uhr (Ankunft 18:37 Uhr) 19:19 Uhr (Ankunft 22:56 Uhr) Mannheim 17:16 Uhr (Ankunft 17:53 Uhr) 18:05 Uhr (Ankunft 18:43 Uhr) München 14:45 Uhr (Ankunft 18:04 Uhr) 18:54 Uhr (Ankunft 22:09 Uhr) Nürnberg 16:00 Uhr (Ankunft 18:04 Uhr) 18:18 Uhr (Ankunft 20:27 Uhr) Stuttgart 16:51 Uhr (Ankunft 18:08 Uhr) 18:20 Uhr (Ankunft 19:54 Uhr) Mit dem Intercity Nutzen Sie die Kooperation des BUJ mit der Deutschen Bahn und reisen Sie entspannt und komfortabel zum M&A- und Corporate Summit und das zum BUJ-Vorzugspreis! Der Preis für Ihr Veranstaltungsticket zur Hin- und Rückfahrt 2 zum M&A- und Corporate Summit beträgt: 2. Klasse: 99, Euro 1. Klasse: 159, Euro Buchen Sie Ihre Reise telefonisch unter der Service-Nummer +49 (0) mit dem Stichwort BUJ und halten Sie Ihre Kreditkarte zur Zahlung bereit. Ihre Flugverbindung mit der Deutschen Lufthansa zum Flughafen Frankfurt 1 Flughafen Hinflug am 23. Juni Rückflug am 25. Juni Berlin (Tegel) 15:45 Uhr (Ankunft 16:55 Uhr) 19:45 Uhr (Ankunft 20:55 Uhr) Hamburg 16:00 Uhr (Ankunft 17:10 Uhr) 19:00 Uhr (Ankunft 20:05 Uhr) München 16:00 Uhr (Ankunft 17:05 Uhr) 19:15 Uhr (Ankunft 20:10 Uhr) Als Airline- des BUJ bietet Lufthansa vergünstigte Flugpreise und Sonderbedingungen für Teilnehmer des M&A- und Corporate Summit. Ihre Buchung können Sie unter durch Eingabe des Zugangscodes DEZAESH vornehmen. 4 1 Für die Richtigkeit der Reisedaten wird keine Gewähr übernommen. 2 Vorausbuchungsfrist mindestens 3 Tage. Mit Zugbindung und Verkauf, solange der Vorrat reicht. Umtausch und Erstattung vor dem 1. Geltungstag 15, ab dem 1. Geltungstag ausgeschlossen. Gegen einen Aufpreis von 40 sind innerhalb Deutschlands auch vollflexible Fahrkarten (ohne Zugbindung) erhältlich. 3 Die Hotline ist Montag bis Samstag von 7:00-22:00 Uhr erreichbar, die Telefonkosten betragen 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, maximal 42 Cent pro Minute aus den Mobilfunknetzen. 4 Von dort aus werden Sie direkt auf die Online-Buchungs-Plattform geleitet, wo Ihnen automatisch der ermäßigte Flugpreis (solange der Vorrat reicht) angezeigt wird. Sollten günstigere Aktionstarife verfügbar sein, werden auch diese automatisch angezeigt. Achtung: Lassen Sie Popups auf dieser Website dauerhaft zu, da sich andernfalls das Fenster der Buchungsplattform nicht öffnet.

11 Bitte senden Sie das unterschriebene Dokument an: Fax: Anmeldung BUJ-Mitglieder sparen bis zu 600! Ich bin BUJ-Mitglied oder will es werden** und melde mich an für: M&A Summit (390 *) Corporate Summit (390 *) für beide Summits (650 *) 130 Preisvorteil! Ich bin kein BUJ-Mitglied und melde mich an für: M&A Summit (690 *) Corporate Summit (690 *) für beide Summits (1.250 *) 130 Preisvorteil! Ich nehme am Get-together: des M&A Summit teil Ja Nein des Corporate Summit teil Ja Nein m Abweichende Rechnungsadresse Name Vorname Firma/Institution Funktion Straße Hausnummer PLZ Ort Telefon Telefax Name Firma Straße Hausnummer PLZ Ort * Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich geltenden MwSt. In der Kongress teilnahmegebühr ist enthalten: Teilnahme am ausgewählten Kongress programm, Kongressunterlagen, Verpflegung in den Tagungs pausen. ** Der Beitritt zum BUJ erfolgt automatisch mit der Anmeldung zum M&A Summit bzw. Corporate Summit. Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich maximal 150. Mit meiner Unterschrift versichere ich gem. der Satzung des BUJ, dass ich als festangestellter (Unternehmens-)Jurist im Unternehmen tätig bin. (Ort, Datum und Unterschrift) Kontakt und Anmeldung: Susanne Günther Mainzer Landstr Frankfurt am Main Telefon: Fax: kongress@buj.net Internet: Termin und Ort: M&A Summit 2014 Corporate Summit Juni und 24. Juni Juni und 25. Juni 2014 Fleming s Conference Hotel Frankfurt Elbinger Str. 1-3, Frankfurt frankfurt.conference@flemings-hotels.com Telefon: Anmeldebedingungen: Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine Buchungsbestätigung sowie eine Rechnung. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen. Für eine Stornierung der Teilnahme bis zum 22. Mai 2014 wird eine Bearbeitungsgebühr von 100, zzgl. MwSt. fällig. Ab dem 23. Mai 2014 müssen leider die vollen Teilnahme gebühren erhoben werden. Teilnehmer, die die Teilnahmegebühr bereits bezahlt haben und die Veranstaltung nicht besuchen können, können schriftlich einen Ersatzteilnehmer stellen. Diese müssen aber ebenfalls die o. g. Voraussetzungen erfüllen. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

12 Die Veranstalter Der Bundesverband der Unternehmensjuristen ist die erste und größte unabhängige Interessenvertretung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Rechtsabteilungen von Unternehmen, Institutionen und Körperschaften. Bundesverband der Unternehmensjuristen Geschäftsstelle Mainzer Landstraße 251, Frankfurt am Main Telefon: , Fax: Internet: Das zweimonatlich erscheinende Magazin unternehmensjurist ist das offizielle Verbandsmagazin des Bundesverbandes der Unternehmensjuristen. Es wendet sich an alle Juristinnen und Juristen in Rechtsabteilungen und ist mit dieser Positionierung einzigartig in Deutschland. Redaktion unternehmensjurist Mainzer Landstraße 251, Frankfurt am Main Telefon: , Fax: Internet: