ALLGEMEINE FRAGEN ZU DR. TAX OFFICE

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1 INHALT ALLGEMEINE FRAGEN ZU DR. TAX OFFICE Wofür steht Dr. Tax 2.0 bzw. Dr. Tax? Warum wird Dr. Tax 3.0 eingeführt? Was sind die Unterschiede zwischen Dr. Tax 2.0 und 3.0? Benötige ich eine Schulung für den Umstieg auf Dr. Tax 3.0? Weshalb habe ich für die Steuerperiode 2014 zwei Seriennummern erhalten? Soll ich ab Steuerperiode 2014 oder erst ab 2015 auf Dr. Tax 3.0 umsteigen? Muss Dr. Tax 2.0 weiterhin auf dem System installiert bleiben? Kann ich mit beiden Versionen 2.0 und 3.0 parallel arbeiten? Liefertermine: Ab wann werden die Module für die Steuerformulare 2014 ausgeliefert? Stellen Sie mir beim Kauf ein Handbuch zur Verfügung? Führen Sie Schulungen durch? Ab wann stehen die unterjährigen Steuererklärungen zur Verfügung? Kann ich in Dr. Tax 2.0 unterjährige Steuererklärungen für 2015 ausfüllen?... 4 FRAGEN ZUR INSTALLATION Kann ich Dr. Tax im Netzwerk installieren? Läuft Dr. Tax unter Citrix/Terminalserver? Läuft Dr. Tax auf einem NAS System? Welche Datenbank wird standardmässig mitgeliefert Wann empfehlen Sie mir den Einsatz von MS SQL? Was kostet mich die MS SQL Software? Wir sind ein grösseres Büro mit 25 Mitarbeitern und verwalten über Steuererklärungen pro Jahr. Was gilt es hier besonders zu beachten? Wie werden im Dr. Tax die Updates gemacht? Mein System ist nicht am Internet angeschlossen. Kann ich die Updates trotzdem machen? Ich habe bereits Dr. Tax Office, Dr. Tax MwSt-Assistenten bzw. Dr. Tax Manager im Einsatz. Muss ich jetzt das Programm nochmals installieren? Kann ich die Installation durch Ringler Informatik AG durchführen lassen? Wo finde ich weitere Infos zur Installation... 6 Erstellt am :00 Seite 1

2 FRAGEN ZUR MIGRATION Wie wird die Migration von 2.0 auf 3.0 durchgeführt? Werden bei der Migration meine Daten in Dr. Tax 2.0 gelöscht? Werden Änderungen die ich im 2.0 mache, auch automatisch im 3.0 angezeigt? Kostet die Migration extra? Kann ich die Migration selbst ausführen? Welche Daten werden migriert? Wie lange dauert die Migration? Benötige ich Dr. Tax 2.0 nach der Migration auf 3.0 noch?... 7 Erstellt am :00 Seite 2

3 Allgemeine Fragen zu Dr. Tax 1. Wofür steht Dr. Tax 2.0 bzw. Dr. Tax? Dr. Tax 2.0 beschreibt die bisherige Generation von Dr. Tax, welche unter Visual Basic entwickelt wurde und seit 1993 im Markt ist. Dr. Tax ist die neue Generation von Dr. Tax Steuersoftware und wird ab Steuerperiode 2014 parallel zur bisherigen Version Dr. Tax 2.0 eingeführt. Ab Steuerperiode 2015 löst Dr. Tax die bisherige Version ab. 2. Warum wird Dr. Tax 3.0 eingeführt? Die bisherige Version Dr. Tax 2.0 basiert auf einer Technologie, die bereits über 20 Jahre alt ist (Visual Basic). Die Anforderungen seitens unserer Anwender und den Steuerämtern haben sich seither stark verändert und lassen sich nur noch mit modernsten Technologien realisieren. Dr. Tax ist die Antwort darauf. 3. Was sind die Unterschiede zwischen Dr. Tax 2.0 und 3.0? Dr. Tax 3.0 ist eine komplette Neuentwicklung basierend auf Java und ist somit auch unter Mac und Linux lauffähig. Die Benutzeroberflächen erlauben ein zeitgemässes und effizientes Arbeiten. Zudem unterstützt Dr. Tax 3.0 auch viele vor- und nachgelagerten Prozesse bei der Erstellung von Steuererklärungen. Dr. Tax vereint zudem alle Steueranwendungen wie Steuererklärungen, Steuersimulationen, Mehrwertsteuer-Abrechnungen, Lohnausweise, etc. in einer zentralen Plattform, welche neu auch auf Mac und Linux lauffähig ist. Viele organisatorische Abläufe des Steuerberaters werden in der neuen Version optimal unterstützt. Zudem wird dem Aspekt Steuerberatung mit dem Modul Steuerrechner besser Rechnung getragen. 4. Benötige ich eine Schulung für den Umstieg auf Dr. Tax 3.0? Nein, Sie benötigen grundsätzlich keine Schulung. Sie arbeiten weiterhin wie gewohnt mit den intuitiven Originalformularen am Bildschirm und haben einfach etwas mehr Funktionen und Auswertungsmöglichkeiten. Es ändert sich also sehr wenig. Auf Wunsch bieten wir natürlich weiterhin Dr. Tax Kurse an (individuell bei Ihnen vor Ort oder in Gruppen bei uns). 5. Weshalb habe ich für die Steuerperiode 2014 zwei Seriennummern erhalten? Sie erhalten für die Steuerperiode 2014 beide Lizenzschlüssel für Dr. Tax 2.0 und Dr. Tax Office 3.0 und bezahlen dafür nichts extra. So können Sie selber entscheiden, mit welchem Produkt Sie lieber arbeiten möchten. Wenn Sie erst in der nächsten Steuerperiode 2015 umsteigen möchten, können Sie sich zwischenzeitlich mit der neuen Version vertraut machen. Auch ein Parallelbetrieb ist für die Steuerperiode 2014 möglich. 6. Soll ich ab Steuerperiode 2014 oder erst ab 2015 auf Dr. Tax 3.0 umsteigen? Im Grunde spricht Vieles für den Wechsel auf Dr. Tax 3.0 bereits für die Steuerperiode Deshalb hier Gründe, die dagegen sprechen: Erstellt am :00 Seite 3

4 Die Formularmodule 2014 für Dr. Tax werden etwas später ausgeliefert (siehe Liefertermine). Wenn Sie unter Zeitdruck stehen und sofort mit den Steuererklärungen beginnen müssen, dann empfehlen wir Ihnen, je nach Kanton vorerst noch mit Dr. Tax 2.0 zu arbeiten und erst ab Steuerperiode 2015 zu wechseln. Dr. Tax ist (noch) nicht für den Betrieb im NAS optimiert. Wenn Sie Dr. Tax im NAS betreiben möchten, sollten Sie vorerst noch auf Dr. Tax 2.0 bleiben. 7. Muss Dr. Tax 2.0 weiterhin auf dem System installiert bleiben? Ja. Dr. Tax 3.0 beinhaltet nur die Steuererklärungen ab Steuerperiode Um die Steuererklärungen 2013 und älter bearbeiten zu können, muss Dr. Tax 2.0 weiterhin betrieben werden. 8. Kann ich mit beiden Versionen 2.0 und 3.0 parallel arbeiten? Ja, problemlos. Es handelt sich hier um komplett unterschiedliche Technologien, die sich jedoch nicht konkurrieren. Aus organisatorischen Gründen macht es aber Sinn, dass Sie sich in der Steuerperiode 2014 für ein System entscheiden (2.0 oder 3.0). Sie könnten sonst die Übersicht verlieren, welche Steuererklärungen nun auf der bisherigen und welche auf der neuen Plattform verarbeitet wurden. 9. Ab wann werden die Module für die Steuerformulare 2014 ausgeliefert? Die Auslieferung der ersten Kantone erfolgt ab dem 23. Januar 2015, danach erfolgt sukzessive die Bereitstellung der weiteren Kantone. Nähere Informationen zu den Lieferterminen werden im Downloadbereich publiziert. 10. Stellen Sie mir beim Kauf ein Handbuch zur Verfügung? Ein Quickstart-Handbuch ist in Bearbeitung, steht aber erst im Frühjahr 2015 zur Verfügung. Die Anwendung ist jedoch intuitiv und benötigt kein Handbuch. Wenn Sie dennoch Fragen haben, können Sie als Anwender auf den kostenlosen support zurückgreifen 11. Führen Sie Schulungen durch? Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass Dr. Tax ohne Schulung bedient werden kann. Dennoch organisieren wir auf Wunsch auch Schulungen entweder bei Ihnen vor Ort oder in Gruppen in professionellen Schulungsräumlichkeiten. Fragen dazu richten Sie bitte an 12. Ab wann stehen die unterjährigen Steuererklärungen zur Verfügung? Die Liefertermine publizieren wir jeweils im Downloadbereich von Dr. Tax 3.0 (www.drtax.ch/office). 13. Kann ich mit Dr. Tax 2.0 auch die unterjährigen Steuererklärungen für 2015 ausfüllen? Ab Steuerperiode 2015 können Steuererklärungen nur noch in Dr. Tax erfasst werden. Insofern müssten Sie spätestens ab diesem Zeitpunkt auf Dr. Tax umsteigen. Erstellt am :00 Seite 4

5 Fragen zur Installation 1. Kann ich Dr. Tax im Netzwerk installieren? Ja. Allerdings muss dazu eine Serverinstallation direkt auf dem Server vorgenommen werden. Standardmässig wird eine H2-Datenbank mit installiert. Für grössere Netzwerke ab 5 Benutzern empfehlen wir die Installation einer leistungsfähigeren Datenbank, z.b. die kostenlose Microsoft SQL Server Express Edition. Details entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung. 2. Läuft Dr. Tax unter Citrix/Terminalserver? Ja, Dr. Tax läuft auch unter Citrix/Terminalserver. 3. Läuft Dr. Tax auf einem NAS System? Nein, Dr. Tax ist noch nicht für NAS-Systeme optimiert. Dr. Tax wird voraussichtlich ab der Steuerperiode 2015 für ausgewählte NAS-Systeme mit Intel-Prozessor lauffähig sein. 4. Welche Datenbank wird standardmässig mitgeliefert Standardmässig wird Dr. Tax mit einer H2 Datenbank ausgeliefert. Sie können jedoch auch die Installation auf einer SQL oder Oracle Datenbank vornehmen. 5. Wann empfehlen Sie mir den Einsatz von MS SQL? Der Entscheid hängt von der Anzahl Dokumente ab. Am besten man rechnet die jährliche Anzahl auf 10 Jahre hoch. Übersteigt diese 5000 Dokumente so empfehlen wir SQL Server einzusetzen. Alles was darunter ist kann problemlos mit der integrierten h2 Datenbank bewältigt werden. 6. Was kostet mich die MS SQL Software? Die Software SQL Express ist gratis. Da man bei SQL Express jedoch nicht die Möglichkeit hat die Memory unbegrenzt zuzuweisen, kann Dr. Tax Office dadurch langsam sein. Die Preise für SQL Server sind auf der Microsoft Seite ersichtlich. 7. Wir sind ein grösseres Büro mit 25 Mitarbeitern und verwalten über Steuererklärungen pro Jahr. Was gilt es hier besonders zu beachten? Für einen Betrieb Ihrer Grösse empfehlen wir Ihnen den Einsatz der Enterprise-Edition, welches bei sehr grossen Datenmengen in Bezug auf Performance weiter optimiert wurde. Bitte wenden Sie sich an unser Verkaufsteam. oder Wie werden im Dr. Tax die Updates gemacht? Die Aktualisierungsart, ob automatisch oder manuell, können Sie unter den Einstellungen selber festlegen. Wir empfehlen bei Dr. Tax die Updates automatisch ausführen zu lassen. Somit ist ihr System immer auf dem aktuellsten Stand. 9. Mein System ist nicht am Internet angeschlossen. Kann ich die Updates trotzdem machen? Aktuell werden die Updates nur online bereitgestellt. Ab Steuerperiode 2015 bieten wir auch für Systeme ohne direkte Internetverbindung eine Lösung an. 10. Ich habe bereits Dr. Tax Office, Dr. Tax MwSt-Assistenten bzw. Dr. Tax Manager im Einsatz. Muss ich jetzt das Programm nochmals installieren? Nein. Es handelt sich dabei um das gleiche Basis-Programm. Einzig hat die Bezeichnung geändert. Erstellt am :00 Seite 5

6 11. Kann ich die Installation durch Ringler Informatik AG durchführen lassen? Wir sind Ihnen gerne bei der Installation und Migration behilflich. Die Preise hierfür können Sie gerne unserer aktuellen Preisliste entnehmen oder kontaktieren Sie uns 12. Wo finde ich weitere Infos zur Installation Sie finden die verschiedenen Installationsinformationen im Downloadbereich von Dr. Tax unter Erstellt am :00 Seite 6

7 Fragen zur Migration 1. Wie wird die Migration von 2.0 auf 3.0 durchgeführt? Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Datenmigration. Eine Anleitung finden Sie im Downloadbereich von Dr. Tax 3.0 (www.drtax.ch/office). 2. Werden bei der Migration meine Daten in Dr. Tax 2.0 gelöscht? Nein, alle Daten in Dr. Tax 2.0 bleiben unberührt. 3. Werden Änderungen die ich im 2.0 mache, auch automatisch im 3.0 angezeigt? Nein, bei der Migration übernehmen wir den Stand zum Zeitpunkt der Datenübernahme. Nachträgliche Änderungen in Dr. Tax 2.0 werden nicht automatisch transferiert. Hierzu müssten Sie die Übernahme der betroffenen Steuererklärung noch mal durchführen. Beachten Sie jedoch, dass dadurch allenfalls erfasste Steuererklärungen in Dr. Tax 3.0 wieder überschrieben werden. 4. Kostet die Migration extra? Wenn Sie die Migration selber ausführen, ist dies kostenlos. In Dr. Tax ist das Migrationstool enthalten. 5. Kann ich die Migration selbst ausführen? Grundsätzlich können Sie die Migration selber ausführen. Benötigen Sie jedoch Hilfe, steht Ihnen unser Support gerne zur Verfügung. Wir können für Sie gerne die Migration durchführen. Die Preise entnehmen Sie bitte hierfür unserer Preisliste. 6. Welche Daten werden migriert? Es handelt sich hierbei um einen Periodenübertrag. Es werden die Daten aus dem Vorjahr in das neue Jahr übernommen. Je nach Art der Migration werden unterschiedliche Daten übernommen. Migrieren Sie z.b. direkt ab der bisherigen Datenbank, so werden Mandantendaten und die wichtigsten Zahlen und Texte (der Formularfelder) aus der letzten Steuererklärung übernommen. Es werden keine grünen Texte übernommen. 7. Wie lange dauert die Migration? Dies hängt von der Anzahl Mandanten und Steuererklärungen ab. Im Durchschnitt braucht es pro Steuererklärung etwa 10 Sekunden. 8. Benötige ich Dr. Tax 2.0 nach der Migration auf 3.0 noch? Ja, unbedingt. Die Steuererklärungen 2013 und früher verbleiben in Dr. Tax 2.0 und werden nicht migriert. Um auf diese Steuererklärungen zugreifen zu können, muss Dr. Tax 2.0 weiterhin installiert bleiben. Erstellt am :00 Seite 7

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